Giá dầu hạ nhiệt và lạc quan về công nghệ nâng đỡ thị trường khi chỉ số Dow tăng hơn 250 điểm

Thị trường tăng mạnh vào thứ Hai, với Dow Jones tăng hơn 250 điểm khi giá dầu giảm nhẹ đã tạo ra động lực tích cực cho tâm lý nhà đầu tư. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng vào các báo cáo lợi nhuận tuần này từ các công ty công nghệ lớn như Alphabet, Microsoft và Apple. Sự thoải mái của các nhà đầu tư càng tăng thêm do tình hình địa chính trị ở Trung Đông không nghiêm trọng như dự đoán, khi các cuộc không kích gần đây không tác động đến các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân quan trọng ở Iran. Với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới và quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tầm ngắm, thị trường đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp để có thêm thông tin về xu hướng tăng trưởng và lạm phát.

Những điểm tin chính:

• Chỉ Số Dow Tăng Hơn 250 Điểm: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 273,17 điểm, tương đương 0,65%, để đạt mức 42,387,57, nhờ vào giá dầu giảm và tình hình địa chính trị ở Trung Đông dịu đi. Các nhà đầu tư đã được thúc đẩy bởi triển vọng của lợi nhuận vững chắc từ các công ty công nghệ lớn, điều này có thể duy trì đà phát triển của thị trường gần đây.
• S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ: S&P 500 tăng 0,27%, kết thúc ở mức 5.823,52, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,26% và đóng cửa ở mức 18.567,19. Sự hào hứng của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi các báo cáo thu nhập sắp tới từ năm trong số bảy “Gã khổng lồ công nghệ” bao gồm Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon và Apple. Cổ phiếu của Apple và Alphabet mỗi loại đều tăng khoảng 0,9%, nhấn mạnh sự tập trung vào việc liệu các công ty công nghệ hàng đầu này có thể tiếp tục đáp ứng kỳ vọng cao và duy trì giá trị ấn tượng của họ trong bối cảnh khó khăn kinh tế không.
• Giá Dầu Giảm Mạnh: Giá dầu thô Mỹ giảm 6,13% xuống còn 67,38 USD mỗi thùng, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn hai năm qua. Chỉ số dầu quốc tế Brent cũng giảm 6,09%, đóng cửa ở mức 71,42 USD mỗi thùng. Sự sụt giảm mạnh này diễn ra sau một loạt các cuộc không kích vào cuối tuần của Israel nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran, nhưng đã tránh được cơ sở hạ tầng dầu như lo ngại. Thị trường dầu mỏ thở phào nhẹ nhõm, vì một cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở dầu của Iran có thể làm gián đoạn tới 4% nguồn cung toàn cầu, theo Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng Mỹ.
• Các Thị Trường Châu Âu Tăng Bất Chấp Sự Yếu Ớt Của Giá Dầu: Thị trường Châu Âu đóng cửa ở trạng thái tích cực vào thứ Hai, được nâng lên nhờ sự cải thiện tâm lý khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình địa chính trị ở Trung Đông. Chỉ số chung Stoxx 600 của toàn Châu Âu kết thúc tăng 0,47% sau một buổi sáng đầy biến động, trong khi chỉ số FTSE 100 của London tăng 36,78 điểm, tương đương 0,45%, để đóng cửa ở mức 8.285,62. Tại Pháp, chỉ số CAC 40 tăng 0,8% lên 7.557, phục hồi một phần những tổn thất từ tuần trước, với hầu hết các ngành chính đóng góp vào mức tăng này. Trong khi đó, chỉ số DAX của Đức cũng tăng nhẹ 0,35%. Gã khổng lồ thiết bị y tế Hà Lan Philips chứng kiến cổ phiếu của mình giảm gần 17% sau khi cắt giảm dự báo doanh thu cả năm do nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc.
• Các Thị Trường Châu Á Có Sự Biến Động Trái Chiều Giữa Bối Cảnh Chính Trị và Kinh Tế Thay Đổi: Các thị trường châu Á có một ngày giao dịch đa dạng khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 1,82% lên mức 38,605.53, dẫn đầu sự tăng trưởng tại châu Á, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,13% và Kosdaq tiến 1,8%. Đợt tăng của Nhật Bản một phần được thúc đẩy bởi đồng yên yếu đi, giảm 0,64% xuống còn 153,28 so với đô la Mỹ. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật và đối tác liên minh của họ đã mất đa số ghế trong quốc hội, làm tăng sự không chắc chắn về chính trị mà một số nhà phân tích tin rằng có thể trì hoãn việc Ngân hàng Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc có mức tăng khiêm tốn 0,12%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 nhích lên 0,2% lên mức 3,964.16, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 0,18% trong giờ giao dịch cuối cùng. Bối cảnh kinh tế của Trung Quốc tiếp tục đặt ra những thách thức, khi lợi nhuận công nghiệp giảm 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Chín.
