Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, Nasdaq Composite đạt mức đóng cửa cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu công nghệ hàng đầu và sự lạc quan trước các báo cáo thu nhập quan trọng. Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ khi các công ty lớn như Alphabet và Snap báo cáo sau giờ giao dịch, tiêm thêm sự lạc quan vào một tuần đầy ắp dữ liệu kinh tế và doanh nghiệp. Trong khi Nasdaq nặng về công nghệ leo lên, Dow lại tụt hậu, bị kéo xuống bởi các khó khăn trong cổ phiếu dầu và tài chính. Với hơn 150 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ báo cáo trong tuần này, thị trường đang chuẩn bị cho những biến động tiềm tàng khi mùa báo cáo thu nhập đang lên đỉnh điểm giữa những bất ổn kinh tế kéo dài.

Những điểm tin chính:

  • Nasdaq đạt mức đóng cửa kỷ lục mới: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,78%, đạt mức đóng cửa kỷ lục mới tại 18.712,75 khi các nhà đầu tư tập trung vào các báo cáo thu nhập sắp tới từ các công ty công nghệ lớn. Đây là phiên giao dịch thứ tám có kết quả tích cực của Nasdaq trong chín phiên gần đây, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong ngành công nghệ khi các công ty chuẩn bị tiết lộ hiệu suất quý trong bối cảnh kỳ vọng cao của thị trường.
  • S&P 500 Tăng Nhẹ Khi Dow Giảm: Chỉ số S&P 500 tăng 0,16% và đóng cửa ở mức 5.832,92 điểm, trong khi Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 154,52 điểm, tương đương 0,36%, kết thúc ở mức 42.233,05 điểm. Hiệu suất yếu của các cổ phiếu liên quan đến dầu mỏ đã gây áp lực lên chỉ số Dow, khi giá dầu thô tiếp tục giảm sau khi giảm mạnh 6% vào thứ Hai. Mặc dù xu hướng giảm của dầu mỏ, các cổ phiếu hàng không và vận tải đã được hưởng lợi, với cổ phiếu của Delta Air Lines tăng 3,76%, American Airlines tăng 1,84% và United Airlines tăng 1,32%.
  • Alphabet Dẫn Đầu Đợt Tăng Cổ Phiếu Công Nghệ: Alphabet (Google) đã công bố kết quả quý ba mạnh mẽ, với lợi nhuận vượt qua dự đoán của các nhà phân tích nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh đám mây. Cổ phiếu tăng vọt tới 6% trong giao dịch ngoài giờ. Các cổ phiếu công nghệ nói chung đã hỗ trợ thị trường tăng điểm, với Alphabet tăng 1.91%, Meta Platforms leo 2.68%, Microsoft tăng 1.43%, Amazon đạt 1.35%, Nvidia tăng 0.68%, và Apple cộng thêm 0.33%. Tuy nhiên, Tesla giảm 1.45%, kém hơn so với các đối thủ. Bảy công ty công nghệ lớn, ngoại trừ Tesla, đã giúp nâng cao tâm lý đầu tư khi kỳ vọng về mùa báo cáo lợi nhuận tăng lên.
  • Thị trường Châu Âu Giảm Trong Mùa Báo Cáo Thu Nhập: Thị trường châu Âu đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,59%. Chỉ số FTSE 100 đóng cửa giảm 66,01 điểm hay 0,80%. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,61%, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 0,2%. HSBC là một điểm sáng trên thị trường, khi cổ phiếu của họ tăng 3,3% sau báo cáo thu nhập quý ba mạnh mẽ và thông báo về chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD. Ngược lại, Novartis chứng kiến cổ phiếu giảm 4,7% mặc dù đã nâng dự báo cả năm. Tâm lý của các nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế từ Đức, nơi Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng GfK cải thiện lên -18,3, vượt qua dự đoán là -20,4.
  • Thị trường châu Á tăng điểm khi Nhật Bản tiếp tục đà tăng: Thị trường châu Á-Thái Bình Dương đã chứng kiến xu hướng tích cực vào thứ Ba. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,77%, đóng cửa ở mức 38.903,68, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trên thị trường sau khi Phố Wall ghi nhận lợi nhuận từ công nghệ. Chỉ số Topix tăng 0,91% lên 2.682,02, bất chấp những thay đổi chính trị khi Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản mất đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,21% lên 2.617,8, trong khi chỉ số Kosdaq tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 744,18. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,34% lên 8.249,2, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 1% xuống 3.924,65 và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,35%, phản ánh tâm lý trái ngược trong khu vực.
  • Giá Dầu Giảm Trong Khi Thị Trường Thận Trọng: Giá dầu thô Mỹ tiếp tục xu hướng giảm, giảm 0,25% đóng cửa ở mức 67,21 đô la mỗi thùng, sau khi đã giảm mạnh 6% vào thứ Hai. Dầu Brent cũng giảm 0,42%, chốt ở mức 71,12 đô la mỗi thùng. Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent có thể phục hồi lên mức 77 đô la mỗi thùng vào quý 4, mặc dù vẫn còn rủi ro cho năm 2025 do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, sản lượng mạnh từ Mỹ và kế hoạch của OPEC tái giới thiệu thêm nguồn cung vào thị trường.
  • Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ mở rộng mạnh: Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã mở rộng đáng kể trong tháng 9, tăng 14,9% lên 108,2 tỷ USD. Sự gia tăng này chủ yếu do sự tăng vọt trong nhập khẩu, tiếp tục xu hướng thương mại đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý ba. Dữ liệu mới nhất cho thấy thương mại sẽ kéo giảm GDP trong quý thứ ba liên tiếp, với việc chính phủ dự kiến công bố ước tính sơ bộ về GDP quý ba vào thứ Tư.
  • Lãi suất Kho bạc giữ ổn định giữa dữ liệu kinh tế: Lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã tương đối ổn định vào thứ Ba, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 4.268% và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 4.111%. Sự giảm gần đây này diễn ra khi các nhà đầu tư đang chờ đợi các chỉ số kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm tháng Mười sắp tới và dữ liệu bảng lương tư nhân, những điều có thể ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù các tín hiệu trong dữ liệu gần đây có sự pha trộn, bao gồm cả tình trạng giảm số lượng việc làm và niềm tin tiêu dùng mạnh mẽ, các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng về triển vọng lãi suất.

