Các thị trường tại Mỹ đã tăng vọt vào thứ Tư, với Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đóng cửa trên 45,000 lần đầu tiên, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục. Một đợt phục hồi mạnh mẽ trong các cổ phiếu công nghệ, được thúc đẩy bởi các báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ Salesforce và Marvell Technology, đã đẩy mức tăng này lên, cho thấy lòng tin của nhà đầu tư được khôi phục. Hiệu suất tích cực của thị trường diễn ra mặc dù các dữ liệu kinh tế hỗn hợp, với số lượng biên chế tư nhân thấp hơn dự kiến và các nhà đầu tư đang mong đợi báo cáo thị trường lao động quan trọng vào thứ Sáu.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow Đóng Cửa Lần Đầu Tiên Trên 45,000: Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones tăng 308 điểm, tức 0.7%, để đóng cửa ở mức 45,000.85, đạt mốc lịch sử. Lợi nhuận mạnh mẽ từ Salesforce, tăng 9%, và Marvell Technology, tăng vọt 24% sau khi vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận và đưa ra hướng dẫn mạnh mẽ.
  • S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục: Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên mức kỷ lục 5.602,24, được nâng đỡ bởi hiệu suất mạnh mẽ từ các ngành quan trọng. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,3% để đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 18.372,15, với mức tăng được thúc đẩy bởi báo cáo thu nhập vững chắc từ các công ty như Marvell Technology và Salesforce.
  • Bảng lương tư nhân gây thất vọng trước báo cáo việc làm quan trọng: Dữ liệu ADP cho thấy bảng lương tư nhân chỉ tăng 146,000 trong tháng 11, thấp hơn đáng kể so với dự kiến là 163,000 và đánh dấu mức giảm so với mức 184,000 đã điều chỉnh lên của tháng 10. Việc tạo ra việc làm được dẫn đầu bởi ngành dịch vụ giáo dục và y tế (+50,000) và xây dựng (+30,000), trong khi ngành sản xuất mất 26,000 việc làm. Các doanh nghiệp nhỏ, với ít hơn 50 nhân viên, báo cáo mất 17,000 việc làm. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, dự kiến sẽ cho thấy 214,000 việc làm mới trong tháng 11, có thể giúp làm sáng tỏ các động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Thị trường Châu Âu tăng điểm giữa lúc bất ổn chính trị và kinh tế: Cổ phiếu Châu Âu kết thúc phiên giao dịch với mức tăng rộng rãi, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,38%. Chỉ số DAX của Đức tăng 215 điểm (+1,08%) và đóng cửa ở mức 20.085,5, được thúc đẩy bởi sự mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,66%, ngay cả khi chính phủ Pháp đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro vào tình trạng bất ổn chính trị. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,75%, trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,28% xuống còn 8.335,81, do dữ liệu PMI Dịch vụ Yếu của Vương quốc Anh ở mức 50,8 chỉ ra sự tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trong khu vực đồng euro, chỉ số PMI tổng hợp của HCOB cho tháng 11 ở mức 48,3, cao hơn một chút so với dự báo là 48,1, nhưng vẫn chỉ ra sự suy giảm.
