Khi tháng Chín bắt đầu, các thị trường châu Âu đã đóng cửa ổn định trong ngày giao dịch đầu tiên, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đang cẩn thận đánh giá các tín hiệu kinh tế và điều kiện thị trường. Với thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nhân dịp Ngày Lao động, sự chú ý chuyển sang châu Âu và châu Á, nơi dữ liệu sản xuất hỗn hợp và các diễn biến của công ty đã định hình tâm lý thị trường. Ở châu Âu, chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu không có nhiều biến động, với mức tăng trong lĩnh vực viễn thông và một số cổ phiếu công nghệ bị cân bằng bởi sự sụt giảm trong các ngành bán lẻ và sản xuất. Trong khi đó, các thị trường châu Á đã có phản ứng hỗn hợp trước dữ liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc, làm nổi bật mối lo ngại về sự ổn định kinh tế toàn cầu và triển vọng tăng trưởng. Khi các nhà đầu tư tiêu hóa các diễn biến này, bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn được đánh dấu bởi sự bất định và các xu hướng kinh tế khác nhau.

Những điểm tin chính:

  • Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Đi Ngang Với Hiệu Suất Ngành Hỗn Hợp: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa giảm nhẹ 0,04% vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 9, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Hiệu suất của các ngành khá hỗn hợp, với cổ phiếu bán lẻ giảm 0,77% do lo ngại về triển vọng kinh tế và khả năng tăng lãi suất. Ngược lại, cổ phiếu viễn thông tăng 0,78% nhờ các cập nhật tích cực từ các công ty. Chỉ số FTSE 100 giảm 12,79 điểm, tương đương 0,15%, kết thúc ở mức 8,363.84, trong khi chỉ số CAC 40 đảo ngược mức giảm đầu phiên để đóng cửa tăng 0,2% tại mức 7,646, được thúc đẩy bởi mức tăng mạnh của gã khổng lồ dược phẩm Sanofi, tăng 3,6% sau khi có cập nhật tích cực về điều trị bệnh đa xơ cứng. Các yếu tố đóng góp khác vào sự tăng trưởng của CAC 40 bao gồm Orange, tăng 1,7%, và Unibail-Rodamco-Westfield, tăng 2,2%, mặc dù những điều này phần nào bị bù đắp bởi sự sụt giảm của các công ty lớn như Airbus (-1,4%), Stellantis (-0,8%), và Thales (-2,4%).
  • Dữ liệu Sản Xuất Hỗn Hợp Trên Khắp Châu Âu: Dữ liệu sản xuất trên khắp Châu Âu vẽ lên một bức tranh đa dạng, phản ánh điều kiện kinh tế khác nhau giữa các quốc gia. Chỉ số PMI sản xuất của khu vực đồng euro vẫn nằm trong lãnh thổ suy giảm ở mức 45,8 trong tháng 8, cho thấy sự chậm lại liên tục của hoạt động sản xuất, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm ở Đức và Pháp. Chỉ số PMI sản xuất của Đức giảm xuống còn 42,4, mức thấp nhất trong những tháng gần đây, do sự sụt giảm mạnh của đơn đặt hàng mới làm giảm hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất của Pháp cũng suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1, với chỉ số PMI giảm xuống còn 43,9. Tuy nhiên, Vương quốc Anh đã báo cáo sự gia tăng tích cực trong hoạt động sản xuất, với chỉ số PMI tăng lên 52,5, mức cao nhất trong 26 tháng.
  • Thị trường chứng khoán châu Á phản ứng với dữ liệu yếu kém từ Trung Quốc: Thị trường châu Á diễn biến trái chiều vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến từ Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm mạnh 1,85% vào giờ giao dịch cuối cùng, trong khi chỉ số CSI 300 giảm 1,70% xuống 3.265,01 điểm, đánh dấu mức thấp nhất trong bảy tháng. Đà giảm này chủ yếu do chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc, giảm xuống còn 49,1 trong tháng 8, cho thấy tốc độ thu hẹp nhanh hơn so với tháng trước và đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp giảm. Con số này thấp hơn cả mức 49,4 của tháng 7 và dự báo trung bình của các nhà kinh tế là 49,5. Trong khi đó, chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc cho thấy một sự cải thiện nhẹ, tăng lên 50,3 từ mức 50,2 của tháng 7, nhưng mức tăng khiêm tốn này hầu như không giảm được những lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế rộng lớn hơn. Dữ liệu trái chiều từ Trung Quốc đã làm gia tăng sự thận trọng của nhà đầu tư trên khắp châu Á, với các nhà thị trường đang chú ý sát sao các báo cáo kinh tế sắp tới từ các nền kinh tế lớn trong khu vực, bao gồm dữ liệu lạm phát của Hàn Quốc và GDP quý hai của Úc.
