Các thị trường Mỹ có sự biến động trái chiều vào ngày thứ Năm, với chỉ số Dow Jones Industrial Average đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi Nasdaq nhận được sự hỗ trợ từ sự tăng giá cổ phiếu của các công ty bán dẫn. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, bao gồm doanh số bán lẻ vững chắc và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến, đã giúp giảm bớt lo ngại về suy thoái, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh trong ngày, trong khi Nasdaq tăng nhờ vào sự tăng giá của Nvidia và các nhà sản xuất chip khác. Kết quả khả quan từ Taiwan Semiconductor đã nâng cao lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, phản ánh sự lạc quan mới khi các nhà đầu tư phân tích các diễn biến thị trường gần đây.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow đạt mức cao mới: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 161 điểm, tương đương 0,37%, đạt mức 43.239,05, thiết lập một kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, nâng cao lòng tin của nhà đầu tư và giúp giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng. Cuộc tăng giá đánh dấu một cột mốc khác cho chỉ số này, khi các nhà đầu tư thể hiện sự quan tâm trở lại vào cổ phiếu vốn hóa lớn.
  • Nasdaq tăng nhờ đợt tăng giá cổ phiếu chip: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,04% lên 18.373,61, được hỗ trợ bởi sự tăng giá của các cổ phiếu bán dẫn. Nvidia tăng 2% trong phiên giao dịch, đạt mức cao mới mọi thời đại, trong khi AMD cũng tăng 1%. Sự thể hiện mạnh mẽ của những cổ phiếu công nghệ này đã giúp bù đắp những bất ổn rộng lớn hơn của thị trường, khi các nhà đầu tư quay trở lại các lĩnh vực tăng trưởng như công nghệ.
  • Chỉ số S&P 500 tụt nhẹ mặc dù đạt mức cao kỷ lục trong phiên: Chỉ số S&P 500 giảm 0,02% và đóng cửa ở mức 5,841.47, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào đầu phiên giao dịch. Mặc dù giảm nhẹ, nhưng dữ liệu kinh tế tích cực, bao gồm doanh số bán lẻ mạnh mẽ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đã giúp kiểm soát đà giảm.
  • Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và sức bền của thị trường lao động: Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0.4%, vượt qua mức dự đoán 0.3%, trong khi doanh số bán không bao gồm ô tô tăng 0.5%, cao hơn nhiều so với dự báo 0.1%. Dữ liệu này thể hiện sức mạnh tiếp tục của chi tiêu tiêu dùng. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 241,000 trong tuần tính đến ngày 12 tháng 10, giảm 19,000 so với tuần trước đó và tốt hơn so với ước tính 260,000.
  • Các Thị Trường Châu Âu Tăng Nhờ Quyết Định Hạ Lãi Suất của ECB: Các thị trường Châu Âu đạt được mức tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hạ lãi suất tiền gửi xuống 25 điểm cơ bản, còn 3,25%, đánh dấu lần thứ ba cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số toàn Châu Âu Stoxx 600 tăng 0,84%, với các sàn giao dịch lớn đều trong vùng tích cực. Chỉ số DAX của Đức tăng 151 điểm, hoặc 0,77%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 92 điểm, hoặc 1,22%. Quyết định của ECB, nhằm quản lý rủi ro lạm phát và giải quyết viễn cảnh tăng trưởng chậm lại, đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trên toàn khu vực.
  • Các Thị Trường Châu Á Chủ Yếu Giảm Do Lo Ngại Về Trung Quốc: Hầu hết các thị trường Châu Á kết thúc phiên giao dịch vào thứ Năm trong sắc đỏ, do những lo ngại mới về triển vọng kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số CSI 300 giảm 1,13% xuống còn 3.788,22, trong khi chỉ số bất động sản CSI 300 giảm gần 8% sau một cuộc họp báo không mấy khả quan của bộ nhà ở. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,3% xuống còn 20.030, phản ánh sự sụt giảm của các cổ phiếu bất động sản. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,69% xuống còn 38.911,19 do số liệu thương mại yếu hơn mong đợi cho thấy xuất khẩu trong tháng 9 giảm 1,7%, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên trong năm nay. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,86% lên đóng cửa ở mức 8.355,9, hưởng lợi từ báo cáo thị trường lao động tích cực, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%.
  • Giá Dầu Thô Tăng Nhẹ Sau Những Sụt Giảm Gần Đây: Giá dầu thô phục hồi vào thứ Năm sau chuỗi bốn ngày giảm liên tiếp. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao trong tháng 11 tăng 0.44%, tức tăng 33 cent, chốt ở mức 70.82 USD mỗi thùng, trong khi dầu thô Brent giao trong tháng 12 tăng 0.31%, tức tăng 23 cent, chốt ở mức 74.55 USD mỗi thùng. Sự phục hồi nhẹ này diễn ra trong bối cảnh lo ngại liên tục về các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, mặc dù những lo sợ về sự gián đoạn nguồn cung ngay lập tức đã giảm bớt. Các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với tình hình đang diễn ra, điều có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng.

