Thị trường Mỹ bị trượt vào thứ Năm, với S&P 500 chấm dứt chuỗi ba ngày thắng và Nasdaq bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém trong các cổ phiếu công nghệ lớn. Apple, Tesla và Nvidia dẫn đầu sự suy giảm, làm lu mờ sự lạc quan ban đầu từ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của lĩnh vực tài chính. Trong khi đó, thị trường châu Âu nhận được sự hỗ trợ từ sự phục hồi của cổ phiếu xa xỉ sau khi kết quả quý vững chắc của Richemont thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các mức tăng bị kìm hãm bởi quyết định bất ngờ của Hàn Quốc trong việc giữ nguyên lãi suất, phản ánh tâm lý hỗn hợp trong khu vực. Khi lo ngại về lạm phát giảm bớt, lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục giảm, mang lại một số sự nhẹ nhõm cho thị trường trong bối cảnh bất ổn kinh tế ngày càng tăng.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 Chấm Dứt Chuỗi Ba Ngày Tăng Điểm: Chỉ số S&P 500 đã giảm 0,21% và kết thúc ở mức 5,937.34, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ba ngày tăng điểm. Sự sụt giảm này được thúc đẩy bởi sự thoái trào của các cổ phiếu công nghệ lớn, làm lu mờ sự lạc quan trước đó từ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các công ty.
  • Nasdaq giảm do sự yếu kém của công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,89% và đóng cửa ở mức 19.338,29 điểm. Sự sụt giảm mạnh của chỉ số nặng về công nghệ này diễn ra sau khi nó đã tăng mạnh 2,5% trong phiên giao dịch trước đó, làm nổi bật tính chất biến động của môi trường thị trường hiện tại khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng bền vững của đợt phục hồi công nghệ gần đây.
  • Dow giảm điểm bất chấp lợi nhuận từ ngành ngân hàng: Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones đã giảm 68,42 điểm, tương đương 0,16%, xuống còn 43.153,13 điểm. Chỉ số này chịu áp lực do hiệu suất yếu từ các cổ phiếu bảo hiểm sức khỏe và công nghệ. Thị trường rộng hơn gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng sau đợt tăng mạnh 700 điểm của Dow vào thứ Tư.
  • Lợi Suất Kho Bạc Tiếp Tục Giảm: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm gần 5 điểm cơ bản xuống còn 4.608%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 3 điểm cơ bản xuống còn 4.238%. Đầu tuần này, lợi suất Kho bạc đã trải qua sự giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn.
  • Thị trường Châu Âu Tăng Điểm Nhờ Ngành Xa Xỉ: Thị trường Châu Âu đóng cửa cao hơn, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0,93% vào thứ Năm. FTSE 100 tăng 1,09%, đóng cửa ở mức 8.391,90, trong khi CAC 40 của Pháp leo lên 1,96%. FTSE MIB của Ý tăng 0,5%, gần đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008. Chỉ số DAX của Đức nhích lên 0,3% đạt 20.634. Đợt tăng điểm này được thúc đẩy bởi sự tăng vọt 16% của Richemont nhờ doanh số hàng quý cao hơn dự kiến, kéo theo các công ty cùng ngành xa xỉ như LVMH, Kering và Burberry cũng tăng theo. Trong khi đó, Vương quốc Anh báo cáo tăng trưởng GDP 0,1% trong tháng 11, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 0,2%. Mức tăng trưởng khiêm tốn này đã đè nặng lên đồng bảng Anh, khiến nó giảm 0,18% so với đồng Đô la Mỹ và 0,16% so với đồng Euro ngay sau khi dữ liệu được công bố.
  • Các Thị Trường Châu Á-Thái Bình Dương Biến Động Trái Chiều Trước Bất Ngờ Từ Ngân Hàng Trung Ương: Chỉ số Kospi ở Hàn Quốc tăng 1,23% lên 2.527,49 sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bất ngờ giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3%, trái ngược với kỳ vọng sẽ cắt giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,33% lên 38.572,60 nhờ vào dữ liệu chỉ số giá sản xuất ổn định, mặc dù chỉ số Topix giảm 0,09% xuống 2.688,31. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 1,08%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng nhẹ 0,11%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc vượt trội với mức tăng 1,38%, đóng cửa ở mức 8.327. Những tín hiệu kinh tế trái chiều trong khu vực khiến tâm lý nhà đầu tư cẩn trọng.
