Cổ phiếu Mỹ đối mặt với sự sụt giảm vào thứ Năm, khi S&P 500 và Dow Jones Industrial Average rút lui khỏi mức cao kỷ lục do nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu lạm phát mới. Báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát vẫn cao hơn một chút so với dự kiến, tạo ra lo ngại về cách tiếp cận của Cục Dự trữ Liên bang đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Mặc dù cổ phiếu công nghệ cung cấp một số hỗ trợ, tâm lý thị trường rộng lớn hơn vẫn thận trọng, dẫn đến hiệu suất hỗn hợp trên các ngành và khu vực.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 và Dow giảm từ mức cao kỷ lục: Chỉ số S&P 500 giảm 0,21% xuống còn 5.780,05, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 57,88 điểm, hoặc 0,14%, kết thúc ở mức 42.454,12. Sự giảm điểm này xảy ra khi các nhà đầu tư phân tích báo cáo CPI cao hơn mong đợi, gây lo ngại về lạm phát kéo dài và tác động tiềm ẩn của nó đối với chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. Áp lực này đã góp phần vào sự bán tháo rộng rãi hơn, đặc biệt là ở các cổ phiếu nhỏ và vừa, vốn được coi là nhạy cảm hơn với các thay đổi về lãi suất.
  • Nasdaq Giữ Vững Trước Sự Lạc Quan của Công Nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,05%, kết thúc ở mức 18.282,05. Mặc dù thị trường chung có xu hướng đi xuống, chỉ số này vẫn duy trì khá ổn định nhờ vào sự quan tâm liên tục đến cổ phiếu công nghệ, với kỳ vọng cao về sự kiện robotaxi sắp tới của Tesla và những tiến bộ trong khả năng AI. Trong khi thị trường rộng lớn đối mặt với áp lực từ báo cáo CPI, ngành công nghệ lại cho thấy sự kiên cường, khi các nhà đầu tư chọn lọc hỗ trợ các cổ phiếu có câu chuyện đổi mới mạnh mẽ.
  • Lạm phát vẫn ngoan cố khi yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 9 tăng 0,2% so với tháng trước, đẩy tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,4%, cao hơn mức dự kiến là 2,3%. Lạm phát lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 0,3% trong tháng, đưa tỷ lệ hàng năm của lạm phát lõi lên 3,3%. Trong khi đó, số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần tăng vọt lên 258.000, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023, tăng thêm 33.000 so với tuần trước. Sự tăng vọt này phần lớn được cho là do sự gián đoạn từ cơn bão Helene và một cuộc đình công của 33.000 công nhân Boeing, làm tăng thêm lo ngại về khả năng yếu kém trong thị trường lao động mặc dù tăng trưởng việc làm tổng thể đã tăng lên đầu tháng.
  • Thị Trường Châu Âu Phản Ứng Dữ Liệu Lạm Phát Của Mỹ: Thị trường Châu Âu đã theo sau đà dẫn đầu của Phố Wall, với chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu giảm 0,18% khi các nhà đầu tư đánh giá những tác động của lạm phát ở Mỹ cao hơn mong đợi. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,07% đóng cửa ở mức 8.237,73, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 0,23%. Báo cáo CPI đã làm tăng thêm tâm lý thận trọng, cộng thêm những lo ngại hiện có về dự báo suy thoái kinh tế hai năm của Đức, lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ. Cổ phiếu trong ngành bảo hiểm tăng 1,06%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng phí bảo hiểm cao hơn sau Bão Milton, trong khi cổ phiếu công nghệ trên khắp Châu Âu giảm 1%, xoá bỏ một phần lợi nhuận trước đó.
  • Các Thị Trường Châu Á Kết Thúc Cao Hơn Trong Bối Cảnh Hy Vọng Về Kích Thích Tài Khoản Công: Các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đóng cửa cao hơn vào thứ Năm, trước khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.26% để đóng cửa ở mức 39,380.89, trong khi đó CSI 300 ở Trung Quốc tăng 1.06% lên 3,997.78, được hỗ trợ bởi sự lạc quan xoay quanh các biện pháp tiềm năng của chính phủ để ổn định nền kinh tế. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mở đơn đăng ký cho một công cụ thanh khoản mới trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (70.7 tỷ đô la Mỹ), nhằm giảm áp lực lên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 3% khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện sau một đợt giảm giá gần đây.
  • Lợi suất Trái phiếu 10 Năm Tăng Khi Nhà Đầu Tư Phản Ứng với Dữ Liệu CPI: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4.077%, tạm thời vượt qua ngưỡng 4.10% trong phiên giao dịch trước đó. Các nhà đầu tư đã phản ứng với báo cáo CPI và các nhận xét từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang, phản ánh sự không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Sự gia tăng lợi suất này nhấn mạnh mối lo ngại của thị trường về việc lạm phát duy trì ở mức cao hơn mục tiêu, điều này có thể ảnh hưởng đến quy trình ra quyết định của Fed tại cuộc họp chính sách sắp tới.
