Chỉ số Dow đạt kỷ lục khi thị trường toàn cầu tăng mạnh giữa tiến triển về lạm phát và hy vọng kích thích kinh tế

Thị trường Hoa Kỳ đã kết thúc tuần với một dấu mốc cao, khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đạt mức kỷ lục do các nhà đầu tư vui mừng trước những dấu hiệu của lạm phát hạ nhiệt. Sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất thêm từ Cục Dự trữ Liên bang đã nâng cao tâm lý, dù S&P 500 và Nasdaq giảm nhẹ do sự yếu kém của cổ phiếu công nghệ. Trên toàn cầu, các thị trường phản ứng tích cực với các biện pháp kích thích, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi cổ phiếu tăng vọt đáng kể. Dữ liệu trong tuần đã cung cấp một cảm giác ổn định, củng cố hy vọng về sự phục hồi kinh tế liên tục và tăng trưởng của thị trường.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow đạt mức cao kỷ lục: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 137,89 điểm, tương đương 0,33%, đóng cửa ở mức kỷ lục 42.313,00. Đây là tuần thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng điểm, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ khi lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số này cũng đạt mức cao nội phiên kỷ lục trong phiên giao dịch, nhấn mạnh đà tăng giá của thị trường.
• S&P 500 và Nasdaq Slip: Mặc dù Dow có hiệu suất ấn tượng, S&P 500 giảm 0,13% để đóng cửa ở mức 5.738,17, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,39% xuống còn 18.119,59. Sự sụt giảm của Nasdaq chủ yếu do cổ phiếu của Nvidia giảm 2%, tác động đáng kể lên chỉ số nặng về công nghệ này. Tuy nhiên, cả S&P 500 và Nasdaq vẫn kéo dài mức tăng hàng tuần của mình, với S&P 500 tăng 0,6% và Nasdaq tăng gần 1% trong tuần.
• Tiến trình lạm phát thúc đẩy sự suy đoán giảm lãi suất: Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ tăng 0,1% trong tháng 8, đúng như dự báo và cho thấy tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát. So với cùng kỳ năm trước, PCE tăng 2,2%, hơi thấp hơn so với dự báo 2,3%. Những dữ liệu tích cực này đã làm dấy lên lạc quan rằng Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, điều này có thể tạo thêm động lực cho thị trường.
• Cảm nhận Người tiêu dùng Hoa Kỳ Cải thiện: Chỉ số cảm nhận người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng lên 70.1 trong tháng 9, từ mức 67.9 trong tháng 8. Sự cải thiện này vượt qua kỳ vọng và phản ánh sự lạc quan tăng lên của nhiều nhóm nhân khẩu học khác nhau. Một sự tăng trưởng 6% trong kỳ vọng kinh doanh một năm đã đóng góp vào mức tăng tổng thể.
• Các Thị Trường Châu Âu Đạt Mức Cao Kỷ Lục: Các thị trường Châu Âu tăng mạnh vào thứ Sáu, khi chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 0,52% để kết thúc ở mức cao kỷ lục 528,33 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,6% để kết thúc ở 7.792, đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 và ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh mẽ là 3,8%. Chỉ số DAX của Đức cũng tăng mạnh, nhảy 243 điểm, tương đương 1,26%, để đóng cửa cao hơn trong ngày. Chỉ số FTSE 100 tăng 1,10% trong tuần này, đóng cửa ở mức 8.320,76, khi cổ phiếu xa xỉ tại Châu Âu tăng vọt nhờ tin tức về gói kích thích từ Trung Quốc.
• Thị Trường Châu Á Tăng Vọt Nhờ Kích Cầu và Dữ Liệu Kinh Tế Từ Trung Quốc: Các thị trường châu Á ghi nhận mức tăng đáng kể, dẫn đầu là sự tăng vọt mạnh mẽ của cổ phiếu Trung Quốc. Chỉ số CSI 300 đã tăng 15.7% trong tuần, là hiệu suất mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2008, nhờ các biện pháp kích cầu kinh tế từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng ghi nhận mức tăng hằng tuần ấn tượng 12.75%, đạt 20,586.94, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 2.32% để đóng cửa ở mức 39,829, phục hồi sau những tổn thất trước đó sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.10% để kết thúc ở mức 8,212.2, gần với mức cao nhất mọi thời đại, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.82% xuống còn 2,649.78. Chỉ số Topix rộng rãi của Nhật Bản tăng 0.73% lên 2,740.94, được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát giảm từ Tokyo, cho thấy khả năng chấm dứt tình trạng giá cả tăng trong khu vực.
• Lợi suất Kho bạc Giảm Trong Bối Cảnh Hy Vọng Cắt Giảm Lãi Suất: Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu lạm phát ôn hòa. Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3,5 điểm cơ bản xuống còn 3,756%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 5,6 điểm cơ bản xuống còn 3,567%.

