Fed giữ nguyên lãi suất khi thị trường giảm, Nvidia tiếp tục thua lỗ.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư phản ứng với quyết định của Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất không thay đổi và lo ngại ngày càng tăng về triển vọng lạm phát. Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức giảm 0,47%, trong khi Nasdaq Composite cũng trượt, bị kéo xuống bởi sự sụt giảm mạnh khác của cổ phiếu Nvidia. Gã khổng lồ AI tiếp tục chịu tổn thất sau khi có báo cáo cho biết các quan chức Mỹ có thể hạn chế việc bán chip cho Trung Quốc, làm giảm tâm lý ở lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang duy trì quan điểm thận trọng về lạm phát, với các nhà hoạch định chính sách tín hiệu một cách tiếp cận thận trọng đối với các điều chỉnh lãi suất trong tương lai. Thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi các báo cáo thu nhập mạnh mẽ, trong khi cổ phiếu châu Á có hiệu suất trái chiều khi một số thị trường vẫn đóng cửa để nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số S&P 500 giảm điểm khi Fed giữ nguyên lãi suất: Chỉ số S&P 500 giảm 0,47%, đóng cửa ở mức 6.039,31, sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%-4,50%. Fed thừa nhận rằng lạm phát vẫn còn “khá cao” và nhấn mạnh sức mạnh tiếp tục của thị trường lao động, nhưng các nhà đầu tư đã diễn giải tuyên bố này là có phần nghiêng về phía thắt chặt.
• Chỉ Số Dow Jones và Nasdaq Trượt Dốc Khi Nvidia Tiếp Tục Bán Tháo: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 136.83 điểm (0.31%) đóng cửa ở mức 44,713.52, trong khi Chỉ số Tổng hợp Nasdaq giảm 0.51%, kết thúc phiên giao dịch tại mức 19,632.32. Các cổ phiếu công nghệ phải đối mặt với áp lực mới khi cổ phiếu của Nvidia giảm 4%, đánh dấu sự bán tháo kéo dài hơn 13% trong tuần.
• Thị Trường Châu Âu Tăng Trưởng Nhờ Lợi Nhuận Mạnh Từ Doanh Nghiệp: Cổ phiếu châu Âu đã tăng vào thứ Tư, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,5%, được thúc đẩy bởi mức tăng 2% của cổ phiếu công nghệ. Chỉ số FTSE 100 tăng 23,94 điểm (0,28%) để đóng cửa ở mức 8.557,81, trong khi chỉ số DAX của Đức tăng 184 điểm (0,86%). Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,3% xuống còn 7.873, do bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu hàng xa xỉ. Thị trường cổ phiếu Ý có kết quả tốt hơn, với chỉ số FTSE MIB tăng 0,6% lên 36.372. Cổ phiếu của gã khổng lồ thiết bị bán dẫn ASML tăng vọt 5,6%, sau khi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng và tăng 169% trong các đặt hàng ròng từ quý trước. Tuy nhiên, cổ phiếu của LVMH giảm 5%, trong khi cổ phiếu Kering sụt giảm 6%, phản ánh sự yếu kém liên tục trong ngành hàng xa xỉ.
• Thị trường châu Á tăng điểm khi cổ phiếu công nghệ hồi phục: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhảy vọt 1.02% lên mức 39,414.78, phục hồi từ những khoản lỗ gần đây khi các nhà đầu tư gom mua cổ phiếu công nghệ. Advantest tăng 4.36%, Tokyo Electron tăng 2.34% và Tập đoàn SoftBank tăng 2.43%, góp phần nâng cao tâm lý thị trường. Chỉ số Topix cũng tăng thêm 0.68%, đóng cửa ở mức 2,775.59. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc leo lên 0.57% đạt mức 8,447, chạm mức cao nhất kể từ ngày 5 tháng 12. Các khoản gia tăng này được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát hạ nhiệt, với lạm phát hàng năm tăng 2.4%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 2.5%, giảm bớt áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Úc.
• Ngân hàng Canada giảm lãi suất trong bối cảnh mối đe dọa thuế quan của Mỹ: Ngân hàng Canada đã hạ lãi suất chuẩn xuống 25 điểm cơ bản, còn 3%, với lý do tăng trưởng kinh tế suy yếu và lo ngại về khả năng gián đoạn thương mại. Ngân hàng trung ương cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng, cảnh báo rằng mức thuế 25% do Trump đề xuất đối với hàng nhập khẩu từ Canada, dự kiến sẽ có hiệu lực vào thứ Bảy, có thể gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Canada phụ thuộc vào Mỹ cho 75% hàng xuất khẩu của mình, làm cho đất nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các biện pháp hạn chế thương mại.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ duy trì ổn định sau quyết định của Fed: Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ không thay đổi ở mức 4,551%, sau khi tăng nhẹ sau tuyên bố của Fed. Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ 2 điểm cơ bản lên 4,226%, phản ánh sự không chắc chắn của nhà đầu tư về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất.