  • Giá Dầu Tăng Hơn 3% Do Lo Ngại Về Cung Ứng: Dầu thô Brent tăng 3,32% để đóng cửa ở mức 79,12 USD mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate tăng 3,21% để chốt phiên ở mức 75,59 USD mỗi thùng. Những mức tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ tăng vọt trước cơn bão Milton, cơn bão đã gây ra những sự gián đoạn đáng kể tại Florida, bao gồm mất điện cho hơn 3,4 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã khiến các thị trường dầu mỏ căng thẳng, với các nhà đầu tư lo ngại về những ảnh hưởng tiềm tàng đến các tuyến cung ứng dầu tại Trung Đông.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Phục Hồi, Nhưng Xu Hướng Giảm Vẫn Tiếp Tục: EUR/USD đã tìm thấy sự hỗ trợ gần mức 1.0928, kết thúc phiên giao dịch cao hơn một chút sau khi giảm điểm vào đầu ngày. Cặp tiền tệ này đã duy trì trên mức SMA 200 kỳ, hiện tại đang ở khoảng 1.1082, cung cấp một lớp đệm chống lại sự giảm điểm thêm. Mặc dù có sự phục hồi, giá vẫn bị áp lực bởi SMA 50 kỳ tại mức 1.1008, cho thấy động lực giảm vẫn tiếp tục. Các nhà giao dịch đang cân nhắc tác động của dữ liệu gần đây từ khu vực đồng Euro so với USD yếu hơn một chút. Nếu EUR/USD có thể duy trì trên mức SMA 50 kỳ, nó có thể nhắm đến mục tiêu phục hồi lên mức 1.1050. Tuy nhiên, nếu giảm dưới SMA 200 kỳ, điều này có thể mở ra cơ hội cho các tổn thất thêm, với các mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.0850. Ngưỡng kháng cự nằm ở mức 1.1008 (SMA 50 kỳ), trong khi 1.1082 (SMA 200 kỳ) là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
  • GBP/USD Giữ Gần Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Khi USD Mềm Lại: GBP/USD kết thúc phiên giao dịch ở khoảng 1.3055, hồi phục nhẹ sau khi kiểm tra các mức hỗ trợ. Cặp tiền này đã thu hút sự quan tâm mua gần đường SMA 200 kỳ, nằm ở khoảng 1.3197, mặc dù nó vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực. Đường SMA 50 kỳ ở mức 1.3162 vẫn là một thách thức cho phe bò. Mặc dù USD mềm hơn, tâm lý thận trọng vẫn tồn tại trong số các nhà giao dịch. Việc phá vỡ trên SMA 50 kỳ có thể nhắm tới ngưỡng kháng cự tại 1.3200 và 1.3250. Tuy nhiên, nếu cặp tiền này không giữ được trên mức 1.3050, một lần kiểm tra lại các mức thấp gần đây xung quanh 1.3000 có thể sẽ được chú ý, với phe gấu nhắm tới một đợt giảm sâu hơn xuống 1.2900.
  • USD/CHF Đối Mặt Với Mức Kháng Cự Giữa Tâm Lý Trái Chiều: Cặp tiền USD/CHF đã giao dịch gần mức 0.8565 sau khi gặp khó khăn trong việc phá vỡ các mức kháng cự gần đây. Cặp tiền này đã bật lên từ mức thấp khoảng 0.8500, được hỗ trợ bởi đường SMA 200 giai đoạn gần mức 0.8486, nhưng đường SMA 100 giai đoạn ở mức 0.8533 đã ngăn chặn sự tiếp tục tiến lên. Thị trường vẫn ở trạng thái trái chiều, với đồng USD cố gắng lấy lại vị thế sau sự yếu kém vừa qua. Một sự bứt phá rõ ràng trên đường SMA 100 giai đoạn có thể mở đường cho sự hồi phục tiếp lên mức 0.8600. Ngược lại, nếu USD/CHF rơi xuống dưới đường SMA 200 giai đoạn ở mức 0.8486, nó có thể đối mặt với áp lực bán thêm, với mức hỗ trợ quan trọng gần 0.8400.
