Trong một phiên giao dịch ngắn hơn trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi sự thể hiện mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ mặc dù có các tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Cả hai chỉ số đều ghi nhận mức tăng đáng kể, với đóng góp nổi bật từ Tesla và Nvidia, ngay cả khi các nhà đầu tư phải đối mặt với sự tăng trưởng nhân sự tư nhân thấp hơn mong đợi và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average trải qua một đợt giảm nhẹ, do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của cổ phiếu UnitedHealth. Mặc dù có những thách thức này, thị trường vẫn tìm thấy sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu giảm, tạo ra sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 và Nasdaq đạt mức kỷ lục mới: Chỉ số S&P 500 tăng 0,51% lên mức đóng cửa 5.537,02, trong khi Nasdaq Composite tăng vọt 0,88% lên mức kết thúc 18.188,30. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao nhất mọi thời đại mới, được thúc đẩy bởi sự thể hiện mạnh mẽ từ các cổ phiếu công nghệ lớn như Tesla và Nvidia.
  • Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ: Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm 23,85 điểm, tương đương 0,06%, đóng cửa ở mức 39.308,00. Chỉ số này bị ảnh hưởng bởi sự giảm gần 1,7% của cổ phiếu UnitedHealth.
  • Khối Lượng Giao Dịch Giảm Do Đóng Cửa Sớm: Khối lượng giao dịch thấp hơn bình thường do Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York đóng cửa sớm vào lúc 1 giờ chiều theo giờ miền Đông cho kỳ nghỉ Lễ Độc Lập. Sở Giao Dịch sẽ tiếp tục đóng cửa vào Thứ Năm.
  • Dữ liệu kinh tế chỉ ra tăng trưởng chậm lại: Dữ liệu ADP cho thấy bảng lương tư nhân chỉ tăng 150,000 trong tháng Sáu, không đạt kỳ vọng và đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng Một. Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng cao hơn so với dự báo. Thêm vào đó, Viện Quản lý Cung ứng báo cáo sự thu hẹp trong lĩnh vực dịch vụ.
  • Lợi Suất Trái Phiếu Giảm Do Lo Ngại Kinh Tế: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống còn 4,352%, đánh dấu hai ngày giảm liên tiếp. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc 2 năm giảm gần 4 điểm cơ bản xuống còn 4,698%, phản ánh hy vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất.
  • Đơn hàng nhà máy Mỹ giảm: Đơn hàng nhà máy ở Mỹ đã bất ngờ giảm 0,5% trong tháng Năm, chỉ ra những thách thức liên tục trong ngành sản xuất. Đơn hàng thiết bị vốn phi quốc phòng, không bao gồm máy bay, một thước đo quan trọng của chi tiêu doanh nghiệp, giảm 0,6%.
  • Thị trường Châu Âu đã đóng cửa ở mức cao hơn: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,8%, với cổ phiếu khai thác mỏ dẫn đầu mức tăng 2,3%. Cổ phiếu của Maersk tăng 3,8% sau khi công ty này rút khỏi các cuộc đàm phán bán hàng với DB Schenker. Trong khi đó, dữ liệu giá tiêu dùng gần đây từ khu vực đồng euro cho thấy lạm phát tiêu đề giảm xuống còn 2,5% trong tháng 6, nhưng lạm phát cơ bản và lạm phát trong ngành dịch vụ vẫn cao ở mức 2,9% và 4,1%. Chỉ số FTSE 100 tăng 49,92 điểm, tương đương 0,61%, và chỉ số CAC 40 tăng 102 điểm, tương đương 1,35%.
  • Thị Trường Châu Á Biểu Hiện Trái Chiều: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,26%, tiếp tục duy trì trên mốc 40.000, trong khi chỉ số Topix tăng 0,54%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,47%, và chỉ số Kosdaq tăng 0,75%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc kết thúc tăng 0,28% ở mức 7.739,9. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 1,14%, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của các cổ phiếu bất động sản, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc Đại Lục giảm 0,24%. Tại Ấn Độ, chỉ số BSE Sensex tạm thời vượt mốc 80.000, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, và chỉ số Nifty 50 cũng đạt mức kỷ lục 24.307,25. Đáng chú ý, HSBC cho biết hoạt động của khu vực tư nhân ở Ấn Độ đã mở rộng đáng kể, với PMI tổng hợp tăng lên 60,9 trong tháng 6 so với 60,5 trong tháng 5.