  • Thị trường Châu Á hỗn hợp trong bối cảnh bất ổn toàn cầu: Thị trường Châu Á phản ánh tâm lý thận trọng vào thứ Tư. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản kết thúc gần như không thay đổi tại mức 39,276.39, trong khi chỉ số Topix giảm 0,47% xuống còn 2,740.6, khi các nhà đầu tư tiêu hóa các dấu hiệu yếu từ toàn cầu. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 giảm 0,54% xuống còn 3,930.56, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,1% xuống còn 19,730 trong bối cảnh tâm lý thị trường trầm lắng. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,38% xuống còn 8,462.6, khi dữ liệu GDP quý ba cho thấy tăng trưởng chậm hơn mong đợi, bị ảnh hưởng bởi chi phí vay cao và lạm phát kéo dài. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,44% xuống còn 2,464, và chỉ số Kosdaq giảm 1,98% xuống còn 677.15 do bất ổn chính trị xung quanh việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành tạm thời chế độ thiết quân luật và sau đó đảo ngược quyết định gây bối rối cho thị trường. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã công bố các biện pháp ổn định thanh khoản và thị trường ngoại hối, bao gồm việc triển khai một quỹ ổn định trị giá 10 nghìn tỷ won nếu cần thiết.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khi dữ liệu phản ánh nền kinh tế chậm lại: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 4.18%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 4.124%, phản ánh phản ứng của thị trường đối với dữ liệu yếu hơn mong đợi. Báo cáo ADP cho thấy tăng trưởng bảng lương tư nhân chậm lại và chỉ số PMI Dịch vụ ISM giảm xuống còn 52.1 từ 56 trong tháng 10 đã góp phần tăng cường sự thận trọng của các nhà đầu tư. Những người tham gia thị trường hiện đang theo dõi sát sao báo cáo việc làm vào thứ Sáu để tìm thêm dấu hiệu về hướng đi của nền kinh tế và quan điểm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Giá Dầu Giảm Khi Quyết Định Từ OPEC+ Đến Gần: Giá dầu Brent giảm $1,05 (-1,43%) xuống còn $72,57 một thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate giảm $1,08 (-1,6%) xuống còn $68,84 một thùng. Sự chú ý của thị trường chuyển sang cuộc họp sắp tới của OPEC+, nơi dự kiến sẽ có quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng. Mặc dù giá giảm, việc dự trữ dầu thô Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến vào đầu tuần đã cung cấp một số hỗ trợ cho giá dầu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Gần Hỗ Trợ Chính Khi Dữ Liệu Khu Vực Đồng Euro Đưa Ra Tín Hiệu Hỗn Hợp: EUR/USD đã giao dịch gần mức 1.0514 vào thứ Tư, gặp khó khăn trong việc phục hồi từ đà giảm gần đây giữa bối cảnh hoạt động kinh doanh của khu vực đồng Euro giảm sút. Chỉ số PMI tổng hợp của HCOB đạt 48.3 cho tháng 11, hơi cao hơn dự báo là 48.1 nhưng vẫn cho thấy sự suy thoái, khiến cặp tiền này chịu áp lực. Hỗ trợ ngay lập tức nằm gần đường SMA 50 kỳ tại 1.0511, với các mục tiêu giảm tiếp theo tại 1.0500 và mức tâm lý 1.0450. Kháng cự được định vị tại 1.0550, với bất kỳ động thái tăng nào trên mức này có thể mở ra con đường hướng tới 1.0600. Xu hướng rộng hơn vẫn là giảm nếu cặp tiền này không vượt rõ ràng các mức kháng cự.
  • GBP/USD Yếu Dần Do Dữ Liệu Dịch Vụ Kém Của Vương Quốc Anh: GBP/USD dao động gần mức 1.2703, bị ảnh hưởng bởi chỉ số PMI Dịch Vụ của Vương Quốc Anh đáng thất vọng là 50.8 trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Cặp tiền này gặp khó khăn trong việc tái chiếm ngưỡng kháng cự chính ở mức 1.2800, mức này phù hợp với các đường SMA 50 và 100 kỳ, nhấn mạnh động lượng giảm giá hiện tại. Ngưỡng hỗ trợ nằm ở mức 1.2650, với việc phá vỡ dưới mức này sẽ khiến cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.2550. Ở chiều ngược lại, một đợt tăng bền vững trên mức 1.2800 có thể báo hiệu một sự phục hồi tiềm năng lên đến mức 1.2900.
  • AUD/USD Giảm Khi Lo Ngại Kinh Tế Vẫn Tồn Tại: AUD/USD vẫn chịu áp lực, giao dịch gần mức 0.6439 sau khi dữ liệu GDP quý ba của Úc yếu hơn mong đợi. Báo cáo nhấn mạnh sự tăng trưởng chậm lại do chi phí vay cao và lạm phát kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la Úc. Cặp tiền này đối mặt với mức kháng cự tức thời tại 0.6485, với đường SMA 50 kỳ đóng vai trò là trần. Việc phá vỡ dưới 0.6400 có thể tăng tốc độ giảm đến mức 0.6350. Ở phía tăng, sự phục hồi trên 0.6500 là cần thiết để thay đổi triển vọng giảm giá và báo hiệu khả năng ổn định.
