Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và S&P 500 kết thúc phiên giao dịch vào thứ Tư với những thay đổi tối thiểu khi đà tăng từ cuộc biểu tình sau bầu cử bắt đầu suy yếu. Mặc dù có những khoản tăng ban đầu, tâm lý nhà đầu tư hạ nhiệt khi sự chú ý chuyển sang dữ liệu lạm phát chủ chốt đã đáp ứng kỳ vọng, báo hiệu những tác động tiềm tàng đối với các động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. S&P 500 tăng nhẹ, trong khi Dow cũng tăng. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm, bị đè nặng bởi cổ phiếu công nghệ, khi các nhà đầu tư phân tích các tín hiệu lạm phát có thể định hình triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow và S&P 500 Đóng Cửa Gần Mức Thẳng: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã đạt được một mức tăng khiêm tốn vào thứ Tư, thêm 47,21 điểm, tương đương 0,11%, để đóng cửa ở mức 43,958.19. Chỉ số blue-chip đã tăng vọt tới 230 điểm trong phiên trước khi mất đà, phản ánh đà tăng dần mờ nhạt của sự phục hồi sau bầu cử. Chỉ số S&P 500 cũng không có nhiều biến chuyển, chỉ nhích lên 0,02% để kết thúc ngày ở mức 5,985.38.
  • Nasdaq giảm khi lĩnh vực công nghệ chậm lại: Chỉ số Nasdaq Composite đã bị giảm vào thứ Tư, trượt 0,26% xuống còn 19.230,74. Sự suy giảm này xảy ra sau một ngày Nasdaq đã cho thấy sự kiên cường, nhưng đợt tăng trưởng sau bầu cử thất bại và những lo ngại về lạm phát đã đẩy nó trở lại vùng tiêu cực.
  • Dữ liệu Lạm phát Phù hợp với Kỳ vọng, Tăng khả năng Cắt giảm Lãi suất: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 10 tăng lên mức 2,6% hàng năm, hoàn toàn khớp với dự đoán của các nhà kinh tế, cho thấy mức tăng lạm phát nhẹ nhưng ổn định. CPI cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng đáp ứng kỳ vọng với mức tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.
  • Bitcoin Tăng Vọt Đến Mức Cao Mới Giữa Đợt Tăng Hậu Bầu Cử: Bitcoin tăng vọt đến mức cao kỷ lục vào thứ Tư, tạm thời vượt qua $93,000 trước khi ổn định ở mức $91,201.09, ghi nhận mức tăng hơn 1% trong ngày. Tiền điện tử này đạt đỉnh nội ngày ở mức $93,469.08, được hỗ trợ bởi sự lạc quan từ đợt tăng giá hậu bầu cử. Tuy nhiên, các tiền điện tử khác đã chứng kiến việc chốt lời, với Ether và XRP giảm giá, khi các nhà giao dịch cân bằng lợi nhuận trên toàn cảnh tài sản kỹ thuật số.
  • Các Thị Trường Châu Âu Giảm Khi Các Nhà Giao Dịch Tiêu Hóa Dữ Liệu Lạm Phát Của Mỹ: Cổ phiếu Châu Âu đóng cửa giảm vào thứ Tư, với chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu giảm 0,17%. Cổ phiếu công nghệ trên khắp Châu Âu giảm 1,2%, góp phần vào sự sụt giảm của chỉ số này. Chỉ số FTSE 100 tăng nhẹ, tăng 0,06% để đóng cửa ở mức 8.030,33, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng, đóng cửa quanh mức 7.200 sau khi giảm 0,14%. Tại Đức, chỉ số DAX giảm 0,16% sau báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ, mặc dù đã đáp ứng kỳ vọng nhưng vẫn làm lo ngại tới các thị trường toàn cầu. Đáng chú ý, Just Eat Takeaway và Siemens Energy kháng cự xu hướng, tăng lần lượt 15,95% và 19% do những phát triển vận hành mạnh mẽ.
  • Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Giảm Khi Đợt Tăng Trưởng Ổn Định Lại: Đợt tăng trưởng hậu bầu cử từ Phố Wall không lan tỏa sang Châu Á, nơi mà các chỉ số chính đều sụt giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1.66% kết thúc ở mức 38,721.66, trong khi chỉ số Topix giảm 1.21% xuống còn 2,708.42. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm mạnh 2.64%, kết thúc ở mức 2,417.08, với chỉ số Kosdaq giảm 2.94% xuống còn 689.65. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng giảm, kết thúc thấp hơn 0.75% ở mức 8,193.4. Trái lại, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0.62%, kết thúc ở mức 4,110.89, với hy vọng về hỗ trợ chính sách nâng cao tâm lý, ngay cả khi thị trường khu vực rộng lớn hơn đang chịu áp lực.