  • Số Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Hàng Tuần Của Mỹ Tăng Nhưng Thị Trường Lao Động Vẫn Kiên Cường: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc ngày 11 tháng 1 đã tăng 14,000 lên mức 217,000 (điều chỉnh theo mùa), vượt qua dự báo là 210,000. Số đơn xin trợ cấp liên tục đã giảm nhẹ xuống còn 1.86 triệu, cho thấy sức mạnh của các điều kiện việc làm cơ bản. Số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 12 cho thấy đã tăng thêm 256,000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4.1% từ mức 4.2%, phản ánh một thị trường lao động mạnh mẽ.
  • Giá Dầu Giảm Sau Khi Đạt Đỉnh Cao Nhiều Tháng: Giá dầu đã giảm vào thứ Năm sau khi đạt đỉnh cao nhiều tháng vào đầu tuần. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0.9%, đóng cửa ở mức $81.29 mỗi thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1.7% xuống còn $78.68 mỗi thùng. Sự giảm giá xảy ra trong bối cảnh chốt lời và sự không chắc chắn sau khi chính quyền Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên xuất khẩu dầu của Nga.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Cố Gắng Phục Hồi Giữa Xu Hướng Giảm: EUR/USD giao dịch ở mức 1.0298 vào thứ Năm, ổn định sau một xu hướng giảm kéo dài đã khiến cặp tiền này mất 4,5% trong ba tháng qua. Cặp tiền này vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 ngày ở mức 1.0469, SMA 100 ngày ở mức 1.0731 và SMA 200 ngày ở mức 1.0779, củng cố triển vọng giảm giá. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.0200, một mức được thử nghiệm lần cuối vào cuối tháng 12 năm 2024, trong khi kháng cự nằm ở mức 1.0300, phù hợp với đường SMA 50 ngày. Nếu vượt qua mức này, cặp tiền có thể thử mức 1.0400, mặc dù sự phục hồi bền vững sẽ đòi hỏi một sự tăng vượt trên đường SMA 100 ngày.
  • GBP/USD chạm mức thấp nhiều tháng: GBP/USD giao dịch ở mức 1.2231, củng cố gần các mức đã thấy lần cuối vào tháng 3 năm 2024. Cặp tiền này đã giảm đều đặn kể từ tháng 12 năm 2024, mất hơn 4% giá trị. Nó giao dịch dưới các đường trung bình động quan trọng, với SMA 50 ngày ở mức 1.2593, SMA 100 ngày ở mức 1.2857 và SMA 200 ngày ở mức 1.2794. Hỗ trợ nằm ở mức 1.2150, một mức quan trọng phù hợp với mức thấp trong ngày của tháng 1 năm 2025, trong khi kháng cự nằm ở mức 1.2300. Việc phá vỡ dưới mức 1.2150 có thể dẫn đến việc thử nghiệm 1.2100, đánh dấu mức thấp chín tháng. RSI vẫn còn suy yếu, và MACD xác nhận phân kì giảm giá, báo hiệu sự suy yếu tiếp tục trừ khi cặp tiền này lấy lại SMA 50 ngày.
  • USD/CAD Tiếp Tục Tăng Cao Mới Trong Năm Năm: USD/CAD đã tăng lên 1.4392, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2020, khi cặp tiền tệ này tiếp tục xu hướng tăng không ngừng. Giá vẫn nằm trên tất cả các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 ngày ở mức 1.4183, đường SMA 100 ngày ở mức 1.3920 và đường SMA 200 ngày ở mức 1.3809. Ngưỡng kháng cự được thấy tại 1.4400, một mức tâm lý đã bị phá vỡ lần cuối cùng cách đây năm năm. Nếu phá vỡ, cặp tiền có thể nhắm đến mục tiêu 1.4500. Ở phía giảm, hỗ trợ nằm ở mức 1.4300, với sự bảo vệ bổ sung tại đường SMA 50 ngày.
  • USD/JPY Giảm Sau Khi Đạt Mức Cao Nhất Trong Nhiều Năm: USD/JPY giao dịch tại mức 155.196, giảm lui sau khi đạt mức cao nhiều năm là 158.000 vào tháng 12 năm 2024. Cặp tiền này vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh, được hỗ trợ bởi đường SMA 50 ngày ở mức 154.629, đường SMA 100 ngày ở mức 150.777 và đường SMA 200 ngày ở mức 152.743. Hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 155.000, trong khi mức kháng cự nằm ở 156.000, với đỉnh điểm tháng 12 ở mức 158.000 đại diện cho một mức quan trọng. Chỉ báo RSI đã giảm bớt từ điều kiện quá mua, phản ánh động lượng tăng giá giảm bớt, trong khi chỉ báo MACD hỗ trợ xu hướng tăng rộng hơn. Cặp tiền này vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng có thể hợp nhất trong ngắn hạn.
