Cổ phiếu giảm điểm do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và sự tăng giá dầu.

Phiên giao dịch thứ Năm đã chứng kiến thị trường đấu tranh với một sự kết hợp phức tạp giữa tình hình căng thẳng địa chính trị tăng lên và lo ngại về kinh tế. Xung đột leo thang ở Trung Đông, cùng với sự tăng mạnh đáng kể của giá dầu, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và tác động nặng nề lên các chỉ số chính. Mặc dù có sự hỗ trợ ngắn hạn từ một số cổ phiếu công nghệ, tâm lý thị trường rộng lớn vẫn diễn ra thận trọng khi các nhà giao dịch chuẩn bị phản ứng với tác động của sự không chắc chắn liên quan đến báo cáo lương không nào được chờ đợi nhiều này của Mỹ. Thị trường năng lượng cũng phản ánh rủi ro tăng lên, với giá dầu thô bốc hơi, trong khi thị trường cổ phiếu nỗ lực để tăng trưởng khi tác động của chính trị và kinh tế tiếp tục tồn tại.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 giảm điều: Chỉ số S&P 500 giảm 0.17%, đóng cửa ở mức 5,699.94, khi tâm lý đầu tư giảm sút do tăng rủi ro địa chính trị và giá dầu tăng mạnh. Gần 80% các thành phần trong chỉ số đã giảm, phản ánh sự yếu đuối rộng rãi trên thị trường khi các nhà giao dịch sẵn sàng đối mặt với biến động tiếp theo, đặc biệt là trước báo cáo lương của Mỹ sắp tới.
• Chỉ số Dow Jones giảm gần 200 điểm: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm sắc bén 184.93 điểm, tương đương 0.44%, kết thúc ngày tại mức 42,011.59. Sự căng thẳng ở Trung Đông, cùng với việc tăng chi phí năng lượng, đã làm xáo trộn các nhà đầu tư, gây ra sự rút lui trên nhiều ngành. Sự mất mát vào thứ Năm đánh dấu một ngày khó khăn khác trong tuần, vì chỉ số Dow giờ đã giảm 0.7% kể từ đầu tuần, đảo ngược một phần lợi nhuận từ quý 3 mạnh mẽ.
• Nasdaq Tăng do Sự Bùng Nổ của Nvidia: Chỉ số composite Nasdaq giảm nhẹ 0,04% xuống 17.918,48, hiển diện phong cách tốt hơn so với các chỉ số khác, phần lớn nhờ vào việc Nvidia tăng hơn 3%. Chỉ số này, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ chip AI, với sự hưng phấn mới về việc Nvidia đã xác nhận nhu cầu “điên cuồng” cho bộ xử lý AI mới Blackwell của công ty.
• Các thị trường châu Âu bị ảnh hưởng bởi tình hình leo thang ở Trung Đông: Các cổ phiếu châu Âu tiếp tục giảm, với chỉ số Stoxx 600 giảm 1% vào ngày thứ Năm. FTSE 100 giảm 8,34 điểm, tương đương 0,10%, đóng cửa ở mức 8.282,52. CAC 40 của Pháp dẫn đầu sự sụt giảm ở châu Âu, mất 113 điểm (tương đương 1,50%) khi sự nhiệt huyết quanh biện pháp kích thích của Trung Quốc bắt đầu suy giảm. DAX của Đức giảm 0,6%, giao dịch xung quanh mức 19.000 điểm. Các cổ phiếu ô tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giảm 2,17% sau thông tin về việc Liên minh châu Âu có thể áp đặt thuế lên đến 45% đối với các xe điện của Trung Quốc, một biện pháp phản đối bởi các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Stellantis ghi nhận mức giảm 4%, trong khi Porsche, Volvo và Renault cũng gặp tổn thất đáng kể.
• Các Thị trường châu Á Đối mặt với Kết quả Kích thích: Các thị trường trên khắp châu Á đã có những phần biểu diễn khác nhau vào ngày thứ Năm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,47%, đóng cửa ở mức 22.113,51, chấm dứt chuỗi 6 ngày liên tiếp tăng trưởng khi cuộc phát triển được kích thích bởi gói kích thích trên thị trường Trung Quốc bắt đầu mất đi đà tăng. Các thị trường chính đại lục của Trung Quốc đã đóng cửa, nhưng niềm hi vọng về sự hỗ trợ tài chính tiếp theo từ Bắc Kinh đã bị làm dịu bởi sự không chắc chắn về quy mô và tác động của những biện pháp này. Mặt khác, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại phá vỡ xu hướng, tăng vọt gần 2% lên 38.552,06. Chỉ số Topix cũng đã tăng 1,2%, đóng cửa ở mức 2.683,71.
• Lãi suất Trésor tăng khi sự chú ý dời sang dữ liệu việc làm: Lãi suất Trésor Mỹ tăng cao vào thứ Năm khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý đến báo cáo thanh toán của Mỹ sắp tới. Lãi suất của Trésor 10 năm tăng gần 7 điểm cơ bản lên 3,852%, trong khi lãi suất Trésor 2 năm cũng tăng 7 điểm cơ bản, đạt 3,707%. Sự tăng nhẹ trong số đơn xin trợ cấp trước báo cáo ngày thứ Sáu đã làm phát sinh lo lắng về sức mạnh của thị trường lao động, làm cho nhà đầu tư cẩn trọng khi họ đánh giá tác động tiềm năng đến chính sách của Ngân hàng Liên bang trong tương lai.
• Dữ liệu PMI nhấn mạnh những thách thức về kinh tế ở các nền kinh tế lớn: Dữ liệu PMI toàn cầu được công bố vào thứ Năm đã cho thấy dấu hiệu về sự chậm lại kinh tế ở một số nền kinh tế lớn. Ở Anh, Chỉ số Quản lý mua sắm Dịch vụ (PMI) cho tháng 9 giảm xuống 52,4 từ 53,7 vào tháng 8, đánh dấu sự chậm lại trong lĩnh vực dịch vụ. Chỉ số PMI hợp nhất, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ, cũng giảm xuống 52,6 từ 53,8, phản ánh sự chậm lại rộng rãi của hoạt động kinh tế. Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng của Đức giảm về 50,6, mức thấp nhất trong vòng sáu tháng, xuống từ 51,2 vào tháng 8, tiệm cận ngưỡng 50 điểm phân chia giữa tăng trưởng và suy thoái. Chỉ số PMI tổng hợp cho Đức giảm xuống 47,5, cho thấy rằng nền kinh tế đang gặp khó khăn một cách rộng rãi hơn. Lĩnh vực dịch vụ của Pháp đã thoái trào vào vùng suy thoái, với chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 49,6 vào tháng 9 từ mức 55,0 vào tháng 8, khi lợi thế tạm thời từ Đại hội Thể thao Paris đã phai mờ. Tương tự, lĩnh vực dịch vụ của Canada đối diện với những thách thức, với chỉ số PMI giảm xuống 46,4, đánh dấu mức thấp nhất trong sáu tháng, khi việc cắt giảm việc làm và sự chậm trễ trong kinh doanh mới tiếp tục gây áp lực lên lĩnh vực này.

