Thị trường kết thúc một tuần đầy sự kiện một cách khởi sắc, nhờ vào sự gia tăng lạc quan sau chiến thắng bầu cử của Donald Trump. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã vượt qua ngưỡng 44,000 lần đầu tiên, trong khi S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào chương trình nghị sự hướng đến tăng trưởng. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các chính sách thân thiện với doanh nghiệp, khi các nhà đầu tư đang chú ý đến khả năng giảm bớt quy định và cắt giảm thuế. Mặc dù cổ phiếu công nghệ thể hiện sự kiềm chế, tăng trưởng trong cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ và sự quan tâm trở lại đối với các công ty tập trung vào thị trường nội địa đã nhấn mạnh sự hào hứng của thị trường đối với tác động tiềm năng của chính quyền mới đối với nền kinh tế.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc 44.000: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng 260 điểm, tương đương 0,6%, để đóng cửa trên mức 44.000, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này đạt được cột mốc này. Với mức tăng hàng tuần là 4,7%, đây là màn trình diễn mạnh nhất trong tuần của chỉ số Dow kể từ tháng 11 năm 2023.
  • S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, kết thúc một tuần lịch sử: Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trên 6.000 điểm, tăng 0,4% vào thứ Sáu và ghi nhận mức tăng hàng tuần là 4,7%. Khi đợt tăng giá trong tuần đạt đà, cả Dow và S&P 500 đều đạt hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong một năm.
  • Sự Tăng Trưởng của Nhóm Cổ Phiếu Vốn Hóa Nhỏ Khiến Russell 2000 Có Tuần Tốt Nhất Kể Từ Năm 2020: Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, được đại diện bởi chỉ số Russell 2000, đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này, với chỉ số tăng hơn 8.4%, đây là màn trình diễn hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
  • Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Giảm Giữa Sự Bất Ổn Kinh Tế và Hậu Quả Bầu Cử: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc tuần giảm, giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 4,29%, sau khi giảm 11 điểm cơ bản trong phiên trước đó. Mặc dù có một đợt tăng nhẹ sau bầu cử, lợi suất vẫn ở mức thấp hơn so với tuần trước là 4,37%, khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế dưới sự điều hành của chính quyền mới. Lợi suất kỳ hạn 2 năm nhích lên 4 điểm cơ bản lên 4,24%, phản ánh sự thận trọng của thị trường về khả năng chi tiêu liên bang tăng và lo ngại lạm phát trong những tháng tới.
  • Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa ở Mức Thấp Hơn Khi Tình Hình Chính Trị ở Đức Đè Nặng Tâm Lý: Các thị trường châu Âu kết thúc tuần với một nốt trầm, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,66% vào thứ Sáu, do cổ phiếu khai thác giảm 4,2% và đóng cửa tuần giảm 0,19%. Chỉ số FTSE 100 tại Vương quốc Anh giảm 1,28% xuống 8.072,39, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,17% xuống 7.339,16. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,76% vào thứ Sáu khi sự không chắc chắn về chính trị gia tăng sau khi Thủ tướng Olaf Scholz sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, đặt ra khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm và các cuộc bầu cử mới tiềm năng. Sự xáo trộn chính trị này đã khiến thị trường châu Âu trở nên biến động hơn khi các nhà đầu tư đang tiêu hóa các tác động đối với chính sách kinh tế của Đức.
  • Kết Quả Trái Chiều Cho Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Khi Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc Trung Quốc Kết Thúc: Thị trường châu Á – Thái Bình Dương đã có một ngày trái chiều vào thứ Sáu, bị ảnh hưởng bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất và sự mong đợi xung quanh các thông báo chính sách tài khóa của Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3% lên 39.500, trong khi chỉ số Topix rộng hơn giảm nhẹ xuống 2.742,15. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,14% xuống 2.561,15, trong khi chỉ số Kosdaq, tập trung vào các cổ phiếu nhỏ hơn, tăng 1,34% lên 743,38. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,95%, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 1% xuống 4.104,05. Với việc Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc Trung Quốc dự kiến sẽ công bố các biện pháp kích thích để giải quyết các thách thức kinh tế, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các thay đổi chính sách tiềm năng nhằm hỗ trợ tăng trưởng.