• Cổ phiếu tiền điện tử tăng vọt khi Bitcoin tiến gần mức $70,000: Các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin đã tăng mạnh khi đồng tiền điện tử này tăng vọt lên gần mức $70,000, tiếp tục đà phát triển từ các cố gắng trước đó để vượt qua mức này. Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, tăng 4%, trong khi MicroStrategy, một công ty nắm giữ Bitcoin lớn, tăng hơn 5%. Các công ty khai thác Bitcoin như Mara Holdings và Riot Platforms lần lượt tăng 6% và 5%.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong ba tháng: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục tăng, với lợi suất 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4.274%, mức cao nhất kể từ tháng bảy năm 2024. Lợi suất trái phiếu Kho bạc 2 năm cũng tăng 3 điểm cơ bản lên 4.131%. Các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi họ chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng vào cuối tuần này, bao gồm các con số về GDP và việc làm, có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 7 tháng 11.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Chịu Áp Lực Giảm Trước Sức Mạnh Của Đô-la Mỹ: EUR/USD tiếp tục gặp khó khăn, giao dịch gần mức 1.0814 khi đô-la Mỹ cho thấy sự mạnh mẽ. Cặp tiền tệ này vẫn đang chịu áp lực bán, hiện đang dưới các đường trung bình di động quan trọng trên biểu đồ 4 giờ, với đường SMA 50 kỳ quanh mức 1.0823 đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức. Việc duy trì dưới mức 1.0823 củng cố triển vọng giảm giá cho đồng euro, với khả năng giảm tiếp có thể nhắm vào ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 1.0750. Nếu cặp tiền tệ này vượt qua mức này, mục tiêu sẽ là mức tâm lý 1.0700. Ở phía tăng, bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ cần một động thái quyết đoán vượt qua đường SMA 50 kỳ để thay đổi triển vọng ngắn hạn.
• GBP/USD Giữ Các Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Giữa Lúc Đồng Đô La Suy Yếu: GBP/USD đang tích lũy quanh mức 1.2972, tìm thấy một số hỗ trợ trong môi trường đồng đô la tương đối yếu. Cặp tiền này vẫn dưới đường SMA 50 kỳ ở mức 1.2986, cho thấy đà tăng bị hạn chế. Tuy nhiên, sự tích lũy quanh mức này cho thấy rằng người mua có thể đang chuẩn bị đẩy giá cao hơn, với mục tiêu tiềm năng là vượt qua mức tâm lý 1.3000. Nếu không giữ được hỗ trợ quanh các mức 1.2970 và 1.2900, có thể dẫn đến áp lực bán mới, với vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.2850. Kháng cự chính vẫn là 1.2986 và 1.3031, với mức di chuyển trên những mức này cần thiết cho một triển vọng tích cực hơn.
• AUD/USD Vẫn Bị Áp Lực Do Xu Hướng Giảm Tiếp Tục: AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6583, phản ánh động lực giảm giá đang diễn ra. Cặp tiền hiện đang dưới SMA 50 kỳ ở mức 0.6659, cho thấy xu hướng giảm được duy trì. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng được nhìn thấy gần 0.6550, một mức mà nếu bị phá vỡ, có thể tăng cường áp lực bán. Một sự phục hồi tiềm năng sẽ yêu cầu cặp tiền này phải vượt qua SMA 50 kỳ ở mức 0.6659, nhưng nếu không đạt được điều này, xu hướng giảm có khả năng tiếp tục. Mức kháng cự tại 0.6700 đánh dấu một ngưỡng quan trọng, trong khi hỗ trợ gần 0.6500 có thể cung cấp thêm sự bảo vệ giảm giá nếu xu hướng giảm tiếp tục.
• Giá Vàng Giữ Vững Trên Đường Trung Bình Quan Trọng Giữa Tâm Lý Tăng Giá: Giá vàng đang giao dịch ở mức $2,742, duy trì xu hướng tăng giá trên các đường trung bình động quan trọng. Kim loại quý này vẫn được hỗ trợ trên đường SMA 200 kỳ ở mức $2,649 trên biểu đồ 4 giờ, củng cố triển vọng tích cực. Ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở mức $2,760, và nếu vượt qua được ngưỡng này có thể mở đường cho các mức tăng tiếp theo. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ quan trọng nằm quanh đường SMA 50 kỳ ở mức $2,723, với đáy mạnh hơn tại đường SMA 200 kỳ. Trừ khi giá vàng giảm xuống dưới các mức này, nó dường như đang sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn giữa những bất ổn của thị trường toàn cầu.

