Mặc dù tuần giao dịch bị rút ngắn do kỳ nghỉ và gặp nhiều thách thức, nhưng cổ phiếu Mỹ đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Năm, dẫn đầu bởi sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Salesforce, đánh dấu ngày tồi tệ nhất của công ty này trong gần 20 năm. Sự suy giảm này đã lấn át các mức tăng ở những khu vực khác, khi chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm hơn 300 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm đáng kể. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng, chú ý đến dữ liệu lạm phát quan trọng sắp tới của Mỹ trong khi đang đối phó với lãi suất tăng của trái phiếu Kho bạc và tác động của nó đến tâm lý thị trường. Bất chấp những trở ngại này, các chỉ số rộng hơn vẫn chuẩn bị kết thúc tháng Năm trong sắc xanh, phản ánh một môi trường thị trường hỗn hợp với cả sự tránh rủi ro và sự lạc quan tiềm ẩn.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq giảm: Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 330 điểm, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 38.111,48, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm đáng kể của Salesforce. Chỉ số S&P 500 mất 0,6% kết thúc ở mức 5.235,48, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,1% đóng cửa ở mức 16.737,08, phản ánh áp lực rộng khắp trên thị trường.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc và tác động đến Russell 2000: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vẫn trên mức 4,5%, làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư vào cổ phiếu và góp phần vào sự biến động của thị trường, mặc dù đã giảm xuống dưới 4,6% vào thứ Năm. Ngược lại với thị trường chung, chỉ số Russell 2000 tập trung vào các công ty vốn hóa nhỏ đã tăng khoảng 1%, thể hiện sức mạnh của cổ phiếu nhỏ hơn.
  • Sức Mạnh Thị Trường Châu Âu: Cổ phiếu châu Âu đóng cửa cao hơn, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0,63%. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 tăng 0,64%, chỉ số DAX của Đức tăng 0,22% và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,57%, mặc dù có áp lực từ thị trường toàn cầu. Trong khi đó, lạm phát ở Tây Ban Nha tăng lên 3,6% trong tháng 5, tăng từ mức 3,3% trong tháng 4, với lạm phát cơ bản ở mức 3%, cho thấy áp lực giá cả vẫn tiếp tục tồn tại trong khu vực đồng euro.
  • Thị trường Châu Á giảm điểm: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương giảm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,56% xuống 2.635,44 và chỉ số Kosdaq nhỏ hơn giảm 0,77% xuống 831,99. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 1,3%, đóng cửa ở mức 39.244,68, trong khi chỉ số Topix rộng hơn giảm 0,56%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,26% và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục mất 0,53%, đóng cửa ở mức 3.594,31.
  • Giá Dầu Giảm: Dầu thô Mỹ giảm hơn 1% với hợp đồng West Texas Intermediate (WTI) tháng 7 giảm $1,28, tương đương 1,63%, xuống còn $77,95 mỗi thùng, và hợp đồng Brent tháng 7 giảm $1,34, tương đương 1,6%, xuống còn $82,26 mỗi thùng. Dầu thô Mỹ đã giảm 4,8% trong tháng 5, đánh dấu tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 12, trong khi Brent đã mất 6,5%, cho thấy nhu cầu xăng yếu khi mùa đi lại mùa hè bắt đầu.

FX Hôm nay:

  • GBP/USD Phục Hồi Lên Trên 1.2700 Giữa Lúc Đồng USD Mềm: Cặp GBP/USD đã phục hồi lên 1.2730, tăng 0,20% sau khi chạm đến mức thấp hàng tuần là 1.2680. Mặc dù phục hồi, cặp tiền này vẫn nằm trong phạm vi giao dịch hẹp. Sự tiếp tục xu hướng tăng cần phải vượt qua mức cao hàng ngày 21 tháng 3 là 1.2803, hướng tới mức cao năm đến nay là 1.2893 và mức kháng cự quan trọng 1.3000. Ở chiều giảm, các mức hỗ trợ chính bao gồm 1.2674 và đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2580.
  • Cặp tiền tệ USD/JPY giảm xuống dưới mức 157.00 trong bối cảnh các mô hình giảm giá: Cặp USD/JPY giảm từ mức cao hàng tuần 157.71, giảm 0,30%. Triển vọng kỹ thuật vẫn trung lập đến hướng lên, với ngưỡng kháng cự tại 157.00 và 157.71 có thể mở đường cho các mức tăng tiếp theo lên 158.00 và mức cao nhất trong năm là 160.32. Ngược lại, một mô hình giảm giá có thể đẩy cặp này xuống dưới mức 156.76, thách thức mốc 156.00.
  • USD/CAD Đối Mặt Với Kháng Cự Tại Mức 1.3660: Cặp tiền tệ USD/CAD đã rút lui về mức quen thuộc gần 1.3660 sau khi đạt đỉnh ở mức 1.3735 vào thứ Tư. Nó đã gặp kháng cự kỹ thuật ngắn hạn tại Đường Trung Bình Động Số Mũ (EMA) 200 giờ ở mức 1.3670, với hỗ trợ ở mức thấp của tuần này là 1.3615. Cặp tiền tệ này vẫn đang trong giai đoạn hợp nhất gần EMA 50 ngày ở mức 1.3645, với hỗ trợ dài hạn tại EMA 200 ngày ở mức 1.3560.
  • AUD/USD Tăng Lên Mức Kháng Cự: Cặp tiền AUD/USD đã điều chỉnh tăng, đảo ngược hầu hết sự giảm điểm của ngày trước đó. Giá đã di chuyển vào một phạm vi kháng cự từ 0.6635 đến 0.6647, bao gồm cả các đường trung bình động 100 và 200 giờ gần mốc 0.6640. Việc vượt qua mức 0.6647 sẽ tăng xu hướng tăng giá, trong khi giảm xuống dưới mức 0.6635 sẽ khiến người bán tự tin hơn để tiếp tục khám phá thêm các mức giảm khác.
  • GBP/JPY giảm xuống mức thấp hàng tuần mới dưới mức 200.00: GBP/JPY kéo dài khoản lỗ trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch ở mức 199.68, giảm 0.24%. Một sự giảm xuống dưới 199.03 có thể tạo điều kiện cho một đợt giảm xuống mức 197.54 và thêm tổn thất dưới mức 197.00. Mặt khác, việc lấy lại mức 200.00 có thể làm mới sự quan tâm mua, thách thức mức cao từ đầu năm đến nay là 200.74.
  • Vàng lại tỏa sáng giữa tình trạng suy yếu của tăng trưởng kinh tế Mỹ: Cặp tiền XAU/USD giao dịch ở mức $2,347, tăng lên từ mức thấp hàng ngày là $2,322. Nếu người mua XAU/USD chiếm lại mốc tâm lý $2,350, mục tiêu tiếp theo sẽ là $2,400, sau đó là $2,450 và tiếp theo là $2,500. Ngược lại, nếu XAU/USD giảm xuống dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày ở mức $2,321, nó có thể mở đường để thách thức khu vực $2,303, tiếp theo là mức thấp tiếp theo là $2,277.
  • Phân Tích Giá Bạc: Giá bạc (XAG/USD) đã giảm từ đỉnh cao hàng ngày khoảng $32.09 trước đó, giao dịch về mức $31.00. Nếu giá bạc giảm xuống dưới $31.00, thiệt hại thêm sẽ nằm bên dưới, với sự hỗ trợ tiếp theo ở mức $30.05, tiếp đến là $29.79. Khi mức này bị phá vỡ, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức tâm lý $29.00. Ngược lại, nếu người mua duy trì giá giao ngay của bạc trên $31.00, điều này sẽ mở đường cho sự hợp nhất xung quanh khoảng $31.00/$32.00.

Chuyển động thị trường:

  • Salesforce Lao Dốc: Salesforce đã trải qua một sự giảm sút nghiêm trọng tới 19.7% sau khi báo cáo doanh thu quý đầu tiên yếu hơn mong đợi và đưa ra triển vọng thất vọng. Công ty đã công bố doanh thu là 9.13 tỷ USD, thấp hơn mức 9.17 tỷ USD mà các nhà phân tích kỳ vọng, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2004.
  • Kohl’s Lao Dốc: Cổ phiếu của Kohl’s đã giảm 22,8% sau khi báo cáo khoản lỗ $0,24 mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên, trái với kỳ vọng của các nhà phân tích là mức tăng $0,04. Doanh thu cũng giảm dưới mức dự kiến, làm tăng thêm lo ngại về sức khỏe tài chính của chuỗi cửa hàng bách hóa này.
  • Zscaler Tăng Vọt: Cổ phiếu của Zscaler tăng 14.9% sau khi công ty bảo mật đám mây vượt qua kỳ vọng quý ba. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh là $0.88 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $553 triệu, vượt qua thu nhập dự kiến là $0.66 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $536 triệu.
  • Dell Technologies suy giảm: Mặc dù đã vượt qua kỳ vọng của quý đầu tiên, Dell Technologies vẫn chứng kiến sự sụt giảm 14.3% trong cổ phiếu của mình. Công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh là $1.27 mỗi cổ phiếu với doanh thu $22.24 tỷ, so với dự báo $1.26 mỗi cổ phiếu trên $21.64 tỷ.
  • Cổ phiếu của Gap tăng vọt: Cổ phiếu của Gap đã tăng 19.6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên tài khóa mạnh mẽ, báo cáo lợi nhuận $0.41 mỗi cổ phiếu với doanh thu $3.39 tỷ. Các nhà phân tích đã dự đoán lợi nhuận $0.14 mỗi cổ phiếu với doanh thu $3.29 tỷ, khiến niềm tin của nhà đầu tư được tăng cao.
  • HP tăng 17%: Cổ phiếu của HP tăng 16,8% một ngày sau khi báo cáo kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý tài chính thứ hai là $0,82 trên doanh thu $12,8 tỷ, vượt qua kỳ vọng $0,81 trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu $12,60 tỷ.
  • Best Buy tăng hơn 13%: Cổ phiếu của Best Buy tăng 13,4% sau khi công bố thu nhập quý tài chính đầu tiên là $1,20 mỗi cổ phiếu, vượt qua mức dự kiến là $1,08 mỗi cổ phiếu. Công ty vẫn duy trì dự báo cả năm, với CEO Corie Barry cho biết dự kiến sẽ có sự ổn định ngành ngày càng tăng vào năm 2024.
  • Cổ phiếu của Burlington Stores tăng 17%: Burlington Stores chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 17% sau khi vượt dự đoán về lợi nhuận. Nhà bán lẻ này đã báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $1.42 cho quý đầu tiên, cao hơn đáng kể so với mức dự đoán $1.05, với doanh thu đạt $2.36 tỷ, vượt qua dự kiến $2.34 tỷ.
  • Nutanix giảm 23%: Cổ phiếu của Nutanix giảm 23% sau khi công ty cung cấp dự báo doanh thu cho quý IV tài chính không đạt kỳ vọng. Mặc dù vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận và doanh số trong quý III tài chính, triển vọng tương lai của công ty đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư.
  • Dollar General giảm 8%: Cổ phiếu của Dollar General giảm 8,1% mặc dù báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý đầu tiên vượt dự đoán. Công ty dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho quý hai từ $1.70 đến $1.85, thấp hơn so với dự đoán $1.92, làm dấy lên lo ngại về hiệu suất trong tương lai.
  • Costco Wholesale giảm 1,4%: Cổ phiếu của Costco Wholesale giảm 1,4% mặc dù công ty đã báo cáo thu nhập và doanh thu trong quý ba tài chính vượt qua kỳ vọng. Công ty công bố thu nhập đạt 3,78 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 58,52 tỷ USD, so với dự đoán là 3,70 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 58,07 tỷ USD.
  • Foot Locker tăng 15%: Cổ phiếu của Foot Locker đã tăng 15% sau khi báo cáo lợi nhuận vượt dự đoán trong quý đầu tiên. Nhà bán lẻ này đã đạt lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $0,22, vượt qua con số ước tính đồng thuận là $0,12 mỗi cổ phiếu.
  • UiPath giảm 34%: Cổ phiếu của UiPath đã giảm 34% sau khi công bố dự báo doanh thu cho quý thứ hai thấp hơn mong đợi và thông báo CEO Rob Enslin từ chức, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Hướng dẫn doanh thu cả năm của công ty cũng không đạt được kỳ vọng.

Khi tháng giao dịch sắp kết thúc, sự sụt giảm đáng kể ở các chỉ số chính phản ánh một thị trường đang đối mặt với các tín hiệu kinh tế lẫn lộn và tâm lý nhà đầu tư. Việc giảm mạnh của Salesforce và sự thoái lui của các cổ phiếu công nghệ chủ chốt như Nvidia đã nhấn mạnh sự biến động vẫn tồn tại, mặc dù có một tháng tăng trưởng chung của Nasdaq Composite, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average. Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng và báo cáo thu nhập không như mong đợi từ các tập đoàn lớn như Kohl’s và Dell đã thêm phần làm tăng quan điểm thận trọng của thị trường. Hiện tại, các nhà đầu tư đang chú ý sát sao đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân sắp tới, một chỉ số quan trọng đối với mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).