Cổ phiếu châu Âu tăng vọt lên mức cao mới vào thứ Năm sau quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019, làm tăng thêm sự lạc quan của các nhà đầu tư. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,7%, được nâng đỡ bởi các màn trình diễn mạnh mẽ trên các sàn giao dịch và ngành nghề chính, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường có phản ứng thụ động hơn, với S&P 500 và Nasdaq Composite giảm nhẹ từ mức kỷ lục khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của tháng Năm. Việc ECB cắt giảm lãi suất cùng với dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ mềm hơn đã làm tăng cường sự suy đoán về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, tạo nền tảng cho những chuyển động thị trường đáng kể trong những ngày tới.

Những điểm tin chính:

  • Cổ phiếu châu Âu đạt mức cao kỷ lục sau khi ECB cắt giảm lãi suất: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã đóng cửa ở mức kỷ lục 524.75 điểm, vượt qua mức cao trước đó được thiết lập vào ngày 15 tháng 5. Chỉ số FTSE 100 đã tăng 0.47%, tăng 38.39 điểm để đóng cửa ở mức 8285.34. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu với mức tăng 1.17%, trong khi tiện ích giảm 0.9%.
  • S&P 500 giảm nhẹ: Chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như không thay đổi, giảm 0.02% xuống còn 5,352.96 sau khi đạt mức cao kỷ lục trong ngày. Mặc dù hai báo cáo thị trường lao động Mỹ yếu hơn đã làm gia tăng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số này vẫn chứng kiến sự biến động hạn chế khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo về số lượng việc làm phi nông nghiệp trong tháng Năm.
  • Chỉ Số Nasdaq Composite Nhích Xuống: Chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,09% xuống 17,173.12, phản ánh một sự thụt lùi nhẹ từ những mức đỉnh kỷ lục gần đây. Chỉ số này bị ảnh hưởng bởi mức giảm 1,1% của cổ phiếu Nvidia, vốn đã hạ nhiệt so với mức định giá kỷ lục mà nó đạt được hồi đầu tuần.
  • Dow Jones đạt mức tăng khiêm tốn: Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 0,20%, tương đương 78,84 điểm, lên 38.886,17 điểm. Mức tăng này cho thấy một hiệu suất tương đối ổn định giữa những bất ổn rộng lớn hơn của thị trường.
  • Thị trường Châu Á phản ứng tích cực: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,55% để đóng cửa ở mức 38.703,51, và chỉ số Topix tăng 0,33% để kết thúc ở mức 2.757,23. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,68% lên mức 7.821,8 bất chấp xuất khẩu giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,23%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đóng cửa giảm nhẹ ở mức 3.592,25.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc gần như không thay đổi trước Dữ liệu Kinh tế và Triển vọng Lãi suất: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gần như không thay đổi vào thứ Năm khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất và triển vọng cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm dưới 1 điểm cơ bản xuống còn 4,285%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm dưới 1 điểm cơ bản xuống còn 4,728%.
  • ECB Giảm Lãi Suất: Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất chủ chốt xuống còn 3,75%, từ mức 4%, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2019. Động thái này đến trong bối cảnh những dự báo lạm phát được cập nhật, với dự báo năm 2024 tăng lên 2,5% từ mức 2,3% và triển vọng năm 2025 tăng lên 2,2% từ mức 2%.
  • Giá dầu tăng lên trong bối cảnh suy đoán việc cắt giảm lãi suất: Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate tăng 2% lên 75,55 USD một thùng, trong khi dầu Brent tăng 1,86% lên 79,87 USD một thùng. Sự gia tăng này theo sau việc ECB cắt giảm lãi suất và kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

FX Hôm nay:

  • Giá vàng đạt mức cao nhất trong hai tuần do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn: Giá vàng tiếp tục tăng, giao dịch trong khoảng từ $2,320 đến $2,360. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vẫn lạc quan, gợi ý thêm các đợt tăng giá. Mức kháng cự tiếp theo cho XAU/USD là $2,400, tiếp theo là mức cao nhất từ đầu năm đến nay là $2,450. Nếu giá giảm xuống dưới $2,350, hỗ trợ được kỳ vọng ở Đường Trung bình Đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức $2,337, với hỗ trợ tiếp theo ở mức $2,303 và $2,277.
  • GBP/USD Điều Chỉnh Dưới Mức Kháng Cự: GBP/USD vẫn vững vàng trong phiên giao dịch thứ Năm, dưới mức kháng cự mạnh 1.2800 sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 1.2809 và mức thấp nhất là 1.7625. Các mức hỗ trợ chính của cặp tiền này là 1.2755 và 1.2694, trong khi mức kháng cự được thấy ở 1.2800, 1.2817 và mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 1.2893.
  • USD/CAD ổn định khi thị trường chờ đợi NFP của Mỹ: USD/CAD đã kiểm tra mức 1.3700 trong phiên giao dịch thứ Năm, duy trì trong vùng cầu giữa 1.3630 và 1.3590. Cặp tiền này khó khăn trong việc tạo động lực tăng, nằm dưới mức 1.3700. Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) tại 1.3650 đã cung cấp hỗ trợ, với đường EMA 200 ngày tại 1.3560 đóng vai trò là mức sàn giá dài hạn.
  • GBP/JPY ổn định trên mức 199,00: GBP/JPY dao động ngay trên mức 199,00 trong phiên giao dịch yên tĩnh vào thứ Năm, ổn định sau sự biến động gần đây. Cặp tiền này giao dịch gần Đường Trung bình Động Hàm Mũ (EMA) 200 giờ ở mức 199,33, với mức cao gần đây là 200,75 từ cuối tháng Năm và mức thấp gần 197,00, cho thấy giai đoạn củng cố sau khi chạm mức cao nhất trong 34 năm.

Chuyển động thị trường:

  • Lululemon Tăng Vọt Nhờ Lợi Nhuận Mạnh: Cổ phiếu của Lululemon đã tăng vọt 4,8% sau khi nhà bán lẻ trang phục thể thao báo cáo lợi nhuận quý 1 vượt dự đoán. Công ty đã công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $2,54, vượt qua mức $2,38 mà các nhà phân tích mong đợi, với doanh thu đạt $2,21 tỷ, cao hơn ước tính đồng thuận là $2,19 tỷ.
  • Cổ phiếu GameStop tăng vọt: Cổ phiếu GameStop đã tăng hơn 47% để đóng cửa ở mức $46,55 sau khi “Roaring Kitty” thông báo sẽ phát trực tiếp trên YouTube. Cổ phiếu này đã đạt mức cao nhất là $47,50 trong phiên, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư.
  • Five Below Lao Dốc Vì Hướng Dẫn Yếu: Cổ phiếu của Five Below giảm 10.6% sau kết quả doanh thu quý đầu tiên không mấy khả quan và hướng dẫn thất vọng. Nhà bán lẻ giảm giá này dự kiến doanh thu trong khoảng từ $830 triệu đến $850 triệu cho quý hiện tại, thấp hơn so với mức $883 triệu mà các nhà phân tích kỳ vọng.
  • Cổ phiếu Nvidia giảm nhẹ sau khi đạt mức cao kỷ lục: Cổ phiếu Nvidia giảm 1.1%, hạ nhiệt từ mức cao kỷ lục đã thấy vào đầu tuần. Nhà sản xuất chip này gần đây đã công bố thế hệ chip trí tuệ nhân tạo tiếp theo của mình, đẩy giá cổ phiếu vượt qua mức định giá thị trường 3 nghìn tỷ đô la.
  • Cổ phiếu Salesforce tăng nhờ gia tăng cổ phần: Cổ phiếu Salesforce tăng 2,6% sau khi thành viên hội đồng quản trị và đồng CEO của ValueAct, Mason Morfit, tăng cổ phần của ông trong công ty phần mềm này lên mức gần 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra sau khi Salesforce báo cáo lần đầu tiên doanh thu không đạt dự báo kể từ năm 2006 vào đầu tuần này.
  • Cổ phiếu Sprinklr lao dốc do dự báo giảm: Cổ phiếu của Sprinklr giảm hơn 15% sau khi công ty công nghệ doanh nghiệp này cắt giảm dự báo doanh thu cả năm xuống còn từ $779 triệu đến $781 triệu, thấp hơn mức dự báo đồng thuận là $805,4 triệu. Trước đó, dự báo của công ty nằm trong khoảng từ $804,5 triệu đến $805,5 triệu.
  • Cổ phiếu Old Dominion Freight Line giảm do tăng trưởng chậm lại: Cổ phiếu của Old Dominion Freight Line đã giảm 3,3% sau khi công ty vận tải thông báo sự chậm lại trong tăng trưởng khối lượng hàng hóa. Công ty báo cáo mức tăng 1,5% trong tháng Năm, giảm so với mức tăng 2,3% trong tháng Tư.
  • Cổ phiếu Smartsheet tăng mạnh nhờ vượt qua dự đoán về thu nhập: Cổ phiếu của Smartsheet đã tăng hơn 17% sau khi công bố kết quả quý đầu, vượt qua kỳ vọng của Wall Street. Công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh đạt 32 cent mỗi cổ phiếu, vượt qua mức 27 cent được dự đoán bởi các nhà phân tích, với doanh thu đạt 263 triệu đô la, vượt qua mức dự báo 258 triệu đô la.
  • Instacart tăng vọt nhờ thông báo mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu Instacart đã tăng hơn 9% sau khi công ty công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la. Cổ phiếu của dịch vụ giao hàng tạp hóa này đã chứng kiến một sự thúc đẩy đáng kể từ động thái chiến lược này.
  • Công ty J.M. Smucker tăng giá dựa trên thu nhập mạnh: Cổ phiếu của J.M. Smucker đã tăng khoảng 4,6% sau báo cáo thu nhập quý 4 vượt kỳ vọng. Nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đã công bố thu nhập $2,66 mỗi cổ phiếu, vượt qua mức $2,33 mà các nhà phân tích dự báo.
  • Cổ phiếu Fluence Energy giảm do bị hạ cấp: Cổ phiếu của Fluence Energy đã giảm 7,6% sau khi Guggenheim hạ cấp cổ phiếu này từ mức mua xuống trung lập, cho rằng cổ phiếu này đã được “định giá hợp lý” sau đợt tăng gần đây.
  • Công ty Dược phẩm Ultragenyx tăng trưởng sau khi được nâng cấp: Cổ phiếu của Ultragenyx Pharmaceutical tăng gần 1% sau khi Goldman Sachs nâng cấp cổ phiếu này từ trung lập lên mua. Ngân hàng nhấn mạnh đến danh mục điều trị các bệnh hiếm đa dạng của công ty và sự tin tưởng gia tăng vào liệu pháp kháng thể đơn dòng của công ty dành cho bệnh xương giòn.
  • StoneCo được nâng cấp bởi JPMorgan: Cổ phiếu của StoneCo tăng 2,3% sau khi JPMorgan nâng cấp cổ phiếu này từ trung lập lên thừa cân. Ngân hàng cho biết tiềm năng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và định giá giảm là những lý do chính cho việc nâng cấp này.

Khi thị trường phản ứng với quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), cổ phiếu châu Âu đã đạt mức kỷ lục, trong khi cổ phiếu Mỹ vẫn lẫn lộn với sự chờ đợi đầy hứng khởi của nhà đầu tư đối với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng Năm để có thêm thông tin kinh tế. Quyết định của ECB giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm năm đã làm tăng sự lạc quan trên các ngành, đặc biệt là công nghệ và y tế, và làm tăng giá dầu thô và vàng. Mặc dù thị trường Mỹ có hiệu suất lẫn lộn, sự di chuyển đáng kể của các cổ phiếu cá nhân như sự tăng vọt của Lululemon và sự giảm sút của Five Below nhấn mạnh cảm xúc đa dạng của nhà đầu tư. Nhìn về phía trước, mối quan hệ giữa chính sách của các ngân hàng trung ương toàn cầu và các chỉ số kinh tế sẽ tiếp tục định hình động thái thị trường, với sự điều chỉnh lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là một điểm quan trọng đối với các nhà giao dịch.