Fed cảnh báo rủi ro lạm phát và việc làm khi thị trường tiếp tục biến động

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm vào ngày thứ Tư, giữ lãi suất ổn định trong khi cảnh báo rằng rủi ro đối với cả lạm phát và việc làm đã gia tăng. Tuyên bố của ngân hàng trung ương bày tỏ một giọng điệu thận trọng hơn, làm phức tạp triển vọng giảm lãi suất và gây lo ngại mới về tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Jerome Powell đề cập đến lạm phát do thuế quan gây ra và khả năng thất nghiệp tăng, củng cố lập trường chờ đợi của Fed. Lợi suất trái phiếu Kho bạc và giá dầu đã giảm sau tin tức này, trong khi cổ phiếu Mỹ kết thúc phiên giao dịch hỗn hợp trong một phiên biến động. Chỉ số Dow dẫn đầu trong số các cổ phiếu tăng, được đẩy mạnh bởi sự tăng vọt của Disney, khi các nhà đầu tư cân nhắc sự thận trọng của Fed với báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và sự bất ổn địa chính trị tiếp diễn.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones tăng gần 285 điểm nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu Disney: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 284,97 điểm, tương đương 0,70%, đóng cửa ở mức 41.113,97 điểm, nhờ vào sự tăng giá 11% của cổ phiếu Disney.
• S&P 500 tăng trong phiên giao dịch biến động sau cảnh báo của Fed: Chỉ số S&P 500 tăng 0.43% lên 5,631.28 sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và nhấn mạnh những rủi ro gia tăng đối với cả việc làm và lạm phát.
• Nasdaq tăng nhẹ khi Nvidia bù đắp sự suy yếu của công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,27% và đóng cửa ở mức 17,738.16. Cổ phiếu Nvidia tăng 3% sau khi có báo cáo rằng chính quyền Trump dự định dỡ bỏ các hạn chế đối với chip AI.
• Châu Âu giảm điểm do dữ liệu bán lẻ yếu và mối đe dọa thuế quan dược phẩm: Các thị trường châu Âu giảm điểm diện rộng khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu tiêu dùng yếu và lo ngại gia tăng về thuế quan của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dược phẩm. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,5%, dẫn dắt bởi mức giảm 2,2% của cổ phiếu bán lẻ. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,57%, CAC 40 của Pháp giảm 0,97%, FTSE MIB của Ý giảm 0,62%, và FTSE 100 của London giảm 0,44%. Dữ liệu từ Eurostat cho thấy doanh số bán lẻ giảm 0,1% ở cả khu vực đồng euro và EU trong tháng 3, với mức giảm hàng tháng mạnh hơn ở Slovenia, Estonia, và Slovakia. Doanh số bán lẻ của Ý giảm 0,5% trong tháng, trong khi đơn đặt hàng công nghiệp của Đức bất ngờ tăng 3,6% hàng tháng. Cổ phiếu của Novo Nordisk tăng 1,3% sau khi lợi nhuận quý đầu tiên vượt dự đoán.
• Châu Á phần lớn đi lên khi kích thích của Trung Quốc vượt qua lo ngại thương mại: Thị trường châu Á – Thái Bình Dương phần lớn đã kết thúc trong sắc xanh sau khi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý của Trung Quốc giới thiệu các biện pháp hỗ trợ chính sách mới, bao gồm cả kế hoạch cắt giảm lãi suất chủ chốt. Chỉ số CSI 300 tăng 0,61%, và Hang Seng tăng 0,5% bất chấp chỉ số PMI yếu kém trong tháng 4 là 48,3, vẫn nằm trong vùng suy giảm. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,14%, nhưng PMI dịch vụ tăng lên 52,4, cho thấy sự mạnh mẽ cơ bản. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,55% và Kosdaq giảm nhẹ 0,13%, cả hai chỉ số đều phản ánh sự gia tăng niềm tin rủi ro. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,33% khi nhà đầu tư đổ dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán thương mại giữa quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự lạc quan xung quanh cuộc họp sắp tới, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các đại diện khác của Hoa Kỳ, đã giúp nâng cao tâm lý trên khắp khu vực.
• Giá Dầu Giảm Khi Fed Cảnh Báo Về Sự Không Chắc Chắn Kinh Tế: Giá dầu giảm khi tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) làm tăng lo ngại về sự suy giảm nhu cầu. Dầu Brent giảm 1,03 USD, tương đương 1,66%, xuống còn 61,12 USD mỗi thùng, trong khi Dầu thô Tây Texas giảm 1,02 USD, tương đương 1,73%, xuống còn 58,07 USD. Mặc dù báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu thô giảm 2 triệu thùng, lượng tồn kho xăng lại tăng, đặt ra câu hỏi về nhu cầu của người tiêu dùng trước mùa du lịch hè.
