S&P 500 và Nasdaq Composite đã kéo dài đà tăng gần đây của họ vào thứ Tư, khích lệ bởi niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư sau khi công bố biên bản cuộc họp tháng Bảy của Cục Dự trữ Liên bang. Bản tóm tắt đã củng cố hy vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, đẩy S&P 500 tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại và đánh dấu phiên thắng thứ chín trong mười phiên gần đây cho cả hai chỉ số. Mặc dù thị trường toàn cầu đang phải đối mặt với các tín hiệu kinh tế trái chiều, bao gồm thâm hụt thương mại bất ngờ của Nhật Bản và số liệu tăng trưởng việc làm đã được điều chỉnh ở Mỹ, tâm lý tích cực xung quanh khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ đã thúc đẩy sự tăng trưởng của cổ phiếu, với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vượt trội hơn cả. Khi các nhà đầu tư chờ đợi chỉ đạo thêm từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole sắp tới, thị trường vẫn giữ được hy vọng về con đường phía trước trong bối cảnh sự không chắc chắn của nền kinh tế.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số S&P 500 Gần Đạt Mức Cao Kỷ Lục Giữa Lạc Quan Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất: Chỉ số S&P 500 đã tăng 0.42% để đóng cửa ở mức 5,620.85, đánh dấu phiên giao dịch thứ chín tích cực trong mười phiên gần đây và đưa chỉ số này tiến gần đến mức kỷ lục mọi thời đại chỉ trong vòng 1%. Đợt tăng điểm này được thúc đẩy bởi kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, như được nêu trong biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Nasdaq Composite Tiếp Tục Tăng Điểm: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,57% để kết thúc ở mức 17.918,99, cũng đạt được phiên thắng lợi thứ chín trong mười phiên giao dịch gần đây. Chỉ số nặng về công nghệ này được hưởng lợi từ một đợt tăng giá rộng lớn, với bốn lĩnh vực đạt mức cao nhất trong 52 tuần, khi các nhà giao dịch đánh giá khả năng 100% cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
  • Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 55.52 điểm, tương đương 0.14%, kết thúc ở mức 40,890.49. Đây là phiên thắng thứ sáu của Dow trong bảy phiên gần nhất, đóng góp vào đà tích cực được quan sát trên các chỉ số lớn của Mỹ mặc dù vẫn còn những bất ổn kinh tế đang diễn ra.
  • Biên bản cuộc họp của Fed báo hiệu khả năng cao cắt giảm lãi suất vào tháng 9: Biên bản từ cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 ngày càng cao, với “phần lớn” các thành viên đồng ý rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ là phù hợp nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục phù hợp với dự đoán. Điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường, với các nhà giao dịch hoàn toàn định giá cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
  • Thị trường châu Âu hồi phục giữa sự lạc quan về Fed: Các thị trường châu Âu đã chứng kiến sự quay đầu tích cực, với chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 tăng 0,32%, dẫn đầu bởi hiệu suất mạnh mẽ trong các ngành ô tô (+1,45%) và khai thác mỏ (+1,02%). Chỉ số FTSE 100 nhích lên 0,12% lên 8,283.43, trong khi CAC 40 tăng 0,52%, khi các nhà đầu tư tập trung vào khả năng các động thái ôn hòa của Fed.
  • Thị trường Châu Á chủ yếu giảm sau khi đà phục hồi ở Mỹ suy yếu: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương kết thúc phiên giao dịch thứ Tư chủ yếu giảm, sau khi đà phục hồi ở Mỹ suy yếu vào đêm trước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,29% sau khi dữ liệu thương mại cho thấy thâm hụt lớn hơn dự kiến. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,82%, do sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm nhẹ 0,33%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ 0,17%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,16%, vượt qua mốc 8.000 lần đầu tiên kể từ đầu tháng Tám.
  • Tăng Trưởng Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Được Điều Chỉnh Giảm Đáng Kể: Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã báo cáo một điều chỉnh giảm đáng kể về tăng trưởng bảng lương phi nông nghiệp, giảm tổng cộng 818,000 việc làm trong giai đoạn 12 tháng đến tháng 3 năm 2024. Sự điều chỉnh này, lớn nhất kể từ năm 2009, cho thấy thị trường lao động yếu hơn so với báo cáo ban đầu, điều này có thể ảnh hưởng đến các quyết định của Cục Dự Trữ Liên Bang về cắt giảm lãi suất trong tương lai.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Giảm Sau Khi Công Bố Biên bản cuộc họp của Fed: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống còn 3,797% sau khi công bố biên bản cuộc họp tháng Bảy của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm, giảm khoảng 7 điểm cơ bản xuống còn 3,931%, khi thị trường hoàn toàn đánh giá cao khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.