FX Hôm nay:

• GBP/USD đã chịu áp lực gia tăng, giao dịch tại mức 1,3125, sau khi trải qua một đợt rút lui sâu hơn sau khi đạt mức cao gần đây trên 1,3400. Những bình luận của Thống đốc Ngân hàng Anh, ám chỉ có khả năng cắt giảm lãi suất nếu lạm phát vẫn tiếp tục giảm, đã góp phần vào đà giảm của thị trường. Cặp tiền tệ đã phá vỡ cả hai đường trung bình động 50 ngày (1,3334) và 100 ngày (1,3261). Nếu sự suy giảm tiếp tục, đường trung bình động 200 ngày tại mức 1,3196 sẽ trở thành mức hỗ trợ chính tiếp theo, và việc đóng cửa dưới mức này có thể xác nhận một sự tiếp tục xu hướng giảm đối với mức 1,3100. Ở mức phía trên, việc phục hồi vượt qua đường trung bình động 100 ngày tại mức 1,3261 có thể cho thấy sự nhẹ nhõm ngắn hạn cho người mua, có thể mục tiêu tới 1,3300 ban đầu và sau đó là 1,3334.
• EUR/USD nhảy múa trong khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lương: Euro giao dịch gần ngang với đô la Mỹ, với EUR/USD dao động xung quanh 1.10295, giảm 0.01%. Cặp tiền tệ giảm dưới ngưỡng SMA 50 ngày ở mức 1.1122 và hiện đang thử nghiệm mức SMA 100 ngày tại 1.1114, phản ánh động lực giảm mạnh ngày càng tăng. Mọi giảm giá tiếp theo có thể đẩy euro về mức 1.1000, nơi mà nó có thể tìm được sự hỗ trợ. Các nhà giao dịch đang chặt chẽ theo dõi báo cáo việc làm nông nghiệp Mỹ vào thứ Sáu, điều có thể định hình hướng di chuyển tiếp theo của cặp tiền tệ này.
• AUD/USD Dưới Áp Lực Khi Tâm Lý Rủi Ro Kém: Đồng đô la Australia đối mặt với áp lực bán tái, với AUD/USD giao dịch tại 0,6843, giảm 0,09% trong ngày. Cặp tiền tệ hiện đang thử nghiệm mức SMA 50 ngày tại 0,68805, và một phá vỡ quyết định dưới mức này có thể tín hiệu cho một sự điều chỉnh sâu hơn. Các mức hỗ trợ lớn tiếp theo nằm tại SMA 100 ngày tại 0,6816 và SMA 200 ngày tại 0,6777, với khả năng giảm tiếp nếu tâm lý rủi ro tiếp tục trở nên xấu đi. Để cặp này tái chiếm đà tăng trưởng, nó sẽ cần phải phá vỡ lại mức kháng cự 0,6880.
• Vàng Giữ Đất Đứng Trong Bối Cảnh Căng Thẳng Địa Chính Trị: Giá vàng tiếp tục ổn định, kết thúc ở mức $2,657.69, tăng nhẹ 0,04%. Kim loại quý này tiếp tục giao dịch trên mức SMA 50 ngày là $2,652.95, do các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa những căng thẳng tăng cao ở Trung Đông. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự đang đến gần là $2,659.72, và nếu không vượt qua được mức này, có thể khiến vàng bước vào giai đoạn hợp nhất. Phía dưới, hỗ trợ được dự kiến sẽ xuất hiện ở mức $2,652.95, và nếu đâm phá mức này, có thể dẫn đến giảm tiếp tục về mức $2,613.32.