FX Hôm nay:

• Tỷ giá EUR/USD Ổn Định Giữa Triển Vọng Lạm Phát: EUR/USD được giao dịch gần mức $1.1159 vào thứ Sáu, tăng 0.07%, khi các thị trường tiếp nhận dữ liệu lạm phát mới nhất và hướng tới các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai từ cả hai bên Đại Tây Dương. Cặp tỷ giá này được hỗ trợ bởi Đường Trung Bình Di Động 50 ngày (SMA) ở mức $1.1147, với Đường SMA 100 ngày ở mức $1.1109 đóng vai trò hỗ trợ thêm. Kháng cự ở phía trên được nhìn thấy ở mức $1.1160, với khả năng đột phá có thể nhắm tới mức $1.1200. Tuy nhiên, bất kỳ sự yếu kém nào dưới mức $1.1147 có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra mức hỗ trợ $1.1109. Các nhà giao dịch đang thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng Euro, có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của cặp tỷ giá vào tuần tới.
• GBP/USD Giữ Ổn Định Khi Những Người Mua Đối Mặt Với Kháng Cự: GBP/USD giảm nhẹ 0,09% xuống mức $1,3372 vào ngày thứ Sáu, khi cặp tiền này củng cố ngay trên các mức hỗ trợ quan trọng. Mặc dù có động lực tăng mạnh trong những tuần gần đây, cặp tiền này vẫn gặp khó khăn khi vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức $1,3400. Đường SMA 50 ngày tại mức $1,3316 cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, trong khi đường SMA 100 ngày tại mức $1,3221 cung cấp bảo vệ thêm cho xu hướng giảm. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể báo hiệu một sự thay đổi trong động lực, đưa vùng $1,3150 vào tầm ngắm. Phía trên, việc vượt qua mức $1,3400 có thể kích hoạt thêm các mức tăng, với mục tiêu tiếp theo là $1,3500.
• AUD/USD Đối Mặt Với Kháng Cự Giữa Đồng Đô La Mỹ Yếu: AUD/USD giao dịch giảm nhẹ ở mức $0.6890, giảm 0.17% khi cặp tiền này đối mặt với kháng cự mạnh gần mức $0.6900. Đồng đô la Úc đã hưởng lợi từ tâm lý rủi ro cải thiện, nhưng cặp tiền này đã gặp khó khăn trong việc đẩy cao quyết liệt. Đường SMA 50 ngày ở mức $0.6834 cung cấp hỗ trợ tức thì, trong khi đường SMA 100 ngày ở mức $0.6766 mang lại bảo vệ thêm cho phía giảm. Nếu AUD/USD có thể vượt qua mức $0.6900, nó có thể mở cửa cho một thử nghiệm ở mức $0.6950. Tuy nhiên, với các chỉ báo đà cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, một sự điều chỉnh giảm có thể sẽ xảy ra trong ngắn hạn.
• NZD/USD Tiếp Tục Tăng, Kiểm Tra Kháng Cự Quan Trọng: NZD/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Sáu, tăng thêm 0,20% để đạt $0,6354. Cặp tiền này đang gần mức kháng cự quan trọng tại $0,6350, với khả năng người mua chuẩn bị kiểm tra lại mức này. Nếu vượt qua mức này, cặp tiền có thể kiểm tra mốc $0,6400, trong khi hỗ trợ phía dưới nằm tại SMA 20 ngày ở mức $0,6220. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gợi ý rằng cặp tiền này đang tiến gần đến vùng quá mua, báo hiệu khả năng điều chỉnh nếu kháng cự được giữ vững.
• Giá Vàng Giao Dịch Gần Mức Quan Trọng Dù Có Điều Chỉnh: Giá vàng đã giảm nhẹ vào thứ Sáu, giao dịch ở mức $2,657.97, giảm 0.50% so với mức cao gần đây. Dù có sự điều chỉnh này, kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tăng tổng thể, được hỗ trợ bởi lo ngại về lạm phát liên tục và sự không chắc chắn của thị trường. Nếu vàng giảm xuống dưới mức $2,650, các nhà giao dịch nên theo dõi mức hỗ trợ $2,600. Ở phía tăng giá, nếu vượt qua mức $2,685, vàng có thể nhắm tới ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo ở $2,700, với khả năng tăng tiếp có thể đẩy giá lên tới $2,750. Tuy nhiên, với các chỉ báo động lượng cho thấy khả năng chốt lời, các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức hỗ trợ $2,650.

