Một báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ đã kích hoạt một đợt tăng mạnh vào thứ Sáu, nâng các chỉ số chính và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư sau nhiều tuần lo lắng về thuế quan. Chỉ số S&P 500 tăng mạnh trong phiên thứ chín liên tiếp, chuỗi chiến thắng dài nhất trong hơn hai thập kỷ, trong khi Dow tăng hơn 560 điểm để kết thúc gần mức cao nhất. Dấu hiệu của thị trường lao động kiên cường và hy vọng mới về đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy lợi nhuận rộng rãi trên các ngành. Mặc dù có sự thất vọng về thu nhập từ một số công ty công nghệ lớn, động lực hồi phục của thị trường vẫn được duy trì. Cả ba chỉ số chính đều tăng trong tuần thứ hai liên tiếp, lấy lại mặt bằng đã mất vào đầu tháng Tư.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones Tăng Hơn 560 Điểm Trong Đợt Tăng Rộng: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 564,47 điểm, tương đương 1,39%, để đóng cửa ở mức 41.317,43. Chỉ số blue-chip được nâng đỡ bởi những lo ngại về suy thoái kinh tế giảm bớt và sự lạc quan mới về thương mại, đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp với mức tăng 3%.
  • Chỉ số S&P 500 đánh dấu chuỗi chiến thắng dài nhất kể từ năm 2004: Chỉ số S&P 500 tăng 1,47% lên 5.686,67 điểm, đánh dấu ngày tăng thứ chín liên tiếp và phục hồi tất cả các khoản lỗ kể từ đầu tháng Tư. Chỉ số này hiện tăng 2,9% trong tuần và đã có sự phục hồi ấn tượng khi kết quả kinh doanh vững chắc và sức bền kinh tế tiếp tục làm tăng tâm lý lạc quan.
  • Chỉ số Nasdaq xóa bỏ thiệt hại do thuế quan, tăng 1.51%: Chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 1.51% để kết thúc ở mức 17,977.73, cũng ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. Các cổ phiếu công nghệ đã phục hồi những tổn thất gần đây do lo ngại về thuế quan, với các nhà sản xuất chip và các công ty liên quan đến AI cung cấp động lực tăng, mặc dù kết quả lợi nhuận từ Apple và Amazon không đồng nhất.
  • Chứng khoán Châu Âu tăng mạnh nhờ dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ và hy vọng về thương mại: Cổ phiếu Châu Âu kết thúc tuần với sắc xanh, dẫn đầu bởi các ngành công nghiệp và công nghệ. Chỉ số DAX của Đức tăng 2,62%, CAC 40 của Pháp tăng 2,33% và FTSE MIB của Ý tăng 1,92%. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 1,7%, kết thúc một tuần với xu hướng rủi ro tăng cao. FTSE 100 của London tăng 1,2% vào thứ Sáu, ghi nhận chuỗi tăng hàng ngày dài nhất từ trước đến nay. Trong cả tuần, FTSE 100 đã tăng 2,15%, đạt 8.596,30. Chỉ số lạm phát ổn định của khu vực đồng euro ở mức 2,2% và tăng trưởng GDP quý I mạnh hơn dự kiến ở mức 0,4% đã củng cố xu hướng lạc quan.
  • Các thị trường châu Á tăng điểm theo Phố Wall khi Trung Quốc phát tín hiệu đàm phán thương mại: Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương đã tăng mạnh vào thứ Sáu giữa những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể quay lại cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,74%, trong khi chỉ số Hang Seng Tech tăng hơn 3%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,04% và Topix tổng quát tăng 0,31%. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 1,13%, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng Hai. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ nhích lên 0,21%, và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,12%. Tâm lý lạc quan được khơi dậy bởi sự hy vọng về việc giảm căng thẳng thương mại và động lực do AI mang lại. Các thị trường Trung Quốc đã đóng cửa nghỉ lễ Lao động.
  • Dầu ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3: Giá dầu giảm vào thứ Sáu, với WTI chốt ở mức $58.29 và Brent ở mức $61.29, cả hai đều giảm hơn 1%. Trong tuần, dầu thô đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng khi các nhà giao dịch trở nên thận trọng trước cuộc họp OPEC+ được lên lịch lại. Liên minh này đang cân nhắc liệu có nên thực hiện tăng nguồn cung lớn hơn vào tháng Sáu hay không. Mối lo ngại về nhu cầu và sự không chắc chắn về chính sách vĩ mô đã tăng thêm áp lực lên đà giảm gần đây của dầu thô.
  • Lợi suất Kho bạc tăng vọt sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ: Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã nhảy vọt hơn 7 điểm cơ bản lên mức 4,308% sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 12 điểm cơ bản lên 3,828%. Sự bền bỉ của thị trường lao động đã làm giảm bớt lo ngại về tác động kinh tế từ thuế quan và nâng cao kỳ vọng trước cuộc họp của Fed vào tuần tới.
