Kết thúc tuần đầy biến động với sự lạc quan nhờ lạm phát hạ nhiệt

Vào thứ Sáu, các thị trường đã phục hồi mạnh mẽ, với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng gần 500 điểm, kết thúc một tuần đầy biến động bị chi phối bởi những lo ngại về lạm phát và những điều chỉnh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu lạm phát thấp hơn mong đợi đã giúp khôi phục một phần niềm tin của nhà đầu tư sau khi chỉ số này chịu đựng chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ những năm 1970 đầu tuần trước đó. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng vững chắc, được thúc đẩy bởi các cuộc tăng giá rộng rãi trong các ngành, dẫn đầu bởi bất động sản và công nghệ thông tin. Mặc dù phiên giao dịch diễn ra khả quan, cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm hàng tuần, phản ánh sự thận trọng liên tục khi các thị trường đối mặt với sự bất ổn kinh tế và những tín hiệu trái chiều từ các chính sách tiền tệ toàn cầu.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones Tăng Gần 500 Điểm: Chỉ số Dow Jones Tăng 498,02 Điểm, Tương Đương 1,18%, Đóng Cửa Ở Mức 42.702,34 Vào Thứ Sáu. Đây Là Một Sự Hồi Phục Mạnh Mẽ Từ Mức Giảm 1.100 Điểm Trước Đó Vào Thứ Tư, Kéo Dài Chuỗi Sụt Giảm Liên Tiếp Lên Mười Phiên—Dài Nhất Kể Từ Năm 1974. Mặc Dù Tăng Trở Lại Vào Thứ Sáu, Dow Vẫn Kết Thúc Tuần Xuống 2,3%, Đánh Dấu Tuần Thứ Ba Liên Tiếp Bị Mất Điểm.
• S&P 500 và Nasdaq Cũng Tăng: Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,09%, kết thúc ở mức 4.320,75, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,03% để kết thúc ở mức 14.173,65. Cả hai chỉ số này đều chứng kiến tất cả 11 ngành tăng điểm vào thứ Sáu, dẫn đầu là bất động sản và công nghệ thông tin, chỉ có 53 cổ phiếu trong S&P 500 đóng cửa thấp hơn. Tuy nhiên, mức lỗ hàng tuần vẫn đáng kể, với S&P 500 giảm 2% và Nasdaq giảm 1,8% trong bối cảnh một tuần giao dịch đầy biến động.
• Lạm Phát Hạ Nhiệt Giảm Áp Lực: Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tháng 11—thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang—tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế là 2.5%. Lạm phát hàng tháng chỉ tăng 0.1%, cùng với chỉ số PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động, cũng tăng 0.1% so với tháng trước và 2.8% hàng năm. Các số liệu này đã mang lại một số sự an tâm cho các thị trường đang lo lắng về chính sách lãi suất trong tương lai của Fed.
• Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Tuần Giao Dịch Thấp Hơn: Chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 đã giảm 0.78% vào thứ Sáu, góp phần vào mức giảm hàng tuần 1.9%. Tại Vương quốc Anh, FTSE 100 đã giảm 2.6% trong tuần để kết thúc ở mức 8,084.61. DAX của Đức đã giảm 0.43% vào thứ Sáu, với chỉ số kết thúc tuần trong tình trạng thận trọng do sự tăng giá sản xuất bất ngờ 0.1% trong tháng Mười Một. CAC 40 của Pháp đã giảm 0.3% vào thứ Sáu, kéo dài các khoản lỗ từ đầu tuần và đạt mức thấp nhất trong gần ba tuần, do sự sụt giảm ở các ngành chính. FTSE MIB của Ý kết thúc thấp hơn một chút ở mức 33,766.3, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu tháng Mười Hai và ghi nhận hai phiên liền thất bại.
• Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương phần lớn giảm: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã có sự trình diễn hỗn hợp vào thứ Sáu khi dữ liệu lạm phát khu vực và quyết định của ngân hàng trung ương định hình tâm lý. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,29% xuống 38.701,9 điểm, bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát cơ bản 2,7% so với cùng kỳ năm trước cho tháng 11, cao hơn một chút so với dự đoán. Chỉ số Topix cũng giảm 0,44% đóng cửa ở mức 2.701,99 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,3% kết thúc tại 2.404,15 điểm, trong khi chỉ số Kosdaq nhỏ-cap giảm 2,35% xuống còn 668,31 điểm, dẫn đầu sự mất mát trong khu vực. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,24% xuống 8.067 điểm, đánh dấu mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 9. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,45% xuống còn 3.927,74 điểm, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên các lãi suất ưu đãi cho vay một năm và năm năm lần lượt ở mức 3,1% và 3,6%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông không thay đổi trong phiên giao dịch muộn, cung cấp một số sự ổn định mặc dù sự suy thoái rộng lớn hơn trong khu vực.
• Giá dầu ổn định giữa sự không chắc chắn của thị trường: Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 6 cent, hay 0.08%, lên mức $72.94 mỗi thùng vào thứ Sáu, trong khi dầu thô West Texas Intermediate tăng 8 cent, hay 0.12%, lên mức $69.46. Cả hai tiêu chuẩn đều kết thúc tuần giảm 2.5%, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường giữa dữ liệu lạm phát đang hạ nhiệt của Mỹ và kỳ vọng về nguồn cung dầu có thể dư thừa vào năm 2025.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm sau dữ liệu lạm phát: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm 4.4 điểm cơ bản xuống còn 4.526% sau khi vượt qua mức 4.57% vào đầu tuần. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm nhẹ, ở mức 4.314%.