FX Hôm nay:

  • Cặp EUR/USD bị áp lực bởi dữ liệu mạnh của Mỹ: Cặp EUR/USD vẫn chịu áp lực vào thứ Năm, đóng cửa tại mức 1.0827 khi dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến của Mỹ và số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm hỗ trợ Đồng Đô la Mỹ. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch dưới các đường trung bình động quan trọng, với mức kháng cự ngay lập tức tại đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0920. Sự suy giảm tiếp theo có thể thấy cặp tiền này kiểm tra các mức hỗ trợ xung quanh 1.0800, với khả năng giảm xuống mức 1.0750 nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng. Một sự bứt phá trên mức 1.0920 là cần thiết để thay đổi tâm lý giảm giá, nhưng hiện tại đồng đô la mạnh hơn đang giữ cặp tiền này ở vị thế yếu.
  • GBP/USD Giữ Gần Mức Hỗ Trợ Quan Trọng: Cặp tiền GBP/USD kết thúc phiên ở mức 1.3013, giữ trên mức quan trọng 1.3000 khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Cặp tiền này đã gặp kháng cự tại đường SMA 50 kỳ ở mức 1.3058, trong khi đường SMA 100 kỳ ở mức 1.3169 vẫn là một rào cản cho bất kỳ động thái tăng mạnh nào. Mặc dù đồng đô la mạnh, hỗ trợ xung quanh mức 1.3000 đã giữ cho cặp tiền này tránh khỏi những tổn thất sâu hơn. Một động lực vượt trên mức 1.3058 có thể thu hút thêm nhiều nhà mua, nhưng nếu không vượt qua được mức này có thể dẫn đến một đợt thử nghiệm lại khu vực hỗ trợ 1.2950.
  • USD/CHF Tăng Nhờ Cải Thiện Tâm Lý Tại Mỹ: USD/CHF đã kéo dài đà tăng, đóng cửa ở mức 0,8662 vào thứ Năm. Cặp tiền này duy trì trên đường SMA 50 kỳ ở mức 0,8599, cho thấy đà tăng vẫn tiếp tục. Mức kháng cự chính nằm tại đường SMA 200 kỳ gần 0,8700, một ngưỡng quan trọng cho các bước tăng tiếp theo. Nếu vượt qua mức này, cặp tiền có thể mở đường lên tới 0,8750. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được 0,8700, có khả năng USD/CHF sẽ quay lại mức hỗ trợ 0,8600 khi các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của sự phục hồi kinh tế Mỹ.
  • AUD/USD Phục Hồi Sau Dữ Liệu Lao Động Mạnh: AUD/USD giao dịch gần mức 0,6695 vào thứ Năm, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau dữ liệu việc làm tích cực từ Úc. Cặp tiền này đã thử nghiệm kháng cự tại mức SMA 50 kỳ là 0,6719 nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng trên mức này. SMA 100 kỳ tại 0,6795 và SMA 200 kỳ tại 0,6769 tạo ra thêm những trở ngại cho một đợt tăng kéo dài. Nếu AUD/USD giữ vững trên SMA 50 kỳ, có thể xảy ra một đợt di chuyển lên mức 0,6750. Tuy nhiên, áp lực bán liên tục có thể khiến cặp tiền này kiểm tra lại các mức hỗ trợ quanh 0,6650, với xu hướng rộng hơn vẫn giảm cho đến khi vượt qua được SMA 200 kỳ.
  • Vàng Tiếp Tục Đà Tăng Trong Bối Cảnh Thị Trường Thận Trọng: Giá vàng (XAU/USD) tiếp tục xu hướng tăng, đóng cửa ở mức $2,692, được hưởng lợi từ tâm lý thị trường thận trọng dù dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn. Kim loại quý này duy trì vượt xa mức SMA 50 kỳ là $2,647, biểu thị động lực tăng giá đang tiếp diễn. Mức kháng cự tức thì được nhìn thấy gần $2,700, một mức có thể thách thức các đợt tăng giá tiếp theo. Nếu vượt qua kháng cự quan trọng này, giá vàng có thể tiến tới mức $2,720. Ngược lại, nếu không vượt qua được mức $2,700, có thể xảy ra đợt điều chỉnh giảm, với hỗ trợ dự kiến quanh mức $2,647. Mặc dù đồng đô la Mỹ mạnh hơn, sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giữ cho nó trong xu hướng tích cực vào thời điểm hiện tại.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia Tăng Trưởng Lên Mức Cao Mới: Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 2% vào thứ Năm, đạt mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư quay trở lại với cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu của công ty này đã hưởng lợi từ tâm lý cải thiện trong ngành công nghiệp bán dẫn, giúp Chỉ số Tổng hợp Nasdaq tăng nhẹ 0,04% mặc dù có những bất ổn rộng hơn trong thị trường.