Chuyển động thị trường:

• Các cổ phiếu của Occidental, Exxon, và BP giảm khi giá dầu giảm: Cổ phiếu của các đại gia dầu mỏ Occidental Petroleum, Exxon, và BP đã giảm sau khi giá dầu thô của Mỹ giảm 6% do các cuộc tấn công bằng không quân gần đây của Israel vào Iran không gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ. Ngành này phải đối mặt với áp lực giảm xuống khi các nhà phân tích của Citi nhận định rằng sự gián đoạn nguồn cung từ căng thẳng địa chính trị ít nghiêm trọng hơn dự kiến.
• Cổ phiếu của McDonald’s Tăng Sau Khi Quarter Pounder Trở Lại: Cổ phiếu của McDonald’s đã tăng 1% khi công ty thông báo sự trở lại của chiếc bánh burger Quarter Pounder, sau khi nó bị rút khỏi thực đơn do một vụ bùng phát E. coli. Khoảng 900 địa điểm sẽ tái giới thiệu chiếc bánh burger, ngoại trừ hành tây thái lát – nghi là nguồn gốc của sự ô nhiễm. Điều này diễn ra trước báo cáo lợi nhuận hàng quý của McDonald’s, dự kiến sẽ công bố vào thứ Ba.
• Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan Giảm Giá do Dừng Giao Hàng: Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) giảm 4% sau khi dừng giao hàng cho một nhà thiết kế chip tại Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau các hạn chế của Hoa Kỳ về việc bán công nghệ cho Huawei, công ty gần đây đã tích hợp chip của TSMC vào bộ vi xử lý AI của mình. Tin tức này đã làm tăng lên các lo ngại về quy định xung quanh thương mại công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
• Nio tăng vọt sau nâng cấp: Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Nio đã tăng 10% sau khi Macquarie nâng cấp từ “trung lập” lên “vượt trội”. Nhà phân tích Eugene Hsiao nhấn mạnh khối lượng đặt hàng mạnh mẽ cho mẫu Onvo L60 của Nio, dự kiến doanh số sẽ tăng tốc trong quý hiện tại. Sự lạc quan này xuất hiện khi Nio tiếp tục mở rộng các dòng xe điện của mình trong một thị trường cạnh tranh cao.
• Nutanix Tăng Vọt Nhờ Nâng Cấp Từ Chuyên Gia: Nutanix, một nhà cung cấp hạ tầng đám mây, đã tăng 4% sau khi được Morgan Stanley nâng cấp từ “trung lập” lên “tăng tỷ trọng”. Chuyên gia phân tích Meta Marshall đã đề cập đến thiết lập hấp dẫn và dự đoán sẽ giành thị phần từ những thay đổi kiến trúc, dự báo tăng trưởng trong vài năm tới khi Nutanix tiếp tục đổi mới.
• Moderna Thu Lợi Nhờ Thử Nghiệm Điều Trị Ung Thư: Moderna tăng 3% sau khi công ty này, cùng với Merck, thông báo khởi động thử nghiệm giai đoạn 3 cho một phương pháp điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Sự hợp tác này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư, với cổ phiếu của Merck cũng tăng nhẹ nhờ tin tích cực.
• Aaon tăng mạnh nhờ triển vọng nhu cầu dựa trên AI: Aaon, nhà sản xuất thiết bị sưởi ấm và làm mát, đã tăng 9% sau khi Baird nâng cấp cổ phiếu lên mức “vượt trội.” Nhà phân tích Timothy Wojs đã nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng từ trí tuệ nhân tạo, lưu ý rằng sức mạnh tính toán tăng lên sẽ tạo ra nhiều nhiệt hơn, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu cho hệ thống làm mát bằng chất lỏng của Aaon.

Khi tuần tiếp tục diễn ra, những người tham gia thị trường vẫn tập trung vào một lịch trình dày đặc với báo cáo doanh thu của các tập đoàn, dữ liệu kinh tế và các diễn biến địa chính trị. Sự tăng điểm hơn 250 điểm của Dow, được hỗ trợ bởi sự giảm giá dầu, tạo ra một bối cảnh hy vọng, trong khi các gã khổng lồ công nghệ chuẩn bị báo cáo kết quả có thể thúc đẩy xu hướng tích cực thêm cho Nasdaq. Với các chỉ số quan trọng như GDP quý ba và báo cáo việc làm tháng Mười ở phía trước, các nhà giao dịch đang đánh giá khả năng phục hồi kinh tế có thể định hình quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường quốc tế phản ánh một triển vọng hỗn hợp, khi các chỉ số châu Á cho thấy sức mạnh trong bối cảnh chuyển đổi chính trị của Nhật Bản, và thị trường châu Âu vẫn duy trì mức tăng mặc dù Philips giảm mạnh. Khi tâm lý nhà đầu tư ổn định, sự kết hợp giữa doanh thu và dữ liệu kinh tế có khả năng điều hướng hướng đi của thị trường trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.