FX Hôm nay:

• Tỷ giá EUR/USD chịu áp lực giảm do sức mạnh của USD: EUR/USD giao dịch ở mức 1.0429, ổn định nhẹ sau những đợt giảm gần đây nhưng vẫn chịu áp lực khi nhu cầu trú ẩn an toàn hỗ trợ đồng Đô la Mỹ. Cặp tỷ giá này gặp khó khăn trong việc vượt qua các mức kháng cự quan trọng, với các đường SMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đều có xu hướng đi xuống, phản ánh triển vọng giảm giá. Hỗ trợ ngay lập tức đã được kiểm tra gần 1.0350, nơi người mua tạm thời cung cấp sự giải tỏa. Tuy nhiên, sự yếu đuối kéo dài dưới mức này có thể dẫn đến những mất mát tiếp theo, nhắm mục tiêu 1.0300 và 1.0250. Ở phía tăng, một sự bứt phá trên đường SMA 50 ngày gần 1.0643 có thể làm giảm áp lực bán và thay đổi động lượng.
• GBP/USD Cố Gắng Phục Hồi Trong Quá Trình Hội Tụ: GBP/USD được giao dịch ở mức 1.2567, cho thấy dấu hiệu hội tụ sau khi tìm thấy hỗ trợ gần SMA 200 ngày khoảng 1.2500. Mặc dù cặp tiền này đã duy trì trên mức quan trọng này, xu hướng rộng hơn vẫn thận trọng khi động lượng giảm giá còn tồn tại. Kháng cự ngay lập tức nằm ở SMA 50 ngày ở mức 1.2793, tiếp theo là SMA 100 ngày ở mức 1.2947. Một sự bứt phá trên các mức này có thể báo hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn. Ở chiều ngược lại, một sự bứt phá duy trì dưới mức 1.2500 có thể đẩy cặp tiền này về phía 1.2400 và xa hơn nữa.
• USD/CHF Vẫn Giữ Nguyên Dưới Mốc Dù Có Dấu Hiệu Tăng Trưởng: USD/CHF giao dịch gần mức 0.8925, lùi nhẹ sau những mức tăng gần đây. Cặp tiền này vẫn duy trì trên các đường SMA 50 ngày, 100 ngày, và 200 ngày, cho thấy đà tăng vẫn tiếp tục. Mức kháng cự tại 0.9000 đã chứng tỏ là quan trọng, khi người bán xuất hiện gần mức này. Nếu vượt qua mức 0.9000 một cách quyết định, cặp tiền này có thể tiến tới mức 0.9050 và cao hơn. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới đường SMA 50 ngày ở mức 0.8783 có thể báo hiệu một sự điều chỉnh sâu hơn, với mục tiêu là mức 0.8650.
• AUD/USD Giảm Giữa Xu Hướng Giảm Liên Tục: AUD/USD tiếp tục chịu áp lực, giao dịch quanh mức 0.6246, không thể vượt qua các mức kháng cự quan trọng. Cả các đường SMA 50 ngày, 100 ngày, và 200 ngày của cặp tiền này đều chỉ xuống, nhấn mạnh xu hướng giá giảm bền vững. Hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy gần mức tâm lý 0.6200, nhưng nếu giảm xuống dưới mức này có thể đẩy nhanh tổn thất về phía khu vực 0.6150 và xa hơn nữa. Ở phía tăng điểm, kháng cự tại đường SMA 50 ngày gần mức 0.6513 vẫn là một trở ngại quan trọng cho bất kỳ nỗ lực phục hồi nào.
• USD/JPY Kiểm Tra Ngưỡng Kháng Cự Trong Bối Cảnh Biến Động: USD/JPY đã giao dịch ở mức 156.36, đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức cao gần đây khi đà tăng cho thấy dấu hiệu cạn kiệt. Cặp tiền này giữ trên các đường SMA 50 ngày, 100 ngày, và 200 ngày, phản ánh xu hướng tăng đang diễn ra. Người bán xuất hiện xung quanh mức 157.00, một mức đã giới hạn thêm đà tăng. Ngưỡng kháng cự chính vẫn ở mức 157.50, với khả năng đột phá nhắm đến mức 160.00. Ở phía giảm, hỗ trợ được nhìn thấy ở đường SMA 50 ngày gần mức 152.62, với một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một sự điều chỉnh sâu hơn về mức 150.00.
• Giá Vàng Ổn Định Trong Đà Tăng: Giá vàng giao dịch ở mức $2,622, duy trì xu hướng tăng dù biến động gần đây. Kim loại quý này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ gần đường trung bình động 100 ngày (SMA) tại $2,607, mức đã liên tục đóng vai trò là mốc quan trọng cho người mua. Kháng cự ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 50 ngày (SMA) gần $2,668. Nếu vượt qua mức này, vàng có thể tiếp cận $2,700 và cao hơn nữa, củng cố xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu không giữ được trên mức $2,607, giá vàng có thể giảm về đường trung bình động 200 ngày (SMA) ở mức $2,472.