  • Báo Cáo Việc Làm Vượt Kỳ Vọng, Xoa Dịu Nỗi Lo Suy Thoái: Số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 177,000 vào tháng 4, vượt qua ước tính của Dow Jones là 133,000 nhưng giảm so với mức 228,000 của tháng 3. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4.2%. Một thước đo rộng hơn về thất nghiệp đã giảm xuống còn 7.8%, trong khi tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động tăng nhẹ lên 62.6%. Các dữ liệu này đã giúp thay đổi tâm lý sau những lo ngại gần đây về một cuộc suy thoái.

FX Hôm nay:

  •  EUR/USD Duy Trì Trên 1.1300, Giữ Vững Cấu Trúc Tăng Giá: EUR/USD tăng 0,17% và đóng cửa ở mức 1,1306, tiếp tục chuỗi bứt phá bắt đầu từ cuối tháng Ba. Cặp tiền này hiện đã ổn định trên vùng hỗ trợ chính 1,1250–1,1300 sau một cú đẩy qua kháng cự dài hạn. Đường trung bình động 50 ngày đang tăng ở mức 1,0977 hỗ trợ xu hướng tăng, cùng với các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày ở mức 1,0683 và 1,0780 tương ứng. Mặc dù có một số giai đoạn hợp nhất dưới 1,1500, động lượng và cấu trúc vẫn duy trì xu hướng tăng, với các mục tiêu tăng ở mức 1,1450 và 1,1600. Rủi ro giảm giá vẫn được giới hạn miễn là cặp đôi này giữ trên mức trung bình 50 ngày và tránh phá vỡ dưới mức 1,1250.
  • GBP/USD Củng Cố Sau Sự Đột Phá, Duy Trì Trên Các Đường Trung Bình Chính: GBP/USD kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.3279, giữ vững sau khi sự đột phá vào tháng 4 đã đẩy cặp tiền này vượt qua tất cả các đường trung bình động chính. Đường SMA 50 ngày tại mức 1.3006 giờ đây đóng vai trò là hỗ trợ động, trong khi mức cao gần đây quanh mức 1.3450 là giới hạn của phạm vi ngắn hạn. Cả đường SMA 100 ngày và 200 ngày đều đã phẳng, với dấu hiệu chúng có thể sớm quay đầu tăng cao hơn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự tạm dừng hiện tại là một sự củng cố lành mạnh, không phải là sự đảo chiều. Nếu cặp tiền này lấy lại mức 1.3400 và tiếp tục tăng, việc kiểm tra mức 1.3600 sẽ có thể xảy ra. Việc giảm xuống dưới mức 1.3200 sẽ cho thấy mất động lực ngắn hạn nhưng xu hướng tổng thể vẫn duy trì sự lạc quan.
  • USD/JPY Đối Mặt Với Kháng Cự, Gặp Khó Khăn Để Duy Trì Đà Phục Hồi: USD/JPY đã giảm 0,24% đóng cửa ở mức 144,97, lùi lại sau khi không thể duy trì trên SMA 50 ngày ở mức 146,85. Cặp tiền này đã phục hồi từ mức thấp vào tháng Tư gần 140,85 nhưng vẫn bị mắc kẹt dưới một vùng kháng cự dày đặc giữa 147,00 và 151,00. Các SMA 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 150,94 và 149,78 tiếp tục dốc xuống, cho thấy sự quan ngại. Hình ảnh kỹ thuật vẫn trung lập đến tiêu cực, với các nhà đầu tư cần một sự bứt phá trên 151,50 để thay đổi tâm lý. Ở chiều giảm, một động thái dưới 143,00 sẽ phơi bày hỗ trợ sâu hơn gần 140,85 và có thể là 139,00.
  • AUD/USD Hướng tới Đột Phá tại SMA 200 Ngày: AUD/USD tăng 1.03% để đóng cửa ở mức 0.6448, đạt mức cao nhất kể từ tháng Hai và thách thức SMA 200 ngày ở mức 0.6461. Cặp tiền này đã tăng mạnh từ mức thấp vào tháng Tư gần 0.5900, hiện đang giao dịch trên cả SMA 50 ngày và 100 ngày. Sự sắp xếp này ủng hộ một động thái tăng giá tiếp tục nếu phá vỡ được mức kháng cự tại 0.6460. Một sự đột phá có thể nhắm tới mức 0.6600 hoặc cao hơn, trong khi không thể vượt qua mức trung bình 200 ngày có thể dẫn đến một đợt lùi bước về mức 0.6350. Động lượng tổng thể vẫn tích cực, nhưng cặp tiền này đang ngồi ở một điểm quan trọng để xác nhận sự đảo chiều xu hướng trong trung hạn.