• Giá Dầu Trượt Giảm Khi Trữ Lượng Dầu Thô Của Mỹ Tăng: Giá dầu thô giảm vào thứ Tư sau khi trữ lượng dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Dầu thô Tây Texas (WTI) giảm 84 cent (1.1%) xuống còn 72.93 đô la mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 60 cent (0.8%) xuống còn 76.89 đô la mỗi thùng. Trữ lượng dầu thô của Mỹ tăng lên 3.46 triệu thùng, vượt qua mức tăng dự kiến là 3.19 triệu thùng. Thị trường vẫn đang chú ý đến cuộc họp OPEC+ sắp tới vào ngày 3 tháng 2, nơi các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch cung cấp cho tháng Tư.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Gặp Khó Khăn Để Tạo Động Lực Do Lập Trường Của Powell: Cặp EUR/USD giảm thấp hơn vào thứ Tư, giảm 0,23% để đóng cửa ở mức 1,0406, khi euro vẫn chịu áp lực sau lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Cặp đôi này tạm thời chạm đỉnh cao trong ngày ở mức 1,0433 nhưng lại đối mặt với áp lực bán ra mới. Mức trung bình di động 50 ngày ở mức 1,0429 vẫn là một mức kháng cự quan trọng, với mức tăng thêm bị giới hạn gần 1,0500. Nếu không giữ được mức trên 1,0380 có thể mở ra cánh cửa để thử nghiệm mức 1,0300.
• Tỷ giá GBP/USD không đổi khi thị trường tiêu hóa quyết định của Fed: Cặp GBP/USD gần như không thay đổi vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 1.2437, giảm nhẹ 0.04%. Đồng bảng Anh đã thử nghiệm mức cao trong ngày là 1.2466, nhưng không duy trì được động lực, phản ánh sự phân vân tiếp tục trong thị trường. Mặc dù cặp này đã cố gắng hồi phục từ các khoản lỗ gần đây, kháng cự gần mức 1.2500 tiếp tục hạn chế mức tăng. Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn dưới các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 ngày ở mức 1.2520 đóng vai trò như một trần cho bất kỳ động thái tăng giá nào. Một đợt phá vỡ bền vững trên mức này có thể đẩy cặp tiền về mức 1.2600, nhưng nếu không đạt được đà, nó có thể trôi xuống mức 1.2380, với hỗ trợ mạnh hơn ở mức 1.2300.
• AUD/USD gặp khó giữ vững mức tăng sau quyết định chính sách của Fed: Cặp AUD/USD tiếp tục giảm vào thứ Tư, chốt ở mức 0,6227, giảm 0,40% trong ngày. Cặp tỷ giá này đã chạm mức 0,6254 nhưng không thể duy trì sự phục hồi của mình. Trong tuần qua, đồng đô la Úc đã mất hơn 1,2%, bị ảnh hưởng bởi giá hàng hóa mềm hơn và sự né tránh rủi ro liên tục. Cặp tiền này vẫn dưới mức trung bình động 50 ngày ở mức 0,6322, báo hiệu rủi ro tiếp tục giảm. Nếu không thể lấy lại mức 0,6300, có thể thấy sự suy giảm tiếp theo về mức 0,6180, với hỗ trợ chính tiếp theo ở mức 0,6100. Tuy nhiên, một sự phục hồi tiềm năng có thể đưa cặp tiền này quay trở lại mức 0,6350 nếu tâm lý rủi ro được cải thiện.
• USD/JPY Giữ Ổn Định Khi Fed Thận Trọng Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất: Cặp tiền USD/JPY đã tăng 0.68% vào Thứ Tư, đóng cửa ở mức 155.53, khi đồng yên vẫn chịu áp lực. Cặp tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 154.42 trước khi tìm thấy sự hỗ trợ mua mạnh. Với việc Ngân hàng Nhật Bản duy trì thái độ thận trọng, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng đối với việc nới lỏng chính sách, đồng yên tiếp tục đối mặt với những thách thức. Cặp tiền đã dao động trong khoảng từ 154.00 đến 157.00 trong tuần qua, khó khăn trong việc xác định một hướng rõ ràng. Đường trung bình động 50 ngày tại 154.85 vẫn là mức hỗ trợ quan trọng. Một sự bứt phá trên 156.00 có thể đẩy cặp này lên mức 157.00, trong khi việc không giữ trên 154.50 có thể kích hoạt một đợt giảm về mức 153.50.
