Fed phát tín hiệu những rủi ro lạm phát khi Phố Wall kết thúc trong trạng thái trái chiều và các thị trường toàn cầu phản ứng.

Thị trường đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Tư, khi Phố Wall đóng cửa với kết quả trái chiều khi các nhà đầu tư cân nhắc biên bản mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang và những tác động của việc lợi suất trái phiếu tăng cao. Lợi suất trái phiếu, vốn đã tăng dựa trên dự đoán rằng các kế hoạch thuế và thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể dẫn đến một đợt tăng đột biến lạm phát, đã dao động trong suốt phiên giao dịch. Biên bản của Cục Dự trữ Liên bang nêu rõ những lo ngại về rủi ro lạm phát tăng, làm gia tăng sự không chắc chắn của nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Dow vượt trội hơn, được hỗ trợ bởi các ngành phòng thủ. Tuy nhiên, Nasdaq lại giảm, bị kéo xuống bởi những khoản thua lỗ trong cổ phiếu công nghệ. Ở nước ngoài, các thị trường châu Âu đã gặp khó khăn do tâm lý kinh tế giảm sút, trong khi các thị trường châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận các kết quả trái chiều giữa những lo ngại về lợi suất trái phiếu Kho bạc và đồng đô la Mỹ mạnh lên. Trong khi đó, các thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm để tưởng nhớ ngày Quốc tang đánh dấu sự qua đời của cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 Tăng Nhẹ Giữa Lo Ngại Về Lạm Phát: Chỉ số S&P 500 tăng 0,16%, đóng cửa ở mức 5.918,25, đánh dấu việc hồi phục thận trọng khi các nhà giao dịch đánh giá tín hiệu của Cục Dự trữ Liên bang về các rủi ro lạm phát tiềm tàng. Mặc dù tăng nhẹ, chỉ số vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, phản ánh lo ngại dai dẳng về chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế.
• Chỉ số Dow vượt trội nhờ sức mạnh phòng thủ: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 106.84 điểm, tương đương 0.25%, kết thúc ở mức 42,635.20. Các ngành phòng thủ đã cung cấp sự hỗ trợ, giúp chỉ số này vượt trội so với các chỉ số khác.
• Nasdaq giảm do cổ phiếu công nghệ tác động đến hiệu suất: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,06% xuống còn 19.478,88, bị kéo xuống bởi sự mất mát ở các cổ phiếu công nghệ lớn. Chỉ số nặng về công nghệ này cũng đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp do lợi suất trái phiếu tăng cao và tâm lý thị trường thận trọng.
• Việc Tạo Công Việc Trong Khu Vực Tư Nhân Chậm Lại Vào Tháng 12: Tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm nhiều hơn mong đợi vào tháng 12, với 122,000 công việc được thêm vào, giảm từ 146,000 vào tháng 11 và dưới mức dự báo là 136,000. Đây là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Tăng trưởng tiền lương cũng đã chậm lại, với mức tăng là 4.6% theo tỷ lệ hàng năm, thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021.
• Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Thấp Hơn Do Dữ Liệu Tâm Lý Yếu: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu giảm 0,27%, bị ảnh hưởng bởi tình hình tâm lý kinh tế suy yếu trên khắp khu vực eurozone. Chỉ số CAC 40 giảm 0,57%, trong khi chỉ số DAX của Đức đóng cửa gần như không đổi, giảm 0,05%. Chỉ số FTSE MIB của Ý đi ngược xu hướng, tăng 0,49% để chạm mốc 35.000 điểm, đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10 năm 2024. Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Anh, Shell, dẫn đầu mức giảm trong chỉ số FTSE 100, chỉ nhích lên 0,07%, sau khi công ty điều chỉnh giảm dự báo sản xuất LNG và cảnh báo về kết quả giao dịch yếu hơn.
• Thị trường châu Á ghi nhận kết quả trái chiều do lo ngại về lợi suất trái phiếu Mỹ: Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương có những biểu hiện khác nhau khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,26% và đóng cửa ở mức 39.981,06, trong khi Topix giảm 0,59% xuống còn 2.770. CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,18% và đóng cửa ở mức 3.789,22, và Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,83%. Ngược lại, Kospi của Hàn Quốc tăng 1,16%, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng 3,43% của cổ phiếu Samsung Electronics, trong khi S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,77% và kết thúc ở mức 8.349,1.
