Chỉ số Nasdaq Composite đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ lớn, mặc dù các chỉ số thị trường rộng lớn hơn đang đối mặt với những rào cản. Trong khi S&P 500 giảm nhẹ và Dow Jones ghi nhận mức lỗ đáng kể, sự hứng khởi của nhà đầu tư đối với các công bố lợi nhuận sắp tới của các công ty công nghệ đã mang lại sự nâng đỡ cho chỉ số nặng về công nghệ này. Trong khi đó, những lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng và lợi nhuận doanh nghiệp ảm đạm đã ảnh hưởng đến tâm lý ở những nơi khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng nhẹ, tiếp tục gây áp lực lên cổ phiếu khi thị trường điều hướng qua bức tranh kinh tế hỗn hợp, được đánh dấu bởi lợi nhuận biến động, rủi ro địa chính trị gia tăng và dấu hiệu tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Những điểm tin chính:

  • Nasdaq đạt mức cao kỷ lục: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,56% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 18.518,61. Được thúc đẩy bởi mức tăng của các cổ phiếu công nghệ lớn, chỉ số này đã vượt qua những khó khăn chung của thị trường khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào báo cáo thu nhập khả quan từ các công ty như Nvidia, Meta Platforms, Amazon và Microsoft.
  • S&P 500 và Dow đối mặt với thua lỗ: S&P 500 giảm 0.03% xuống còn 5,808.12, trong khi chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 259.96 điểm, tức 0.61%, đóng cửa ở mức 42,114.40. Đây là một tuần đầy thách thức cho cả hai chỉ số, với Dow kết thúc chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp, giảm 2.7% và S&P 500 giảm gần 1%.
  • Thị trường châu Âu đóng cửa thấp hơn giữa những thất vọng về lợi nhuận: Cổ phiếu châu Âu chịu áp lực khi lợi nhuận quý ba tiết lộ kết quả hỗn hợp. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,04% vào thứ Sáu, đánh dấu mức giảm 1% trong tuần. Cổ phiếu du lịch dẫn đầu sự sụt giảm với mức giảm 1,5%, và FTSE 100 kết thúc giảm 1,31% ở mức 8.248,84. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,1% xuống 7.498, đánh dấu mức giảm 1,5% hàng tuần, trong khi DAX của Đức tăng nhẹ 0,11%, được hỗ trợ bởi sự cải thiện về niềm tin kinh doanh. Mercedes và Remy Cointreau là những công ty thua lỗ đáng chú ý, với Mercedes giảm 1% sau khi báo cáo lợi nhuận hoạt động giảm 64% ở mảng xe chủ lực, do cầu yếu và cạnh tranh khốc liệt ở châu Á. Remy Cointreau giảm 0,7% khi hạ dự báo doanh thu do nhu cầu mềm hơn ở Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương.
  • Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương Lẫn Lộn Khi Lạm Phát Nhật Bản Giảm Trước Thềm Bầu Cử: Thị trường trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có kết quả lẫn lộn vào thứ Sáu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.60% đóng cửa ở mức 37,913.92, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp, khi nhà đầu tư xử lý dữ liệu lạm phát mới. Tỷ lệ lạm phát tiêu đề của Tokyo đã hạ nhiệt xuống 1.8% trong tháng Mười, giảm từ 2.2%, làm tăng thêm suy đoán về khả năng điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sau cuộc bầu cử sắp tới. Tại Singapore, sản lượng chế tạo tăng 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Chín, vượt qua kỳ vọng và cho thấy sự bền bỉ mặc dù nhu cầu toàn cầu đang chậm lại. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0.70% đóng cửa ở mức 3,956.42, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ 0.52%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng nhỏ, đóng cửa ở mức 2,583.27, trong khi chỉ số Kosdaq nhỏ hơn giảm 0.98% kết thúc ở mức 727.41.
  • Giá Dầu Tăng Vọt Giữa Căng Thẳng Trung Đông và Sự Bất Định kì Bầu Cử Hoa Kỳ: Giá dầu đã tăng mạnh, do rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và sự bất định xung quanh kỳ bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Dầu thô Brent đã tăng 2,25% vào thứ Sáu để đạt mức $76,05 mỗi thùng, trong khi dầu thô Tây Texas Trung cấp của Hoa Kỳ (WTI) tăng 2,27% để đóng cửa ở mức $71,78. Trong cả tuần, Brent ghi nhận mức tăng 4,09%, trong khi WTI tăng 3,7%, khi các thị trường đánh giá tác động của các hành động quân sự gần đây ở Trung Đông. Các cuộc không kích của Israel vào các địa điểm quân sự ở Iran đã làm gia tăng lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng khu vực, trong khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp diễn ra và những quyết định chính sách dự kiến của ngân hàng trung ương đã thúc đẩy nhu cầu về dầu như là biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự biến động của thị trường.

