Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một đợt tăng vượt trội vào thứ Hai, khi chỉ số Dow Jones Industrial Average lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 44.000. Các nhà đầu tư đã đón nhận đà hưng phấn sau bầu cử với sự lạc quan, đặc biệt là trong cổ phiếu ngân hàng và tiền mã hóa, khi kỳ vọng môi trường quy định thuận lợi cho các tổ chức tài chính. Các chỉ số chính, bao gồm S&P 500, cũng đạt mức cao kỷ lục, tuy nhiên Nasdaq nặng về công nghệ lại tụt lại phía sau. Tâm lý thị trường được tăng cường hơn nữa nhờ sự tăng trưởng đáng kể ở cổ phiếu Tesla và tiền mã hóa, trong khi giá Bitcoin tăng cao nhấn mạnh sự kiên cường của thị trường trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống mới. Khi tuần tiếp tục, các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế để tìm thêm manh mối về lộ trình của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường Kho bạc Mỹ đã đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Cựu chiến binh, sau những động thái đáng chú ý sau bầu cử vào tuần trước.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow vượt mức 44,000 lần đầu tiên: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã đạt mức cao kỷ lục, tăng 304 điểm, tương đương 0,69%, để đóng cửa ở mức 44,293.69. Cột mốc này đánh dấu lần đầu tiên Dow vượt qua mức 44,000, chủ yếu được thúc đẩy bởi lạc quan trong cổ phiếu tài chính và tiềm năng nới lỏng quy định. Những cổ phiếu tăng đáng chú ý bao gồm JPMorgan Chase, tăng 1%, và Goldman Sachs, tăng 2,2%.
  • S&P 500 vượt mốc 6.000: Chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 6.001,35, lần đầu tiên vượt qua mốc 6.000. Sự gia tăng này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong tài chính, với cổ phiếu của Bank of America và Citigroup đều tăng khoảng 2%.
  • Nasdaq gần như không đổi giữa sự phân hóa của ngành công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,06% để đóng cửa ở mức 19.298,76 điểm, khi các cổ phiếu công nghệ cho thấy kết quả trái chiều. Trong khi Tesla tăng hơn 9% sau cảm giác lạc quan sau bầu cử, các công ty công nghệ lớn như Apple, Microsoft và Amazon đều chứng kiến sự giảm sút, với Apple giảm gần 2% và Microsoft và Amazon đều giảm khoảng 1%.
  • Bitcoin tăng vọt lên mức cao kỷ lục giữa hy vọng giảm quy định: Bitcoin tiếp tục đà tăng, đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại (trên $89,000), khi sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên sau sự lạc quan hậu bầu cử. Khối lượng mở cho hợp đồng tương lai Bitcoin với mục tiêu giá $90,000 đã tăng lên hơn $2.8 tỷ, cho thấy tâm lý lạc quan trong thị trường tiền điện tử. Các cổ phiếu liên quan đã tăng mạnh, với Coinbase tăng gần 20%, và Mara Holdings tăng 30%, trong khi Ether leo lên trên $3,000.
  • Các Thị Trường Châu Âu Khởi Đầu Mạnh Mẽ Trong Tuần Nhiều Dữ Liệu: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 1.1%, trong khi FTSE 100 tăng 0.65% và đóng cửa ở mức 8,125.19. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1.2% lên mức 7,427, phục hồi từ mức thấp gần đây, và chỉ số DAX của Đức tăng 1.29%. Trong khi đó, khách sạn Melia của Tây Ban Nha (MEL.MC) báo cáo lợi nhuận ròng quý 3 tăng 40%, đạt tổng cộng €74.9 triệu (tương đương $80.06 triệu), chủ yếu nhờ vào mùa hè mạnh mẽ. Doanh thu của Melia cũng tăng 2.7%, đạt €584 triệu, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ trong nhu cầu du lịch.
  • Các Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Có Phản Ứng Trái Chiều Trước Gói Kích Thích Kinh Tế Của Trung Quốc: Thị trường châu Á đã có những phản ứng khác nhau khi gói kích thích kinh tế trị giá 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) của Trung Quốc trong vòng 5 năm đã gây ra tranh luận về tính hiệu quả của nó. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,62%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,66% để đóng cửa ở mức 4.131,13. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ lên 39.533,32, mặc dù chỉ số Topix rộng hơn giảm 0,09% xuống 2.739,68. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,15% xuống 2.531,66, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9, và chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,43% xuống mức 8.266,2.
