Làn sóng bất ổn về các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu đã kéo Phố Wall đi xuống vào thứ Hai, chấm dứt chuỗi chiến thắng chín ngày của S&P 500, chuỗi dài nhất kể từ năm 2004. Cả ba chỉ số chính đều kết thúc trong sắc đỏ, với Nasdaq và S&P 500 diễn biến kém hơn so với Dow. Tâm lý đã bị lung lay bởi những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Trump về thuế quan, bao gồm cả thuế suất 100% bất ngờ đối với các bộ phim nước ngoài, và thiếu các cuộc đàm phán trực tiếp với Trung Quốc. Dữ liệu dịch vụ ISM mạnh hơn dự kiến đã cung cấp một sự thúc đẩy ngắn hạn, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Với các tín hiệu mâu thuẫn về lạm phát và thương mại, các thị trường đang chuẩn bị cho những thông tin mới từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm nhẹ sau khi giảm mạnh trong ngày: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm 98,60 điểm, tương đương 0,24%, đóng cửa ở mức 41.218,83 sau khi giảm hơn 250 điểm tại mức thấp nhất trong phiên. Mặc dù đã phục hồi một phần, chỉ số này vẫn chịu áp lực từ sự không chắc chắn liên quan đến thuế quan, trước quyết định chính sách sắp tới của Fed.
  • S&P 500 Chấm Dứt Chuỗi 9 Ngày Tăng Điểm: Chỉ số S&P 500 giảm 0,64% xuống 5.650,38 điểm, chấm dứt chuỗi thắng dài nhất trong hai thập kỷ. Các nhà đầu tư đã rút lui do lo ngại về các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu, mặc dù dữ liệu về dịch vụ của Mỹ từ ISM tốt hơn mong đợi.
  • Nasdaq suy giảm khi cổ phiếu dịch vụ truyền phát giảm: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,74% xuống còn 17.844,24, do các cổ phiếu dịch vụ truyền phát chính giảm sút. Cổ phiếu của Netflix và Paramount giảm sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế 100% đối với các bộ phim sản xuất ở nước ngoài.
  • Châu Âu biến động khi dữ liệu M&A và lạm phát định hướng: Cổ phiếu châu Âu kết thúc đan xen do hoạt động doanh nghiệp, dữ liệu vĩ mô và kỳ vọng của các ngân hàng trung ương khu vực hình thành tâm lý thị trường. Chỉ số DAX tại Đức tăng 1,12%, được hỗ trợ bởi sự lạc quan do cổ phiếu của Erste Group tăng 8,2% sau khi công ty này mua lại cổ phần của chi nhánh Santander tại Ba Lan. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,55% trong khi cổ phiếu Shell giao dịch tại Amsterdam giảm 1,9% sau khi có đồn đoán rằng công ty này có thể mua lại BP. Cổ phiếu của Eutelsat tăng vọt 15% sau khi công bố giám đốc điều hành mới. Lạm phát tại Thụy Sĩ trong tháng Tư là 0% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán, trong khi lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 3% theo tháng, đẩy tỷ lệ hàng năm lên 37,86%. Thị trường Anh đóng cửa do ngày lễ ngân hàng.
  • Châu Á Trái Chiều Khi Albanese Tái Đắc Cử Và Đài Loan Giảm Mạnh: Thị trường châu Á chứng kiến những diễn biến khác nhau khi các sự kiện chính trị và kinh tế diễn ra trên toàn khu vực. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,97% sau khi Thủ tướng Anthony Albanese đạt được nhiệm kỳ thứ hai lịch sử, tín hiệu cho sự tiếp tục của chính sách nhưng thúc đẩy việc chốt lời nhẹ trên thị trường. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 1,23%, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ, mặc dù đồng Đài tệ tăng mạnh. Chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng 0,37% và Nifty 50 tăng 0,45%, được nâng đỡ bởi sự tăng giá rộng rãi của Tập đoàn Adani khi có báo cáo về tiến triển trong việc giải quyết một cuộc điều tra hối lộ ở Mỹ. Các cổ phiếu Adani Green, Power, Enterprises, Port và Energy đều tăng từ 4,88% đến 7,73%. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý 1 của Indonesia chậm lại ở mức 4,87% so với cùng kỳ năm ngoái, không đạt dự báo và đánh dấu tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2021. Hầu hết các thị trường lớn trong khu vực, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, đều đóng cửa nghỉ lễ.
