Bất chấp sự biến động của thị trường, chỉ số S&P 500 đã đóng cửa cao hơn trong năm ngày liên tiếp, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát lạc quan đã làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones cũng ghi nhận mức tăng, vượt qua mốc 40,000, trong khi chỉ số Nasdaq Composite chỉ nhích nhẹ cao hơn. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho thấy lạm phát tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố tâm lý nhà đầu tư rằng Fed có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Đà tăng tích cực này diễn ra ngay cả khi các thị trường toàn cầu đối mặt với những tín hiệu kinh tế lẫn lộn, bao gồm triển vọng thận trọng ở châu Âu và một đợt cắt giảm lãi suất đáng ngạc nhiên tại New Zealand.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 Kéo Dài Chuỗi Ngày Tăng Điểm Giữa Lúc Lạm Phát Hạ Nhiệt: Chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, đóng cửa ở mức 5.455,21 và đánh dấu ngày tăng điểm thứ năm liên tiếp. Động lực tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát khích lệ, với Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) cho thấy mức tăng hàng năm là 2,9%, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.
  • Dow Jones Vượt Mốc 40,000: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 242 điểm, tương đương 0,61%, đạt mức 40,008.39, vượt qua ngưỡng 40,000 quan trọng. Sự gia tăng này diễn ra sau khi dữ liệu CPI được công bố, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, củng cố niềm tin vào sự phục hồi kinh tế và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.
  • Nasdaq Giữ Vững Giữa Sự Biến Động Của Ngành Công Nghệ: Dù phải đối mặt với những khoản lỗ trước đó, Nasdaq Composite đã tăng nhẹ 0,03% để chốt ở mức 17,192.60. Chỉ số này đã phải vật lộn với những đợt giảm mạnh từ các cổ phiếu chủ lực như Alphabet và Tesla, cả hai đều giảm hơn 3%. Tuy nhiên, các lãi suất tăng ở các ngành khác đã giúp bù đắp những khoản lỗ này, cho phép Nasdaq đóng cửa tăng nhẹ.
  • Giá tiêu dùng tăng nhẹ, lạm phát cơ bản ổn định: Trong tháng 7, giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng 0,2% so với tháng trước, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,9%, thấp hơn một chút so với dự kiến 3%. Chỉ số CPI lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động, cũng ghi nhận mức tăng 0,2% hàng tháng, khớp với dự báo. Đáng chú ý, chi phí nhà ở tăng 0,4%, chiếm 90% mức tăng lạm phát tổng thể, trong khi giá thực phẩm tăng 0,2% và giá năng lượng không đổi.
  • Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Tăng Trước Những Tín Hiệu Kinh Tế Trái Chiều: Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,43%, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của ngành du lịch và giải trí, tăng 2,89%. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,56% để đóng cửa ở mức 8,281.05, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,65%. Đồng thời, lạm phát của Vương quốc Anh trong tháng Bảy đạt 2,2%, thấp hơn một chút so với dự kiến 2,3%, với tỷ lệ lạm phát dịch vụ—một chỉ số quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương Anh—giảm từ 5,7% xuống còn 5,2%.
  • Các Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Phản Ứng Trước Việc New Zealand Bất Ngờ Cắt Giảm Lãi Suất Và Các Diễn Biến Chính Trị Tại Nhật Bản: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,58% lên 36.442,43 điểm, được kích thích bởi thông báo từ Thủ tướng Fumio Kishida về việc ông sẽ từ chức. Chỉ số Topix rộng hơn tăng 1,11% lên 2.581,9 điểm. Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản xuống còn 5,25%, đi ngược lại dự đoán là sẽ duy trì mức 5,5%, dẫn đến các phản ứng trái chiều trên khắp khu vực. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc kết thúc phiên giao dịch với mức tăng 0,88% lên 2.644,5 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia có mức tăng khiêm tốn 0,31% để đóng cửa ở mức 7.850,7 điểm.
  • Lạm phát Vương quốc Anh thấp hơn một chút so với dự báo, đạt 2,2% vào tháng 7: Chỉ số Giá tiêu dùng của Vương quốc Anh tăng lên 2,2% vào tháng 7, thấp hơn chút so với dự báo 2,3% và tăng từ mức 2% trong hai tháng trước đó. Điều này đánh dấu một sự thay đổi nhẹ vượt qua tỷ lệ mục tiêu của Ngân hàng Anh. Sự tăng này chủ yếu do chi phí nhà ở và dịch vụ hộ gia đình, đặc biệt là giá gas và điện. Chỉ số CPI cơ bản cũng giảm, đạt 3,3% so với 3,5% trong tháng trước.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ giữa dữ liệu lạm phát: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1,7 điểm cơ bản xuống còn 3,837%, sau khi công bố số liệu lạm phát đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Ngược lại, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ, tăng 2 điểm cơ bản lên 3,962%. Những biến động này phản ánh phản ứng của các nhà đầu tư đối với các chỉ số kinh tế mới nhất và tác động của chúng đối với chính sách tiền tệ tương lai.
  • Giá Dầu Giảm Do Các Phát Triển Địa Chính Trị: Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,58%, đóng cửa ở mức 77,10 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 1,08% và chốt ở mức 79,82 USD/thùng. Sự suy giảm này xảy ra sau những bình luận của Tổng thống Biden gợi ý rằng Iran có thể tránh tấn công Israel nếu một lệnh ngừng bắn được đạt được ở Gaza, điều này giới thiệu một lớp phức tạp mới cho động lực thị trường dầu toàn cầu.

