Cổ phiếu Mỹ đạt mức cao mới nhờ động lực từ doanh thu trong khi các thị trường toàn cầu có kết quả khác nhau.

Cổ phiếu Mỹ tăng vọt vào thứ Năm, với chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới và chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng hơn 400 điểm. Lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và dấu hiệu của sự kiên cường kinh tế đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư, ngay cả khi giá dầu lùi lại và các thị trường toàn cầu có những màn trình diễn đa dạng. Lợi nhuận được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong các ngành công nghệ và công nghiệp, trong khi những bình luận thận trọng về lãi suất và giá năng lượng làm tăng thêm sự phức tạp của câu chuyện thị trường. Khi các dữ liệu kinh tế quan trọng đang đến gần, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào việc điều hướng cả cơ hội và thách thức trong một bối cảnh toàn cầu luôn thay đổi.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 Lập Kỷ Lục Mới: S&P 500 tăng 0,53% để đóng cửa ở mức 6.118,71, lập kỷ lục mới cho phiên thứ hai liên tiếp. Điều này vượt qua kỷ lục trước đó là 6.090,27 đạt được vào đầu tháng 12. Chỉ số này đã được hưởng lợi từ sự lạc quan của nhà đầu tư về các khả năng cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định, và tăng trưởng kinh tế bền vững bất chấp những lo ngại kéo dài về thương mại.
• Chỉ số Dow tăng hơn 400 điểm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng vọt 408,34 điểm, tức 0,92%, kết thúc ở mức 44.565,07. Đây là ngày tăng thứ tư liên tiếp, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xung quanh việc Tổng thống Trump thúc đẩy lãi suất và giá dầu thấp hơn.
• Nasdaq Tăng Nhẹ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,22% lên 20.053,68 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp. Trong khi lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn thấy hiệu suất hỗn hợp, chỉ số này vẫn được nâng lên nhờ tâm lý nhà đầu tư mạnh mẽ và mùa báo cáo thu nhập quý tư đang diễn ra, mà chủ yếu đã mang lại kết quả tích cực.
• Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Tăng Cao: Chỉ số tổng thể Stoxx 600 của Châu Âu tăng 0,44%, với hầu hết các chỉ số chính đều tăng theo. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,74%, tương đương 157 điểm, đóng cửa ở mức 21.289. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,7%, tương đương 55 điểm, đóng cửa ở mức 8.092, trong khi chỉ số FTSE 100 tăng 0,23%, tăng 20,07 điểm lên mức 8.565,20. Chỉ số FTSE MIB của Ý phục hồi 0,7%, đóng cửa ở mức 36.113, phá vỡ chuỗi ba ngày thua lỗ. Trong khi đó, niềm tin tiêu dùng khu vực đồng Euro tăng 0,3 điểm vào tháng Giêng so với số liệu tháng Mười Hai. Tuy nhiên, cổ phiếu của Puma giảm 23% sau khi công bố số liệu lợi nhuận đáng thất vọng, ảnh hưởng đến tâm lý chung.
• Thị trường Châu Á với hiệu suất không đồng đều: CSI 300 tại Trung Quốc dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,01% lên 3.835,34 sau khi các nhà quản lý khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức lớn mua cổ phiếu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng thêm 0,79%, đóng cửa ở mức 39.958,87, trong khi Topix tăng 0,53% lên 2.751,74. Tuy nhiên, Kospi của Hàn Quốc giảm 1,24% xuống 2.515,49, và Kosdaq giảm 1,13% xuống 724,01 do lo ngại về sự tăng trưởng chậm nhất hàng quý của nền kinh tế kể từ năm 2023. S&P/ASX 200 của Úc cũng giảm 0,61% xuống 8.378,7 khi các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng.
• Giá Dầu Giảm Sau Bình Luận Của Trump: Giá dầu thô Mỹ giảm 1,09% xuống còn $74,62 mỗi thùng, trong khi dầu thô Brent giảm 0,9% xuống còn $78,29. Các mức giảm này diễn ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Ả Rập Saudi và OPEC giảm giá dầu, tạo thêm áp lực lên thị trường. Giá dầu thô đã tăng vào đầu phiên nhưng lại chuyển sang giảm sau các bình luận của Trump.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ tăng cao: Lợi suất của trái phiếu Kho bạc 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên mức 4,644%, trong khi lợi suất của trái phiếu Kho bạc 2 năm giảm nhẹ xuống còn 4,289%. Các nhà đầu tư đã phản ứng với dữ liệu kinh tế hỗn hợp và những phát biểu của Tổng thống Trump về lãi suất, với thị trường hiện đang chờ đợi các chỉ số quan trọng, bao gồm S&P Global Composite PMI Flash và dữ liệu bán nhà hiện có để tìm thêm hướng đi.