  • Giá dầu giảm khi dữ liệu kinh tế yếu hơn: Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ giảm xuống còn $71.93 mỗi thùng, giảm 1.69%, sau khi Bộ Lao động điều chỉnh giảm số liệu tăng trưởng việc làm. Điều này đã dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Dầu Brent cũng giảm, đóng cửa ở mức $76.05 mỗi thùng, khi các nhà đầu tư cân nhắc đến tác động tiềm năng của các điều kiện kinh tế yếu hơn đối với nhu cầu dầu trong tương lai.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Đạt Mức Cao Nhất Trong 13 Tháng Khi Đồng Đô La Mỹ Suy Yếu Sau Biên Bản Họp Fed: Cặp đôi EUR/USD đã tăng mạnh lên mức cao mới trong 13 tháng vào hôm thứ Tư, vượt qua mức 1.1150 và tiến gần tới 1.1200 khi đồng đô la Mỹ suy yếu do biên bản cuộc họp tháng Bảy của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng euro đã tăng hơn 3% chỉ trong tháng Tám, với cặp đôi này tăng gần 3.7% từ mức 1.0777 và cao hơn rõ rệt so với Đường Trung bình Động 200 ngày (EMA), hiện tại đang tăng lên gần mức 1.0825. Hiệu suất mạnh mẽ này tạo tiền đề cho những tiến triển tiếp theo khi các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
  • GBP/USD Tăng Và Nhắm Đến Mức Cao Năm 2023: Đồng bảng Anh tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, vượt qua mức quan trọng 1.3100 lần đầu tiên kể từ mùa hè năm 2023, đóng cửa tăng 0.45% ở mức 1.3091. Cặp tiền này đã được củng cố bởi một đợt bán tháo lớn của đồng đô la, với GBP/USD hiện đang nhắm mục tiêu mức 1.3142 với khả năng tăng tiếp đến mức 1.3200. Ngược lại, một sự suy giảm dưới mức 1.3044 có thể mở đường cho một đợt điều chỉnh, với mức tâm lý 1.3000 đóng vai trò hỗ trợ chính.
  • AUD/USD Giảm Mức Tăng Giữa Điều Kiện Quá Mua: Đồng Đô la Úc đã chứng kiến một sự điều chỉnh nhẹ vào thứ Tư, với cặp AUD/USD điều chỉnh xuống 0,6745 sau khi tiếp cận mức kháng cự gần mức 0,6750. Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) vẫn còn xu hướng tăng, cho thấy tâm lý tổng thể vẫn tích cực. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức kháng cự 0,6750, với mức hỗ trợ dự kiến trong vùng 0,6700-0,6650 nếu cặp tiền này không thể phá vỡ lên cao hơn.
  • USD/JPY Giảm khi Yên Tiến Gần Đỉnh Cao Trong Năm: Đồng yên Nhật đã mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, với USD/JPY giảm xuống mức 145.02, giảm 0.16% trong ngày, khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ để dự đoán một sự dịch chuyển ôn hòa từ Cục Dự Trữ Liên Bang. Sự tăng giá của yên cũng được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng GDP quý hai mạnh hơn dự kiến ở Nhật Bản, điều này đã khởi động lại việc suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể xem xét một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay. Nếu USD/JPY giảm thêm dưới mức 144.00, cặp này có thể hướng về mức hỗ trợ tiếp theo quanh mức thấp nhất của tháng 8 là 141.80-142.50.
  • Giá Vàng Ổn Định Giữa Bối Cảnh Fed Không Chắc Chắn: Vào thứ Tư, giá vàng vẫn duy trì trên mức $2,500, thử nghiệm mức hỗ trợ quan trọng này sau khi giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên $2,530 trước đó trong phiên giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật, bao gồm Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 20 ngày dao động quanh mức $2,440, cho thấy mặc dù một sự suy giảm sâu hơn không phải là điều cấp bách, một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức $2,500 có thể mở ra cơ hội cho một sự điều chỉnh sâu hơn. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi bao gồm $2,496.40, $2,485.10, và $2,427.20, với các mức kháng cự được nhìn thấy tại $2,510.00, $2,523.50, và $2,535.00.

