Cổ phiếu Mỹ đối mặt với áp lực đáng kể vào thứ Tư, với các chỉ số chính tụt giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã trải qua sự sụt giảm mạnh nhất trong hơn một tháng, phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng về triển vọng kinh tế. S&P 500 và Nasdaq cũng kéo dài chuỗi thua lỗ của mình, khi chi phí vay cao hơn và những bất ổn về tài khóa đè nặng lên thị trường. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang vừa cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu 10 năm vẫn đạt mức cao mới, góp phần vào giọng điệu thận trọng trong giới giao dịch. Với các tín hiệu kinh tế hỗn hợp và các dữ liệu quan trọng sắp được công bố, nhà đầu tư vẫn dè dặt trước khả năng biến động thêm của thị trường.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones Tụt Dốc Tồi Tệ Nhất Kể Từ Đầu Tháng Chín: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 409,94 điểm, tương đương 0,96%, đóng cửa ở mức 42.514,95. Đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất của chỉ số này trong hơn một tháng qua khi mối lo ngại về lợi tức Trái phiếu Kho bạc tăng lên trở thành tiêu điểm. Đợt giảm vào thứ Tư cũng đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp của chỉ số blue-chip này, gia tăng lo lắng của các nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng kinh tế và sự ổn định của thị trường.
  • S&P 500 và Nasdaq kéo dài chuỗi thua lỗ: Chỉ số S&P 500 giảm 0,92%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 5,797.42, trong khi Nasdaq Composite giảm mạnh hơn 1,6%, đóng cửa ở mức 18,276.65. Đây là ngày thua lỗ thứ ba liên tiếp của cả hai chỉ số, với tâm lý thị trường ngày càng thận trọng do lợi suất trái phiếu tăng vọt và lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế rộng hơn. Áp lực giảm giá liên tục trên các chỉ số này làm nổi bật sự không chắc chắn của nhà đầu tư khi họ cân nhắc tác động tiềm tàng của lãi suất cao hơn.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc 10 năm đạt mức cao 4,25%: Lợi suất chuẩn 10 năm của Trái phiếu Kho bạc đã tăng lên 4,26% tại mức cao phiên giao dịch, đạt mức chưa từng thấy kể từ ngày 26 tháng 7. Xu hướng tăng lợi suất này phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về tương lai của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang đã áp dụng một đợt cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm vào tháng 9. Các quan sát viên thị trường cho rằng lợi suất tăng là do dữ liệu kinh tế gần đây, cùng với những lo ngại về thâm hụt tài chính ngày càng tăng.
  • Chứng khoán châu Âu đóng cửa giảm do tập trung vào báo cáo thu nhập: Các thị trường châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư trong vùng tiêu cực, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và các báo cáo thu nhập doanh nghiệp pha trộn khiến nhà đầu tư căng thẳng. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,3%, với FTSE 100 của Anh giảm 0,58%, đóng cửa ở mức 8,258.64. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,5% xuống còn 7,498, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 0,23%. Deutsche Bank đã báo cáo kết quả thu nhập tốt hơn mong đợi nhưng vẫn tiếp tục gặp áp lực giảm sau khi một tòa án Đức phán quyết chống lại nó trong cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến việc mua lại Postbank.
  • Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Trái Chiều Giữa Đợt Tăng Giá IPO Của Tokyo Metro: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương cho thấy một bức tranh trái chiều vào thứ Tư, trái ngược với xu hướng giảm được thấy ở Wall Street. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8%, đóng cửa ở mức 38.104,86, trong khi chỉ số Topix rộng hơn giảm 0,55% xuống còn 2.636,96. Ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,12% để đóng cửa ở mức 2.599,62, được nâng đỡ bởi sự lạc quan trong các ngành chọn lọc. Một điểm sáng trong khu vực là Tokyo Metro, với cổ phiếu tăng vọt 45% trong ngày giao dịch đầu tiên, sau một đợt phát hành công khai lần đầu (IPO) thu về 348,6 tỷ yên. IPO được báo cáo là đã vượt gấp 15 lần số lượng đăng ký, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư và mang lại một điểm sáng trong các thị trường khu vực vốn đang thận trọng.
  • Giá Dầu Giảm Do Lượng Dự Trữ Dầu Thô Tăng Ở Hoa Kỳ: Giá dầu đã giảm vào thứ Tư khi dữ liệu tiết lộ sự gia tăng đáng kể trong lượng dự trữ dầu thô của Mỹ. Hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm 1,10% xuống còn 75,20 đô la mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 0,98%, kết thúc ở mức 71,04 đô la mỗi thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo sự gia tăng 5,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10, vượt xa dự đoán của thị trường là tăng 270.000 thùng. Sự tăng lên bất ngờ này, kết hợp với những lo ngại về khả năng gián đoạn cung cấp do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, đã dẫn đến sự không chắc chắn cao hơn trong các thị trường dầu.