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ tăng nhẹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho các bang tăng thêm 6.000 đơn lên mức điều chỉnh theo mùa là 223.000 trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 1, cao hơn một chút so với dự báo là 220.000. Mặc dù tăng nhẹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh thị trường lao động mạnh mẽ. Dữ liệu này trùng khớp với thời kỳ khảo sát các doanh nghiệp cho báo cáo việc làm tháng 1, dự kiến sẽ cho thấy sự tăng trưởng việc làm tiếp tục sau khi bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 256.000 việc làm trong tháng 12.

FX Hôm nay:

• Tỷ giá EUR/USD ổn định trên mức 1.0400: Cặp tỷ giá EUR/USD đã tăng 0,10% lên 1,0418 vào thứ Năm, giữ vững trên mức hỗ trợ quan trọng tại 1,0400 khi phục hồi từ mức thấp gần đây là 1,0300. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1,0450, với khả năng vượt qua sẽ hướng tới đường SMA 100 ngày tại 1,0697. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ nằm ở mức 1,0350, với mức hỗ trợ quan trọng khác ở 1,0300, mức đã cung cấp nền tảng vững chắc trong các phiên gần đây. Các chỉ báo động lượng cho thấy sự ổn định, với RSI có xu hướng cao hơn nhưng vẫn dưới mức trung tính, trong khi MACD cho thấy động lượng giảm đang suy yếu. Triển vọng tổng thể của cặp tỷ giá vẫn là giảm khi nó tiếp tục giao dịch dưới đường SMA 200 ngày tại 1,0772.
• GBP/USD Tăng Nhờ Tâm Lý Tích Cực: GBP/USD đã tăng 0,33% lên 1,2356 vào thứ Năm, tiếp tục phục hồi từ mức thấp gần đây gần 1,2100. Cặp tiền này đang tiến gần đến vùng kháng cự tại 1,2400, và nếu vượt qua, dự kiến sẽ nhắm đến đường SMA 50 ngày tại 1,2534. Về phía giảm, hỗ trợ nằm ở mức 1,2300, tiếp theo là 1,2250, phù hợp với đường SMA 100 ngày tại 1,2815. Các chỉ báo động lượng cho thấy điều kiện tăng giá đang mạnh lên, với RSI có xu hướng tăng và MACD cho thấy động lượng tăng đang mạnh. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn dưới đường SMA 200 ngày tại 1,2789, báo hiệu một xu hướng giảm rộng hơn.
• USD/JPY Rút Lui Giữa Lúc Hội Tụ: Cặp tỷ giá USD/JPY giảm 0,36% xuống còn 155,95 vào thứ Năm khi nó hội tụ sau khi không thể vượt qua mức kháng cự tại 157,00. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 156,50, với khả năng vượt qua mục tiêu là mức cao tháng 11 năm 2024 là 157,50. Ở chiều giảm, hỗ trợ được thấy ở mức 155,50, tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 151,29. Các chỉ báo động lượng cho thấy động lượng tăng giá yếu đi, với RSI rút lui khỏi vùng quá mua và MACD báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng.
• Giá Vàng Giữ Vững Trong Giao Dịch Biến Động: Giá vàng giao dịch ở mức $2,752 vào thứ Năm, giảm 0.10% trong ngày, khi nó điều chỉnh sau khi thử nghiệm mức cao trong nhiều tháng là $2,758. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở $2,760, với khả năng vượt qua mức này có thể hướng tới mức tâm lý $2,800. Ở chiều giảm, hỗ trợ được nhìn thấy ở mức $2,740, tiếp theo là SMA 100 ngày ở $2,650. Các chỉ báo động lượng cho thấy sự điều chỉnh, với RSI ổn định gần mức quá mua và MACD duy trì tín hiệu tăng. Xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi vị trí của nó trên SMA 200 ngày ở mức $2,518. Các thành viên thị trường đang theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lạm phát và diễn biến chính sách của ngân hàng trung ương để tìm hướng đi tiếp theo. Việc bứt phá vượt qua mức $2,760 có thể làm mới động lực tăng giá, trong khi việc không giữ được trên mức $2,740 có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.