• Lợi suất giảm do thận trọng của Fed và lo ngại về tăng trưởng: Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống còn 4.281% sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và thừa nhận rằng sự không chắc chắn về kinh tế đã gia tăng. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần như không thay đổi ở mức 3.797%. Các nhà giao dịch trở nên thận trọng hơn sau khi Powell cảnh báo rằng thuế quan có thể làm tăng cả lạm phát và thất nghiệp, khiến việc đưa ra các quyết định lãi suất trong tương lai trở nên phức tạp hơn.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Giữ Mức Trên 1,1300 Dù Có Sự Điều Chỉnh: Cặp tiền tệ EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1,1302, giảm 0,57% trong ngày, nhưng vẫn nằm trong phạm vi gần đây. Cặp tiền này vẫn tiếp tục giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày ở mức 1,1027, trung bình 100 ngày ở mức 1,0708 và trung bình 200 ngày ở mức 1,0788, tất cả đều hỗ trợ cho xu hướng tăng dài hạn. Ngưỡng kháng cự nằm gần khu vực 1,1450 đến 1,1500, với hỗ trợ ban đầu tại 1,1250. Nếu vượt qua mức 1,1500, cặp tiền này có thể mở ra con đường hướng tới 1,1600, trong khi nếu giảm dưới 1,1250 có thể khiến tâm lý trở nên trung lập hơn trong ngắn hạn.
• GBP/USD giảm từ mức cao nhưng xu hướng tăng vẫn còn: GBP/USD giảm 0,58% xuống 1,3291 sau khi đạt mức cao 1,3378 trước đó trong phiên giao dịch. Cặp tiền này tiếp tục tìm thấy hỗ trợ ở mức 1,3250, với các mức hỗ trợ mạnh gần 1,3100. Đường trung bình động 50 ngày tại 1,3046 vẫn đang tăng, cùng với đường trung bình động 100 ngày tại 1,2754 và đường trung bình động 200 ngày tại 1,2855, cho thấy xu hướng tổng thể vẫn tích cực. Ngưỡng kháng cự vẫn nằm trong khoảng từ 1,3400 đến 1,3450. Mặc dù cặp tiền có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng bức tranh kỹ thuật vẫn lạc quan miễn là các mức hỗ trợ quan trọng được giữ vững.
• USD/JPY tăng từ mức hỗ trợ nhưng đối mặt với áp lực bán: USD/JPY tăng 0,98% lên 143,81, hồi phục từ mức thấp trước đó khoảng 142,40. Mặc dù có sự hồi phục trong ngày, xu hướng tổng thể vẫn giảm. Cặp tiền này vẫn đang giao dịch dưới các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, lần lượt ở mức 146,50, 150,63 và 149,62. Kháng cự được thấy giữa mức 145,50 và 146,00, nơi áp lực bán đã xuất hiện nhiều lần. Hỗ trợ vẫn ở mức 142,00 và 140,00. Trừ khi cặp tiền này vượt qua được các đường trung bình động đang giảm, triển vọng sẽ vẫn tiêu cực.
• USD/CAD Tìm Thấy Hỗ Trợ Tại Mức 1.3760 nhưng Vẫn Bị Giới Hạn: USD/CAD tăng 0,39% lên 1,3829, ổn định sau nhiều phiên thử nghiệm khu vực hỗ trợ 1,3760. Cặp đôi này vẫn đang giao dịch dưới mức trung bình động 200 ngày là 1,4008 và tiếp tục chịu áp lực từ các mức trung bình động 50 ngày và 100 ngày giảm tại mức 1,4132 và 1,4238. Kháng cự ngắn hạn gần 1,3900. Mặc dù sự phục hồi cho thấy sự ổn định tạm thời, một động thái giảm dưới 1,3750 có thể dẫn đến sự giảm sâu hơn xuống mức 1,3600.
• AUD/USD Giảm Sau Khi Powell Bác Bỏ Khả Năng Giảm Lãi Suất: Cặp AUD/USD giảm 0,96% xuống còn 0,6431 sau khi không thể vượt qua mức trung bình trong 200 ngày ở mốc 0,6459 trong ba phiên liên tiếp. Cặp đôi này được hỗ trợ bởi các mức trung bình trong 50 ngày và 100 ngày đang tăng lên ở các mức 0,6310 và 0,6285, điều này sẽ cung cấp hỗ trợ ngắn hạn xung quanh mức 0,6400 và 0,6350. Những phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Powell, đã loại bỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ sớm, làm tổn thương tâm lý rủi ro và đè nặng lên đồng đô la Úc. Trừ khi cặp này đóng cửa một cách quyết định trên mức trung bình trong 200 ngày, động lực đi lên có khả năng sẽ bị hạn chế.
