Chỉ số Dow Jones tăng vọt lên mức kỷ lục mới trên 40.000 điểm nhờ vào những đợt tăng trưởng của thị trường.

Vào cuối tuần đáng chú ý, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones vượt qua mốc 40.000. Những lợi nhuận này được thúc đẩy bởi các màn trình diễn mạnh mẽ từ Home Depot và Caterpillar, khi các nhà đầu tư bắt đầu đa dạng hóa đầu tư ngoài các cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Đợt tăng này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu lạm phát đáng khích lệ từ Mỹ, điều đã tạo ra hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh một đợt tăng giá rộng rãi của thị trường được nâng cao nhờ sự lạc quan về kinh tế và những thay đổi chiến lược của các nhà đầu tư.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones Vượt Mốc 40,000 lần Đầu Tiên: Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones tăng 247.15 điểm, tương đương 0.62%, đóng cửa ở mức 40,000.90, đạt mức cao nhất trong ngày là 40,257.24. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên mức 40,000 kể từ cuối tháng Năm, được thúc đẩy bởi sự thể hiện mạnh mẽ của các công ty ngoài lĩnh vực công nghệ.
• Chỉ số S&P 500 Tiếp Tục Đạt Mốc 5,600: Chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,55% để chốt phiên ở mức 5,615.35, hồi phục trở lại trên mức 5,600 sau khi tụt xuống dưới mức này vào thứ Năm. Sự hồi phục của chỉ số này nhấn mạnh khả năng chống chịu của thị trường rộng hơn giữa những đợt luân chuyển các ngành liên tục.
• Nasdaq Composite Tiếp Tục Xu Hướng Tăng: Nasdaq Composite đã tăng 0.63%, đóng cửa ở mức 18,398.45. Mặc dù phiên giao dịch vào thứ Năm gặp khó khăn, với việc các cổ phiếu công nghệ lớn như Nvidia bị bán tháo mạnh, chỉ số này đã lấy lại được đà tăng, nhấn mạnh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào ngành công nghệ.
• Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh trong tuần: Chỉ số Russell 2000 tăng 6% trong tuần, bao gồm mức tăng 1.1% vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư dự đoán rằng nền kinh tế sẽ hạ cánh nhẹ nhàng, có lợi cho các công ty nhỏ hơn.
• Cổ Phiếu Châu Âu Đạt Mức Cao Nhất Một Tháng: Chỉ số Stoxx 600 đóng cửa tăng 0,97%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6. Cổ phiếu viễn thông tăng 0,59%, với Ericsson là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất, ban đầu tăng hơn 8% trước khi hạ nhiệt. Cổ phiếu công nghệ đã đảo ngược các khoản lỗ ban đầu để kết thúc tăng 1,73%. Lạm phát của Đức giảm xuống 2,5% trong tháng 6, so với 2,8% trong tháng 5, hỗ trợ tâm lý thị trường tích cực. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,36% trong khi chỉ số CAC 40 tăng 105 điểm, tương đương 1,38%.
• Thị trường Châu Á có kết quả trái chiều: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,45% xuống còn 41.190,68, với đồng yên mạnh lên so với đồng đô la Mỹ giữa những đồn đoán về khả năng can thiệp của Bộ Tài chính nước này. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,18% xuống 2.857, trong khi chỉ số Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ giảm 0,24% xuống còn 850,37. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,7%, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng nhẹ 0,12% lên 3.472,4, được thúc đẩy bởi dữ liệu xuất khẩu mạnh hơn mong đợi và thặng dư thương mại mở rộng. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,8% để kết thúc ở mức kỷ lục 7.959,3.
• Giá dầu kết thúc chuỗi tăng kéo dài bốn tuần: Hợp đồng tương lai dầu thô Hoa Kỳ giao tháng 8 chốt ở mức 82,21 USD mỗi thùng, giảm 0,5% trong ngày và 1,14% trong tuần. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 9 kết thúc ở mức 85,03 USD mỗi thùng, giảm 0,43% trong ngày và 1,74% trong tuần. Mặc dù đầu phiên giao dịch có mức tăng do giảm phát tiêu dùng, nhưng thị trường mất đà vì chỉ số giá bán buôn cao hơn dự kiến một chút.
• Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Kỳ Hạn 10 Năm Giảm: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 4.182%, giảm từ 4.28% vào cuối tuần trước. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 5.1 điểm cơ bản xuống còn 4.454%, khi các nhà đầu tư phần lớn bỏ qua mức lạm phát bán buôn cao hơn dự kiến một chút.
• Báo Cáo của IMF: Dòng Vốn vào Các Thị Trường Mới Nổi Phục Hồi Lên Mức 2018: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết rằng dòng vốn vào các thị trường mới nổi, ngoài Trung Quốc, đã tăng lên 110 tỷ USD hoặc 0,6% tổng sản lượng kinh tế của họ vào năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2018. Báo cáo này đã nêu bật sự kiên cường của các thị trường mới nổi mặc dù lãi suất Mỹ cao hơn. Mỹ chiếm 41% tổng dòng vốn toàn cầu trong giai đoạn 2022-2023, gần gấp đôi so với tỷ lệ của nước này từ năm 2017-2019. IMF lưu ý rằng tỷ giá hối đoái thực của đồng đô la Mỹ đã bị đánh giá cao hơn mức trung bình 5.8% vào năm 2023.
• Dữ Liệu Giá Nhà Sản Xuất của Mỹ Cho Thấy Áp Lực Lạm Phát Giảm Bớt: Giá nhà sản xuất Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến một chút vào tháng 6, với Chỉ số Giá Nhà Sản Xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng tăng 0,2% sau khi không thay đổi vào tháng 5. Tính theo năm, PPI tăng 2,6%, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Sự tăng này chủ yếu do giá dịch vụ tăng 0,6%, mặc dù chi phí dịch vụ vận tải và kho bãi giảm. Các số liệu PPI cao hơn dự kiến một chút không thay đổi kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.

