Giá dầu tăng và lãi suất của Bộ Thủ Tục áp lực trên thị trường khi chỉ số Dow giảm gần 400 điểm.

Thị trường Mỹ gặp áp lực bán mới vào thứ Hai, khi giá dầu tăng cao và lãi suất Trésor tăng cao khiến nhà đầu tư lo sợ. Chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq đều kết thúc ngày giảm đi, phản ánh tác động của chi phí năng lượng tăng vọt do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và tác động của chi phí vay ngày càng tăng. Mặc dù có sự lạc quan từ báo cáo việc làm tích cực của tuần trước, sự thận trọng lại xuất hiện khi các nhà tham gia thị trường nhìn vào những dữ liệu kinh tế chính điều giữa và cuộc thảo luận chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể nhấn mạnh hơn nữa hướng di chuyển của thị trường.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow giảm gần 400 điểm: chỉ số công nghiệp Dow Jones đã trải qua một sự giảm mạnh 398,51 điểm, tương đương với 0,94%, để đóng cửa ở mức 41.954,24 điểm. Sự sụt giảm này phản ánh mối quan tâm gia tăng của nhà đầu tư về giá dầu tăng và lãi suất trái phiếu cao hơn, điều này đã góp phần tạo ra một môi trường thị trường thận trọng. Sự sụt giảm đã xóa sạch các tăng trưởng nhỏ nhìn thấy trong tuần trước, khi tâm lý thị trường chuyển sang cảnh báo giữa các không chắc chắn về kinh tế.
• S&P 500 và Nasdaq Cũng Giảm: S&P 500 giảm 0,96%, kết thúc phiên giao dịch tại mức 5.695,94, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,18%, đóng cửa tại 17.923,90. Nasdaq công nghệ chịu áp lực khi lo ngại về việc lãi suất tăng và chi phí năng lượng kéo giảm cổ phiếu tăng trưởng cao. Sự suy giảm của các chỉ số này nhấn mạnh sự rút lui tổng thị trường rộng lớn, với các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế của họ trong sự chờ đợi về tác động tiềm năng từ việc tăng chi phí vay vốn.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm vượt mốc 4%: Lãi suất trái phiếu 10 năm đã tăng hơn 4 điểm cơ sở, đạt mức 4,02%, đánh dấu lần đầu tiên từ tháng Tám lãi suất vượt ngưỡng 4%. Sự tăng này cho thấy lo ngại tăng cao về lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao. Lãi suất tăng có thể ảnh hưởng đến mọi thứ từ thị trường bất động sản đến vay mượn của doanh nghiệp, tạo thêm áp lực cho thị trường cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu nhạy cảm với biến động lãi suất.
• Các thị trường Châu Âu tăng nhẹ mặc dù dữ liệu hỗn hợp: Các thị trường chứng khoán Châu Âu đã tăng nhẹ vào thứ Hai, với chỉ số chung Stoxx 600 châu Âu tăng 0,17%. Chỉ số CAC 40 tại Pháp đã đảo chiều từ những mức giảm trước đó để đóng cửa cao hơn 0,5% ở mức 7.576, do sự mạnh mẽ của các cổ phiếu hàng tiêu dùng gia đình, tăng 0,97%. Chỉ số FTSE 100 tại Anh đã tăng 22,99 điểm, tương đương 0,28%, đạt 8.303,62. Tuy nhiên, chỉ số DAX của Đức đã thấu hiểu so với các đồng nghiệp châu Âu, giảm 0,14% đến mức 19.094, vì đơn đặt hàng của nhà máy Đức trong tháng 8 đã giảm 5,8%, một sự suy giảm cấp tốc hơn so với dự đoán 2,0%, đánh dấu mức suy giảm lớn nhất kể từ tháng 1. Sự biến động hỗn hợp này phản ánh sự kết hợp giữa đà tăng tích cực từ cuộc hồi phục của Wall Street tuần trước và những lo ngại liên tục về thách thức kinh tế ở khu vực đồng euro.