  • Giá Dầu Giảm do Dữ Liệu Kinh Tế Yếu Kém của Trung Quốc và Đồng Đô-la Mỹ Mạnh: Hợp đồng kỳ hạn dầu thô Brent giảm $2,04, tương đương 2,76%, xuống còn $71,83 mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm $2,34, dừng ở mức $68,04 mỗi thùng. Dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc khiến nhu cầu bị nghi ngờ, và sức mạnh của đồng đô-la Mỹ đã tạo thêm áp lực giảm, khiến dầu trở nên đắt hơn với người mua nước ngoài và ảnh hưởng đến giá năng lượng toàn cầu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Chịu Áp Lực Khi Mức Kháng Cự Vẫn Mạnh: EUR/USD vẫn ảm đạm vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 1.0653 khi cặp tiền này gặp khó khăn để tăng trên các đường trung bình động quan trọng. Những nỗ lực phục hồi đã gặp phải kháng cự xung quanh đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0811, khớp gần với đường SMA 100 kỳ ở mức 1.0813. Xu hướng giảm đang diễn ra đã củng cố động lực giảm giá khi người bán kiểm soát thị trường suốt phiên. Nếu EUR/USD giảm xuống dưới mức hỗ trợ gần đây là 1.0650, có thể sẽ tiếp tục xuống mức 1.0600. Ngược lại, nếu đẩy lên trên đường SMA 50 kỳ, điều này có thể báo hiệu một sự phục hồi ngắn hạn, mặc dù kháng cự tại đường SMA 100 kỳ vẫn là một trở ngại đáng kể. Các mức quan trọng cần theo dõi là hỗ trợ 1.0650 và kháng cự 1.0811, với việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ có thể củng cố triển vọng giảm giá.
  • GBP/USD Củng Cố Gần Mức Hỗ Trợ Khi Áp Lực Bán Giảm: GBP/USD xoay quanh mức 1.2865, củng cố sau những mức giảm gần đây. Kháng cự tại SMA 50 kỳ gần 1.2937 và SMA 100 kỳ tại 1.2960 đã giữ đà tăng lại, củng cố xu hướng giảm rộng hơn. Cặp tiền này đã lùi lại khi người bán nắm quyền kiểm soát, với mức 1.2850 đóng vai trò như một khu vực hỗ trợ ngay lập tức nơi người mua cố gắng thiết lập một cơ sở. Nếu GBP/USD giảm dưới 1.2850, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức 1.2800. Ở phía tăng trưởng, việc đóng cửa trên SMA 50 kỳ có thể chỉ ra một nỗ lực đảo ngược, mặc dù kháng cự tại mức tâm lý 1.3000 vẫn mạnh. Hỗ trợ chính tại 1.2850 và kháng cự tại 1.2937 là quan trọng cho triển vọng ngắn hạn.
  • USD/CHF Giữ Vững Sau Khi Vượt Qua Các Đường Trung Bình Động Quan Trọng: USD/CHF đóng cửa gần mức 0.8808, duy trì xu hướng tăng sau khi vượt thành công các đường trung bình động quan trọng. Cặp tỷ giá này ban đầu gặp kháng cự quanh đường SMA 50 chu kỳ nhưng đã vượt qua, tiếp tục quỹ đạo tăng đến khi đóng cửa. Động lực gia tăng khi USD/CHF duy trì trên đường SMA 100 chu kỳ tại 0.8697, với hỗ trợ bổ sung từ đường SMA 200 chu kỳ tại 0.8613. Động thái tăng này cho thấy nhu cầu liên tục cho đồng đô la so với đồng franc Thụy Sĩ, với mức 0.8900 đóng vai trò là kháng cự tiếp theo. Nếu cặp tỷ giá giảm xuống dưới đường SMA 100 chu kỳ, người bán có thể quay trở lại, nhắm đến mức hỗ trợ 0.8650. Các mức quan trọng cho các nhà giao dịch bao gồm mức 0.8900 là kháng cự, trong khi đường SMA 200 chu kỳ tại 0.8613 cung cấp hỗ trợ đáng kể.
  • AUD/USD Mở Rộng Mức Giảm Dưới Các Mức Kháng Cự Quan Trọng: AUD/USD vẫn chịu áp lực, đóng cửa gần mức 0.6570 khi người bán chiếm ưu thế trong phiên giao dịch. Các nỗ lực để phá vỡ mức SMA 50 kỳ tại 0.6594 không thành công, giữ cặp tiền này dưới cả mức SMA 100 kỳ tại 0.6614 và SMA 200 kỳ tại 0.6703. Các mức này đóng vai trò như là rào cản vững chắc, duy trì cấu trúc giảm giá khi người bán tận dụng các đợt tăng ngắn hạn. Nếu AUD/USD giảm xuống dưới các mức thấp gần đây quanh 0.6550, dự kiến sẽ có những đợt giảm tiếp theo hướng tới mức hỗ trợ 0.6500. Ngược lại, nếu vượt qua mức SMA 50 kỳ có thể mang lại sự giảm áp lực ngắn hạn, mặc dù mức SMA 100 kỳ vẫn là một rào cản đáng kể. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao mức 0.6550 như là mức hỗ trợ và 0.6594 như là mức kháng cự ngay lập tức.
