Cổ phiếu lao dốc khi dữ liệu kinh tế khơi dậy lo ngại suy thoái, ngành công nghệ dẫn đầu sự sụt giảm

Giao dịch tháng Chín bắt đầu với một ghi chú không mấy thuận lợi khi cổ phiếu của Mỹ đã trải qua sự sụt giảm đáng kể, do những lo ngại mới về sức khỏe của nền kinh tế. Các chỉ số chính như Chỉ số Công nghiệp Dow Jones và S&P 500 giảm mạnh, với Nasdaq Composite nặng về công nghệ chịu lỗ thậm chí còn lớn hơn. Dữ liệu sản xuất yếu kém đã thêm vào lo ngại của nhà đầu tư, đặc biệt là tác động đến cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Ngoài ra, giá dầu cũng giảm mạnh, xóa sạch mọi lợi nhuận trong năm khi những lo ngại về nguồn cung dư thừa và nhu cầu suy yếu tác động đến thị trường. Sự suy thoái này phản ánh sự biến động thị trường gia tăng và tâm lý thận trọng khi các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng xảy ra suy thoái kinh tế và chuẩn bị cho một tháng đầy thách thức phía trước.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow và S&P 500 khởi đầu tháng 9 với sự sụt giảm mạnh: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 626,15 điểm, tương đương 1,51%, đóng cửa ở mức 40.936,93. Chỉ số S&P 500 cũng trải qua một sự giảm đáng kể, mất 2,12% và kết thúc ở mức 5.528,93. Cả hai chỉ số đều ghi nhận hiệu suất tồi tệ nhất kể từ đợt bán tháo toàn cầu vào ngày 5 tháng 8, nhấn mạnh lo lắng của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế.
• Chỉ số Nasdaq Composite chịu tổn thất lớn: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 3.26% còn 17,136.30 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ đầu tháng Tám. Cổ phiếu ngành bán dẫn dẫn đầu đợt bán tháo, với Nvidia giảm hơn 9%, trong khi ETF bán dẫn VanEck (SMH) giảm hơn 7%. Sự yếu kém của ngành này đã kéo chỉ số công nghệ nặng xuống mạnh giữa những lo ngại mới về sự suy thoái kinh tế và gián đoạn chuỗi cung ứng.
• Dữ liệu Sản xuất Yếu Làm Gia Tăng Lo ngại Suy Thoái: Dữ liệu kinh tế mới cho thấy dấu hiệu suy yếu trong nền kinh tế Mỹ, góp phần vào sự sụt giảm của thị trường. Chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng đã giảm xuống 47,2%, dưới ngưỡng 50% cho thấy sự mở rộng, trong khi chỉ số PMI sản xuất của S&P Global cũng giảm xuống 47,9. Các chỉ số này cho thấy hoạt động sản xuất đang bị thu hẹp, làm tăng lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế.
• Thị trường Châu Âu Mở rộng Sự Giảm Trong Giữa Tâm Lý Thận Trọng: Cổ phiếu Châu Âu tiếp tục trượt dốc khi tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu đã giảm 1%, với các chỉ số lớn như FTSE 100 và CAC 40 giảm lần lượt 0,78% và 0,96%. Các mức giảm theo ngành được dẫn đầu bởi cổ phiếu khai thác, giảm 3,28%, và cổ phiếu công nghệ, mất 2,23%. Tuy nhiên, ngành thực phẩm và đồ uống đã có sự tăng nhẹ, thêm 0,09%. Những người thua cuộc chính bao gồm ArcelorMittal (-5,16%) và STMicroelectronics (-4,60%). Nexans tăng 4,5% sau khi thắng một hợp đồng lớn.
• Thị trường châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu giảm: Khu vực châu Á – Thái Bình Dương chứng kiến một hiệu suất hỗn hợp, với hầu hết các thị trường đóng cửa thấp hơn. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,61% xuống còn 2.664,63 và Kosdaq giảm 1,15% xuống còn 760,37, sau khi dữ liệu lạm phát chạm mức thấp nhất trong 42 tháng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm nhẹ ở mức 38.686,3, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,64% lên 2.733,27. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,08% xuống còn 8.103,2, phản ánh tâm lý thận trọng trên toàn khu vực. Ngược lại, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,26% lên 3.273,49, phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tháng qua.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm khi lo ngại về tăng trưởng gia tăng: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của tăng trưởng kinh tế chậm lại đối với lãi suất trong tương lai. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm gần 7 điểm cơ bản xuống còn 3.844%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 3.877%. Những giảm sút này phản ánh sự thận trọng gia tăng của các nhà đầu tư trước dữ liệu kinh tế yếu và khả năng đình trệ kinh tế tiếp tục diễn ra.
• Giá Dầu Lao Dốc Khi Lo Ngại Về Nguồn Cung Và Nhu Cầu Yếu Đè Nặng Thị Trường: Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ đã giảm mạnh hơn 4%, với hợp đồng West Texas Intermediate tháng 10 đóng cửa ở mức $70,31 mỗi thùng, giảm $3,23. Dầu Brent cũng chứng kiến sự suy giảm đáng kể, kết thúc ở mức $73,75 mỗi thùng, giảm $3,77. Những đợt giảm này đã xóa sạch mọi mức tăng trong năm, do lo ngại về nguồn cung dư thừa, nhu cầu giảm và các tín hiệu kỹ thuật giảm giá. Dữ liệu sản xuất yếu kém từ Trung Quốc và Mỹ, hai trong số các nước tiêu thụ dầu lớn nhất, càng gây áp lực lên giá dầu.