• Giá Vàng Giảm Sau Nhiều Ngày Tăng: Vàng giảm 1,87% về mức 3.372 USD sau khi bị từ chối mạnh mẽ gần mức 3.440 USD. Sự điều chỉnh đến sau một đợt tăng mạnh nhiều phiên nhưng không phá vỡ xu hướng tổng thể. Các đường trung bình di động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày (tại các mức 3.113 USD, 2.933 USD và 2.766 USD tương ứng) tiếp tục tăng, cung cấp hỗ trợ xu hướng mạnh. Các mức giảm ngay lập tức bao gồm 3.335 USD và 3.240 USD. Trừ khi vàng đóng cửa trên mức 3.440 USD, việc điều chỉnh thêm có khả năng xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh tín hiệu lẫn lộn từ Fed và căng thẳng thương mại.

Chuyển động thị trường:

• Alphabet giảm mạnh vì lo ngại về sự gián đoạn do AI trong lĩnh vực tìm kiếm: Cổ phiếu của Alphabet đã giảm 7% sau khi Eddy Cue của Apple tiết lộ rằng công ty đang khám phá các giải pháp thay thế tìm kiếm bằng AI cho Google Tìm kiếm trong Safari.
• Uber giảm sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Uber đã giảm gần 3% sau khi doanh thu quý đầu tiên đạt 11,53 tỷ USD, thấp hơn mức 11,62 tỷ USD dự kiến. Mặc dù công ty đã vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận với 83 cent trên mỗi cổ phiếu, nhưng việc doanh thu không đạt vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu.
• Arista Networks giảm giá mặc dù vượt qua lợi nhuận dự kiến: Arista giảm 5% sau khi vượt qua kỳ vọng doanh thu một cách hẹp hòi. Công ty đã công bố lợi nhuận điều chỉnh là 65 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 2,00 tỷ đô la, cao hơn so với ước tính, nhưng hướng dẫn được xem là bảo thủ.
• Lionsgate Tăng Vọt Sau Khi Tách Doanh Nghiệp: Lionsgate đã tăng gần 19% sau khi hoàn toàn tách rời các đơn vị studio và STARZ của mình thành các công ty đại chúng độc lập. Cổ phiếu cũng được hưởng lợi từ việc hợp nhất cấu trúc cổ phần kép của mình thành một loại duy nhất.
• Cổ phiếu Rivian giảm mạnh khi dự báo giao hàng bị cắt giảm: Cổ phiếu của Rivian giảm 6% sau khi nhà sản xuất xe điện này hạ thấp mục tiêu giao hàng cả năm, dẫn chứng các rủi ro liên quan đến thuế quan. Doanh thu quý đầu tiên vượt kỳ vọng với 1,24 tỷ USD, nhưng sự cắt giảm hướng dẫn đã làm lu mờ kết quả này.
• Disney tăng mạnh nhờ lợi nhuận vượt dự đoán và kế hoạch khu nghỉ dưỡng mới: Disney tăng 11% sau khi vượt qua các ước tính về lợi nhuận và doanh thu, nâng cao triển vọng cả năm và công bố kế hoạch cho một công viên chủ đề mới ở Abu Dhabi. Tăng trưởng số lượng thuê bao phát trực tuyến cũng vượt ngoài mong đợi.
• Sarepta giảm mạnh do cắt dự báo doanh thu: Sarepta giảm 21% sau khi hạ xuống hướng dẫn doanh thu ròng sản phẩm cả năm. Công ty hiện dự kiến đạt từ 2,30 tỷ USD đến 2,60 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với các ước tính trước đây.
• Cổ phiếu Upstart giảm mạnh do dự báo yếu mặc dù kết quả tốt: Cổ phiếu Upstart giảm 10% sau khi đưa ra triển vọng doanh thu Q2 đáng thất vọng. Công ty đã vượt qua kết quả Q1, nhưng hướng dẫn cho tương lai không đáp ứng được kỳ vọng của Phố Wall.
• Sông Charles tang vọt nhờ triển vọng cả năm được nâng cấp: Sông Charles tăng 19% sau khi nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh cho cả năm. Hiện tại công ty kỳ vọng đạt từ $9.30 đến $9.80 mỗi cổ phiếu, tăng so với dự báo $9.10 đến $9.60 trước đó.
• Rockwell Automation tăng mạnh sau quý khả quan: Rockwell tăng 12% sau khi vượt qua dự báo về kết quả Quý 2. Công ty đã công bố EPS điều chỉnh là $2.45 với doanh thu $2.00 tỷ, cả hai đều vượt qua dự báo của các nhà phân tích.

Thị trường kết thúc ngày với các tín hiệu trái chiều khi các nhà đầu tư xử lý cảnh báo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về rủi ro lạm phát và việc làm, cùng với các kết quả kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp và các diễn biến thương mại. Sự do dự của ngân hàng trung ương trong việc cam kết cắt giảm lãi suất đã làm tăng thêm sự không chắc chắn, trong khi lợi suất giảm và giá dầu phản ánh kỳ vọng thay đổi. Sự chú ý hiện đang hướng về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp tới và các báo cáo kinh tế sẽ được công bố, điều này có thể định hình tâm lý thị trường trong tuần tới.