  • Ngân hàng Canada giảm lãi suất 50 điểm cơ bản: Ngân hàng Canada đã thực hiện một bước quan trọng trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách cắt giảm lãi suất chủ chốt 50 điểm cơ bản, đưa nó xuống còn 3,75%. Động thái này nhằm hỗ trợ nền kinh tế Canada trong bối cảnh dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, với ngân hàng trung ương dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP là 1,2% cho năm 2024. Lạm phát cũng đã dịu lại, với tỷ lệ là 1,6% vào tháng 9, giảm từ 2% vào tháng 8.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD cố gắng phục hồi giữa xu hướng giảm: EUR/USD tăng nhẹ để đóng cửa ở mức 1.0781, tìm được hỗ trợ sau những lần giảm gần đây. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ này, cặp tiền vẫn đang chịu áp lực, không thể phá vỡ được ngưỡng kháng cự quan trọng tại Đường Trung Bình Động (SMA) 50 kỳ là 1.0874. Xu hướng giảm tiếp tục khi các SMA 100 kỳ và 200 kỳ lần lượt ở mức 1.0947 và 1.1029 duy trì triển vọng tiêu cực. Việc duy trì trên mức 1.0780 là cần thiết để giữ vững mức hiện tại, với các mục tiêu tiềm năng là 1.0874. Nếu không, có thể sẽ quay trở lại mức đáy gần đây, với mục tiêu của người bán là 1.0700 làm mức quan trọng tiếp theo.
  • GBP/USD Gặp Khó Khăn Dưới Mức 1.3000 Khi Người Bán Chiếm Ưu Thế: GBP/USD đối mặt với áp lực bán mạnh, đóng cửa quanh mức 1.2925 và duy trì dưới mốc tâm lý 1.3000. Cặp tiền này đã cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 kỳ ở mức 1.3019 nhưng không thành công, nhấn mạnh động lực giảm giá kéo dài. Đường SMA 100 kỳ và 200 kỳ nghiêng xuống ở mức 1.3078 và 1.3157 càng củng cố xu hướng tiêu cực. Nếu cặp tiền tiếp tục giao dịch dưới mức 1.2925, nó có thể thử nghiệm hỗ trợ ở mức 1.2900, với khả năng mở rộng xuống 1.2850 nếu tâm lý giảm giá kéo dài. Ngược lại, bất kỳ động thái tăng giá nào cũng cần phải vượt qua mức 1.3019 để báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng.
  • USD/CHF giao dịch ổn định khi các nhà đầu tư nhắm tới mức kháng cự: USD/CHF dao động gần mức 0.8664, với biên độ giao dịch hẹp phản ánh sự thiếu quyết định trong động thái. Cặp tiền này gặp phải mức kháng cự gần Đường Trung Bình Động (SMA) 50 kỳ tại 0.8669, không thể tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nó vẫn giữ vững trên SMA 100 kỳ tại 0.8591, gợi ý rằng người mua vẫn hiện diện. Một đợt bứt phá lên trên mức 0.8669 có thể mở đường cho việc kiểm tra mức 0.8700, trong khi việc giảm xuống dưới SMA 100 kỳ có thể thấy cặp tiền này xem lại mức hỗ trợ gần SMA 200 kỳ tại 0.8530, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.
  • NZD/JPY Tăng Đà, Hướng Tới Kháng Cự 92.00: NZD/JPY tăng 0,45% để chốt phiên tại 91,65, được hỗ trợ bởi tâm lý tăng giá đang gia tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) tăng lên 60, cho thấy sự quan tâm mua vào tăng lên. Các mức hỗ trợ chính hiện tại ở 91,50, 91,30 và 91,00, trong khi kháng cự nằm tại mốc 92,00 quan trọng, nơi mà các đường Trung bình Động 100-ngày và 200-ngày hội tụ. Việc phá vỡ trên 92,00 có thể mở đường cho các mức tăng thêm hướng tới 92,30 và 92,50. Tuy nhiên, nếu không duy trì được đà tăng này, cặp tiền tệ có thể sẽ giảm lại các mức hỗ trợ, kiểm tra sức mạnh của đợt tăng giá gần đây.