  • Giá vàng giữ mức hỗ trợ quan trọng sau khi rút lui từ mức cao kỷ lục: Vàng (XAU/USD) kết thúc ngày thứ Sáu ở mức $3,233.58, giảm 0.16% sau khi rút khỏi đợt tăng giá cực mạnh vào tháng Tư. Kim loại này vẫn nằm trên đường trung bình động 50 ngày tăng lên tại $3,086.42, với đà dài hạn còn nguyên vẹn. Mức hỗ trợ quan trọng nằm trong vùng $3,100–$3,200, nơi dự kiến sẽ có người mua khi giá giảm. Mức kháng cự vẫn là $3,350 và mức cao kỷ lục gần $3,500. Xu hướng tăng rộng hơn vẫn chưa bị phá vỡ, được hỗ trợ bởi đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày đang tăng và sự bất định vĩ mô liên tục. Trừ khi giá phá vỡ dưới mức $3,086, vàng vẫn ở giai đoạn tích lũy với tiềm năng tăng giá.

Chuyển động thị trường:

  • Duolingo tăng mạnh nhờ dự báo tốt: Cổ phiếu của Duolingo đã tăng hơn 21% sau khi nền tảng học ngôn ngữ này đưa ra dự báo lạc quan. Công ty dự kiến doanh thu quý 2 sẽ từ 239 triệu đô la đến 242 triệu đô la, cao hơn mức đồng thuận 234 triệu đô la.
  • Doanh thu dịch vụ không đạt kỳ vọng, Apple giảm giá cổ phiếu: Apple đã giảm 3,7% sau khi báo cáo doanh thu dịch vụ quý 2 là 26,65 tỷ USD, chỉ thiếu chút so với ước tính 26,70 tỷ USD. Mặc dù tổng lợi nhuận và doanh thu vượt xa kỳ vọng, công ty đã cảnh báo rằng chi phí sẽ tăng thêm 900 triệu USD trong quý tới do thuế, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường.
  • Cổ phiếu Amazon giảm do hướng dẫn thận trọng: Cổ phiếu Amazon giảm 0,1% bất chấp kết quả quý 1 tốt hơn mong đợi. Công ty đã đưa ra hướng dẫn yếu, dự báo thu nhập hoạt động nằm trong khoảng từ 13 tỷ USD đến 17,5 tỷ USD — thấp hơn so với mức đồng thuận là 17,64 tỷ USD. Ban lãnh đạo đã nhắc đến các bất ổn về thuế và thương mại như những khó khăn.
  • Nvidia tăng giá nhờ chiến lược chip tại Trung Quốc: Nvidia tăng 2.5% sau khi một báo cáo từ The Information tiết lộ rằng công ty đang thiết kế các con chip đặc biệt để bán tại Trung Quốc. Động thái này nhằm đáp ứng các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, đồng thời bảo vệ thị phần trong khi tuân thủ các quy định.
  • Cổ phiếu của Take-Two giảm do sự trì hoãn của Grand Theft Auto: Cổ phiếu của Take-Two Interactive đã giảm 6.7% sau khi công ty thông báo sẽ trì hoãn phát hành tựa game Grand Theft Auto tiếp theo. Trò chơi, ban đầu dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2025, nay sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 5 năm 2026, làm thất vọng các nhà đầu tư.
  • Cổ phiếu Block giảm mạnh do doanh thu hụt và chỉ dẫn không tốt: Cổ phiếu của Block giảm 20.4% sau khi công ty thanh toán không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong quý 1 và cảnh báo về sự bất định do tác động của môi trường vĩ mô. Công ty báo cáo doanh thu đạt 5.77 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự đoán 6.20 tỷ USD, và đưa ra triển vọng yếu.
  • Dexcom tăng mạnh nhờ vượt kỳ vọng thu nhập và chương trình mua lại cổ phiếu: Dexcom tăng 16.2% sau khi báo cáo doanh thu quý 1 đạt 1,04 tỷ USD, vượt dự báo. Công ty theo dõi đường huyết này cũng đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 750 triệu USD, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Các thị trường đã kết thúc tuần này với những sắc xanh, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ và sự lạc quan mới về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Chuỗi thắng chín ngày lịch sử của S&P 500 phản ánh lòng tin tăng lên của nhà đầu tư, dù vẫn còn những lo ngại về thuế quan và chính sách của ngân hàng trung ương. Dù kết quả thu nhập rất đa dạng, dự báo tích cực từ một số tên tuổi đã giúp củng cố tâm lý thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng khi lo ngại suy thoái giảm bớt và dầu mỏ giảm giá trước thềm cuộc họp quan trọng của OPEC+. Với quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, sự chú ý hiện tại chuyển sang các tín hiệu chính sách và dữ liệu lạm phát có thể định hình giai đoạn tiếp theo của sự tăng trưởng thị trường.