  • AUD/USD phục hồi nhẹ, gặp phải kháng cự: AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6733 sau khi phục hồi từ các mức thấp gần đây. Cặp tiền này tìm thấy hỗ trợ gần đường SMA 200 chu kỳ tại mức 0.6780, cung cấp một ảnh hưởng ổn định. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn dưới đường SMA 50 chu kỳ tại mức 0.6809, cho thấy động lực tăng giá bị hạn chế. Những biến động gần đây của Đồng Đô la Úc phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường, với những phát triển kinh tế toàn cầu được theo dõi chặt chẽ. Một động thái vượt qua đường SMA 50 chu kỳ có thể nhắm mục tiêu kháng cự tiếp theo tại mức 0.6850, trong khi sự suy giảm dưới đường SMA 200 chu kỳ có thể tăng áp lực giảm giá, với hỗ trợ chính xung quanh mức 0.6700 và 0.6650.
  • Giá Vàng Phục Hồi Khi Lo Ngại Lạm Phát Tồn Tại: Giá vàng tăng 0.67% trong phiên giao dịch thứ Năm, giao dịch quanh mức $2,629.56 sau khi một báo cáo lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến đã thúc đẩy sự quan tâm mua lại đối với kim loại quý này. Dù vậy, những bình luận cứng rắn gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã kiềm chế thêm các khoản tăng giá khác. Vàng đã bật lên từ mức thấp gần đường SMA 200 khoảng $2,578.97, cho thấy các mức hỗ trợ vững chắc. Giá vẫn bị kìm lại dưới đường SMA 50 ở mức $2,641.40, tiếp tục hạn chế khả năng tăng cao hơn. Nếu duy trì được mức phá vỡ trên $2,641.40, vàng có thể hướng tới mức kháng cự tiếp theo ở $2,660. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới đường SMA 200 ở $2,578.97, có thể chứng kiến mức hỗ trợ được kiểm tra quanh $2,550, với rủi ro giảm sâu hơn nhắm vào mức $2,520.

Chuyển động thị trường:

  • First Solar giảm sau khi Jefferies hạ cấp: Cổ phiếu của First Solar giảm 9,3% sau khi Jefferies hạ mục tiêu giá, dẫn lý do kỳ vọng về kết quả quý ba không đạt mong đợi.
  • Cổ phiếu Celsius Holdings tăng vọt nhờ bình luận tích cực từ các nhà phân tích: Nhà sản xuất nước tăng lực Celsius Holdings đã tăng 14.4% sau khi nhận được những bình luận thuận lợi từ nhiều công ty nghiên cứu.
  • Công ty 10x Genomics giảm mạnh sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của 10x Genomics giảm 24.7% sau khi thông báo doanh thu quý ba dự kiến là 151.7 triệu đô la, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
  • Cổ phiếu GXO Logistics tăng vọt do đồn đoán bán hàng: Cổ phiếu của GXO Logistics đã tăng 14,1% sau khi có báo cáo rằng công ty đang khám phá khả năng bán hàng. Các nguồn tin được Bloomberg trích dẫn cho biết GXO đang làm việc với các cố vấn tài chính, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
  • Công ty Advanced Micro Devices giảm giá sau khi ra mắt chip AI: Cổ phiếu của AMD giảm 4% sau khi công ty giới thiệu một chip AI mới được thiết kế để cạnh tranh với các sản phẩm của Nvidia. Mặc dù có sự đổi mới, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng của AMD trong việc giành thị phần trên thị trường phần cứng AI cạnh tranh, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu.
  • Enphase Energy giảm điểm trong bối cảnh yếu kém của ngành: Cổ phiếu của Enphase Energy giảm 5.8%, phản ánh sự yếu kém rộng hơn trong ngành năng lượng mặt trời sau khi mục tiêu giá của First Solar bị cắt giảm. Sự sụt giảm của cổ phiếu diễn ra khi các nhà phân tích cảnh báo về các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng và những thách thức cụ thể trong ngành, dẫn đến việc bán tháo rộng rãi trong số các cổ phiếu năng lượng tái tạo.

Kết thúc phiên giao dịch, các thị trường Mỹ phải đối mặt với tác động từ dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến, điều này làm tăng sự không chắc chắn về các động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. S&P 500 và Dow giảm từ các mức cao gần đây, trong khi Nasdaq giữ được sự ổn định tương đối nhờ niềm tin vào lĩnh vực công nghệ. Thị trường châu Âu phản ánh tâm lý thận trọng từ Phố Wall, với sự sụt giảm trên các chỉ số chính khi các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng những tác động của báo cáo CPI mới nhất. Trong khi đó, các thị trường châu Á đóng cửa tăng, nhờ hy vọng về hỗ trợ tài chính bổ sung ở Trung Quốc. Với sự gia tăng đột ngột của các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp càng làm gia tăng lo ngại về khả năng phục hồi kinh tế, tất cả sự chú ý đều tập trung vào cách mà Fed sẽ cân bằng việc quản lý lạm phát với những lo ngại về tăng trưởng trong các quyết định chính sách sắp tới của mình.