• Giá Dầu Giảm Do Tồn Kho Nhiên Liệu Mỹ Tăng: Giá dầu thô giảm hơn 1% vào thứ Tư, do áp lực từ đồng USD mạnh hơn và tồn kho nhiên liệu Mỹ tăng bất ngờ. Dầu thô Brent giảm 1,13% xuống còn 76,18 USD/thùng, trong khi West Texas Intermediate giảm 1,23% xuống còn 73,34 USD. Tồn kho xăng dầu Mỹ tăng vọt 6,3 triệu thùng vào tuần trước, cao hơn nhiều so với dự đoán tăng 1,5 triệu thùng, trong khi tồn kho chưng cất tăng 6,1 triệu thùng.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong nhiều tháng: Lợi suất Kho bạc 10 năm chuẩn đã leo lên mức cao nhất kể từ cuối tháng Tư, tạm thời chạm mức 4,7% trước khi ổn định ở mức 4,677%. Lợi suất Kho bạc 30 năm lơ lửng gần mức 4,918%, phản ánh mối lo ngại gia tăng về rủi ro lạm phát được nêu trong biên bản cuộc họp tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất 2 năm giảm nhẹ xuống còn 4,274%, nhưng thị trường vẫn dao động lo lắng về khả năng cắt giảm lãi suất ít hơn trong ngắn hạn.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Gặp Khó Khăn Dưới Mức Quan Trọng Giữa Lo Ngại Lạm Phát: EUR/USD giảm 0,23% đóng cửa tại mức 1,0315, khi đà giảm kéo dài tiếp tục đè nặng lên cặp tiền tệ này. Giao dịch dưới mức SMA 50 ngày tại 1,0534 và SMA 100 ngày tại 1,0784, cặp tiền tệ này vẫn chịu áp lực, với người bán chiếm ưu thế trên thị trường. Hỗ trợ tức thì hiện được nhìn thấy tại mức 1,0300, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 1,0200 và mức tâm lý 1,0100. Ở chiều ngược lại, kháng cự nằm ở mức 1,0350, tiếp theo là SMA 50 ngày gần 1,0534. Các chỉ báo động lượng như RSI và MACD vẫn duy trì xu hướng giảm, tín hiệu tiềm năng tăng giá bị hạn chế trừ khi cặp tiền tệ này có thể giành lại các mức quan trọng.
• GBP/USD Mở Rộng Tổn Thất Khi Động Lực Giảm Giảm Tăng Cường: GBP/USD giảm 0,90% và đóng cửa ở mức 1.2364, làm sâu thêm đà giảm gần đây. Cặp này đang mắc kẹt trong xu hướng giảm, giao dịch dưới mức SMA 50 ngày ở 1.2681 và SMA 100 ngày ở 1.2918. Hỗ trợ tức thì nằm ở mức quan trọng 1.2300, với việc phá vỡ dưới mức này khả năng sẽ tăng tốc độ tổn thất về phía 1.2200 và có thể là 1.2100. Ở phía tăng, kháng cự được thấy ở mức 1.2450 và 1.2500. Các chỉ báo động lực như RSI và MACD vẫn còn giảm, gợi ý thêm sự giảm giá trong ngắn hạn trừ khi có sự phục hồi trên các mức quan trọng.
• USD/JPY Tăng Hướng Về Ngưỡng Kháng Cự Khi Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Củng Cố Đồng Đô La: USD/JPY tăng 0,19% để đóng cửa ở mức 158.344, tiếp tục xu hướng tăng khi cặp tiền tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng 158.500. Cặp tiền này vẫn nằm vững trên SMA 50 ngày tại 154.082 và SMA 100 ngày tại 150.044, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho xu hướng tăng hiện tại. Một đột phá trên mức 158.500 có thể mở ra cánh cửa cho những đợt tăng tiếp theo hướng tới mức tâm lý 160.000. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 157.000, với sự bảo vệ bổ sung tại 155.000. Các chỉ báo động lượng tích cực cho thấy tiềm năng tăng giá tiếp tục, mặc dù việc không vượt qua được mức 158.500 có thể dẫn đến tình trạng hợp nhất tạm thời.
• EUR/GBP Tăng Động Lực Giữa Sự Quan Tâm Mua Mới: EUR/GBP tăng 0.68%, đóng cửa ở mức 0.8343, khi động lực tăng giá đẩy cặp tiền này cao hơn. Sau một giai đoạn củng cố gần 0.8300, người mua tái xuất hiện, đẩy cặp tiền vượt qua SMA 50 ngày của nó ở mức 0.8309. Hiện tại, cặp tiền đang giao dịch gần SMA 100 ngày ở mức 0.8349, có thể đóng vai trò là mức kháng cự ngắn hạn. Một đột phá trên mức này sẽ nhắm tới mốc tâm lý 0.8400, theo sau là SMA 200 ngày ở mức 0.8428. Ở phía giảm, hỗ trợ tức thì nằm ở mức 0.8300, với sự bảo vệ thêm ở mức 0.8250, phù hợp với mức thấp của tháng trước. Các chỉ báo động lượng, bao gồm RSI và MACD, đang chuyển sang tích cực, báo hiệu tiềm năng tăng giá thêm nữa, mặc dù động thái tăng bền vững phụ thuộc vào việc vượt qua các mức kháng cự quan trọng.