FX Hôm nay:

  • Cặp EUR/USD duy trì ổn định giữa các dữ liệu hỗn hợp: Cặp EUR/USD vẫn tương đối ổn định quanh mức 1.0813 vào thứ Ba khi dữ liệu kinh tế của Mỹ đưa ra một hình ảnh hỗn hợp, giữ cho đồng Euro chịu áp lực. Dữ liệu niềm tin tiêu dùng mạnh mẽ của Mỹ đã tương phản với số liệu việc làm mới thấp hơn mong đợi, làm phức tạp triển vọng của cặp tiền tệ này. Cặp này tiếp tục dao động gần các mức hỗ trợ quan trọng, với mức trung bình khí động học đơn giản 200 kỳ cung cấp cơ sở quanh mức 1.0992. Rủi ro giảm giá rõ ràng, với hỗ trợ tại mức 1.0800, trong khi một sự đột phá tiềm năng trên mức 1.0861 (SMA 50 kỳ) sẽ báo hiệu sự phục hồi ngắn hạn.
  • GBP/USD Cố Gắng Phục Hồi Giữa Lúc Đô La Mỹ Suy Yếu: GBP/USD giao dịch gần mức 1.3005, cho thấy dấu hiệu kiên cường khi Đô La Mỹ hơi yếu đi do dữ liệu mở việc làm kém hơn. Đồng Bảng Anh tìm được sự hỗ trợ gần SMA 200 kỳ quanh mức 1.3145, dù đà tăng vẫn còn bị giới hạn bởi kháng cự trên. Để phục hồi bền vững, GBP/USD cần phải vượt qua SMA 50 kỳ ở mức 1.2985, điều này có thể mở đường cho hướng đến SMA 100 kỳ ở mức 1.3023. Hỗ trợ chính nằm ở mức 1.2950, với một đợt giảm sâu hơn có thể kiểm tra các mức quanh 1.2900 nếu áp lực giảm tiếp tục.
  • AUD/USD Duy Trì Áp Lực Giảm Giữa Sức Mạnh Đồng USD: AUD/USD giao dịch gần mức 0.6554, tiếp tục đối mặt với áp lực bán khi đồng USD mạnh giữ cặp tỷ giá này dưới các đường trung bình động chính. Kháng cự ngay lập tức tại SMA 50-kỳ xung quanh mức 0.6645 vẫn giữ nguyên, củng cố triển vọng giảm giá. Hỗ trợ dự kiến ở mức 0.6500, với các rủi ro giảm giá thêm nếu người bán duy trì kiểm soát. Một sự phục hồi đáng kể sẽ yêu cầu phá vỡ trên đường SMA 100-kỳ tại mức 0.6684, mặc dù xu hướng rộng hơn vẫn là giảm.
  • Giá vàng tăng cao giữa tình trạng bất ổn của thị trường: Giá vàng leo lên mức $2,772, phản ánh nhu cầu tăng cao đối với các tài sản trú ẩn an toàn do tình trạng bất ổn kinh tế tiếp tục kéo dài. Đợt tăng của kim loại quý này phù hợp với dữ liệu không đồng nhất của Mỹ, bao gồm sự giảm sút trong số lượng việc làm, dẫn đến sự suy đoán về khả năng thay đổi trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vàng đang đối mặt với mức kháng cự tại $2,775, với mục tiêu lớn tiếp theo là $2,800 nếu xu hướng tăng tiếp tục. Hỗ trợ quan trọng được đặt tại $2,732 (đường trung bình động 50 kỳ), trong khi việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến sự điều chỉnh về đường trung bình động 200 kỳ quanh mức $2,656.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Ford giảm mạnh do lo ngại về chi phí: Cổ phiếu Ford giảm 8,25% khi các nhà đầu tư phản ứng với lo ngại về chi phí vận hành cao ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Sự suy giảm này phản ánh mối lo ngại rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp ô tô về áp lực chi phí ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.
