Phố Wall đã bắt đầu quý hai với một sự phục hồi thận trọng, điều hướng qua những biến động trong ngày khi các nhà giao dịch chờ đợi một thông báo chính sách thương mại quan trọng từ Nhà Trắng. Chỉ số S&P 500 kết thúc cao hơn một chút, được nâng đỡ bởi sự tăng trưởng của những cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu, ngay cả khi dữ liệu việc làm và sản xuất yếu kém làm dấy lên lo ngại mới về quỹ đạo của nền kinh tế. Sự biến động vẫn ở mức cao khi các nhà đầu tư phản ứng với các tín hiệu hỗn hợp và mối đe dọa về thuế quan rộng rãi. Khi thị trường vẫn đang tiêu hóa những giảm sút của quý trước, những kỳ vọng đang xây dựng xung quanh việc triển khai thuế quan dự kiến vào thứ Tư.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số S&P 500 tăng bất chấp biến động mạnh: Chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, đóng cửa ở mức 5.633,07 điểm, vượt qua các khoản lỗ ban đầu trong một phiên giao dịch đầy biến động. Chỉ số này đã dao động trong phạm vi gần 2% trong ngày. Các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu đà tăng, với Tesla tăng 3,6% và Nike tăng 2%, góp phần làm tăng tâm lý lạc quan.
  • Chỉ số Dow Jones kết thúc không đổi giữa sự thận trọng của thị trường: Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 11,80 điểm, tương đương 0,03%, xuống còn 41.989,96 khi các nhà giao dịch giữ lại trước thông báo thuế quan dự kiến của Nhà Trắng. Với chỉ số giảm 1,3% trong quý đầu tiên, các nhà đầu tư có vẻ lo ngại về thuế quan rộng sẽ có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại và lợi nhuận doanh nghiệp.
  • Chỉ số Nasdaq vượt trội nhờ sự phục hồi của công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,87% lên 17,449.89 điểm, phục hồi từ mức thấp gần đây nhờ sức mạnh mới của các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng. Chỉ số này đã chịu áp lực sau khi giảm 10% trong quý nhưng đã tìm được sự hỗ trợ khi các nhà giao dịch tìm kiếm những cổ phiếu bị đánh giá thấp trước quyết định về chính sách thuế quan.
  • Dữ liệu kinh tế cho thấy đà chậm lại: Số lượng việc làm mở ra ở Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng Hai, giảm xuống còn 7,57 triệu, trong khi chỉ số sản xuất ISM giảm xuống 49, báo hiệu thu hẹp. Đáng lo ngại hơn, chỉ số giá trả của cuộc khảo sát tăng vọt lên 69,4, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, cho thấy áp lực lạm phát vẫn tồn tại. Những dữ liệu này làm gia tăng lo ngại rằng nền kinh tế đang chậm lại trong khi áp lực chi phí vẫn tiếp diễn, làm tăng độ nhạy cảm của thị trường đối với những thay đổi chính sách.
  • Thị trường châu Âu tăng điểm khi lạm phát hạ nhiệt và lo ngại thuế quan lờ mờ: Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh vào thứ Ba, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 1,07% khi các nhà giao dịch tạm gác lo ngại về thuế quan và tập trung vào việc lạm phát giảm. Chỉ số DAX của Đức tăng 1,70%, chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,33%, và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,1%, kết thúc chuỗi bốn phiên giảm điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,61% khi cổ phiếu năng lượng và tài chính dẫn đầu đà tăng. Dữ liệu mới từ Eurostat cho thấy lạm phát hàng năm trong khu vực đồng euro giảm xuống 2,2% vào tháng Ba từ mức 2,3% vào tháng Hai. Chỉ số lạm phát giảm từ Đức, Tây Ban Nha và Pháp đã làm tăng suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tạm dừng hoặc trì hoãn các đợt tăng lãi suất tiếp theo.
  • Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương Phục Hồi Khi Các Ngân Hàng Trung Ương và Dữ Liệu Cung Cấp Sự Giải Vây: Các thị trường châu Á tăng mạnh vào thứ Ba sau khi giảm mạnh vào thứ Hai, được nâng đỡ bởi chính sách ổn định của ngân hàng trung ương và dữ liệu lạc quan từ Trung Quốc. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu mức tăng với mức tăng 1,62%, trong khi Kosdaq vốn hoá nhỏ tăng vọt 2,76%. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 1,04% sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc giữ lãi suất ở mức 4,1%, phù hợp với kỳ vọng và giảm sự không chắc chắn về chính sách trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 5. Tại Trung Quốc, chỉ số PMI Caixin tăng lên 51,2 cho tháng Ba, cao hơn nhẹ so với dự đoán và báo hiệu sự mở rộng sản xuất khiêm tốn. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,38%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản kết thúc ổn định sau khi cắt giảm mức tăng ban đầu. Ấn Độ đã đi ngược lại khu vực, với Nifty 50 và Sensex giảm mạnh lần lượt là 1,59% và 1,84%.