  • Cổ phiếu của Elevance Health giảm do lợi nhuận không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Elevance Health đã giảm 10,59% sau khi công ty công bố lợi nhuận 8,37 USD mỗi cổ phiếu trong quý thứ ba, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 9,66 USD mỗi cổ phiếu. Công ty bảo hiểm y tế cho biết họ đã gặp phải “những thách thức chưa từng có” trong hoạt động kinh doanh Medicaid của mình, mặc dù doanh thu đạt 44,72 tỷ USD, vượt qua dự báo 43,37 tỷ USD trước đó.
  • Cổ phiếu Travelers tăng vọt nhờ vượt dự đoán lợi nhuận: Cổ phiếu của Travelers đã tăng 9% sau khi công ty bảo hiểm này báo cáo lợi nhuận quý ba đạt 5,24 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức 3,55 đô la mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích do LSEG khảo sát dự đoán. Mặc dù lợi nhuận vượt dự đoán, doanh thu vẫn thấp hơn kỳ vọng, nhưng số liệu lợi nhuận mạnh mẽ đã thúc đẩy sự hào hứng của nhà đầu tư.
  • Lucid Group giảm mạnh do đợt phát hành cổ phiếu: Nhà sản xuất xe điện Lucid Group đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm mạnh 17,99% sau khi công bố đợt phát hành công khai gần 262,5 triệu cổ phiếu nhằm huy động 1,67 tỷ đô la Mỹ. Sự pha loãng lớn về giá trị cổ phiếu đã gây sức ép nặng nề lên cổ phiếu, dẫn đến một trong những ngày giao dịch tồi tệ nhất của nó trong những tháng gần đây.
  • Blackstone Tăng Mạnh Nhờ Kết Quả Tốt Hơn Kỳ Vọng: Cổ phiếu của Blackstone tăng 6.27% sau khi công ty quản lý tài sản thay thế công bố thu nhập quý ba đạt $1.01 mỗi cổ phiếu với doanh thu $2.43 tỷ, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 92 xu mỗi cổ phiếu với doanh thu $2.41 tỷ. Kết quả này nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trong hoạt động đầu tư cốt lõi của công ty, đẩy giá cổ phiếu tăng cao.
  • CSX Giảm do Thu Nhập Yếu: Cổ phiếu của CSX Corporation giảm 6,71% sau khi công ty vận tải này báo cáo kết quả kinh doanh quý ba không đạt kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập 46 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 3,62 tỷ đô la, thấp hơn so với ước tính chung là 48 cent mỗi cổ phiếu và doanh thu 3,67 tỷ đô la, theo khảo sát của LSEG.
  • Expedia tăng vọt nhờ tin đồn thâu tóm: Cổ phiếu của Expedia đã tăng 4,75% sau khi có báo cáo rằng Uber đã xem xét một khả năng thâu tóm công ty du lịch trực tuyến này. Mặc dù các cuộc thảo luận được mô tả là đang ở giai đoạn rất sớm, tin tức này đã khơi dậy sự lạc quan của các nhà đầu tư, đẩy giá cổ phiếu của Expedia lên cao hơn. Ngược lại, cổ phiếu của Uber giảm 2,44% khi các nhà đầu tư cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn của một vụ mua lại lớn.

Khi phiên giao dịch ngày thứ Năm kết thúc, các nhà đầu tư trên thị trường đã phải cân bằng giữa lạc quan từ số liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và sự thận trọng trước những tín hiệu trái chiều từ các thị trường toàn cầu. Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi doanh số bán lẻ mạnh mẽ và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, điều này cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi đợt tăng giá của cổ phiếu bán dẫn, trong khi chỉ số S&P 500 giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh trong phiên giao dịch. Thị trường châu Âu tăng điểm nhờ vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất lần thứ ba, trong khi hầu hết các thị trường châu Á gặp khó khăn, phản ánh những lo ngại tiếp tục về triển vọng kinh tế của Trung Quốc. Dù đồng đô la Mỹ tăng cường trở lại, giá vàng tiếp tục tăng do các nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trước những bất ổn địa chính trị. Khi tâm lý thị trường dao động giữa lạc quan và thận trọng, mọi ánh mắt đều đang hướng vào các dữ liệu kinh tế tiếp theo và tác động tiềm năng của chúng đối với động thái của thị trường toàn cầu.