  • Snap tăng vọt sau khi đánh bại kỳ vọng về lợi nhuận dù có triển vọng thận trọng: Cổ phiếu Snap đã tăng hơn 10% trong phiên giao dịch kéo dài sau khi công ty công bố kết quả quý ba mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, công ty đã làm giảm kỳ vọng với một dự báo thận trọng cho quý tư, gây thêm sự không chắc chắn.
  • Cổ phiếu công nghệ tăng vọt nhờ lạc quan từ thị trường: Các công ty sản xuất chất bán dẫn đã chứng kiến mức tăng mạnh, với Arm Holdings tăng 4,77%, Broadcom tăng 4,20%, Lam Research tăng 3,79% và ON Semiconductor tăng 3,41%. Các nhà đầu tư vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong trí tuệ nhân tạo và điện toán, đẩy mạnh nhu cầu trong lĩnh vực này.
  • Cổ Phiếu Hàng Không và Du Lịch Tăng Trưởng Nhờ Giá Dầu Giảm: Giá dầu giảm hỗ trợ các cổ phiếu hàng không, với cổ phiếu Delta Air Lines tăng 3.76%, American Airlines tăng 1.84%, và United Airlines tăng 1.32%. Các cổ phiếu du lịch cũng được hưởng lợi, khi Royal Caribbean Cruises tăng 3.46% và Carnival tăng 1.04%, nhờ chi phí nhiên liệu thấp hơn giảm bớt lo ngại về chi phí hoạt động.
  • Cổ phiếu xây dựng nhà giảm do dự báo yếu: DR Horton giảm 7,04% sau khi đưa ra dự báo doanh thu đáng thất vọng cho năm 2025. Điều này đã tạo ra một ảnh hưởng tiêu cực cho toàn ngành, với PulteGroup giảm 3,00%, Lennar giảm 2,08% và KB Home giảm 1,74% khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của các nhà xây dựng nhà.
  • Coinbase tăng mạnh khi Bitcoin tiếp tục đạt được tiến bộ: Cổ phiếu của Coinbase đã tăng 1,87% khi Bitcoin tăng thêm 4,20% vào thứ Ba, sau khi đã tăng 4,12% vào thứ Hai. Sự tăng trưởng này trong giá của tiền điện tử đã làm tăng tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số, tác động tích cực đến cổ phiếu của Coinbase.
  • Cổ Phiếu Dầu Giảm Khi Giá Dầu Thô Tiếp Tục Trượt Dốc: Các cổ phiếu liên quan đến dầu tiếp tục chịu áp lực do giá dầu thô đang giảm. Cổ phiếu của Chevron giảm 1,13%, ExxonMobil giảm 1,15%, Occidental Petroleum giảm 0,87% và Marathon Oil giảm 0,67%, phản ánh sự không chắc chắn liên tục về nhu cầu dầu trong tương lai.

Kết thúc một ngày giao dịch, Nasdaq đạt mức cao mới nhờ những màn trình diễn mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ, trong khi Dow chậm hơn, bị đè nặng bởi sự sụt giảm của cổ phiếu dầu mỏ. Thị trường châu Âu gặp áp lực, với kết quả hỗn hợp giữa các báo cáo thu nhập và chỉ số kinh tế, trong khi HSBC lại là một điểm sáng hiếm hoi giữa bối cảnh u ám. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản dẫn đầu nhờ những phát triển sau bầu cử, mặc dù CSI 300 của Trung Quốc gặp khó khăn. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng rộng, gây lo ngại về tăng trưởng kinh tế, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ ổn định giữ sự tập trung của thị trường vào các bản báo cáo kinh tế sắp tới. Với thu nhập từ công nghệ đang vào giai đoạn cao điểm và một tuần bận rộn phía trước, các nhà đầu tư vẫn lạc quan nhưng cũng cảnh giác với khả năng dao động trong những ngày dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.