• Các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu tăng trưởng: Các thị trường trên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu tuần với tín hiệu tích cực, được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản. Chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh lên 1,8%, đóng cửa tại 39.332,74 điểm, được hỗ trợ bởi sự tăng giá của cổ phiếu ngân hàng và tiêu thụ hàng ngày. Các cổ đông quan trọng bao gồm Mizuho Financial Group và Nikon, khi tâm lý của các nhà đầu tư trở lên lạc quan trước cuộc họp định kỳ của ngân hàng trung ương tại khu vực. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,58% lên 2.610,38 điểm, đảo chiều sau những lỗ trước đó, trong khi chỉ số Kosdaq tăng 1,56%, kết thúc ở mức 781,01 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 1,32%, tạm thời vượt mức 23.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2022, trong khi các nhà đầu tư vẫn cảm thấy hi vọng về triển vọng tăng trưởng khu vực mặc dù bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Trong khi đó, cổ phiếu lithium của Úc đã trải qua một pha tăng mạnh, với Liontown Resources tăng 18,92%, và Mineral Resources tăng 4,61%, nhờ vào sự quan tâm của Rio Tinto trong việc thâu tóm Arcadium Lithium.
• Giá dầu tăng mạnh hơn 3%: Giá dầu thô Mỹ đã tăng đáng kể hơn 3%, với hợp đồng tháng 11 của West Texas Intermediate (WTI) định giá ở mức 77,32 đô la mỗi thùng, tăng 2,94 đô la hoặc 3,95%. Tương tự, hợp đồng tháng 12 của dầu Brent đóng cửa ở mức 81,07 đô la mỗi thùng, tăng 3,02 đô la hoặc 3,87%. Sự tăng giá này là do các căng thẳng địa lý ở Trung Đông, đặc biệt là khi các thị trường đang chờ đợi các hành động tiềm năng từ Israel chống lại Iran. Giá năng lượng tăng cũng đẩy lên áp lực lạm phát, góp phần vào sự không chắc chắn của thị trường.

FX Hôm nay:

• EUR/USD trượt xuống, kiểm tra các đường trung bình chuyển động chính: EUR/USD đang giao dịch ở mức khoảng 1.0968, giảm từ mức cao trong phiên là 1.0983. Cặp tiền này gặp khó khăn trong việc duy trì trên đường mô trung bình 50 chu kỳ ở mức 1.1108, cho thấy sự mất đà tăng. Tuy nhiên, nó vẫn ở trên đường mô trung bình 200 chu kỳ ở mức 1.1109, cung cấp một mức hỗ trợ quan trọng. Kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 1.1108, với rào cản tiếp theo ở mức 1.1150 và 1.1200. Nếu cặp tiền này không thể duy trì vị trí trên đường mô trung bình 200 chu kỳ, gấu có thể nhắm tới mức hỗ trợ ở 1.0900, với sự đi xuống bổ sung tới mức 1.0850.
• GBP/USD rút lui từ mức cao, nhấn mạnh vào các mức hỗ trợ: GBP/USD giao dịch ở mức khoảng 1.3080 sau khi đạt mức cao 1.3099 vào đầu phiên. Cặp tiền này đã chứng kiến một số hoạt động chốt lời, nhưng vẫn đứng trên đường trung bình động 200 chu kỳ, hiện tại ở mức 1.3200, là mức hỗ trợ quan trọng. Mức kháng cự đặt ở 1.32652 (đường trung bình động 100 chu kỳ), với các mức kháng cự tiếp theo ở 1.3300 và 1.3350. Nếu vượt qua những mức này, có thể lại khẳng định xu hướng tăng trưởng. Nếu cặp tiền này đi xuống dưới đường trung bình động 200 chu kỳ, nó có thể hướng về mức 1.3050, với hỗ trợ bổ sung ở mức 1.3000.