FX Hôm nay:

• Giá Vàng Giảm Khi Dữ Liệu Mỹ Yếu Thúc Đẩy Đồng Đô la: Giá vàng đã giảm nhẹ, đóng cửa ở mức $2,491 mỗi ounce, giảm 0.29%. Những số liệu sản xuất yếu từ Mỹ đã làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế, tăng nhu cầu đối với đô la Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn và gây áp lực lên giá vàng. Mặc dù giảm, giá vàng vẫn duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng $2,470, với sự giảm thêm bị giới hạn bởi mức thấp ngày 22 tháng 8. Nếu vàng phá vỡ dưới mức hỗ trợ này, mục tiêu tiếp theo sẽ là điểm gặp nhau của mức thấp ngày 15 tháng 8 và Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 50 ngày, gần vùng $2,427-$2,431. Ở phía tăng, kháng cự được thấy ở mức $2,500, và một động thái vượt qua mức này có thể mở đường tới mức cao kỷ lục mọi thời đại và mức kháng cự $2,550.
• EUR/USD Giảm Nhẹ Do Dữ Liệu Sản Xuất Yếu Kém Của Mỹ: Cặp tiền EUR/USD đã giảm nhẹ xuống vùng 1,1040, khi đồng đô la Mỹ mạnh lên sau dữ liệu sản xuất yếu kém của Mỹ. Cặp tiền này đã tìm thấy hỗ trợ gần mức 1,1030. Trong tương lai, mức hỗ trợ quan trọng sẽ là mức Trung bình động Đơn giản (SMA) trong 55 ngày ở mức 1,0903, trong khi ngưỡng kháng cự được quan sát ở mức 1,1114, với khả năng tăng lên tới 1,1201 nếu động lực tăng giá trở nên mạnh mẽ hơn.
• GBP/USD Gần Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Đô La Mỹ Mạnh Lên: GBP/USD vẫn chịu áp lực, tiến gần tới mức 1.3100 quan trọng khi đô la Mỹ mạnh lên giữa lúc dữ liệu sản xuất yếu của Mỹ. Cặp tiền này đã phá vỡ dưới mức 1.3130, nhấn mạnh xu hướng giảm và tăng nguy cơ suy giảm thêm. Hỗ trợ ngay lập tức hiện tại là 1.3100, một rào cản tâm lý, với mục tiêu tiếp theo là Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 100 kỳ tại 1.3040. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến việc thử nghiệm mức 1.3000. Ở phía tăng, nếu GBP/USD có thể lấy lại mức 1.3130, nó có thể cố gắng phục hồi hướng tới mức kháng cự tại 1.3170 và 1.3200.
• AUD/USD Giảm Xuống Mức Thấp Hơn Một Tuần Trong Bối Cảnh Tâm Lý Xấu: Đồng đô la Úc hôm nay suy yếu, với tỷ giá AUD/USD giảm xuống 0.6710, mức thấp nhất trong hơn một tuần, khi tâm lý tránh rủi ro chi phối thị trường. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới các bình quân động quan trọng, bao gồm cả MA 200 giờ ở mức 0.6772, cho thấy áp lực bán mạnh. Sự suy giảm này được thúc đẩy bởi các lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là ảnh hưởng đến các đồng tiền như AUD nhạy cảm với điều kiện kinh tế toàn cầu. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 0.6704 và 0.6690, trong khi kháng cự có thể xuất hiện xung quanh mức 0.6739 và 0.6774 nếu tâm lý thị trường cải thiện.
• USD/JPY Giảm Khi Thị Trường Đánh Giá Lại Triển Vọng BoJ: Cặp tiền USD/JPY đã giảm hơn 0,80% để giao dịch ở mức 145,68, phản ánh sự suy đoán mới về những thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Các tín hiệu cứng rắn gần đây từ các quan chức BoJ đã dẫn đến sự đánh giá lại của các nhà đầu tư, đẩy đồng yên tăng giá so với đồng đô la. Cặp tiền này đã hình thành mẫu hình ‘nhấn chìm giảm giá’ trên biểu đồ, chỉ báo nguy cơ giảm giá tiếp theo. Mức hỗ trợ đầu tiên là 145,33; nếu phá vỡ mức này, mục tiêu tiếp theo có thể là 145,00 và 143,45. Để đảo ngược, USD/JPY cần quay trở lại trên mức 148,45 và nhắm đến mức 150,00.