FX Hôm nay:

  • Giá Vàng Trượt Xuống Khi Nhà Đầu Tư Ưu Tiên Lợi Suất Cao Hơn: Vàng (XAU/USD) vẫn chịu áp lực vào thứ Tư, giảm xuống dưới $2,460 khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản có lợi suất cao hơn. Mặc dù Đô la Mỹ suy yếu sau dữ liệu CPI tháng Bảy, vàng đã tìm được hỗ trợ tại $2,438.80. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy sự suy giảm tiếp tục là hạn chế, với ngưỡng kháng cự tại $2,458.70 và các mức hỗ trợ chính tại $2,438.80 và $2,426.90.
  • EUR/USD Tiếp Cận Các Mức Kháng Cự Quan Trọng: Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, gần đạt mức cao nhất trong năm quanh 1.1050. Sự suy yếu liên tục của Đồng Đô la Mỹ đã hỗ trợ cho động thái này, khi cặp tỷ giá này hiện đang kiểm tra mức kháng cự tại 1.1047 và có thể nhắm tới mức 1.1139. Ở phía giảm, hỗ trợ quan trọng được đặt quanh mức SMA 200 ngày ở mức 1.0837.
  • Tỷ giá GBP/USD tăng do dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ chậm lại: Đồng Bảng Anh (GBP/USD) đã phục hồi lên mức cao nhất trong hai tuần là 1.2870 sau khi giảm xuống mức 1.2820 vào phiên trước đó. Cặp tỷ giá này vẫn được hỗ trợ tốt trên đường EMA 20 ngày gần mức 1.2800, với kháng cự ở mức 1.2840 và 1.2900. Việc giảm dưới mức 1.2665 có thể kích hoạt thêm các khoản lỗ, với mức hỗ trợ tiếp theo ở 1.2613.
  • AUD/USD suy yếu do cắt giảm lãi suất của RBNZ và mối lo ngại về Trung Quốc: Đô la Úc (AUD/USD) giảm 0,30% xuống còn 0,6615 sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ cắt giảm lãi suất xuống 5,25%. Sự suy giảm này càng bị áp lực bởi mối lo ngại về nhu cầu giảm sút đối với xuất khẩu của Úc do sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Mức hỗ trợ quan trọng của cặp tiền này nằm ở 0,6600 và 0,6580, với mức kháng cự gần 0,6640.

Chuyển động thị trường:

  • Kellanova tăng vọt sau tin tức mua lại: Cổ phiếu của Kellanova đã tăng 7,3% lên 83,50 USD sau khi công ty thông báo việc được mua lại bởi nhà sản xuất đồ ăn nhẹ Mars trong một thỏa thuận tiền mặt trị giá 36 tỷ USD. Thỏa thuận này định giá Kellanova ở mức 83,50 USD mỗi cổ phiếu và dự kiến ​​giao dịch sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2025. Động thái này diễn ra sau khi Kellanova tách ra từ Kellogg gần đây, đánh dấu một sự thay đổi chiến lược đáng kể của công ty.
  • Victoria’s Secret tăng vọt nhờ bổ nhiệm CEO mới: Cổ phiếu của Victoria’s Secret đã tăng vọt 16,5% sau thông báo rằng cựu CEO của Savage X Fenty sẽ đảm nhiệm vị trí CEO mới, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9. Công ty cũng đã cung cấp một bản xem trước lạc quan về kết quả quý hai, với thu nhập hoạt động điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ vượt qua hướng dẫn trước đó.
  • Công ty Flutter Entertainment tăng giá nhờ doanh thu quý 2 mạnh mẽ: Cổ phiếu của Flutter Entertainment đã tăng 10,2% sau khi công ty báo cáo doanh thu quý hai vượt qua sự mong đợi, đạt 3,61 tỷ USD, vượt qua dự đoán 3,4 tỷ USD của StreetAccount. Báo cáo lợi nhuận tích cực cũng đã khiến Flutter nâng hướng dẫn cả năm, tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư.
  • Cổ Phiếu Alphabet Giảm Do Lo Ngại Chia Tách Từ DOJ: Cổ phiếu Alphabet (Google) giảm 2.3% sau khi có tin tức rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc việc chia tách tập đoàn công nghệ này. Báo cáo cho biết DOJ đang xem xét khả năng buộc Alphabet phải thoái vốn khỏi hệ điều hành Android và trình duyệt Chrome, làm dấy lên lo ngại về cấu trúc tương lai và sự thống trị thị trường của công ty.
  • Brinker International giảm mạnh do dự báo lợi nhuận yếu: Brinker International, công ty mẹ của Chili’s, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 10,5% sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận đáng thất vọng cho cả năm. Công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh là 1,61 đô la mỗi cổ phiếu cho quý thứ tư tài khóa, thấp hơn so với dự đoán chung là 1,72 đô la mỗi cổ phiếu. Brinker cũng hạ thấp hướng dẫn lợi nhuận cho năm tài khóa 2025 xuống còn khoảng từ 4,35 đến 4,75 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với dự đoán là 4,78 đô la.
  • Cổ phiếu Cardinal Health tăng nhờ kết quả quý 4 mạnh mẽ: Cổ phiếu Cardinal Health tăng 3,2% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý tài chính thứ tư đạt 1,84 USD mỗi cổ phiếu, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall là 1,73 USD mỗi cổ phiếu. Công ty cũng công bố doanh thu 59,87 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 58,64 tỷ USD, và nâng dự báo lợi nhuận cả năm, đóng góp vào hiệu suất tích cực của cổ phiếu.
  • Nu Holdings Tăng Nhờ Thu Nhập Vượt Dự Kiến: Cổ phiếu của Nu Holdings đã tăng 5,1% sau khi công ty báo cáo kết quả quý hai tốt hơn mong đợi. Nền tảng ngân hàng kỹ thuật số Brazil đã công bố thu nhập ròng điều chỉnh là 563 triệu USD, vượt qua ước tính đồng thuận của FactSet là 460,3 triệu USD. Doanh thu cũng vượt qua kỳ vọng, đạt 2,85 tỷ USD so với dự kiến là 2,57 tỷ USD.
  • Cổ phiếu Illumina tăng sau khi được nâng cấp: Cổ phiếu Illumina đã tăng 2,1% sau khi được nâng cấp từ “giữ” lên “mua”. Sự nâng cấp này diễn ra sau khi có sự điều chỉnh hướng dẫn gần đây và thay đổi trong ban quản lý, mà các nhà phân tích tin rằng có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai và cải thiện hiệu suất của công ty.

Khi thị trường khép lại một ngày đầy sự kiện, sự tăng trưởng liên tục của S&P 500 nhấn mạnh một sự lạc quan ngày càng tăng được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát thuận lợi và sự kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng từ Fed. Các chỉ số chính như Dow Jones và Nasdaq đã điều hướng qua những màn trình diễn lẫn lộn của các ngành nghề, với cổ phiếu công nghệ đối mặt với những thách thức trong khi những ngành khác tăng vọt nhờ lợi nhuận tích cực và những sự thay đổi chiến lược. Những diễn biến trên thị trường tiền tệ, cùng với những chuyển động đáng kể của vàng, làm nổi bật nhiệm vụ cân bằng mà các nhà đầu tư đang phải đối mặt trong một môi trường các chỉ báo kinh tế thay đổi. Với những thông báo quan trọng từ các công ty và các sự kiện địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, tâm lý thị trường duy trì sự hy vọng khi các nhà giao dịch chờ đón những gì mà vài tuần tới có thể mang lại.