  • Giá dầu giảm hơn 2% khi lo ngại về nguồn cung giảm bớt và kích cầu của Trung Quốc không đạt kỳ vọng: Giá dầu đã giảm đáng kể vào thứ Sáu, với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,74% xuống còn 70,38 USD/thùng, và dầu Brent giảm 2,33% xuống còn 73,87 USD/thùng. Sự sụt giảm này phản ánh sự giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ cơn bão Rafael ở Vịnh Mexico của Mỹ và các biện pháp kích thích từ Trung Quốc không như kỳ vọng của một số nhà đầu tư mong đợi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho nhu cầu. Mặc dù các nhà sản xuất năng lượng của Mỹ đã tạm thời ngừng hoạt động trên hơn 22% sản lượng dầu như một biện pháp phòng ngừa, nhưng những lo ngại về gián đoạn tiếp tục đã giảm bớt, dẫn đến việc giá cả bị kéo ngược lại.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Mức Gần 1.0717 Giữa Nỗ Lực Phục Hồi Hạn Chế: EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0717, cho thấy một nỗ lực phục hồi khiêm tốn nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự tại SMA 50 kỳ gần mức 1.0827. Cặp tiền này phải đối mặt với áp lực giảm giá khi người bán xuất hiện ở các mức cao hơn, với các nỗ lực gần đây để vượt qua các mức kháng cự chính gặp phải trở ngại đáng kể. Nếu EUR/USD giảm thêm, nó có thể kiểm tra hỗ trợ quanh mức 1.0700, trong khi một động thái thành công vượt qua SMA 50 kỳ có thể gợi ý một xu hướng tăng tiềm năng. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng cần theo dõi là 1.0700 và 1.0827, tương ứng.
  • GBP/USD Gặp Kháng Cự Gần Các Đường Trung Bình Động Trong Xu Hướng Giảm: GBP/USD đã đóng cửa quanh mức 1.2921, đối mặt với áp lực bán gần đường SMA 50 kỳ tại 1.2951. Cặp tiền này không thể vượt qua mức kháng cự này, phản ánh sự thống trị của người bán khi nó vẫn nằm trong xu hướng giảm. Những đợt giảm thêm có thể đẩy cặp tiền đến vùng hỗ trợ quanh mức 1.2900, trong khi khả năng vượt qua đường SMA 100 kỳ tại 1.2967 có thể báo hiệu một sự đảo chiều. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính nằm tại 1.2900 và 1.2967, tương ứng.
  • USD/CHF Gặp Khó Khăn Gần Đường SMA 100 Kỳ Khi Người Bán Chiếm Ưu Thế: USD/CHF giao dịch gần mức 0.8754, gặp ngưỡng kháng cự quanh mức đường SMA 100 kỳ tại 0.8768. Mặc dù có động lực tăng trưởng gần đây, cặp này vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng, với xu hướng tổng thể nghiêng về phía giảm giá khi nó vẫn dưới ngưỡng đường SMA 200 kỳ đặt tại 0.8603. Việc giảm xuống dưới đường SMA 50 kỳ tại 0.8684 có thể báo hiệu thêm sự yếu kém, với hỗ trợ bổ sung quanh mức 0.8650. Ngưỡng kháng cự chính vẫn ở mức 0.8768, với các mức hỗ trợ tại 0.8684 và 0.8650.
  • USD/CAD Trượt Dốc Giữa Dữ Liệu Việc Làm Yếu Kém của Canada: Đồng Đô la Canada đã gặp khó khăn trong việc giữ vững so với Đô la Mỹ vào thứ Sáu, với cặp USD/CAD giao dịch gần 1.3960 sau khi đạt mức cao nhất trong 14 tháng hồi đầu tháng 11. Dữ liệu việc làm yếu kém từ Canada đã ảnh hưởng đến Loonie, khiến cặp đôi này giữ gần mức cao gần đây. Nếu USD/CAD vượt lên trên mức 1.3960, có thể báo hiệu sức mạnh tiếp tục của Greenback. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới mức 1.3900 có thể cho thấy tiềm năng giảm giá. Các mức kháng cự và hỗ trợ chính cần theo dõi là 1.3960 và 1.3900 tương ứng.