  • Giá Dầu Giảm Trở Lại Từ Mức Cao Nhiều Tuần Do Nguy Cơ Thuế Quan: Giá dầu thô đã giảm sau đợt tăng vào thứ Hai, khi các nhà giao dịch cân nhắc nguy cơ rằng thuế quan sắp tới của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu toàn cầu. Brent giảm 0,5% xuống còn 74,38 đô la một thùng, trong khi WTI giảm xuống 71,10 đô la. Tuy nhiên, căng thẳng về năng lượng của Nga và các cuộc tấn công tiềm ẩn vào cơ sở hạ tầng của Iran đã giữ cho mức giảm được hạn chế. OPEC+ dự kiến sẽ họp vào thứ Sáu, với kỳ vọng về việc tăng sản lượng nhẹ trong tháng Năm.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm do lo ngại về tăng trưởng và sự không chắc chắn của chính sách: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 7.8 điểm cơ bản xuống còn 4.167%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 4.1 điểm cơ bản xuống còn 3.871%, khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu kinh tế yếu kém và chuẩn bị cho thông báo thương mại vào thứ Tư. Báo cáo về số lượng công việc mở không đạt kỳ vọng và chỉ số PMI sản xuất ISM co hẹp đã làm gia tăng lo ngại rằng đà tăng trưởng kinh tế có thể đang suy giảm.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Gặp Khó Khăn Gần Mức Kháng Cự Giữa Đà Chững Lại: Đồng euro đã giảm 0,27% xuống còn 1,0786, không thể duy trì đà phục hồi sau nhiều lần bị từ chối gần vùng 1,0850–1,0900. Mặc dù cặp tiền này vẫn giữ vững trên SMA 200 ngày tại 1,0730, đà tăng đang dần yếu đi mà không có một động lực rõ ràng. Cần phải có một mức đóng cửa trên 1,0900 để mở rộng đà tăng lên mức 1,1000, trong khi một sự giảm xuống dưới 1,0730 có thể đẩy cặp tiền xuống vùng hỗ trợ 1,0650–1,0700. Lạm phát khu vực euro đã giảm trong tháng 3, chỉ cung cấp một hỗ trợ hạn chế cho đồng tiền chung khi ECB vẫn thận trọng trong việc thắt chặt tương lai.
  • GBP/USD tích lũy dưới mức 1.3000 sau đợt tăng giá tháng 3: Bảng Anh ổn định gần như không đổi ở mức 1.2914, nghỉ chân sau một đợt tăng mạnh từ mức 1.2300 vào đầu tháng 3. Cặp tiền này vẫn duy trì trên các đường trung bình động quan trọng, bao gồm cả đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2808, nhưng động lượng đã chững lại dưới rào cản 1.3000. Đường SMA 50 ngày hiện đang có xu hướng tăng, hỗ trợ cho cấu trúc tăng giá, tuy nhiên, cần có một phiên đóng cửa hàng ngày trên mức 1.3000 để mở khóa những mức tăng tiếp theo hướng tới 1.3100–1.3200. Nếu không duy trì được trên mức 1.2800 có thể báo hiệu một sự đảo ngược về mức 1.2700, khiến phạm vi hiện tại trở thành một chiến trường quan trọng để xác định hướng dẫn.
  • AUD/USD Nỗ Lực Phục Hồi Nhưng Đối Mặt Với Kháng Cự: Đồng đô la Úc tăng 0,43% lên 0,6274, tiếp tục nỗ lực phục hồi từ mức thấp gần đây gần 0,6200. Mặc dù có sự bật tăng, cặp tiền này vẫn nằm trong xu hướng giảm rộng hơn, giao dịch dưới mọi SMA quan trọng – với SMA 100 ngày hiện đang là mức kháng cự mạnh tại 0,6321. Quyết định của RBA giữ lãi suất ở mức 4,1% đã cung cấp một số hỗ trợ, nhưng tâm lý rủi ro vẫn còn mong manh. Sẽ cần một bước tăng lên trên 0,6330 để thách thức bảng điều khiển giảm, trong khi hỗ trợ giảm nằm gần 0,6200, sau đó là mức thấp trong tháng Hai tại 0,6100.
  • USD/CAD Giữ Chắc Trên Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Sau Khi Điều Chỉnh: Đồng đô la Mỹ đã giảm 0,49% xuống còn 1,4315 nhưng vẫn duy trì trên đường SMA 100 ngày ở mức 1,4272. Cặp tiền này vẫn trong xu hướng tăng dài hạn, đang hợp nhất giữa 1,4200 và 1,4450 kể từ tháng 2. Với các đường SMA 50 ngày và 200 ngày cũng đang dốc lên, thiên hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về hướng tăng miễn là 1,4270 được giữ vững. Một sự bứt phá trên mức 1,4450 có thể tiếp tục cuộc biểu tình trước đó và nhắm mục tiêu 1,4600, trong khi việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ hiện tại có thể mở đường cho một sự điều chỉnh sâu hơn về hướng 1,4200 hoặc thấp hơn.