FX Hôm Nay:

• Tỷ giá GBP/USD tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng khi thị trường hy vọng vào việc cắt giảm lãi suất: GBP/USD đã kết thúc ngày thứ Sáu trong một nốt thăng, đóng cửa gần mức 1.3000. Cặp tiền này đã tăng gần 3% trong tháng 7, leo lên từ mức đáy dao động ban đầu là 1.2615. Với hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, GBP/USD đã đóng cửa ở mức tăng trong tất cả trừ hai trong số mười hai ngày giao dịch liên tiếp vừa qua, đẩy mạnh lên gần đỉnh 2023 ở mức 1.3142. Tuy nhiên, áp lực giảm có thể khiến nó kiểm tra mức EMA 50 ngày tại 1.2715.
• EUR/USD Chinh Phục Mốc 1.0900 Khi Đồng Đô La Rớt Giá: EUR/USD đã ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, đóng cửa ngay trên mức 1.0900. Cặp tiền này đã tăng 2.3% từ mức thấp 1.0666 vào cuối tháng Sáu, với các biến động trong ngày dự kiến sẽ thách thức ngưỡng kháng cự gần mức 1.0920. Mặc dù vậy, đà tăng giá có thể sẽ yếu đi, tiềm ẩn khả năng giảm trở lại đến đường EMA 200 ngày tại mức 1.0797.
• NZD/USD hồi phục mặt bằng, tập trung vào kháng cự SMA 20 ngày: Cặp NZD/USD đã thể hiện sự mạnh mẽ mới, tăng lên khoảng 0,6120. Các nhà đầu tư giá lên sẽ đối mặt với kháng cự tại 0,6150 và 0,6200, và một đóng cửa quyết định trên các mức này sẽ báo hiệu mức tăng thêm. Về mặt giảm giá, hỗ trợ nằm tại điểm hội tụ của các SMA 100 và 200 ngày ở mức 0,6070, với khả năng giảm xuống mức 0,6050 và 0,6030 nếu động lực giảm giá chiếm ưu thế.
• USD/CAD Chật Vật Trong Biên Độ Hẹp: USD/CAD duy trì bị kiềm chế ngay trên mức 1.3630, khi Đô la Canada chật vật trong bối cảnh lạm phát PPI của Mỹ tăng tốc. Giá thầu trong ngày bị giới hạn dưới đường EMA 200 giờ tại mức 1.3640, trong khi hỗ trợ tại mức 1.3600 vẫn vững chắc. Các nến hàng ngày được hỗ trợ bởi đường EMA 200 ngày tại mức 1.2594, với mức kháng cự trên 1.3750 giới hạn chuyển động đi lên.
• Giá Vàng Duy Trì Trên $2,400: Giá vàng giữ vững trên $2,400, đóng cửa ở mức $2,415 sau khi chạm mức thấp hàng ngày là $2,391. Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) tăng nhẹ trong tháng Sáu, trong khi tâm lý tiêu dùng suy yếu. Cặp tiền XAU/USD gặp ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức $2,450, với khả năng đạt tới mức $2,500. Hỗ trợ ở mức $2,392, với việc trượt xuống dưới mức này có thể dẫn đến mức $2,350.
• Bạc giảm xuống dưới $31,00: Giá bạc đảo chiều tăng, đóng cửa ở mức $30,78 sau khi đạt mức cao hàng ngày là $31,43. Cặp XAG/USD ghi nhận mức giảm hơn 2%, tuy nhiên vẫn duy trì trên đường ‘double bottom’ neckline. Hỗ trợ nằm ở mức $30,50, với các mục tiêu tiếp theo ở mức $30,00 và đường DMA 50 ngày ở mức $29,82. Kháng cự là $31,00, với các mức thêm vào là $31,75 và $32,00, và mức cao nhất từ đầu năm đến nay là $32,51.