Chuyển động thị trường:

• Bristol-Myers Squibb tăng lên nhờ phê duyệt của FDA: Cổ phiếu của Bristol-Myers Squibb đã tăng 1,6% sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt loại thuốc đột phá về bệnh tâm thần phân liệt, Cobenfy, đánh dấu sự ra đời của phương pháp điều trị mới cho căn bệnh này trong hơn 70 năm qua. Thuốc dự kiến sẽ có mặt vào cuối tháng 10, mang lại sự thúc đẩy cho cổ phiếu và triển vọng của công ty dược phẩm này.
• Cổ phiếu của Novo Nordisk bị giảm sau thông báo về dự báo doanh thu: Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Novo Nordisk đã giảm 2,9% sau một thông báo từ JPMorgan cảnh báo về doanh số thấp hơn dự kiến trong quý ba. Ngân hàng này đã trích dẫn một triển vọng ít khả quan hơn mong đợi cho loại thuốc giảm cân nổi bật của Novo Nordisk, Wegovy, là nguyên nhân góp phần vào sự sụt giảm của cổ phiếu.
• Cổ phiếu Costco giảm sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Costco giảm 1,8% sau khi báo cáo doanh thu quý IV tài khóa là 79,70 tỷ USD, chỉ thấp hơn mức ước tính 79,97 tỷ USD. Giá xăng yếu hơn và chi tiêu của người tiêu dùng thận trọng đối với các mặt hàng giá cao đã góp phần làm giảm doanh thu, gây áp lực lên cổ phiếu của nhà bán lẻ này.
• Super Micro Computer phục hồi sau khi giảm vào thứ Năm: Cổ phiếu của Super Micro Computer tăng 4%, phục hồi lại một phần của mức giảm 12% từ ngày trước đó. Công ty đã gặp áp lực sau khi có tin tức rằng Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra về các thực hành kế toán của công ty. Mặc dù có những lo ngại này, cổ phiếu đã hồi phục khi các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị sau đợt bán tháo mạnh.
• Giá Cổ Phiếu Cassava Sciences Giảm Sâu Do Thỏa Thuận Với SEC: Cassava Sciences chứng kiến ​​giá cổ phiếu giảm 11% sau khi đồng ý với một thỏa thuận trị giá 40 triệu USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các cáo buộc xuất phát từ những “phát ngôn gây hiểu lầm” được đưa ra vào năm 2020 liên quan đến một thử nghiệm lâm sàng cho một loại thuốc Alzheimer đang được thử nghiệm, dẫn đến lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty.
• Wynn Resorts tăng vọt nhờ nâng cấp: Cổ phiếu của Wynn Resorts đã tăng 7% sau khi được Morgan Stanley nâng cấp từ mức bình đẳng lên mức vượt trội. Ngân hàng đầu tư này đã trích dẫn vị trí mạnh mẽ của Wynn tại Las Vegas và việc phát hành các chi tiết mới xung quanh dự án của công ty ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là những yếu tố chính thúc đẩy nâng cấp, giúp đẩy cổ phiếu lên cao hơn.
• Rocket Lab USA. Tăng vọt nhờ Sự Lạc quan của Nhà phân tích: Cổ phiếu của Rocket Lab USA. đã tăng hơn 12% sau khi KeyBanc Capital Markets nâng giá mục tiêu của cổ phiếu này, duy trì xếp hạng vượt trội. Nhà phân tích Michael Leshock nhấn mạnh sự tin tưởng gia tăng vào khả năng mở rộng kinh doanh của Rocket Lab sau một buổi giới thiệu không giao dịch, mang lại triển vọng tích cực cho công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng này.

Khi tuần này kết thúc, các thị trường toàn cầu tiếp tục phản ánh sự lạc quan giữa các dữ liệu kinh tế khích lệ và sự kích thích từ ngân hàng trung ương. Hiệu suất kỷ lục của Dow và tuần tăng thứ ba liên tiếp báo hiệu sự tự tin ngày càng tăng vào nền kinh tế Mỹ, trong khi lạm phát có vẻ được kiểm soát, khuyến khích hy vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Các thị trường châu Âu đạt mức cao kỷ lục, được nâng đỡ bởi sự biểu hiện mạnh mẽ từ các cổ phiếu xa xỉ và hóa chất, cùng với tin tức kích thích từ Trung Quốc. Tại châu Á, các thị trường Trung Quốc tăng vọt, dẫn đầu bởi hiệu suất tuần tốt nhất của CSI 300 kể từ năm 2008, nhấn mạnh tác động tích cực của các biện pháp chính sách gần đây. Mặc dù có sự giảm giá ở một số chỉ số nặng về công nghệ như Nasdaq, tâm lý chung của thị trường vẫn tích cực, với các nhà đầu tư đang mong chờ các diễn biến mới về lạm phát và tăng trưởng toàn cầu.