  • Giá dầu giảm sâu do sản lượng OPEC+ tăng vọt: Dầu thô Mỹ giảm 2,20% xuống còn 57,01 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, sau khi OPEC+ đồng ý tăng sản lượng hàng tháng lần thứ hai liên tiếp. Việc tăng sản lượng vào tháng 6 đưa tổng mức tăng sản lượng lên hơn 800.000 thùng mỗi ngày, làm dấy lên lo ngại về tình trạng cung vượt cầu trong bối cảnh nhu cầu giảm do căng thẳng thương mại. Dầu Brent cũng giảm 1,86% xuống còn 60,15 USD/thùng. Tính từ đầu năm, giá dầu đã giảm khoảng 20%.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng trước quyết định của Fed: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,35%, phản ánh sự thận trọng của thị trường về rủi ro lạm phát và tác động của thuế quan. Mặc dù có các dấu hiệu căng thẳng kinh tế gần đây, với GDP yếu và sự thay đổi trong nhập khẩu, Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, với hợp đồng tương lai chỉ định giá cơ hội cắt giảm lớn chỉ ở mức 4,4% trong tuần này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm hầu như không thay đổi ở mức 3,843%.
  • Dữ liệu dịch vụ Mỹ vượt dự báo mặc dù lo ngại về thuế quan: Chỉ số dịch vụ ISM tăng lên 51.6 vào tháng 4, vượt qua kỳ vọng 50.4 và báo hiệu sự mở rộng trong lĩnh vực này. Các đơn hàng mới, việc làm, hàng tồn kho và các đơn hàng chưa hoàn thành đều tăng trưởng, tuy nhiên các nhà điều hành đã cảnh báo về mối lo ngại ngày càng tăng đối với thuế quan và sự bất ổn của chuỗi cung ứng. Nhập khẩu đã giảm 8.3 điểm sau khi tăng vọt vào tháng 3 để mua hàng trước khi thuế quan có hiệu lực.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Duy Trì Xu Hướng Tăng, Giao Dịch Gần Các Mức Cao Gần Đây: EUR/USD kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.1317, tăng 0,16%, tiếp tục dao động gần các mức cao nhất trong nhiều tháng chỉ dưới 1,1500. Đồng euro vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi xu hướng tăng bền vững bắt đầu từ tháng Ba, với giá duy trì trên tất cả các SMA chính. Đường trung bình 50 ngày hiện tăng ở mức 1.0993, trong khi các đường SMA 100 và 200 ngày ở mức 1.0691 và 1.0783 cũng đang có xu hướng tăng. Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix cho tháng Năm công bố vào thứ Hai cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ lên -8.1, vượt xa dự báo -11.5 và giúp cải thiện tâm lý giao dịch. Hành động giá vẫn mang tính xây dựng, với sự hợp nhất trên 1.1250 cho thấy tiềm năng cho một đợt bứt phá. Một động thái duy trì trên 1.1450 có khả năng kích thích động lực tăng lên mức 1.1600 và có thể là 1.1700.
  • GBP/USD Duy Trì Đà Tăng, Củng Cố Trên Hỗ Trợ: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3293, tăng nhẹ 0.19% trong ngày khi tiếp tục củng cố sức mạnh gần đây sau một đợt tăng mạnh vào tháng Tư. Giá đang duy trì trên một vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.3250, được hỗ trợ bởi cấu trúc tăng giá và các Đường Trung Bình Động (SMA) ngắn hạn và dài hạn đang tăng. Đường SMA 50 ngày ở mức 1.3019, với các trung bình 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 1.2741 và 1.2861, tất cả đều hỗ trợ xu hướng tăng tiếp tục. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cặp tỷ giá đang hình thành một mô hình cờ tăng giá tiềm năng, với các đợt điều chỉnh nhẹ được coi là mang tính xây dựng. Một đợt đẩy mạnh và quyết định vượt qua ngưỡng kháng cự 1.3400 sẽ xác nhận sự tiếp tục và mở đường lên mức 1.3550. Rủi ro giảm ngay lập tức dường như hạn chế miễn là giá giữ trên vùng 1.3000–1.3100.
  • AUD/USD Vượt Qua SMA 200 Ngày, Nhắm Đến Đà Tăng Tiếp Theo: AUD/USD đã đóng cửa ở mức 0,6469, tăng 0,39% khi cặp tiền này vượt qua ngưỡng SMA 200 ngày tại mức 0,6461. Sự bứt phá tăng giá này theo sau sự phục hồi ổn định từ mức thấp gần 0,5900 của tháng tư, và hiện đặt cặp tiền này trên tất cả các đường trung bình động chính. Đường SMA 50 ngày đang hướng ở mức 0,6305, trong khi đường SMA 100 ngày đứng ở mức 0,6283, cả hai hiện đều cung cấp các lớp hỗ trợ. Điều kiện kỹ thuật cho thấy sự thay đổi trong xu hướng dài hạn, với mục tiêu tăng tiếp theo được nhìn thấy ở mức 0,6600. Các chỉ báo động lượng không cho thấy dấu hiệu suy yếu, và sự quan tâm mua vào dường như vẫn chắc chắn. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi bao gồm 0,6400 và sâu hơn ở mức 0,6300, với bất kỳ sự sụt giảm nào có khả năng thu hút người mua muốn tham gia lại xu hướng tăng đang nổi lên.