Chuyển động thị trường:

  • Target (TGT) Tăng Mạnh Nhờ Kết Quả Q2 Tốt: Cổ phiếu của Target đã tăng 10.18% để đóng cửa ở mức 2.57 USD sau khi nhà bán lẻ này công bố lợi nhuận quý II tài chính vượt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đã báo cáo EPS điều chỉnh là 2.57 USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 2.18 USD. Target cũng nâng dự báo EPS điều chỉnh cho cả năm lên 9.00-9.70 USD, tăng từ phạm vi trước đó là 8.60-9.60 USD, điều này đã thúc đẩy sự lạc quan của các nhà đầu tư.
  • Cổ phiếu của Macy’s (M) rơi thẳng đứng sau khi hạ dự báo doanh số: Cổ phiếu của Macy’s giảm 12.87% sau khi nhà bán lẻ này điều chỉnh dự báo doanh số ròng cả năm xuống còn $22.1 tỷ – $22.4 tỷ, từ mức ước tính trước đó là $22.3 tỷ – $22.9 tỷ.
  • Công ty TJX (TJX) Tăng Trưởng Nhờ Doanh Số Mạnh: Cổ phiếu của Công ty TJX đã tăng 5,22% sau khi công ty báo cáo tăng trưởng doanh số so sánh quý 2 là 4%, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 2,73%. Nhà bán lẻ này cũng đã nâng dự báo doanh số so sánh cả năm lên 3%, từ ước tính trước đó là 2%-3%, điều này đã tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư.
  • Franklin Resources (BEN) giảm giá do điều tra của SEC: Franklin Resources đã trải qua sự sụt giảm lớn nhất trong S&P 500, giảm 12,45% sau khi tin tức xuất hiện rằng Ken Leech, đồng giám đốc đầu tư của Western Asset Management (một công ty con của Franklin Resources), đang tạm nghỉ do một cuộc điều tra đang diễn ra của SEC. Sự kiện này đã gây ra lo ngại đáng kể đối với các nhà đầu tư.
  • American Express (AXP) giảm 2% sau khi bị hạ cấp: Cổ phiếu của American Express giảm 2,08% sau khi nghiên cứu toàn cầu của Bank of America hạ cấp cổ phiếu từ “mua” xuống “trung lập.” Những lo ngại về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong bối cảnh kinh tế hiện tại đã góp phần làm cho cổ phiếu giảm giá.
  • Cổ Phiếu Ngân Hàng Giảm Khi Lo Ngại Kinh Tế Tăng: Ngành tài chính đã chịu áp lực vào thứ Tư, với sự sụt giảm đáng kể trong số các cổ phiếu ngân hàng lớn. KeyCorp (KEY), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), Discover Financial Services (DFS) và Capital One Financial (COF) đều đóng cửa giảm hơn 1%, khi các lo ngại về triển vọng kinh tế rộng lớn hơn và các vấn đề tiềm tàng về quy định đè nặng lên ngành này.

Khi các thị trường tiếp thu những ý nghĩa từ biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, các nhà đầu tư đã có chút lạc quan, với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9 thúc đẩy sự tăng trưởng của các chỉ số chính như S&P 500 và Nasdaq. Tuy nhiên, các tín hiệu kinh tế hỗn hợp, bao gồm sự điều chỉnh giảm đáng kể trong tăng trưởng lương phi nông nghiệp và sự sụt giảm mạnh trong giá dầu, đã giữ cho những người tham gia thị trường trong tình trạng cảnh giác. Đợt tăng mạnh trên các thị trường châu Âu và hiệu suất mạnh mẽ của một số ngành cho thấy sự kiên cường giữa những bất ổn, trong khi sự suy giảm của các cổ phiếu ngân hàng lớn phản ánh những mối lo ngại ngầm. Với sự chú ý hiện nay dồn về các phát biểu sắp tới từ Chủ tịch Fed, thị trường vẫn sẵn sàng cho những biến động tiếp theo khi nó điều hướng dữ liệu kinh tế và kỳ vọng về chính sách tiền tệ.