Chuyển động thị trường:

• EVgo tăng mạnh sau tin tức về khoản vay 1.05 tỷ USD: Cổ phiếu của công ty sạc xe điện EVgo tăng vọt 61% sau khi công ty an định được khoản vay 1.05 tỷ USD từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Thông báo này cũng khiến JPMorgan nâng cấp cổ phiếu lên mức “overweight,” với nhà phân tích Bill Peterson chỉ ra tỷ lệ sử dụng mạnh mẽ của EVgo so với các đối thủ cùng mô hình hoạt động của chủ sở hữu như yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng trong tương lai.
• Hims & Hers Health giảm giá cổ phiếu 9,6% sau khi nhận được tin từ Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cho biết tình trạng thiếu hụt thuốc giảm cân phổ biến của Eli Lilly là Zepbound và Mounjaro đã được giải quyết.
• Joby Aviation giảm sau khi Toyota tăng mạnh: Cổ phiếu của Joby Aviation giảm 8%, giảm bớt một phần lớn của lợi nhuận đáng kể được thực hiện trong phiên giao dịch trước đó. Vào thứ Tư, Joby tăng gần 28% sau khi Toyota công bố đầu tư 500 triệu đô la vào công ty để hỗ trợ chứng nhận và sản xuất dịch vụ taxi không người lái của hãng.
• Levi Strauss giảm giá sau thông báo về triển vọng kém: Cổ phiếu của Levi Strauss đã giảm 7,4% sau khi nhà sản xuất quần jean này giảm dự báo doanh thu cả năm và báo cáo doanh thu quý ba dưới kỳ vọng. Doanh thu của Levi’s thấp hơn so với dự báo, và công ty cho biết họ đang xem xét việc bán kinh doanh Dockers không hiệu quả của mình như một phần của nỗ lực tái cơ cấu rộng lớn.
• Wolfspeed giảm mạnh sau khi Mizuho đánh giá cổ phiếu từ “trung lập” xuống “thực hiện kém”. Công ty này đã giảm 5,9% sau khi Mizuho giảm đánh giá từ “trung lập” xuống “thực hiện kém”. Công ty này nhấn mạnh rằng sự chậm trễ trong việc bán hàng ô tô điện toàn cầu và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc là các yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của Wolfspeed trong tương lai, khiến cổ phiếu này giảm điểm.
• Palantir tăng mạnh sau tin tức về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo: Palantir Technologies tăng 4,2%, kéo dài lợi nhuận từ phiên giao dịch trước. Công ty phần mềm này vừa công bố hợp tác với Edgescale AI để phát triển Live Edge, một nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các ngành công nghiệp như sản xuất và công nghiệp dịch vụ. Thông báo này đã kích thích sự lạc quan về vai trò của Palantir trong thị trường phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng mở rộ.
• Cổ phiếu của các công ty dịch vụ công cộng Vistra và Constellation Energy đã tăng lên lần lượt 5,3% và 4,1% sau khi CEO của Google, Sundar Pichai thông báo rằng tập đoàn công nghệ này đang cân nhắc sử dụng điện từ các nhà máy điện hạt nhân cho các trung tâm dữ liệu của mình. Các nhà đầu tư nhìn nhận cả Vistra và Constellation là những người hưởng lợi chính từ nhu cầu ngày càng tăng về các nguồn năng lượng ổn định trong ngành công nghệ về nhu cầu dữ liệu trong tương lai.

Khi tuần giao dịch kết thúc, tâm lý thị trường vẫn rất mong manh, với căng thẳng leo thang tại Trung Đông và giá dầu tăng cao tiếp tục làm mất lòng tin của các nhà đầu tư. Chỉ số Dow và S&P 500 theo dõi sự giảm, trong khi Nasdaq tìm được sự ủng hộ ngắn hạn thông qua cuộc bội phố của Nvidia. Cổ phiếu năng lượng là một trong số ít điểm sáng, được thúc đẩy bởi sự tăng giá của dầu thô. Tuy nhiên, thị trường chung vẫn cẩn thận trước báo cáo tiền lương quan trọng của Mỹ, có thể định đạng xu hướng cho giai đoạn tiếp theo của chính sách của Ngân hàng Dự trữ liên bang. Thị trường toàn cầu cũng phản ánh sự không chắc chắn, với các chỉ số châu Âu đang gặp áp lực và thị trường châu Á đem lại kết quả kết hợp khi rủi ro địa chính trị và kinh tế vẫn luôn ám ảnh.