  • Giá Vàng Ổn Định Giữa Những Mức Kháng Cự Chính: Vàng (XAU/USD) duy trì ổn định gần mức $2,650 vào thứ Tư, sau khi phục hồi gần đây từ mức $2,560. Kim loại này đã đối mặt với mức kháng cự gần $2,678, đường trung bình động 50 ngày (SMA 50), phù hợp với xu hướng tăng rộng hơn từ giữa năm. Hỗ trợ được đặt ở mức $2,646, được củng cố bởi đường trung bình động 200 ngày (SMA 200), tạo ra một nền tảng chống lại rủi ro giảm giá. Nếu vượt qua mức $2,678, vàng có thể tiến tới $2,750, khẳng định sự tiếp tục của xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu không giữ được trên các mức hiện tại, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại $2,600, giữ kim loại ở trạng thái hợp nhất cho đến khi có sự đột phá quyết định.

Chuyển động thị trường:

  • Marvell Technology Tăng Vọt Nhờ Hướng Dẫn Mạnh Mẽ: Cổ phiếu của Marvell Technology (MRVL) đã tăng 24% vào thứ Tư sau khi công bố EPS điều chỉnh quý ba là $0.43, vượt qua ước tính đồng thuận là $0.41. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn mạnh mẽ cho quý tư, dự báo EPS điều chỉnh trong khoảng từ $0.54-$0.64, cao hơn kỳ vọng của thị trường là $0.52.
  • Salesforce tăng mạnh nhờ thu nhập vững chắc: Salesforce (CRM) tăng 9% sau khi công bố doanh thu quý ba tài chính là 9,44 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 9,35 tỷ USD. Công ty cũng đã nâng dự báo doanh thu cho tài khóa 2025 lên khoảng từ 37,8 tỷ USD đến 38,0 tỷ USD, với điểm giữa vượt qua kỳ vọng thị trường là 37,86 tỷ USD.
  • Pure Storage tăng mạnh nhờ dự báo doanh thu lạc quan: Pure Storage (PSTG) tăng 21% sau khi báo cáo doanh thu quý ba đạt 831,1 triệu USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 814,8 triệu USD. Công ty đã nâng dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 lên 3,15 tỷ USD, tăng từ ước tính trước đó là 3,10 tỷ USD, với mức giữa mới vượt qua mức đồng thuận là 3,13 tỷ USD.
  • Roku tăng mạnh nhờ tin đồn thâu tóm: Roku (ROKU) tăng 9% sau khi công ty Needham & Co. nhấn mạnh rằng công ty này có thể trở thành mục tiêu thâu tóm tiềm năng. Hoạt động mua đầu cơ đã nâng giá cổ phiếu dù có những thách thức lớn hơn trong các lĩnh vực truyền thông và phát trực tuyến.
  • Foot Locker Tụt Giảm do Hạ Dự Báo: Foot Locker (FL) đã giảm 8% sau khi báo cáo EPS điều chỉnh cho quý 3 là $0.33, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là $0.41. Công ty cũng đã giảm dự báo EPS điều chỉnh cho cả năm xuống còn khoảng $1.20-$1.30, so với dự báo trước đó là $1.50-$1.70, báo hiệu những thách thức liên tục trong ngành bán lẻ.
  • Cổ phiếu năng lượng giảm giá khi giá dầu giảm: Devon Energy (DVN), Halliburton (HAL), và Marathon Petroleum (MPC) đã giảm hơn 3% khi giá dầu giảm mạnh. Dầu Brent giảm $1.05 (-1.43%) xuống còn $72.57 mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm $1.08 (-1.6%) xuống còn $68.84 mỗi thùng. Exxon Mobil (XOM), Occidental Petroleum (OXY), và Diamondback Energy (FANG) cũng báo cáo mức giảm trên 2% khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả của cuộc họp OPEC+ vào thứ Năm.

Khi thị trường đóng cửa ở mức cao, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones vượt mốc lịch sử 45,000 điểm, tăng thêm 308 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi lợi nhuận mạnh từ Salesforce và Marvell Technology. Các tín hiệu hỗn hợp từ dữ liệu kinh tế, bao gồm tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân yếu hơn mong đợi và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, đã thêm phần thận trọng trước báo cáo quan trọng về thị trường lao động vào thứ Sáu. Thị trường Châu Âu và Châu Á có những biểu hiện khác nhau, với bất ổn chính trị ở Hàn Quốc và động lực kinh tế chậm lại ở khu vực đồng euro góp phần vào sự bất ổn trong khu vực. Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng giảm khi giá dầu hạ, và vàng củng cố ở mức gần $2,650, phản ánh sự biến động liên tục của thị trường. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và tác động của dữ liệu kinh tế sắp tới đối với thị trường toàn cầu.