Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang lo ngại về lạm phát dai dẳng, chứng khoán Mỹ đã giảm vào thứ Tư, với Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones trải qua phiên tồi tệ nhất trong tháng Năm. Biên bản từ cuộc họp gần đây của Fed cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ không xảy ra sớm, gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Chỉ số Dow giảm 201,95 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận sự suy giảm. Báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ của Nvidia, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán hàng và dự báo lạc quan, đã làm nổi bật sức mạnh đang diễn ra của ngành công nghệ AI. Hiệu suất mạnh mẽ của Nvidia báo hiệu nhu cầu liên tục đối với công nghệ AI.

Những điểm tin chính

  • Phiên tồi tệ nhất của Dow trong tháng Năm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 201,95 điểm, tương đương 0,51%, đóng cửa ở mức 39.671,04. Đây là phiên tồi tệ nhất của chỉ số này trong tháng Năm khi các nhà đầu tư phản ứng với những lo ngại về lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
  • S&P 500 và Nasdaq giảm: S&P 500 giảm 0,27% xuống còn 5.307,01, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,18% và đóng cửa ở mức 16.801,54. Những sự giảm này phản ánh lập trường thận trọng của thị trường rộng lớn hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.
  • Biên bản của Cục Dự trữ Liên bang nêu bật mối lo ngại về lạm phát: Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 đã tiết lộ rằng không có tiến triển nào trong việc hạ thấp lạm phát, với các cuộc thảo luận cho thấy có thể tăng lãi suất nếu lạm phát không tiến tới mục tiêu 2%.
  • Thị trường Châu Âu giảm: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,37%, với FTSE 100 giảm 0,55% xuống 8.370,33. Lạm phát của Vương quốc Anh đạt 2,3% vào tháng Tư, cao hơn mức dự kiến 2,1%, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương biến động trái chiều: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.85% xuống còn 38,617.1, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0.23% lên 3,684.45. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.03% xuống còn 2,723.46, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.2%.
  • Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4.434%, và lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng gần 5 điểm cơ bản lên 4.882%, phản ánh sự thận trọng của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất.
  • Nvidia Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Mạnh Mẽ: Nvidia đã báo cáo doanh số tăng vọt 262% và thông báo chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10 đổi 1, với thu nhập ròng trong quý đạt 14,88 tỷ USD, tương đương 5,98 USD mỗi cổ phiếu, so với 2,04 tỷ USD, tương đương 82 xu một năm trước.
  • Giá dầu thô giảm: Dầu thô West Texas Intermediate giảm xuống còn 77,57 USD mỗi thùng, giảm 1,39%, trong khi dầu thô Brent giảm xuống còn 81,90 USD mỗi thùng, giảm 1,18%, đánh dấu sự sụt giảm liên tiếp trong ba ngày trước cuộc họp của OPEC.
  • Dữ liệu lạm phát tại Vương quốc Anh: Lạm phát tại Vương quốc Anh được báo cáo ở mức 2,3% trong tháng Tư, giảm từ 3,2% trong tháng Ba, nhưng vẫn cao hơn mức dự kiến là 2,1%. Điều này đã tác động đến kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.
  • Doanh số bán nhà giảm: Doanh số bán các ngôi nhà đã qua sử dụng giảm 1,9% trong tháng Tư xuống còn 4,14 triệu căn, với giá nhà trung bình đạt mức kỷ lục 407.600 USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.
  • Cổ phiếu năng lượng sạch tăng vọt: ETF Invesco Solar tăng gần 10% và ETF iShares Global Clean Energy tăng khoảng 4%. First Solar đạt mức cao nhất trong 52 tuần là $251.59, tăng gần 19%.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD phục hồi giữa sự thiếu hụt dữ liệu của Mỹ: Đồng euro đã giảm 0.3% xuống còn $1.0820, tiến gần đến Đường Trung Bình Đơn Giản 200 ngày (SMA) ở mức $1.0830. Kháng cự được kỳ vọng ở đỉnh tháng Năm là $1.0894 và đỉnh tháng Ba là $1.0981. Ở phía giảm, việc phá vỡ dưới mức $1.0787 có thể dẫn đến mức thấp nhất tháng Năm là $1.0649, với sự hỗ trợ tiếp theo ở mức đáy năm 2024 là $1.0601.