  • Dầu hồi phục giữa đợt mua bù ngắn hạn bất chấp triển vọng nhu cầu ảm đạm của OPEC: Giá dầu đã hồi phục vào thứ Tư, với hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 39 cent, tương đương 0,54%, chốt ở mức 72,28 USD mỗi thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng tăng, chốt ở mức 68,43 USD, tăng 31 cent, tương đương 0,46%. Sự phục hồi này đã diễn ra sau một giai đoạn áp lực bán, được thúc đẩy bởi việc OPEC hạ thấp dự báo nhu cầu toàn cầu cho năm 2024 và 2025 do sự yếu kém ở Trung Quốc và các khu vực khác. Dù giá đã hồi phục, thị trường vẫn thận trọng, với sự chú ý chuyển sang bản cập nhật dự báo nhu cầu sắp tới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
  • Lợi suất Trái phiếu Kỳ hạn 10 Năm Giữ Nguyên Sau Báo Cáo Lạm Phát Đáp Ứng Kỳ Vọng: Lợi suất trên trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi vào thứ Tư, chỉ tăng chưa đến 2 điểm cơ bản lên 4,451% khi các nhà đầu tư đánh giá các tác động của dữ liệu lạm phát tháng Mười. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 7 điểm cơ bản xuống còn 4,275%. Chỉ số lạm phát thấp này giúp Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tháng 12, với thị trường gần đây cho thấy 79% khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm theo Công cụ CME FedWatch.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Đối Mặt Với Áp Lực Liên Tục Dưới Các Mức Kháng Cự: Cặp EUR/USD kết thúc ở mức 1.0563, duy trì triển vọng giảm giá khi gặp khó khăn trong việc vượt qua các điểm kháng cự chính. Trong ngày, những nỗ lực để gia tăng đã gặp phải áp lực bán mạnh xung quanh Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 50 kỳ tại mức 1.0750, ngăn chặn bất kỳ đợt tăng giá bền vững nào. Sự từ chối liên tục này nhấn mạnh sự kiểm soát của người bán, với cặp tiền tệ này cũng giao dịch dưới SMA 100 kỳ ở mức 1.0786 và SMA 200 kỳ ở mức 1.0873, báo hiệu một con đường đầy thách thức phía trước cho bất kỳ sự phục hồi tăng giá tiềm năng nào. Nếu cặp tỷ giá này giảm thêm, hỗ trợ có thể được tìm thấy gần mức 1.0500. Nếu EUR/USD có thể vượt qua SMA 50 kỳ, điều đó có thể báo hiệu một sự thay đổi trong động lực, mặc dù vẫn còn nhiều rào cản bổ sung tại các SMA 100 kỳ và 200 kỳ.
  • GBP/USD Tiếp Tục Giảm Giữa Đà Xuống: GBP/USD đã chốt tại mức 1.2709, tiếp tục con đường đi xuống khi gặp kháng cự gần SMA 50 kỳ tại 1.2898. Người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng sự quan tâm bán mạnh tại mức này đã cho phép xu hướng giảm giá tiếp tục. Với cặp tiền này vẫn nằm dưới SMA 100 kỳ tại 1.2930 và SMA 200 kỳ tại 1.3025, áp lực tiếp tục nằm về phía giảm giá. Nếu sự giảm giá tiếp diễn, GBP/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần mức 1.2650, nơi người mua có thể tham gia. Một sự phá vỡ trên SMA 50 kỳ có thể chỉ ra sự phục hồi tạm thời, mặc dù kháng cự tiếp theo có thể giới hạn bất kỳ sự di chuyển lên nào.
  • USD/CHF Hiển Thị Sức Mạnh Khi Người Mua Giữ Trên Các Đường Trung Bình Động: USD/CHF đã đóng cửa ở mức 0.8859, thể hiện một lập trường tăng giá kiên định khi duy trì mức trên hỗ trợ quan trọng. Trước đó, cặp tiền này đã nhúng ngắn hạn về đường SMA 50 kỳ ở mức 0.8738 và đường SMA 100 kỳ ở mức 0.8700, nơi người mua đã khôi phục kiểm soát, đưa cặp tiền tăng lên. Với việc USD/CHF giao dịch trên đường SMA 200 kỳ ở mức 0.8634, tâm lý tích cực vẫn được duy trì. Nếu cặp tiền này tiếp tục tăng, mức kháng cự có thể nằm gần mức 0.8900, nơi người bán có thể tham gia lại. Tuy nhiên, việc rút xuống dưới đường SMA 200 kỳ sẽ chỉ ra một khả năng suy yếu của xu hướng tăng giá.