FX Hôm nay:

  • Tỷ giá EUR/USD gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 1.0800 giữa tâm lý giảm giá: Cặp tỷ giá EUR/USD đóng cửa thấp hơn vào thứ Sáu, định vị gần 1.0794 sau một nỗ lực thất bại để phục hồi trên mức 1.0820. Đường trung bình động giản đơn 50 chu kỳ (SMA) tiếp tục đóng vai trò là mức kháng cự, nhấn mạnh xu hướng giảm giá của cặp tỷ giá. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở 1.0820, với hỗ trợ bổ sung ở mức 1.0780. Phá vỡ dưới mức này có thể mở ra cánh cửa cho một đợt thử lại vùng 1.0750, trong khi một lực đẩy bền vững trên mức 1.0820 sẽ cần thiết để thay đổi tâm lý hướng tới khả năng phục hồi.
  • GBP/USD đang chịu áp lực dưới mức 1.3000: GBP/USD đã gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng vào thứ Sáu, kết thúc gần mức 1.2960 khi áp lực bán đẩy nó dưới mức tâm lý 1.3000. Cặp tiền này gặp phải kháng cự quanh SMA 50 kỳ tại 1.2996, ngăn cản các nỗ lực phục hồi. Hỗ trợ tức thời được thấy ở mức 1.2920, và nếu phá vỡ dưới mức này có thể kéo dài tổn thất về phía 1.2850. Để đảo ngược xu hướng giảm hiện tại, cặp tiền này cần phải vượt qua SMA 50 kỳ, với mục tiêu tiếp theo là SMA 100 kỳ gần 1.3040.
  • USD/CHF Giữ Nguyên Trong Phạm Vi Gần 0,8660: Cặp USD/CHF đóng cửa không đổi ở mức khoảng 0,8660, giao dịch trong một phạm vi hẹp khi khó xác định rõ xu hướng. Mức hỗ trợ được đặt gần đường SMA 50 kỳ ở 0,8648, với mức kháng cự xung quanh 0,8700. Việc bứt phá lên trên 0,8700 có thể báo hiệu một đợt tăng giá quan trọng hơn, trong khi sự sụt giảm dưới đường SMA 50 kỳ có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức 0,8600. Cho đến khi có sự bứt phá quyết định, USD/CHF có khả năng tiếp tục tình trạng dao động trong phạm vi.
  • NZD/USD Giảm Khi Gấu Duy Trì Kiểm Soát: Cặp NZD/USD đã giảm 0,60% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 0,5980, đạt đến những mức thấp nhất kể từ tháng Tám. Cặp này vẫn chịu áp lực bán, với một sự giao cắt giảm giá đang hình thành khi SMA 20 ngày tiến gần đến SMA 100 ngày. Với ngưỡng kháng cự bị giới hạn bởi SMA 100 ngày ở mức 0,6100 và SMA 200 ngày ở mức 0,6150, các đợt giảm thêm có khả năng xảy ra. Ngưỡng hỗ trợ chính đã chuyển xuống dưới mức 0,5980, khi những con gấu đang nhắm đến sự giảm giá thêm nếu đà hiện tại tiếp tục.
  • Giá Vàng Gần Vùng Kháng Cự Quan Trọng Giữa Căng Thẳng Địa Chính Trị: Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng, đóng cửa gần mức $2,746 sau khi thử nghiệm ngắn hạn tại mức kháng cự $2,750. Kim loại quý duy trì mức hỗ trợ trên đường SMA 50 kỳ tại $2,715, phản ánh sự quan tâm mua mạnh mẽ trong bối cảnh lo ngại địa chính trị đang diễn ra. Nếu giá vượt qua mức $2,750, mục tiêu tiếp theo có thể là mức $2,780. Ngược lại, nếu vàng giảm trở lại, mức hỗ trợ quan trọng vẫn là $2,715, với mức giảm thêm có thể kiểm tra $2,680.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu của Tapestry tăng vọt sau phán quyết của tòa án trong khi Capri giảm mạnh: Cổ phiếu của Tapestry đã tăng 13,5% sau khi một thẩm phán phán quyết ủng hộ vụ kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang để ngăn chặn việc mua lại Capri của hãng. Ngược lại, cổ phiếu của Capri đã giảm mạnh 48,9%, phản ánh sự thất vọng của các nhà đầu tư đối với việc mua lại bị dừng lại.