• USD/CHF cố gắng phục hồi, mức kháng cự ở trên: USD/CHF đang giao dịch xung quanh 0.8542, sau khi đạt mức cao là 0.8545 trước đây. Cặp tiền tệ này cho thấy dấu hiệu của việc phục hồi, giữ trên đường trung bình động 200 chu kỳ tại 0.8479, đóng vai trò như một mức hỗ trợ chính. Mức kháng cự đứng ở 0.8491 (đường trung bình động 50 chu kỳ), tiếp theo là 0.8550 và 0.8600. Việc phá vỡ thành công qua những mức này có thể cho thấy dấu hiệu của sự chuyển đổi sang một phục hồi ổn định hơn. Nếu cặp tiền tệ này rơi xuống dưới 0.8479, gấu có thể hướng tới giảm tiếp về mức 0.8400.
• AUD/USD đấu tranh dưới điểm kháng cự, các bò nhắm tới hỗ trợ chính: AUD/USD giao dịch xung quanh 0.6751, đôi chút thấp sau khi đạt mức cao phiên là 0.6766. Áp lực bán hàng đã giữ cặp tiền này dưới MA 50 chu kỳ tại 0.6865, hạn chế sự tăng gần đây. Tuy nhiên, cặp này vẫn ở trên MA 200 chu kỳ tại 0.6781, cung cấp hỗ trợ quan trọng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.6700, với xu hướng tiêu cực tiếp tục có thể giảm xuống 0.6650. Ở phía trên, một phá vỡ trên 0.68654 có thể mở ra cánh cửa cho một chuyển động tới 0.6900 và 0.6950.
• Vàng lún trở lại khi Đô la mạnh lên: Giá vàng đã giảm trở lại, giao dịch ở mức khoảng $2,643.71 sau khi đạt đỉnh ở mức $2,648.11 vào buổi sớm hôm đó. Việc lấy lời đã góp phần vào sự sụt giảm này, nhưng kim loại vẫn đứng trên đường trung bình động 50 ngày ở mức $2,654.66, đó cũng chính là mức hỗ trợ quan trọng. Sự phá vỡ trên mức kháng cự ở $2,654.66 có thể khiến vàng hướng đến các mức cao hơn gần $2,670 và $2,700. Trong trường hợp giảm, nếu vàng giảm dưới đường trung bình động 50 ngày, mức hỗ trợ được mong đợi ở $2,627.47 (đường trung bình động 100 ngày) và tiếp theo ở đường trung bình động 200 ngày gần $2,568.21.

Chuyển động thị trường:

• Generac Holdings tăng mạnh khi cơn bão Milton trở nên mạnh hơn: Cổ phiếu của Generac Holdings tăng 8,5% vào thứ Hai khi cơn bão Milton trở thành cơn bão cấp 5, khiến nhu cầu về máy phát điện tăng cao. Với Florida chuẩn bị sẵn sàng sơ tán, các nhà đầu tư đặt cược vào việc tăng doanh số bán hàng của sản phẩm của Generac, đặt cổ phiếu này trở thành một người hưởng lợi chính trong bối cảnh ảnh hưởng của cơn bão.
• Amazon giảm giá sau khi Wells Fargo giảm địa vị cổ phiếu từ “có tải trọng” xuống “cân bằng” và giảm mục tiêu giá của nó. Sự giảm bậc này phản ánh sự lo lắng về tốc độ tăng trưởng chậm lại trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử chính của Amazon và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ phía Walmart, mà tiếp tục giành thêm thị phần.
• Pfizer tăng giá do Sự quan tâm của Nhà đầu tư hoạt động: Cổ phiếu của Pfizer đã tăng 2,2% sau khi có thông tin cho biết nhà đầu tư hoạt động Starboard Value đã mua cổ phần trị giá gần 1 tỷ USD trong công ty dược hạng lớn này. Tin tức này đã làm tăng sự phỏng đoán về một đợt phát triển chiến lược tại Pfizer, thúc đẩy lạc quan của nhà đầu tư và kéo cổ phiếu lên cao.