  • Giá vàng giảm khi các mức kháng cự được duy trì: Vào thứ Hai, giá vàng đã giảm đáng kể, đóng cửa ở mức $2,625.03 sau khi không phá vỡ được kháng cự quan trọng tại mức SMA 50 chu kỳ là $2,716 và mức SMA 100 chu kỳ là $2,727. Các mức này đã đóng vai trò là rào cản, với việc các nhà bán hàng trở lại để đẩy giá xuống thấp hơn. Sự suy giảm này đã củng cố xu hướng giảm, với mức hỗ trợ quan trọng quanh $2,600 dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng nếu đà giảm tiếp tục. Nếu vàng vượt qua được mức $2,716, điều này có thể báo hiệu một sự chuyển biến tăng giá tiềm năng, mặc dù mức kháng cự tại SMA 100 chu kỳ có khả năng vẫn là một trở ngại đáng kể. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cần theo dõi là $2,600 và $2,716, tương ứng, khi các nhà giao dịch vàng đánh giá tâm lý thị trường.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla tăng vọt khi các nhà đầu tư đặt cược vào các chính sách thuận lợi: Cổ phiếu Tesla tăng hơn 9% vào thứ Hai, tiếp tục sự biểu hiện ấn tượng sau bầu cử với mức tăng 29% vào tuần trước. Mức tăng mạnh của Tesla đã giúp duy trì tâm lý tích cực trong một lĩnh vực công nghệ có kết quả trái chiều.
  • AbbVie rớt giá sau thất vọng về thuốc điều trị tâm thần phân liệt: Cổ phiếu của AbbVie đã giảm mạnh 12.6% sau khi công bố kết quả đáng thất vọng từ hai thử nghiệm giai đoạn 2 cho loại thuốc điều trị tâm thần phân liệt thử nghiệm của công ty. Thuốc này không cho thấy cải thiện triệu chứng có ý nghĩa thống kê, thúc đẩy nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu.
  • Cổ phiếu Crypto tăng mạnh nhờ giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục: Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã tăng vọt khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi lạc quan về giảm bớt áp lực quy định. Coinbase tăng 19,8%, giao dịch trên mức 300 đô la lần đầu tiên kể từ năm 2021, trong khi MicroStrategy tiến 25,7%. Các cổ phiếu khai thác Bitcoin cũng được hưởng lợi, với MARA Holdings tăng 29,9% và Riot Platforms tăng 16,9%, khi tâm lý lạc quan xung quanh thị trường tiền điện tử tiếp tục.
  • Wells Fargo và Các Ngân hàng Lớn Tăng Vọt Với Hy Vọng Giảm Quy Định: Cổ phiếu của các ngân hàng lớn tiếp tục xu hướng tăng, với Wells Fargo tăng 3,6%, Bank of America tăng 2,1% và Morgan Stanley tăng 3,1%. Các nhà đầu tư vẫn lạc quan rằng môi trường sau bầu cử có thể dẫn đến một cảnh quan quy định dễ dàng hơn.
  • Cổ phiếu Cigna tăng sau cập nhật về sáp nhập và xác nhận lại dự báo: Cổ phiếu của Cigna tăng 7,3% sau khi công ty thông báo rằng họ sẽ không tiếp tục thực hiện việc sáp nhập với Humana, cổ phiếu của Humana đã giảm 8% sau tin tức này. Thêm vào đó, Cigna cũng tái khẳng định mục tiêu tài chính cho năm 2024 và 2025.
  • RadNet tăng mạnh nhờ lợi nhuận cao và hợp tác với GE: Cổ phiếu RadNet đã tăng hơn 19% sau khi công ty chẩn đoán hình ảnh báo cáo lợi nhuận và doanh thu quý ba tốt hơn mong đợi. Các nhà đầu tư còn phấn khích hơn bởi thông báo về sự hợp tác chiến lược giữa RadNet và GE HealthCare.

Khi tuần mới bắt đầu, các chỉ số chính đạt mức cao kỷ lục và tài sản tiền điện tử tăng mạnh, dẫn đầu bởi mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin. Chỉ số Dow đóng cửa ở mức lịch sử trên 44.000 và S&P 500 vượt qua 6.000 phản ánh sự tự tin mới vào một môi trường giảm quy định có thể ủng hộ các lĩnh vực tài chính và công nghệ nhất định. Tuy nhiên, các phản ứng không đồng đều trên các thị trường toàn cầu gợi ý về những lo ngại kinh tế tiềm ẩn, đặc biệt là ở châu Á, nơi gói kích thích kinh tế mới của Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn xoa dịu những lo ngại về tăng trưởng. Với dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ sắp tới sẽ cung cấp thêm cái nhìn sâu hơn về định hướng của Cục Dự trữ Liên bang, tâm lý thị trường vẫn lạc quan nhưng thận trọng, khi các nhà giao dịch đánh giá những tác động rộng lớn hơn của sự thay đổi chính sách và tín hiệu kinh tế trên toàn thế giới.