• Giá Vàng Tăng Khi Biên Bản Cục Dự Trữ Liên Bang Nêu Lên Rủi Ro Lạm Phát: Giá vàng đã tăng 0,57%, kết thúc ở mức $2,663.19 khi các nhà giao dịch phản ứng với giọng điệu thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang về lạm phát và ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với chính sách tiền tệ. Kim loại này đã vượt qua đường SMA 50 ngày ở mức $2,648, một tín hiệu tăng giá cho sự tăng trưởng tiếp theo. Mức kháng cự ngay lập tức được thấy ở mức $2,670, với sự bứt phá hướng tới $2,700 và $2,720. Ở phía giảm, $2,648 hiện đóng vai trò như một mức hỗ trợ chính, với đường SMA 100 ngày ở mức $2,628 cung cấp thêm bảo vệ cho sự suy giảm. Các chỉ báo động lượng, bao gồm RSI và MACD, cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu eBay tăng vọt nhờ tin tức về quan hệ đối tác với Meta: Cổ phiếu eBay tăng gần 10%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần sau khi công bố rằng Meta đang thử nghiệm tích hợp danh sách sản phẩm của eBay trên Facebook Marketplace.
• Edison International giảm hơn 10% do cháy rừng ở California: Edison International chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 10,2%, đánh dấu ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Sự sụt giảm này theo sau các báo cáo về những đám cháy rừng tàn phá ở khu vực Los Angeles.
• Cổ phiếu của Getty Images giảm mạnh sau đợt tăng trước đó: Cổ phiếu của Getty Images đã giảm 17,6%, đảo ngược mức tăng 24% từ phiên trước. Sự sụt giảm đột ngột này diễn ra sau thông báo về việc sáp nhập trị giá 3,7 tỷ USD với Shutterstock.
• Cổ phiếu của SolarEdge Technologies giảm sau khi bị hạ cấp bởi Citi: Cổ phiếu của SolarEdge giảm 14,8% sau khi bị hạ cấp xuống mức “bán” bởi Citi. Ngân hàng này đã nhấn mạnh rằng chi phí vận hành “vẫn cao cứng đầu” mặc dù công ty đã thực hiện các nỗ lực tái cấu trúc gần đây.
• Cổ phiếu Accolade tăng vọt nhờ tin tức mua lại: Cổ phiếu Accolade tăng gần 105% sau thông báo về việc mua lại của Transcarent với giá $7,03 mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, định giá công ty vào khoảng $621 triệu.
• Palantir Tiếp Tục Lỗ Giữa Áp Lực Bán Tăng: Palantir Technologies tiếp tục trượt giảm, giảm thêm 2,5% khi tâm lý nhà đầu tư trở nên ảm đạm sau khi Morgan Stanley đánh giá trọng lượng thấp và Cathie Wood bán số cổ phiếu trị giá 15 triệu đô la trong các quỹ Ark của bà.

Khi các thị trường toàn cầu đang đối phó với các tín hiệu kinh tế khác nhau, phố Wall đã kết thúc ngày với các chuyển động nhẹ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước báo cáo quan trọng về việc làm trong tháng 12 vào thứ Sáu. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ trong khi chỉ số Dow tăng vượt trội, được hỗ trợ bởi các cổ phiếu phòng thủ, nhưng chỉ số Nasdaq lại bị tụt hậu do các cổ phiếu công nghệ giảm. Bên kia Đại Tây Dương, thị trường châu Âu đóng cửa phần lớn trong vùng âm, bị áp lực bởi tâm lý kinh tế suy yếu và sự suy giảm trong hoạt động công nghiệp, trong khi các chỉ số châu Á đưa ra một màn trình diễn hỗn hợp giữa lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng đô la Mỹ mạnh lên. Khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu rủi ro lạm phát và ít cắt giảm lãi suất hơn dự kiến, các nhà đầu tư vẫn đang căng thẳng, chờ đợi thêm sự rõ ràng từ dữ liệu kinh tế sắp tới để định hướng tiếp theo của thị trường.