Chuyển động thị trường:

• Novo Nordisk sụt giảm do dữ liệu thuốc giảm béo: Cổ phiếu của Novo Nordisk đã giảm 18% sau khi kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của thuốc giảm cân thử nghiệm CagriSema gây thất vọng. Dữ liệu yếu hơn mong đợi đã kích hoạt một đợt bán tháo, kéo cổ phiếu giảm đáng kể. Trong khi đó, cổ phiếu của đối thủ Eli Lilly, một đối thủ lớn trong thị trường thuốc giảm cân, tăng 1% khi các nhà đầu tư chuyển hướng. Dexcom, nhà sản xuất các thiết bị quản lý bệnh tiểu đường, tăng gần 6% và hưởng lợi từ tin tức này.
• Công ty Mission Produce Tăng Vọt Nhờ Kết Quả Kinh Doanh Mạnh Mẽ: Nhà sản xuất bơ Mission Produce đã tăng 17% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý bốn tài khóa tốt hơn mong đợi. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty đã nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, làm cho Mission Produce trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày.
• Cổ phiếu Occidental Petroleum tăng nhờ các giao dịch mua của Berkshire Hathaway: Cổ phiếu của Occidental Petroleum tăng gần 4% sau khi một hồ sơ pháp lý tiết lộ rằng Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã tăng cổ phần của mình trong công ty này.
• Cổ phiếu Sirius XM tăng vọt sau khi Berkshire Hathaway tăng cổ phần: Cổ phiếu của Sirius XM đã tăng 12% sau khi có tin Berkshire Hathaway cũng đã tăng cổ phần của mình trong công ty radio vệ tinh này. Thông tin này đã kích hoạt một làn sóng quan tâm mua vào, đẩy cổ phiếu lên mức tăng lớn trong một ngày lớn nhất trong nhiều tháng.
• Carnival Cruises tăng giá nhờ triển vọng nhu cầu mạnh mẽ: Công ty Carnival Corporation tăng hơn 6% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý 4 tài chính mạnh hơn dự kiến. Công ty cũng cung cấp một triển vọng lạc quan về nhu cầu vào các năm 2025 và 2026, tiếp tục thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư.

Khi tuần lễ kết thúc, các thị trường cho thấy tín hiệu hỗn hợp trong bối cảnh dữ liệu lạm phát hạ nhiệt và những bất ổn kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Chỉ số Dow Jones kết thúc tuần rối loạn với mức tăng gần 500 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng có các đợt tăng mạnh, mặc dù cả ba chỉ số đều ghi nhận mức lỗ hàng tuần. Thị trường châu Âu chịu áp lực giảm, với chỉ số Stoxx 600 và các chỉ số khu vực chính kết thúc tuần trong sắc đỏ, do những lo ngại về chính sách tiền tệ và chính trị đè nặng. Tại châu Á, hầu hết các thị trường đều gặp khó khăn, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu sự giảm sút, trong khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mang lại một số ổn định. Giá dầu đứng vững khi các nhà đầu tư đánh giá nhu cầu từ Trung Quốc. Với chỉ số lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các con số thấp hơn mong đợi, thị trường có thể tìm thấy một số sự nhẹ nhõm khi bước vào kỳ nghỉ lễ, dù bất ổn vẫn tiếp tục bao phủ triển vọng rộng hơn.