  • USD/JPY phá xuống thấp hơn, khó vượt qua các chỉ số trung bình động quan trọng: USD/JPY giảm 0,81% và kết thúc ở mức 143,78, mở rộng sự điều chỉnh gần đây sau khi không duy trì được đà bật lên vào cuối tuần trước. Cặp tiền tệ này vẫn nằm dưới đường SMA 50 ngày ở mức 146,73, đường SMA 100 ngày ở mức 150,85, và đường SMA 200 ngày ở mức 149,73, một sự sắp xếp giảm giá tiếp tục gây áp lực xuống. Người bán đã giành lại quyền kiểm soát sau khi nỗ lực lấy lại vùng 146,00-147,00 thất bại vào tuần trước, với các chỉ báo động lượng đang chỉ về phía Nam. Giá hiện đang tiến gần đến hỗ trợ quanh mức thấp hồi tháng Tư khoảng 141,00, và nếu phá vỡ dưới mức này có thể mở cửa cho các đợt giảm sâu hơn về mức 140,00 hoặc thậm chí 139,00. Bên mua sẽ cần một phiên đóng cửa quyết định trên mức 147,00 và đường SMA 100 ngày để đảo ngược xu hướng hiện tại.
  • Giá vàng tăng mạnh khi phe mua giành lại quyền kiểm soát trên mức $3,300: Giá vàng tăng 2.81% lên mức $3,331.81, phục hồi mạnh mẽ sau một đợt giảm ngắn vào tuần trước. Người mua đã can thiệp quyết liệt gần mức $3,240, giành lại quyền kiểm soát ngắn hạn và củng cố xu hướng tăng rộng hơn. Kim loại này vẫn duy trì trên đường trung bình động 50 ngày tại mức $3,094.50, với các đường xu hướng dài hạn — đường trung bình động 100 ngày ở mức $2,918.42 và 200 ngày ở mức $2,756.57 — tiếp tục có xu hướng tăng. Đợt tăng giá vào thứ hai cho thấy ý định tăng giá mạnh mẽ, với sự phục hồi từ mức hỗ trợ khẳng định rằng đợt giảm gần đây có khả năng là một sự điều chỉnh lành mạnh. Mức kháng cự hiện tại là $3,350, với một đột phá trên mức này sẽ mở đường cho việc thử nghiệm lại mức cao gần $3,500. Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu vẫn là $3,240, với xu hướng tổng thể vẫn nguyên vẹn miễn là vàng giao dịch trên mức $3,100.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm khi Buffett lên kế hoạch rời công ty: Cổ phiếu của Berkshire Hathaway, công ty của Warren Buffett, giảm 5% sau khi nhà đầu tư huyền thoại thông báo kế hoạch rời chức Tổng Giám đốc vào năm 2026. Sự sụt giảm của cổ phiếu cũng theo sau sự giảm 14% trong thu nhập từ hoạt động quý 1, phần lớn là do lợi nhuận từ bảo hiểm giảm mạnh 48,6%.
  • Cổ phiếu của On Semiconductor giảm mạnh dù kết quả Q1 vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của On Semiconductor đã giảm hơn 8% mặc dù công ty báo cáo lợi nhuận và doanh thu vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên.
  • Skechers tăng vọt nhờ thỏa thuận tiếp quản: Skechers đã tăng hơn 24% sau khi công bố sẽ được mua lại bởi công ty cổ phần tư nhân 3G Capital với giá 63 USD/cổ phiếu. Thỏa thuận này đã dấy lên sự quan tâm mua vào trong ngành giày dép, khiến giá cổ phiếu của Crocs tăng gần 5%.
  • Cổ phiếu của Tyson Foods giảm do doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Tyson Foods giảm 7,8% sau khi công bố doanh thu quý 2 tài khóa ở mức 13,07 tỷ USD, thiếu ước tính trung bình là 13,14 tỷ USD.
  • Sunoco giảm mạnh sau thông báo thương vụ trị giá 9 tỷ USD: Cổ phiếu của Sunoco giảm gần 6% sau khi công ty này thông báo sẽ mua lại nhà phân phối nhiên liệu Canada Parkland trong một thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu có giá trị trên 9 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Thị trường đã giảm xuống khi bắt đầu tuần mới khi mối lo ngại ngày càng tăng về thuế quan và các thỏa thuận thương mại làm lung lay các nhà đầu tư. Sự giảm điểm của cổ phiếu, sự yếu đi của dầu và đợt tăng mạnh của vàng đều chỉ ra một tâm lý thận trọng hơn trước các sự kiện quan trọng. Với quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và một số báo cáo thu nhập quan trọng sắp tới, các nhà giao dịch đang cảnh giác chờ xem các dấu hiệu về cách mà căng thẳng toàn cầu gia tăng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Hiện giờ, sự không chắc chắn xung quanh thương mại và chính sách vẫn tiếp tục định hình hướng đi của thị trường.