FX Hôm nay:

  • Giá dầu duy trì mức ổn định khi nỗi lo về bão tan: Giá dầu thô tương lai ít thay đổi vào thứ Tư khi nỗi lo rằng bão Beryl có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu ở Duyên hải Vịnh Mexico giảm bớt. West Texas Intermediate giảm 13 cent xuống còn 82,68 USD mỗi thùng, trong khi Brent giảm 13 cent xuống còn 86,13 USD mỗi thùng. Giá đã đạt mức cao nhất trong hai tháng vào ngày thứ Ba do lo ngại rằng Beryl có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Duyên hải Vịnh Mexico. Tuy nhiên, giá cuối cùng đã giảm khi cơn bão được dự báo sẽ suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới trước khi có thể đổ bộ vào miền nam Texas sớm nhất vào Chủ nhật.
  • Vàng Cố Gắng Phá Vỡ Đường Trung Bình Động 50 Ngày Sau Bài Phát Biểu của Powell: Vàng (XAU/USD) đã tăng lên khu vực $2,356 khi các nhà đầu tư tiếp tục phân tích nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Ba và sự thay đổi trong chính sách tiền tệ mà lời nói của ông thể hiện. Nếu giá vàng vượt qua đường cổ của mô hình, nó có thể thúc đẩy một đợt tăng lên $2,400, mở đường cho những lợi nhuận tiếp theo và đưa giá trị cao nhất tính đến thời điểm này của năm là $2,450 ra ánh sáng. Ngược lại, nếu người bán đẩy giá giao ngay xuống dưới $2,350, thì khả năng giảm tiếp có thể diễn ra gần mức $2,300. Vùng cầu tiếp theo sẽ là $2,277, sau đó là $2,222.
  • EUR/USD Tăng Sự Biến Động Giữa Những Rủi Ro Của Pháp: Sự giảm mạnh này của Đô la Mỹ cũng duy trì lực đẩy mua quanh EUR/USD, nâng tỷ giá giao ngay trở lại trên mức quan trọng 1.0800. Nếu tiếp tục tăng, EUR/USD có thể hồi phục lại mức cao của tháng Bảy là 1.0816, trước khi đạt mức cao nhất trong tuần là 1.0852 và sau đó là 1.0916. Việc phá vỡ mức này có thể đưa mức cao của tháng Ba là 1.0981 trở lại tầm ngắm, trước mức cao nhất trong tuần là 1.0998 và ngưỡng tâm lý 1.1000. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, cặp tỷ giá có thể chạm mức 1.0666, sau đó là 1.0649, và cuối cùng là đáy của năm 2024 ở mức 1.0601. Cho đến nay, biểu đồ 4 giờ cho thấy sự hồi phục của động lực tăng. Mức kháng cự ban đầu là 1.0816, sau đó là 1.0852.
  • GBP/USD tăng vọt qua mốc 1.2750 khi người mua tăng đà: Tỷ giá GBP/USD giao dịch ở mức 1.2740, tăng 0.69%. Cặp GBP/USD đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1.2700 và nhắm đến các mức kháng cự kỹ thuật như 1.2777 và hai đường xu hướng kháng cự quan trọng, hội tụ quanh mức 1.2760/1.2775. Để tiếp tục xu hướng tăng, GBP/USD cần phải vượt qua mức 1.2775 để người mua có thể thử thách mức 1.2800. Nếu phá được ngưỡng này, cặp tỷ giá sẽ lộ ra mức 1.2860, trước mức cao nhất của năm đến thời điểm hiện tại là 1.2894. Nếu yếu đi, nếu GBP/USD giảm xuống dưới mức 1.2750, vùng cầu tiếp theo được thấy ở mức 1.2700. Một khi vượt qua, đường trung bình động 50 ngày (DMA) xuất hiện như là hỗ trợ đầu tiên ở 1.2662, tiếp theo là hỗ trợ của đường trung bình động 100 ngày ở 1.2644.
  • Đô la Canada được thúc đẩy bởi dữ liệu Mỹ không đạt kỳ vọng: Sự biến động của cặp USD/CAD tiếp tục tràn ngập trên các biểu đồ, với cặp tiền này giảm trở lại mức thấp quen thuộc gần 1.3630. Mức giảm hôm thứ Tư bổ sung vào các mức giảm trước đó sau khi đạt đỉnh đầu tuần ngay dưới 1.3760. Một vùng cung được hình thành trên biểu đồ hàng ngày khi các cây nến rơi trở lại dưới Đường Trung bình Động Hàm số Mũ (EMA) 50 ngày ở mức 1.3677. Người mua sẽ tìm kiếm cơ hội để tái đầu tư khi giá có sự điều chỉnh giảm sâu hơn tới EMA 200 ngày ở mức 1.3588.
  • Yên tiếp tục thúc đẩy xu hướng tăng của AUD/JPY: Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, cặp tiền AUD/JPY tiếp tục mở rộng quỹ đạo đi lên của mình, đạt đến các điểm cao mới quanh mức 108.40, do đó vượt qua kỷ lục của mình một lần nữa sau khi vượt qua mức cao của năm 2007 khoảng 107.30. Nếu cặp tiền này gặp phải sự điều chỉnh kéo nó xuống dưới mức 108.00, sau đó là mức 107.00, nó có thể tìm thấy các mức hỗ trợ mới. Do đó, mức 104.90 (SMA 20 ngày) có thể đóng vai trò như một đường hỗ trợ tiềm năng khác.