  • Giá Dầu Nhích Lên Khi Libya Ngừng Xuất Khẩu: Giá dầu đã chứng kiến sự phục hồi nhẹ vào thứ Hai khi căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung ở Libya ảnh hưởng đến động lực thị trường. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 0,8%, chốt ở mức 77,52 đô la mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 0,7%, đạt mức 74,04 đô la mỗi thùng. Mức tăng giá này xuất phát từ các báo cáo về việc ngừng xuất khẩu dầu tại các cảng chính ở Libya và cắt giảm sản xuất trên toàn quốc do bất ổn chính trị. Việc ngừng xuất khẩu dầu ở Libya xảy ra trong bối cảnh dự đoán rằng nguồn cung dầu từ OPEC+ sẽ tăng lên từ tháng 10, tạo nên một bối cảnh phức tạp cho các nhà giao dịch dầu mỏ. Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù những gián đoạn tại Libya có thể tạm thời hỗ trợ giá dầu, nhưng thị trường vẫn cảnh giác với khả năng tăng nguồn cung từ các thành viên khác của OPEC+.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Phục Hồi Trong Bối Cảnh USD Yếu: Cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu tuần mới với xu hướng tích cực, phục hồi tới mức 1.1075 sau ba ngày giảm liên tiếp. Cặp tiền tệ này được hưởng lợi từ áp lực bán ra một chút ở đồng Đô La Mỹ, tìm được sự hỗ trợ gần mức 1.1050, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt tăng trưởng trong tháng Tám. Khi EUR/USD cố gắng lấy lại vị thế cao hơn, các nhà giao dịch đang theo dõi mức kháng cự ở đỉnh cao năm 2024 là 1.1200, tiếp theo là đỉnh cao năm 2023 là 1.1275. Các mức hỗ trợ quan trọng cần chú ý bao gồm SMA 55 ngày tạm thời là 1.0898 và SMA 200 ngày quan trọng là 1.0853.
  • GBP/USD Bắt Đầu Tháng Chín Với Tăng Trưởng Nhẹ: Cặp GBP/USD tăng nhẹ vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng Chín, giao dịch quanh mức 1.3145, tăng hơn 0,20% trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Với việc thị trường tài chính Hoa Kỳ đóng cửa cho Ngày Lao động, phiên giao dịch này có hoạt động hạn chế. Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đang củng cố trong phạm vi 1.3140-1.3270 trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này, bao gồm báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp. Việc vượt qua đỉnh cao của thứ Sáu tuần trước là 1.3199 có thể mở đường hướng tới mức cao từ đầu năm đến nay là 1.3266, trong khi giảm xuống dưới mức thấp của ngày 29 tháng Tám là 1.3109 có thể kích hoạt một động thái hướng tới đường trung bình động 50 ngày tại 1.2894.
  • Cặp USD/CHF tăng nhẹ khi Franc Thụy Sĩ tăng giá: Cặp USD/CHF đã tăng nhẹ, giao dịch ở mức 0.8511, tăng 0.2% trong ngày, khi Franc Thụy Sĩ mạnh lên trong bối cảnh phiên giao dịch yên tĩnh do kỳ nghỉ lễ của Mỹ. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung chú ý vào dữ liệu kinh tế sắp tới của Thụy Sĩ, đặc biệt là báo cáo lạm phát dự kiến sẽ cho thấy mức giảm nhẹ xuống còn 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 từ mức 1.3% trong tháng 7. Các mức hỗ trợ chính cho USD/CHF là 0.8503 và 0.8492, trong khi mức kháng cự nằm ở 0.8532 và 0.8550.
  • Cặp AUD/USD hồi phục nhờ sự yếu đi của USD và tâm lý rủi ro: Cặp tỷ giá AUD/USD đã hồi phục từ sự điều chỉnh vào thứ Sáu, tiến về khu vực 0,6790 khi đồng Đô-la Mỹ (USD) cho thấy dấu hiệu suy yếu. Mặc dù dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc không khả quan, bao gồm chỉ số PMI sản xuất giảm xuống 49,1, đồng đô-la Úc đã tìm thấy sự hỗ trợ khi tâm lý rủi ro cải thiện đôi chút. Cặp tỷ giá đang tiếp cận mức kháng cự tại 0,6800, với khả năng tăng thêm có thể nhắm đến mức cao nhất trong tháng Tám là 0,6823. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại 0,6760, theo sau là 0,6740.
  • Cặp EUR/GBP cố gắng phục hồi giữa áp lực giảm: Cặp EUR/GBP cho thấy một sự phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, tăng lên mức 0.8433 trước khi giảm trở lại mức 0.8420 khi người bán giành lại quyền kiểm soát. Triển vọng kỹ thuật vẫn còn mang tính giảm, với các chỉ số cho thấy tiềm năng giảm tiếp theo. Tuy nhiên, cặp tiền này có thể giao dịch đi ngang trên khu vực 0.8400 trong ngắn hạn, do điều kiện bán quá mức. Các mức hỗ trợ ngay lập tức là 0.8400 và 0.8380, trong khi mức kháng cự được nhìn thấy ở 0.8430 và 0.8450.