  • Giá Vàng Duy Trì Mức Hỗ Trợ Quan Trọng: Giá vàng đóng cửa ở mức khoảng $2,716 sau khi đạt mức cao trong ngày là $2,748, đối mặt với áp lực bán khi phiên giao dịch diễn ra. Mặc dù vậy, vàng vẫn duy trì vị trí trên đường SMA 50 kỳ tại $2,695, cho thấy sự kiên định trước sự mạnh mẽ của đồng Đô la Mỹ. Mục tiêu tăng tiếp theo nằm ở mức $2,748, với khả năng mở rộng lên đến $2,780 nếu tâm lý lạc quan được củng cố. Ở phía giảm giá, hỗ trợ quan trọng nằm quanh đường SMA 100 kỳ tại $2,668, tiếp theo là đường SMA 200 kỳ tại $2,628, sẽ trở nên đáng chú ý nếu động lực tăng gần đây suy yếu.

Chuyển động thị trường:

  • McDonald’s giảm giá sau báo cáo bùng phát vi khuẩn E. Coli: Cổ phiếu của McDonald’s (MCD) giảm 5%, dẫn đến sự sụt giảm của chỉ số Dow sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) báo cáo một đợt bùng phát nghiêm trọng của vi khuẩn E. coli có liên quan đến sản phẩm Quarter Pounder của công ty. Đợt bùng phát này đã dẫn đến 10 ca nhập viện và một ca tử vong, làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực tới thương hiệu và doanh số bán hàng của tập đoàn thức ăn nhanh này.
  • Northern Trust tăng mạnh nhờ báo cáo thiệt hại tín dụng mạnh: Northern Trust (NTRS) đã tăng 7%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong S&P 500. Ngân hàng này đã báo cáo khoản dự phòng cho thiệt hại tín dụng là 8,0 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 9,99 triệu đô la.
  • Cổ phiếu Volvo Cars giảm sau kết quả kinh doanh gây thất vọng:

    Cổ phiếu của Volvo Cars đã giảm 5,9% sau khi kết quả kinh doanh thấp hơn so với kỳ vọng. Báo cáo của công ty không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, dẫn đến đợt bán tháo đáng kể. Hiệu suất kém của cổ phiếu này đã góp phần vào sự sụt giảm rộng hơn của các thị trường Châu Âu.
  • Texas Instruments tăng nhờ doanh thu vượt dự đoán: Texas Instruments (TXN) đã tăng 4%, dẫn đầu mức tăng trong Nasdaq 100, sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý ba đạt 1,47 đô la mỗi cổ phiếu, vượt dự đoán đồng thuận là 1,37 đô la.
  • Nhóm CoStar giảm 5.19% do doanh thu không đạt: CoStar Group (CSGP) giảm 5% sau khi công ty báo cáo doanh thu quý ba đạt 692.6 triệu USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 696.1 triệu USD. Công ty cũng hạ dự báo doanh thu cả năm xuống mức từ 2.72 tỷ đến 2.73 tỷ USD, giảm so với dự báo trước đó là từ 2.74 tỷ đến 2.75 tỷ USD, điều này càng làm giảm tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên cổ phiếu.
  • Arm Holdings giảm do vấp phải trở ngại trong thỏa thuận với Qualcomm: Cổ phiếu của Arm Holdings (ARM) đã giảm 6,67% sau khi Qualcomm (QCOM) thông báo hủy bỏ một thỏa thuận cấp phép quan trọng cho phép Qualcomm sử dụng tài sản trí tuệ của Arm trong thiết kế chip. Tin tức này đã gây ra lo ngại về những tác động đối với cả hai công ty, góp phần làm suy yếu rộng hơn trong lĩnh vực chip.

Khi giao dịch trong ngày khép lại, thị trường vẫn còn lo lắng giữa lúc lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng và các tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Chỉ số Dow Jones chịu tổn thất nặng nhất kể từ đầu tháng 9, giảm hơn 400 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq tiếp tục chuỗi giảm, nhấn mạnh sự bất an của nhà đầu tư. Việc lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng đột biến lên 4,26% đã tạo áp lực lớn đến tâm lý, khi những người tham gia thị trường đánh giá lại tác động của lãi suất cao duy trì. Mặc dù có một vài điểm sáng như sự tăng vọt của Northern Trust nhờ các dự phòng tín dụng tốt hơn mong đợi và lợi nhuận mạnh từ các công ty như Texas Instruments, nhưng những lo ngại rộng rãi về tăng trưởng kinh tế và khả năng suy thoái vẫn tiếp tục chi phối. Khi cổ phiếu châu Âu gặp khó khăn cùng với các chỉ số của Mỹ và giá dầu giảm do lượng tồn kho dầu thô tăng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và hướng đi của các dữ liệu kinh tế, những yếu tố có thể định hình hướng đi của thị trường trong những tuần tới.