  • GBP/USD đứng trước khả năng giảm sau kỳ vọng từ FOMC: Đồng bảng Anh tăng 0,1% lên mức $1,2717 sau khi Thủ tướng Sunak công bố cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 7. Cặp tiền này đã đạt mức cao nhất trong ngày gần $1,2760 nhưng đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng. GBP/USD vẫn nằm trên Đường Trung Bình Động Số Mũ (EMA) 200 ngày ở mức $1,2543, với động lực tăng giá gần đây chững lại xung quanh mức $1,2700.
  • Cặp USD/JPY Đối Mặt Với Kháng Cự Mạnh: Cặp USD/JPY đã tăng 0.31% lên 156.67 sau biên bản của Fed. Kháng cự ngay lập tức được thấy tại mức cao ngày 14 tháng 5 là 156.76, với mục tiêu tiếp theo là 157.00. Nếu cặp tiền phá vỡ mức này, nó có thể thách thức kháng cự ngày 26 tháng 4 tại 158.44 và mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 160.32. Ở chiều giảm, hỗ trợ dự kiến nằm tại 156.05 và 155.61.
  • Đô la Canada Giảm Nhẹ: USD/CAD giao dịch thấp hơn 0.3% ở mức 1.3695, chạm mức yếu nhất kể từ ngày 9 tháng 5 ở 1.3698. Sự mềm yếu của cặp tiền này phản ánh các điều chỉnh của thị trường đối với kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, với khả năng giảm thêm nếu Ngân hàng Canada duy trì mức lãi suất hiện tại.
  • NZD/USD bị lùi xuống bởi biên bản cuộc họp FOMC: Cặp này đã giảm xuống 0,6080, trượt từ định mức cao ban đầu gần 0,6150. NZD/USD chạm mức thấp nhất trong một tuần và có thể giảm xuống dưới mức SMA 200 ngày tại 0,6073. Những lệnh mua cao nhất của cặp này kể từ giữa tháng Ba đã bị lu mờ bởi tâm lý né tránh rủi ro sau biên bản cuộc họp của Fed.
  • Giá Vàng Giảm Xuống Dưới $2,400: Giá vàng đã giảm xuống còn $2,400 mỗi ounce, lùi bước từ mức cao kỷ lục $2,450. Các mức hỗ trợ quan trọng được nhìn thấy ở mức $2,332 và $2,303, với mức hỗ trợ đáng kể tiếp theo ở đường SMA 50 ngày là $2,284. Ở phía tăng giá, nếu vượt qua mức $2,400 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức cao nhất từ đầu năm đến nay là $2,450.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Target giảm do thu nhập không đạt: Cổ phiếu Target giảm hơn 8% sau khi công bố EPS điều chỉnh Q1 là 2,03 đô la, không đạt mức ước tính trung bình là 2,05 đô la. Nhà bán lẻ này cũng dự báo EPS điều chỉnh Q2 nằm trong khoảng từ 1,95 đô la đến 2,35 đô la, với điểm giữa thấp hơn mức trung bình là 2,19 đô la, do xu hướng chi tiêu tùy ý yếu hơn.
  • Lululemon Athletica giảm sau khi giám đốc điều hành rời đi: Cổ phiếu của Lululemon đã giảm hơn 7% sau thông báo rằng giám đốc sản phẩm của công ty, Sun Choe, sẽ rời đi. Raymond James lưu ý rằng sự ra đi này làm tăng thêm “bức tường lo lắng” của công ty trong ngắn hạn.
  • Garmin bị Ngân hàng Bank of America hạ cấp, cổ phiếu giảm: Cổ phiếu của Garmin giảm hơn 5% sau khi Ngân hàng Bank of America hạ cấp cổ phiếu này từ mức trung lập xuống mức kém hiệu quả, với mục tiêu giá là 150 đô la.