  • USD/JPY Lùi Bước Khi Phe Bò Không Thể Vượt Qua Các Đường Trung Bình Động Chính: Đồng đô la giảm 0.23% xuống 149.61 so với yên, đảo chiều sau khi không thể vượt qua đường trung bình động 100 ngày (SMA) ở mức 152.93. Cặp tiền này đã gặp khó khăn trong việc vượt qua kháng cự gần cụm các đường trung bình động chính, cho thấy sự cạn kiệt đà tăng. Việc tiếp tục không thể lấy lại mức 150.50 có thể dẫn đến kiểm tra mức 148.00, với rủi ro giảm thêm về phía 146.50. Chỉ một đợt bứt phá rõ ràng trên 152.00 mới có thể khôi phục đà tăng, nhưng hiện tại, cặp tiền này vẫn bị khóa trong bế tắc kỹ thuật với khuynh hướng giảm giá.
  • Giá vàng suy giảm nhưng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng: Giá vàng đã giảm 0,20% xuống còn $3,116.72 sau khi đạt mức cao nhất trong phiên là $3,149.03, khi các nhà giao dịch chốt lời trước khi cuộc triển khai thuế quan của Trump. Kim loại này vẫn trong xu hướng tăng chắc chắn, được hỗ trợ bởi các mức thấp tăng cao hơn và các đường trung bình động đang tăng, bao gồm cả đường trung bình động 50 ngày ở mức $2,917.69. Hỗ trợ quan trọng hiện nay được nhìn thấy gần vùng $3,100–$3,080, trong khi một đợt bứt phá trên $3,150 có thể kích hoạt một đợt tăng mới hướng tới $3,200. Các nhà đầu tư tiếp tục ưa chuộng vàng như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự bất định trong thương mại và suy yếu kinh tế, giữ cho xu hướng tổng thể vẫn rất tích cực.

Chuyển động thị trường:

  • Johnson & Johnson giảm mạnh sau phán quyết về bột talc: Cổ phiếu giảm 8% sau khi một thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất dàn xếp vụ kiện bột talc trị giá 10 tỷ USD của công ty. Thẩm phán cho rằng đề xuất này thiếu sự ủng hộ đủ từ phía các nguyên đơn bị ảnh hưởng.
  • Cổ phiếu Roblox tăng vọt sau quan hệ đối tác quảng cáo với Google: Cổ phiếu của Roblox đã tăng 5% sau khi thông báo về sự hợp tác mới với Google để mở rộng quảng cáo nhập vai. Thỏa thuận này bao gồm các video quảng cáo có thưởng, mang lại lợi ích trong trò chơi, giúp các thương hiệu có công cụ mới để tiếp cận người dùng thông qua nền tảng quảng cáo của Google.
  • PVH Tăng Vọt nhờ Kết Quả Kinh Doanh Vượt Trội: Cổ phiếu PVH tăng 18% sau khi tập đoàn thời trang đứng sau Calvin Klein và Tommy Hilfiger vượt qua cả dự báo về lợi nhuận và doanh thu. Công ty công bố EPS điều chỉnh đạt $3.27 trên doanh thu $2.37 tỷ, vượt qua mọi ước tính của các nhà phân tích.
  • Progress Software Tăng Vọt Nhờ Dự Báo Nâng Cao: Cổ phiếu đã tăng 12% sau khi công ty công bố thu nhập điều chỉnh Q1 là $1.31 mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính là $1.06. Doanh thu cũng vượt qua dự báo, và Progress đã đưa ra hướng dẫn cả năm cao hơn so với dự đoán.
  • Newsmax tăng vọt trong ngày giao dịch thứ hai: Cổ phiếu tăng thêm 179% sau mức tăng 700% vào ngày ra mắt trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào thứ Hai. Cổ phiếu của hãng truyền thông bảo thủ đã đóng cửa ở mức $83.51 sau khi mở cửa ở mức $14, được thúc đẩy bởi sự quan tâm cao của nhà bán lẻ.

Lợi nhuận hôm thứ Ba đã che giấu một làn sóng căng thẳng trong thị trường, khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu yếu từ Mỹ với sự mong đợi các biện pháp thương mại mới từ chính quyền Trump. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và giá dầu hạ nhiệt, phản ánh sự thận trọng gia tăng trước khi các biện pháp thuế quan được triển khai vào thứ Tư. Trong khi đó, các thị trường châu Âu đã tăng điểm nhờ dấu hiệu giảm lạm phát, với CPI khu vực đồng euro giảm xuống 2,2%, một sự phát triển có thể ảnh hưởng đến các bước tiếp theo của ECB. Khi các nhà giao dịch sẵn sàng cho các động thái chính sách mới ở cả hai bờ Đại Tây Dương, tâm lý vẫn mong manh và hướng đi không rõ ràng.