  • Giá vàng giảm khi kháng cự tại các đường trung bình động vẫn giữ vững: Giá vàng đóng cửa giảm ở mức $2,576.28 sau khi cố gắng vượt qua các mức kháng cự quan trọng trước đó trong ngày. Kim loại này đã gặp kháng cự mạnh quanh đường SMA 50 kỳ tại mức $2,677.33 và SMA 100 kỳ tại mức $2,713.17, các mức này giữ vững và dẫn đến sự đảo chiều. Việc giảm xuống dưới SMA 200 kỳ càng xác nhận triển vọng giảm, với khả năng hỗ trợ tại mức $2,560.00, một mức quan trọng để người mua bảo vệ chống lại các tổn thất tiếp theo. Sự phục hồi trên đường SMA 50 kỳ có thể cho thấy sự quan tâm mua vào mới, mặc dù kháng cự quan trọng có khả năng vẫn tồn tại quanh SMA 100 kỳ tại mức $2,713.17.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu của Charter Communications tăng lên nhờ thương vụ mua lại Liberty Broadband: Cổ phiếu của Charter Communications tăng 3,6% sau khi công bố việc mua lại Liberty Broadband hoàn toàn bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu của Liberty Broadband lại giảm khoảng 5% khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của giao dịch này đối với giá trị của nó. Thương vụ này củng cố vị trí của Charter trong ngành công nghiệp cáp.
  • Cổ phiếu Rocket Lab tăng vọt nhờ doanh thu vượt kỳ vọng và thỏa thuận khách hàng mới: Cổ phiếu Rocket Lab đã tăng 28.4% sau khi công bố doanh thu quý 3 đạt 104.8 triệu USD, tăng 55% so với năm trước và vượt kỳ vọng. Công ty cũng đã giành được khách hàng đầu tiên cho phương tiện Neutron của mình, nâng cao triển vọng tăng trưởng.
  • Maplebear giảm do hướng dẫn yếu kém trong quý 4: Maplebear, công ty mẹ của Instacart, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm 11% cổ phiếu sau khi hướng dẫn cho quý 4 thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích, mặc dù đã đánh bại ước tính cho quý 3. Quan điểm thận trọng này đã dấy lên lo ngại về tăng trưởng tương lai trong thị trường giao hàng tạp hóa đầy cạnh tranh.
  • Spotify tăng dự báo lợi nhuận tích cực: Cổ phiếu của Spotify tăng 11,4% sau khi công ty đưa ra dự báo lợi nhuận quý 4 tốt hơn mong đợi, dù kết quả thu nhập quý 3 thấp hơn kỳ vọng. Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng đạt 640 triệu, vượt nhẹ so với dự báo và nâng cao lòng tin của nhà đầu tư.
  • Cổ phiếu Rivian tăng vọt nhờ tin tức hợp tác với Volkswagen: Cổ phiếu của Rivian tăng 13,7% sau khi công bố liên doanh trị giá 5,8 tỷ USD với Volkswagen, có thể khiến Volkswagen sử dụng phần mềm và kiến trúc của Rivian trong các mẫu xe điện (EV) tương lai. Sự hợp tác này nâng cao vị thế của Rivian trong thị trường xe điện.
  • SoundHound AI giảm giá do bỏ lỡ hướng dẫn doanh thu: SoundHound AI giảm 17,1% sau khi cung cấp hướng dẫn doanh thu năm 2024 dưới kỳ vọng, dao động từ 82 triệu đô la đến 85 triệu đô la. Mặc dù khoản lỗ điều chỉnh trong quý ba nhỏ hơn dự kiến, nhưng dự báo doanh thu thấp hơn đã khiến các nhà đầu tư thất vọng.
  • Cổ phiếu của Spirit Airlines giảm mạnh do lo ngại phá sản: Cổ phiếu của Spirit Airlines đã giảm hơn 59% sau các báo cáo rằng hãng có thể nộp đơn xin phá sản trong vài tuần tới sau khi đàm phán hợp nhất không thành công với Frontier. Sự không chắc chắn về tình hình tài chính của Spirit đã thúc đẩy làn sóng bán tháo.

Khi phiên giao dịch hôm thứ Tư kết thúc, thị trường thể hiện tâm lý trái chiều giữa lo ngại về lạm phát và đà suy giảm sau bầu cử. Chỉ số Dow và S&P 500 gần như không thay đổi, phản ánh sự lạc quan thận trọng khi các nhà giao dịch tiêu hóa dữ liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng và tăng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Trong khi Nasdaq giảm, do sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ, Bitcoin tăng vọt lên mức cao kỷ lục, hưởng lợi từ đà tăng sau cuộc bầu cử. Trong khi đó, các thị trường châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương phần lớn giảm, phản ánh tâm lý thị trường Mỹ, với sự suy giảm trong các chỉ số và ngành chủ chốt. Giá dầu phục hồi nhẹ do việc mua bù bán khống, và vàng chịu áp lực giảm khi bên bán kiểm soát lại. Các nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý đến các chỉ số kinh tế sắp tới, với dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động có khả năng ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường trong những ngày tới.