Chuyển động thị trường:

• Vaxcyte tăng vọt nhờ kết quả thử nghiệm vắc-xin tích cực: Cổ phiếu Vaxcyte đã tăng vọt hơn 36% sau khi công ty báo cáo kết quả tích cực từ nghiên cứu Giai đoạn 1/2 cho ứng viên vắc-xin của mình. Cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục khi các nhà phân tích từ Leerink Partners ca ngợi kết quả này là “đáng kinh ngạc,” nhấn mạnh tiềm năng của vắc-xin trở thành một “kẻ huỷ diệt hạng mục” trong việc ngăn ngừa bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn ở người lớn tuổi 50 trở lên.
• Boeing trượt dốc sau khi bị hạ bậc xếp hạng: Cổ phiếu của Boeing đã giảm mạnh hơn 7% sau khi bị Wells Fargo hạ bậc từ mức xếp hạng “cân bằng” xuống “dưới cân”. Ngân hàng này nêu ra những lo ngại về dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Boeing đạt đỉnh vào năm 2027. Đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất của Boeing kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2022, phản ánh nỗi sợ của các nhà đầu tư về triển vọng tài chính dài hạn của nhà sản xuất máy bay này.
• Cleanspark giảm mạnh sau cập nhật khai thác hàng tháng: Cổ phiếu của Cleanspark, một công ty khai thác tiền điện tử, đã giảm hơn 15% sau khi cập nhật khai thác tháng 8 cho thấy số lượng bitcoin khai thác được giảm xuống còn 478, so với 494 trong tháng 7 và 659 trong tháng 8 năm ngoái. Sự sụt giảm sản lượng này đã làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động của công ty.
• Cổ Phiếu Bán Dẫn Giảm Do Tình Hình Thị Trường Yếu: Cổ phiếu bán dẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, với KLA và Nvidia đều giảm khoảng 9,5%. Micron Technology và Advanced Micro Devices mỗi cổ phiếu giảm khoảng 8%, trong khi Taiwan Semiconductor Manufacturing và Broadcom đều giảm hơn 6%.
• Super Micro Computer hồi phục nhẹ: Cổ phiếu của Super Micro Computer tăng khoảng 1% sau khi CEO Charles Liang gửi thư tới khách hàng và đối tác để bảo vệ công ty trước những cáo buộc trong báo cáo gần đây của Hindenburg Research. Liang gọi báo cáo này là “gây hiểu lầm” và cam đoan với các bên liên quan rằng việc nộp hồ sơ SEC chậm trễ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính của công ty cho quý 4 hoặc năm tài chính 2024.
• Thép Hoa Kỳ Giảm Mạnh Giữa Sự Phản Đối Chính Trị: Cổ phiếu của United States Steel đã giảm khoảng 6% sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch bán US Steel cho Nippon Steel của Nhật Bản tại một buổi mít-tinh Ngày Lao Động. Bài phát biểu của bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các công ty thép mạnh mẽ của Mỹ, dẫn đến sự lo ngại về các rào cản quy định tiềm tàng và tương lai của thương vụ này.

Khi tháng Chín bắt đầu, sự sụt giảm mạnh trong Dow, S&P 500, và Nasdaq phản ánh một thị trường đang đối mặt với những lo ngại mới về suy thoái kinh tế và dữ liệu sản xuất yếu kém. Các nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, đặc biệt là trong cổ phiếu bán dẫn. Sự giảm sút trên các thị trường châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương thể hiện mối quan ngại toàn cầu, với hầu hết các chỉ số đều giảm điểm trong bối cảnh lo ngại về các chỉ số kinh tế và xu hướng lạm phát. Trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do các nhà đầu tư chuẩn bị cho tăng trưởng chậm hơn, giá dầu cũng giảm mạnh, xoá sạch những lợi nhuận của năm. Khi thị trường điều chỉnh qua khoảng thời gian đầy biến động này, tất cả ánh mắt đều hướng về các dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm của tháng Tám, có thể đặt ra xu hướng cho phần còn lại của tháng.