• Giá bạc giảm giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng: Bạc đã giao dịch ở mức $30.44 vào thứ Năm, giảm 1.10% trong ngày, do phải đối mặt với áp lực bán mới sau khi thử nghiệm mức kháng cự $31.000. Sự điều chỉnh này phản ánh ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, với mức hỗ trợ ngay lập tức tại $30.10, phù hợp với SMA 50 ngày. Nếu giảm xuống dưới mức này sẽ nhắm đến mục tiêu $29.50, báo hiệu rủi ro giảm thêm. Ở phía tăng, mức kháng cự vẫn ở $30.80, với khả năng phá vỡ mở cửa tăng lên $31.50. Các chỉ số động lượng cho thấy tín hiệu hỗn hợp, với RSI giảm nhẹ từ mức quá mua và MACD phản ánh động lực tăng yếu đi. Triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi SMA 200 ngày ở mức $30.04.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu của American Airlines giảm mạnh do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu của American Airlines đã giảm 8.7% vào thứ Năm sau khi công ty đưa ra hướng dẫn đáng thất vọng cho quý đầu tiên. Hãng hàng không này dự báo khoản lỗ điều chỉnh từ $0.20 đến $0.40 mỗi cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là khoản lỗ $0.04 mỗi cổ phiếu, theo LSEG.
• Cổ phiếu của Electronic Arts giảm mạnh do hướng dẫn giảm đặt chỗ: Cổ phiếu của Electronic Arts đã giảm 16,7% sau khi nhà xuất bản trò chơi điện tử này cắt giảm hướng dẫn đặt chỗ ròng cho cả quý ba và cả năm.
• Cổ phiếu Puma giảm mạnh do kết quả doanh số không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Puma đã giảm mạnh 23% vào thứ Năm sau khi công ty báo cáo lợi nhuận cả năm 2024 thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Lợi nhuận ròng giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 282 triệu euro (293,2 triệu đô la), khiến các nhà phân tích tại công ty môi giới Metzler hạ xếp hạng cổ phiếu xuống mức “nắm giữ”.
• Cổ phiếu của Guidewire Software tăng nhờ đánh giá tích cực: Cổ phiếu của Guidewire Software đã tăng 11,5% sau khi Goldman Sachs bắt đầu đánh giá với mức xếp hạng “mua”. Công ty này đã nhấn mạnh tiềm năng của Guidewire để vượt trội khi sự chấp nhận đám mây gia tăng trong số các công ty bảo hiểm, làm nổi bật vị thế chiến lược của Guidewire trong lĩnh vực công nghệ bảo hiểm.
• AST SpaceMobile giảm mạnh sau đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi: Cổ phiếu của AST SpaceMobile giảm 11,9% sau khi công ty truyền thông vệ tinh này công bố đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 400 triệu USD. Thông báo này đã làm dấy lên lo ngại về sự pha loãng quyền lợi cổ đông, đẩy cổ phiếu xuống áp lực.
• Cổ phiếu Plexus giảm do triển vọng doanh thu yếu kém: Cổ phiếu Plexus giảm 10,1% sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu gây thất vọng cho quý hai. Nhà sản xuất điện tử này dự kiến doanh thu nằm trong khoảng từ 960 triệu đến 1 tỷ đô la, thấp hơn so với mức 1,02 tỷ đô la mà các nhà phân tích dự đoán.

Khi thị trường kết thúc một phiên giao dịch sôi động vào thứ Năm, S&P 500 và Dow Jones đã tăng vọt lên mức cao mới. Tuy nhiên, kết quả không đồng nhất trên các thị trường toàn cầu đã làm nổi bật sự bất ổn tiềm ẩn, với cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ, trong khi thị trường châu Á-Thái Bình Dương có những biểu hiện không đồng đều, dẫn đầu bởi đợt tăng giá ở Trung Quốc nhưng lại giảm ở Hàn Quốc và Úc. Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh sau những bình luận của Trump, và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu thị trường lao động và các báo cáo kinh tế sắp tới. Khi tuần giao dịch tiếp tục, mọi con mắt vẫn tập trung vào các chỉ số kinh tế, lợi nhuận của doanh nghiệp và chính sách của ngân hàng trung ương để đánh giá hướng đi của thị trường trong thời gian tới.