  • Giá Vàng Tăng Vọt Khi Lợi Suất và Đồng Đô La Suy Yếu: Vàng tiếp tục đà tăng, đạt mức $2,716 vào thứ Năm khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm và Đồng Đô La Mỹ suy yếu đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn này. Vàng đã tăng hơn 10% kể từ mức thấp nhất vào tháng 12 là $2,460 và hiện giao dịch vững chắc trên các mức trung bình động quan trọng, bao gồm SMA 50 ngày ở mức $2,642, SMA 100 ngày ở mức $2,639 và SMA 200 ngày ở mức $2,509. Mức kháng cự nằm ở $2,725, với khả năng bứt phá lên trên mức này có thể nhắm mục tiêu đến $2,750. Về phía giảm, mức hỗ trợ nằm ở $2,680, sau đó là SMA 50 ngày. Các chỉ báo động lực cho thấy tiềm năng tăng thêm, với RSI vẫn dưới mức quá mua và MACD cho thấy động lực tăng giá đang mạnh thêm.

Chuyển động thị trường:

  • Apple lao dốc trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 8: Cổ phiếu của Apple giảm 4% vào thứ Năm, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất của họ kể từ ngày 5 tháng 8. Đợt bán tháo này kéo tụt chỉ số Nasdaq Composite, xóa sạch các khoản lợi nhuận trước đó và góp phần vào mức giảm 0,89% của chỉ số này.
  • Tesla tiếp tục giảm: Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 3%, tiếp tục xu hướng giảm gần đây phản ánh những lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về khả năng của công ty trong việc ứng phó với môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn.
  • Morgan Stanley tăng vọt nhờ thu nhập vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 4%, dẫn đầu mức tăng trong lĩnh vực này, sau khi ngân hàng báo cáo thu nhập quý tư mạnh hơn dự kiến. Doanh thu giao dịch cổ phiếu của họ đạt 3,33 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,63 tỷ USD.
  • UnitedHealth Group dẫn đầu đà giảm S&P 500: Cổ phiếu của UnitedHealth Group giảm hơn 6% sau khi công ty báo cáo doanh thu quý IV đạt 100,81 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 101,68 tỷ USD. Kết quả thất vọng này đã gây áp lực lên toàn bộ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với các nhà bảo hiểm khác như Humana (-1,3%), Elevance Health (-1,1%) và Cigna (-1,2%) cũng giao dịch ở mức thấp hơn.
  • Cổ Phiếu Chip Tăng Mạnh Nhờ Dự Báo Chi Tiêu Lạc Quan: Cổ phiếu bán dẫn tăng vọt vào thứ Năm sau khi Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan dự báo chi tiêu vốn năm 2025 ở mức 38 tỷ – 42 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 35,1 tỷ USD. Lam Research (+4,2%), KLA Corp (+4,1%) và Applied Materials (+4,3%) đều tăng mạnh, góp phần vào hiệu suất vững chắc của ngành này.
  • Symbotic tăng vọt nhờ việc mua lại chiến lược: Cổ phiếu của Symbotic đã tăng hơn 19% sau khi công ty thông báo việc mua lại bộ phận Hệ thống và Robot tiên tiến của Walmart. Thỏa thuận này được dự đoán sẽ củng cố vị thế thị trường của Symbotic trong lĩnh vực robot và tự động hóa, thúc đẩy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Khi tuần trôi qua, các thị trường vẫn căng thẳng giữa các tín hiệu trái chiều từ lợi nhuận của doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế và các diễn biến địa chính trị. Chỉ số S&P 500 đã chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm của mình, bị kéo xuống bởi sự giảm mạnh của các cổ phiếu công nghệ nặng ký như Apple và Tesla, trong khi Nasdaq gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng. Tuy nhiên, các thị trường châu Âu tìm thấy động lực từ cổ phiếu xa xỉ nhờ vào hiệu suất nổi bật của Richemont, và các nhà sản xuất chip tăng điểm trên toàn cầu dựa trên dự báo chi tiêu lạc quan. Vàng tiếp tục tăng giá, phản ánh nhu cầu gia tăng đối với tài sản an toàn khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Với những lo ngại đang diễn ra về lạm phát, chính sách ngân hàng trung ương và lợi nhuận của doanh nghiệp, các nhà đầu tư có khả năng sẽ duy trì sự thận trọng, theo dõi chặt chẽ các diễn biến sắp tới để đánh giá hướng đi tiếp theo của thị trường.