  • Nhà thầu xây dựng nhà ở rút lui giữa lúc doanh số bán nhà giảm: Cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà giảm mạnh sau khi doanh số bán nhà hiện có ở Hoa Kỳ trong tháng 4 giảm 1,9%, trái với kỳ vọng. Cổ phiếu của Toll Brothers giảm hơn 8%, Lennar giảm hơn 4% và cả PulteGroup và DR Horton đều giảm hơn 3%.
  • Cổ phiếu Tesla giảm do số lượng đăng ký tại Eurozone thấp hơn: Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 3% sau khi Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Châu Âu báo cáo rằng số lượng đăng ký tại Eurozone trong tháng 4 giảm 2,3%, xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, chỉ với 13.951 xe.
  • Viasat giảm mạnh do lỗ bất ngờ trong Quý 4: Cổ phiếu của Viasat đã giảm hơn 16% sau khi công ty báo cáo lỗ bất ngờ 0,24 USD mỗi cổ phiếu trong Quý 4, so với kỳ vọng lợi nhuận 0,48 USD.
  • Cổ phiếu của Modine Manufacturing giảm do doanh số bán hàng thấp hơn: Cổ phiếu của Modine Manufacturing đã giảm hơn 4% sau khi báo cáo doanh số ròng Q4 là 603,5 triệu đô la, thấp hơn mức đồng thuận là 605,6 triệu đô la. Công ty cũng đã đưa ra dự báo EPS điều chỉnh cho năm 2025 là từ 3,55 đến 3,85 đô la, với mức giữa thấp hơn đồng thuận là 3,80 đô la.
  • Analog Devices tăng nhờ doanh thu quý 2 mạnh mẽ: Cổ phiếu của Analog Devices đã tăng hơn 10% sau khi công bố doanh thu quý 2 đạt 2,16 tỷ USD, vượt qua mức dự đoán là 2,11 tỷ USD. Công ty cũng đưa ra dự báo doanh thu quý 3 vào khoảng 2,26 tỷ USD – 2,28 tỷ USD, cao hơn mức dự đoán là 2,17 tỷ USD.
  • Cổ phiếu của Dycom Industries tăng nhờ EBITDA mạnh: Cổ phiếu của Dycom Industries đã tăng hơn 8% sau khi báo cáo EBITDA điều chỉnh quý 1 là 130,9 triệu USD, vượt qua mức dự đoán của các chuyên gia là 123,8 triệu USD.
  • Electronic Arts tăng trưởng nhờ đặt chỗ mạnh trong tương lai: Cổ phiếu của Electronic Arts tăng hơn 4% sau khi Bloomberg Intelligence cho biết rằng các đặt chỗ của công ty vào năm 2025 có thể vượt qua kỳ vọng nhờ doanh số mạnh mẽ của EA Sports FC 24 và chi tiêu gia tăng cho các dịch vụ trực tuyến.
  • Cổ phiếu của TJX tăng do doanh số Q1 mạnh: Cổ phiếu của TJX tăng hơn 3% sau khi báo cáo doanh thu thuần Q1 là 12,50 tỷ USD, cao hơn mức đồng thuận 12,46 tỷ USD. Công ty cũng nâng dự báo EPS cả năm lên 4,03-4,09 USD từ mức ước tính trước đó là 3,94-4,02 USD.

Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng do những lo ngại dai dẳng về lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang và sự chờ đợi báo cáo thu nhập của Nvidia. Sự sụt giảm đáng kể của Dow chứng tỏ sự biến động do lo ngại lạm phát và khả năng tăng lãi suất, trong khi các màn trình diễn lẫn lộn trên các chỉ số chính phản ánh sự không chắc chắn. Các báo cáo thu nhập chính từ Target và Nvidia, cùng với các động thái đáng chú ý ở các cổ phiếu như Analog Devices và Tesla, cho thấy những phản ứng khác nhau đối với các tín hiệu kinh tế hiện tại. Với việc phân tích liên tục các xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng, dữ liệu bán nhà và các biến động trên thị trường quốc tế, bối cảnh tài chính đang được đánh dấu bởi sự kết hợp của lạc quan và lo sợ, khi các nhà đầu tư điều hướng điều kiện năng động này.