  • Giá vàng giảm xuống còn 2.685 USD sau khi không duy trì được đà tăng: Vàng đã rút xuống còn 2.685,28 USD, giảm sau một lần thử sức tăng thất bại gần mức kháng cự tại đường trung bình động 50 kỳ quanh mức 2.732 USD. Những người bán đã bảo vệ mức này, ngăn chặn đà tăng gần đây và cho thấy có thể có một giai đoạn tạm ngừng trong xu hướng tăng rộng hơn. Nếu vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 kỳ tại mức 2.690 USD, sự sụt giảm tiếp theo có thể nhắm đến hỗ trợ quanh mức 2.650 USD. Tuy nhiên, sự hồi phục trên đường trung bình động 50 kỳ tại mức 2.732 USD sẽ chỉ ra tiềm năng tăng trở lại, với trọng tâm là kháng cự quanh các mức cao trước đây gần 2.750 USD. Hỗ trợ và kháng cự chính được tìm thấy lần lượt ở mức 2.690 USD và 2.732 USD.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla Tiếp Tục Tăng Trưởng, Vốn Hoá Thị Trường Vượt Mốc 1 Nghìn Tỷ Đô: Cổ phiếu của Tesla đã tăng gần 7% vào thứ Sáu, tiếp tục đà tăng từ những ngày trước đó trong tuần. Gã khổng lồ xe điện, dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, đã đạt đến mức vốn hoá thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô la, nhờ vào tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư sau khi Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử. Cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 26% trong tuần này, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.
  • Upstart tăng vọt nhờ dự báo mạnh và lợi nhuận vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của nền tảng cho vay Upstart đã tăng hơn 46% sau khi công ty công bố lợi nhuận và doanh thu vượt kỳ vọng cho quý thứ ba. Upstart cũng đưa ra dự báo doanh thu lạc quan cho quý hiện tại, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích và kích thích sự quan tâm của nhà đầu tư.
  • Pinterest giảm mạnh do triển vọng doanh thu thấp hơn: Cổ phiếu của Pinterest đã giảm 16% sau khi nền tảng chia sẻ hình ảnh này đưa ra dự báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Hướng dẫn đáng thất vọng này đã làm lu mờ hiệu suất ổn định khác, gây ra sự rút lui đáng kể khi các nhà đầu tư đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng của công ty.
  • Cổ phiếu của Block giảm sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Block, công ty mẹ của Cash App, chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 4.5% sau khi báo cáo doanh thu quý ba không đạt kỳ vọng. Công ty báo cáo doanh thu đạt 5.98 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 6.24 tỷ USD, dẫn đến lo ngại của các nhà đầu tư về tăng trưởng.
  • Cổ Phiếu Airbnb Giảm Mặc Dù Vượt Dự Toán Doanh Thu: Cổ phiếu của Airbnb đã giảm hơn 8% sau khi công ty công bố kết quả quý hỗn hợp. Trong khi Airbnb đã vượt qua kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận lại thấp hơn dự báo một chút, dẫn đến những lo ngại về khả năng sinh lời của công ty trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn.
  • Cổ phiếu của Capri Holdings giảm mạnh do kết quả kinh doanh và doanh thu không đạt kỳ vọng: Capri Holdings, chủ sở hữu các nhãn hiệu sang trọng như Michael Kors và Versace, chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 10% sau khi báo cáo thu nhập trong quý hai của năm tài chính đạt 65 xu mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích là 75 xu. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng, đạt 1,08 tỷ USD so với dự báo là 1,18 tỷ USD.
  • Cổ phiếu của Affirm Holdings Giảm Mặc Dù Vượt Dự Báo: Cổ phiếu của Affirm Holdings, một nhà cung cấp dịch vụ “mua ngay, trả sau”, đã giảm hơn 10% mặc dù báo cáo kết quả quý đầu tiên tốt hơn mong đợi cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Các nhà đầu tư có vẻ thận trọng về khả năng duy trì tăng trưởng của công ty trước các trở ngại kinh tế.

Khi tuần kết thúc, thị trường đã tăng vọt lên các mức lịch sử. Việc Dow vượt qua ngưỡng 44,000 và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào một chương trình tăng trưởng, với cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tuần tăng tốt nhất kể từ năm 2020. Thị trường châu Âu đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn chính trị ở Đức, trong khi các chỉ số châu Á – Thái Bình Dương có kết quả hỗn hợp khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc kết thúc mà không có các biện pháp kích thích kinh tế mới đáng kể. Giá dầu giảm do nguy cơ bão giảm và các biện pháp kích thích của Trung Quốc yếu ớt, trong khi giá vàng quay trở lại sau một nỗ lực tăng tạm thời. Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào cách chính sách của tổng thống đắc cử và những động thái tiếp theo của Fed sẽ định hình tâm lý thị trường trong những tháng cuối năm.