Chuyển động thị trường:

  • Paramount Global Tăng Vọt Trước Tin Tức Sáp Nhập: Cổ phiếu của Paramount Global đã tăng gần 7% sau khi có tin tức Skydance Media đã đạt được thỏa thuận sáp nhập sơ bộ với cổ đông kiểm soát National Amusements. Sự phát triển đáng kể này đã dẫn đến sự lạc quan gia tăng từ các nhà đầu tư, khiến cổ phiếu của Paramount Global tăng đáng kể.
  • Tesla tăng mạnh nhờ báo cáo giao hàng mạnh mẽ: Cổ phiếu của Tesla tăng 6,5%, tiếp tục xu hướng đi lên và đưa mức tăng từ đầu tuần đến nay lên 24,5%. Đợt tăng giá này xảy ra sau khi công ty báo cáo số lượng giao hàng trong quý II tốt hơn mong đợi. Sau thông tin này, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush đã nâng mục tiêu giá trong 12 tháng đối với Tesla từ 275 USD lên 300 USD, ngụ ý tiềm năng tăng 30% so với giá đóng cửa hôm thứ Ba.
  • MGM Resorts International tăng giá nhờ tin tức tích cực: Cổ phiếu của MGM Resorts International đã tăng 2,2% sau khi BTIG bắt đầu phủ sóng nhà điều hành casino này với đánh giá “mua” và mục tiêu giá cho thấy mức tăng gần 23% so với giá đóng cửa của ngày thứ Ba. Triển vọng tích cực của BTIG nhấn mạnh nỗ lực đa dạng hóa của MGM là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.
  • Constellation Brands giảm giá sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Constellation Brands giảm 3.3% sau khi công ty báo cáo doanh thu quý đầu tiên không đạt kỳ vọng. Mặc dù Constellation công bố lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tốt hơn dự kiến là $3.57 so với $3.46 theo dự đoán của các nhà phân tích, doanh thu của nó là $2.66 tỷ, thấp hơn so với mức ước tính $2.67 tỷ. Sự sụt giảm còn bị ảnh hưởng thêm bởi sự giảm 7% doanh thu từ mảng kinh doanh rượu vang và rượu mạnh nhỏ hơn của công ty, với khối lượng vận chuyển và tiêu thụ giảm lần lượt 5.1% và gần 13%.
  • Các quỹ ETF kim loại tăng khi đồng đô la suy yếu: Các quỹ ETF kim loại, bao gồm các công ty khai thác bạc, vàng và đồng, đã tăng vào thứ Tư khi đồng đô la Mỹ suy yếu sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Các công ty khai thác bạc tăng 4%, đánh dấu ngày tốt nhất kể từ giữa tháng Năm, trong khi các công ty khai thác vàng tăng 3.7%, hiệu suất tốt nhất kể từ tháng Ba. Các công ty khai thác đồng cũng tăng 3.5%, đạt được ngày tốt nhất kể từ giữa tháng Năm.
  • Năng lượng Constellation tăng giá nhờ đàm phán tái khởi động: Cổ phiếu của Constellation Energy đã tăng khoảng 2% sau khi một báo cáo của Reuters cho thấy công ty đang thảo luận với các quan chức Pennsylvania về khả năng tái khởi động một phần của cơ sở Three Mile Island. Các cuộc đàm phán, được mô tả là “vượt xa giai đoạn sơ khởi,” đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

Khi khối lượng giao dịch giảm xuống trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, S&P 500 và Nasdaq Composite đã leo lên những đỉnh cao mới, nhấn mạnh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mặc dù có nhiều tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Trong khi Dow Jones giảm nhẹ, các khoản lợi nhuận đáng kể từ Tesla và Nvidia đã làm nổi bật sự kiên cường của thị trường. Thị trường châu Âu vẫn lạc quan trước các cuộc bầu cử sắp tới, và thị trường châu Á thể hiện hiệu suất hỗn hợp khi dữ liệu khu vực cung cấp một triển vọng đa dạng. Với giá dầu đang ổn định và vàng đang cố gắng đột phá, thị trường tiếp tục điều hướng qua các bất ổn kinh tế với một lập trường thận trọng nhưng đầy hy vọng.