Chuyển động thị trường:

• Cổ Phiếu Của Wells Fargo Giảm Trong Bối Cảnh Thu Nhập Yếu: Cổ phiếu của Wells Fargo giảm 6% sau khi báo cáo thu nhập lãi ròng giảm 9%. Ngân hàng ghi nhận $11,92 tỷ thu nhập lãi ròng, thấp hơn so với kỳ vọng $12,12 tỷ. Mặc dù vượt qua kỳ vọng của Phố Wall về tổng thu nhập và doanh thu, thu nhập lãi ròng thấp hơn dự kiến đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.
• Cổ phiếu JPMorgan giảm mặc dù lợi nhuận vượt qua dự đoán: Cổ phiếu của JPMorgan giảm 1,2% mặc dù ngân hàng này đã công bố doanh thu quý hai là 50,99 tỷ USD, vượt qua mức 49,87 tỷ USD mà các nhà phân tích dự đoán. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi điều chỉnh là 4,26 USD, cao hơn mức dự đoán trung bình của giới phân tích là 4,19 USD.
• Cổ phiếu Citigroup giảm do kết quả hỗn hợp: Cổ phiếu Citigroup giảm 1,8% mặc dù ngân hàng này báo cáo lợi nhuận cao hơn dự kiến. Lợi nhuận mỗi cổ phiếu đạt 1,52 USD trong quý hai, cao hơn mức dự kiến là 1,39 USD.
• Ngân hàng New York Mellon tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng: Cổ phiếu của Ngân hàng New York Mellon đã tăng 5,2% sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh là 1,51 đô la, vượt qua dự đoán đồng thuận là 1,43 đô la. Doanh thu đạt 4,6 tỷ đô la, cao hơn mức 4,52 tỷ đô la dự kiến, thúc đẩy sự phản ứng tích cực từ thị trường.
• Carvana tăng mạnh sau triển vọng tích cực từ nhà phân tích: Cổ phiếu của Carvana đã tăng 4,9% sau khi BTIG bắt đầu với xếp hạng “mua”. BTIG đã nhấn mạnh tỷ suất EBITDA dẫn đầu ngành của Carvana và tiềm năng tăng thị phần và lợi nhuận, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư.
• Công nghệ Array tăng vọt sau khi được nâng cấp: Cổ phiếu của Array Technologies đã tăng 8.7% sau khi Citi nâng cấp công ty năng lượng mặt trời này từ “trung lập” lên “mua”. Việc nâng cấp này dựa trên tiềm năng của cổ phiếu để giành lại thị phần sau khi đã mất hơn 31% từ đầu năm đến nay.
• Cổ phiếu của Vita Coco giảm do hạ cấp: Cổ phiếu của Vita Coco giảm 9,1% sau khi bị hạ cấp bởi Piper Sandler từ “tăng tỷ trọng” xuống “trung lập”. Nguyên nhân hạ cấp được cho là do chi phí vận tải biển tăng cao, điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất tài chính của công ty.

Khi các thị trường đóng cửa vào cuối tuần, mức tăng ấn tượng của Dow Jones Industrial Average lên vượt qua 40,000 đã thể hiện sự lạc quan của nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi lạm phát giảm và hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận lợi nhuận, phản ánh sức mạnh rộng rãi của thị trường mặc dù có sự biến động gần đây trong nhóm cổ phiếu công nghệ. Sự hồi phục của các ngành ngoài công nghệ, cùng với màn trình diễn mạnh mẽ từ các công ty như Home Depot và Caterpillar, đã cho thấy sự đa dạng trong tâm lý nhà đầu tư. Trong khi đó, các báo cáo thu nhập hỗn hợp từ các ngân hàng lớn và giá hàng hóa biến động đã thêm phần phức tạp cho bối cảnh kinh tế. Với dữ liệu lạm phát và quyết định của ngân hàng trung ương đang được chú ý, sự lạc quan của thị trường cho thấy một sự cân bằng tinh tế giữa tiềm năng tăng trưởng và những thách thức kinh tế tiềm ẩn.