• Giá vàng giảm nhưng vẫn giữ trên $2,750 giữa sự bất định của thị trường: Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Tư, với XAU/USD đóng cửa ở mức $2,755, giảm 0,28% trong phiên. Kim loại quý vẫn giữ xu hướng tăng tổng thể, sau khi gần đây đạt mức cao là $2,766 trước khi điều chỉnh. Kim loại này vẫn trên mức trung bình động 50 ngày là $2,665, củng cố xu hướng tăng dài hạn. Việc duy trì trên mức $2,770 có thể mở đường cho việc thử lại mức tâm lý $2,800, mức mà chưa được thấy kể từ đầu tháng Giêng. Ở chiều giảm, dự kiến sẽ có hỗ trợ ở mức $2,740, tiếp theo là mức quan trọng hơn là $2,720 và $2,680. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ khả năng bứt phá trên $2,780, điều này có thể mở ra một đợt tăng giá tiếp theo.

Chuyển động thị trường:

• F5 tăng hơn 11% nhờ hướng dẫn mạnh mẽ: Cổ phiếu F5 tăng hơn 11% sau khi công ty đưa ra hướng dẫn tích cực cho quý tài chính thứ hai của mình. Công ty bảo mật ứng dụng này dự kiến doanh thu từ 705 triệu đến 725 triệu đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 702,7 triệu đô la.
• Cổ phiếu Nextracker Tăng Vọt nhờ Dự Báo Thu Nhập Vượt Trội: Cổ phiếu của nhà sản xuất giám sát năng lượng mặt trời Nextracker tăng hơn 24%, sau khi công ty đưa ra dự báo thu nhập cả năm tốt hơn mong đợi. Công ty hiện dự kiến ​​thu nhập điều chỉnh trong khoảng từ $3.75 đến $3.95 mỗi cổ phiếu, cao hơn nhiều so với nhận định của các nhà phân tích là $3.27 mỗi cổ phiếu.
• Cổ phiếu Starbucks tăng sau khi vượt qua ước tính doanh thu và lợi nhuận: Cổ phiếu Starbucks đã tăng hơn 8% vào thứ Tư sau khi gã khổng lồ cà phê báo cáo kết quả quý đầu tiên tài khóa tốt hơn mong đợi. Công ty đã công bố lợi nhuận 69 xu mỗi cổ phiếu trên doanh thu 9,4 tỷ đô la, vượt qua kỳ vọng của Wall Street là 67 xu mỗi cổ phiếu và doanh thu 9,31 tỷ đô la.
• Cổ phiếu của LendingClub Giảm 14% do Dự phòng Khoản vay không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của LendingClub giảm hơn 14%, sau khi công ty báo cáo rằng dự phòng cho các khoản lỗ tín dụng lên tới 63,2 triệu USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích.
• Cổ phiếu Alibaba tăng nhẹ sau khi mẫu AI mới được công bố: Cổ phiếu Alibaba đã tăng 0,7% sau khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc công bố phiên bản mới của mô hình trí tuệ nhân tạo, Qwen. Công ty tuyên bố mô hình cập nhật này vượt trội hơn so với DeepSeek, hệ thống AI đã gây xáo động thị trường gần đây. Mặc dù mức tăng không đáng kể, nhưng các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao để xem liệu Alibaba có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng hay không.

Khi phiên giao dịch kết thúc, các thị trường Mỹ vẫn chịu áp lực, với S&P 500 và Nasdaq đều giảm, do cổ phiếu Nvidia giảm 4% giữa những lo ngại về khả năng hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ sang Trung Quốc. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ lãi suất không đổi ở mức 4,25%-4,50% đã làm tăng thêm sự thận trọng của nhà đầu tư, với việc các nhà hoạch định chính sách cho biết lạm phát vẫn “còn cao”. Trong khi đó, các thị trường châu Âu kết thúc phiên cao hơn, nhờ sự tăng vọt 5,6% của ASML sau kết quả lợi nhuận mạnh mẽ, trong khi các cổ phiếu xa xỉ phẩm như LVMH và Kering lại giảm mạnh. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm, với dầu WTI trượt xuống còn $72,93 mỗi thùng, do kho dự trữ tại Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến. Giá vàng vẫn giữ được mức ổn định trên $2.750, phản ánh nhu cầu lưu trú an toàn tiếp tục dù có sự điều chỉnh nhẹ. Khi các thị trường tiêu hóa lập trường mới nhất của Fed và theo dõi các thay đổi chính sách thương mại tiềm năng, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế và kết quả lợi nhuận doanh nghiệp để tìm hướng đi tiếp theo trong những tuần tới.