  • L3Harris Technologies Tăng Nhờ Kết Quả Lợi Nhuận Tốt: Công ty quốc phòng L3Harris Technologies đã tăng 3.5% sau khi báo cáo kết quả quý ba tích cực, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã nâng mức dự báo lợi nhuận cả năm, hiện dự kiến lợi nhuận điều chỉnh sẽ nằm trong khoảng từ $12.95 đến $13.15 mỗi cổ phiếu, tăng từ phạm vi trước đó là $12.85 đến $13.15. Các nhà phân tích đã ước tính lợi nhuận là $13.04 mỗi cổ phiếu.
  • Colgate-Palmolive giảm giá mặc dù vượt dự đoán: Cổ phiếu Colgate-Palmolive giảm hơn 4%, mặc dù lợi nhuận quý ba vượt dự đoán của các nhà phân tích. Công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh đạt 91 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 5,03 tỷ USD, vượt qua dự đoán 89 cent mỗi cổ phiếu và doanh thu 5 tỷ USD. Tuy nhiên, việc giảm dự đoán doanh thu hàng năm ở mức thấp hơn đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.
  • Western Digital Tăng Mạnh Nhờ Lợi Nhuận Bất Ngờ: Cổ phiếu của Western Digital đã tăng 4,7% sau khi công bố lợi nhuận tốt hơn dự kiến là 1,78 USD mỗi cổ phiếu trong quý tài chính đầu tiên, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 1,72 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, doanh thu lại thấp hơn kỳ vọng một chút, đạt 4,1 tỷ USD so với mức 4,12 tỷ USD được dự đoán trước đó.
  • Digital Realty Trust tăng mạnh nhờ kỷ lục đặt chỗ cho thuê: Digital Realty Trust tăng 9.6% sau khi báo cáo kỷ lục đặt chỗ cho thuê trong quý ba. Công ty cũng đã cập nhật hướng dẫn cả năm cho quỹ hạt nhân từ hoạt động, thu hẹp nó vào phạm vi từ 6.65 đến 6.75 USD mỗi cổ phiếu, gần với ước tính của các nhà phân tích là 6.69 USD.
  • Coursera giảm điểm do hướng dẫn không khả quan dù vượt qua dự báo Q3: Cổ phiếu của Coursera giảm 9.7% sau khi công ty đưa ra hướng dẫn doanh thu quý 4 trong khoảng từ 174 triệu USD đến 178 triệu USD, phù hợp với kỳ vọng nhưng gây lo ngại về xu hướng nhu cầu và duy trì khách hàng trong tương lai. Nhà cung cấp giáo dục trực tuyến đã báo cáo kết quả quý 3 vượt qua dự báo cả về doanh thu và lợi nhuận.
  • ResMed Tăng Sau Khi Vượt Dự Báo: ResMed, một nhà sản xuất thiết bị y tế, đã tăng hơn 7% sau khi báo cáo kết quả trong quý đầu tiên tốt hơn dự báo. Công ty đã thông báo lợi nhuận điều chỉnh là 2,20 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,22 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,05 USD mỗi cổ phiếu và 1,19 tỷ USD doanh thu.
  • Cổ phiếu của Booz Allen Hamilton tăng vọt nhờ kết quả quý mạnh mẽ: Cổ phiếu của Booz Allen Hamilton đã tăng 9,2% sau báo cáo tích cực về kết quả tài chính quý thứ hai. Nhà thầu quốc phòng này đã công bố thu nhập điều chỉnh là 1,81 đô la mỗi cổ phiếu với doanh thu là 3,15 tỷ đô la, vượt qua ước tính là 1,47 đô la mỗi cổ phiếu và 2,97 tỷ đô la doanh thu. Công ty cũng đã nâng mức hướng dẫn tăng trưởng thu nhập và doanh thu cả năm, càng củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư.

Khi tuần giao dịch kết thúc, các thị trường thể hiện một hiệu suất hỗn hợp được đánh dấu bởi các xu hướng đối lập giữa các ngành và sự thận trọng của nhà đầu tư trước các sự kiện quan trọng. Nasdaq đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ lớn, trong khi S&P 500 và Dow kết thúc tuần với xu hướng giảm, mỗi chỉ số đã phá vỡ chuỗi tuần tăng liên tiếp của mình. Thị trường châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương cho thấy kết quả không đều, với cổ phiếu châu Âu bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng về kết quả kinh doanh từ các công ty như Mercedes và Remy Cointreau, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm do lạm phát giảm trước các cuộc bầu cử sắp tới. Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, tạo áp lực lên cổ phiếu, và giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông và lo ngại về cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Với việc các nhà đầu tư chuẩn bị cho các diễn biến địa chính trị, dữ liệu kinh tế sẽ được công bố và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tuần tới, các thị trường có khả năng duy trì sự cân bằng tinh tế khi họ tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh toàn cầu không chắc chắn.