• Coty tăng giá sau khi Jefferies nâng cấp cổ phiếu lên “mua” từ “giữ”. Việc nâng cấp dựa trên sự phát triển liên tục của công ty trong phân khúc nước hoa và giá trị hấp dẫn, dẫn đến sự quan tâm tăng của nhà đầu tư.
• Arcadium Lithium tăng mạnh sau khi Rio Tinto tiếp cận: Cổ phiếu của Arcadium Lithium PLC tăng hơn 35% sau khi công ty thông báo đã được Rio Tinto tiếp cận để thực hiện một thỏa thuận hợp nhất tiềm năng. Thỏa thuận không ràng buộc đã nâng cao lạc quan của thị trường về triển vọng của Arcadium, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong lĩnh vực lithium.
• Hershey giảm giá khi các nhà phân tích giảm điểm: Cổ phiếu của Hershey đã giảm 2,3% sau khi UBS và Bernstein giảm điểm, cả hai đều chuyển đổi xếp hạng của mình sang “trung lập” và “thực hiện thị trường” tương ứng. Các nhà phân tích đã đề cập đến mối lo ngại về sự giảm của lợi nhuận gộp do giá cacao tăng và tác động của các loại thuốc GLP-1 đối với tiêu thụ sôcôla tại Mỹ là những yếu tố tác động đến cổ phiếu.
• Cổ phiếu của KB Home giảm 2,2% sau khi Wells Fargo giảm xếp hạng của công ty xây dựng nhà này từ “bằng trọng số” xuống “dưới mức trung bình”. Ngân hàng lo ngại về khả năng của công ty này để cạnh tranh với các đối thủ trong giai đoạn tiếp theo của chu kỳ thị trường bất động sản, dẫn đến việc bán ra cổ phiếu.
• Apple giảm giá do lo ngại về nhu cầu iPhone: Cổ phiếu Apple giảm 2,3% sau khi Jefferies giảm xếp hạng cổ phiếu từ “mua” xuống “giữ”, trích dẫn nhu cầu ban đầu cho iPhone 16 và iPhone 17 thấp hơn mong đợi. Công ty cũng cho biết họ hoài nghi về khả năng trí tuệ nhân tạo của Apple trong tương lai gần, cho rằng chúng có thể chưa sẵn sàng vận hành thương mại trong vòng hai đến ba năm tới, dẫn đến việc giảm kỳ vọng của nhà đầu tư.
• Ciena mất điểm sau khi bị giảm xếp hạng thành “Trung lập”: Ciena giảm 4,7% sau khi JPMorgan giảm xếp hạng từ “overweight” xuống “neutral.” Việc giảm xếp hạng phản ánh khả năng tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu bị hạn chế, góp phần vào việc giảm giá cổ phiếu khi các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng cho hiệu suất trong tương lai.

Khi tuần mới bắt đầu, tâm lý thị trường vẫn rất mong manh trong bối cảnh giá dầu tăng và lãi suất trái phiếu tăng lại, gây áp lực mới lên cổ phiếu. Sự giảm gần 400 điểm của chỉ số Dow cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư, đặc biệt là khi các mâu thuẫn địa chính trị và không chắc chắn kinh tế đang ảnh hưởng đến triển vọng. Trong khi ngành năng lượng nhận được sự hỗ trợ từ giá dầu tăng mạnh, hầu hết các ngành khác gặp khó khăn, phản ánh sự lo lắng rộng hơn của thị trường. Với việc phát hành dữ liệu kinh tế chính và đầu mùa báo cáo kết quả từ các công ty như Delta Air Lines và JPMorgan Chase trên tầm bắc, nhà đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng biến động trong thị trường và thông tin mới về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.