  • Vàng kiểm tra hỗ trợ khi đồng Đô la mạnh lên: Giá vàng (XAU/USD) giảm nhẹ, kiểm tra mức hỗ trợ tại $2,500 vào thứ Hai, do sự phục hồi gần đây của đồng Đô la Mỹ gây áp lực lên kim loại quý này. Biểu đồ hàng ngày chỉ ra áp lực bán liên tục, với giá vàng ghi nhận các mức đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức tích cực, cho thấy khả năng giảm giá có hạn vào lúc này. Các mức hỗ trợ chính cho vàng là $2,489, $2,475 và $2,463, trong khi các mức kháng cự bao gồm $2,508, $2,520 và $2,532. Mặc dù chịu áp lực giảm, vàng vẫn duy trì trên tất cả các đường trung bình động, cung cấp hỗ trợ động và cho thấy xu hướng tổng thể vẫn có thể ủng hộ phe mua.

Chuyển động thị trường:

  • Rightmove bứt phá dựa trên suy đoán về việc mua lại: Cổ phiếu của Rightmove tăng vọt 27% sau khi có thông tin rằng đối thủ từ Úc, REA Group, đang cân nhắc một đề nghị mua lại nền tảng danh sách bất động sản có trụ sở tại Vương quốc Anh này. Tiềm năng mua lại đã thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, đẩy Rightmove vào một trong những ngày giao dịch tốt nhất trong những năm gần đây.
  • Sanofi Tăng Giá trên Thông báo Lâm sàng Tích cực: Cổ phiếu của Sanofi tăng 3,6% sau khi công ty cung cấp thông báo tích cực về các thử nghiệm đang diễn ra cho các phương pháp điều trị bệnh đa xơ cứng. Tin tức khích lệ đã thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng của tập đoàn dược phẩm này trong lĩnh vực dược sinh học, đưa nó trở thành một trong những cổ phiếu tăng giá hàng đầu trên CAC 40.
  • Cổ phiếu Ulta Beauty giảm do dự báo doanh thu thấp hơn: Cổ phiếu Ulta Beauty giảm hơn 4%, dẫn đầu sự sụt giảm trong S&P 500 sau khi công ty báo cáo doanh thu thuần Q2 đạt 2,55 tỷ đô la, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 2,61 tỷ đô la. Ngoài ra, Ulta đã hạ dự báo doanh thu thuần năm 2025 xuống 11,0 tỷ đô la – 11,2 tỷ đô la từ mức dự báo trước đó là 11,5 tỷ đô la – 11,6 tỷ đô la, thấp hơn mức dự đoán của các chuyên gia là 11,51 tỷ đô la, góp phần làm giảm giá cổ phiếu.
  • Tập đoàn Phát triển New World tụt dốc do dự báo thua lỗ: Cổ phiếu của Tập đoàn Phát triển New World giảm tới 14,14% sau khi nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại Hồng Kông dự báo mức thua lỗ đáng kể khoảng 19 đến 20 tỷ đô la Hồng Kông (2,6 tỷ đô la) cho năm tài chính 2024. Triển vọng ảm đạm này đã gây ra phản ứng tiêu cực mạnh từ các nhà đầu tư, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu giảm giá lớn nhất trên thị trường châu Á-Thái Bình Dương.
  • Cổ phiếu Crowdstrike Holdings tăng do nâng cấp: Cổ phiếu của Crowdstrike Holdings đã tăng hơn 2% sau khi HSBC nâng cấp cổ phiếu từ ‘giữ’ lên ‘mua’ và đặt mục tiêu giá mới là $339. Sự nâng cấp này phản ánh sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng, làm tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Khi tháng Chín bắt đầu, các thị trường toàn cầu thể hiện một sự pha trộn giữa sự thận trọng và hy vọng, phản ánh bối cảnh kinh tế phức tạp mà các nhà đầu tư đang điều hướng. Tại châu Âu, việc chỉ số Stoxx 600 đóng cửa không thay đổi, bất chấp những sự tăng mạnh trong các ngành như viễn thông và bất động sản, nhấn mạnh thái độ dè dặt của thị trường trước những tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Trong khi đó, tại châu Á, dữ liệu sản xuất yếu hơn mong đợi từ Trung Quốc đã góp phần vào tâm lý thị trường ảm đạm hơn, với sự giảm đáng kể ở các chỉ số chính như Hang Seng và CSI 300. Khi các nhà đầu tư tiêu hóa những diễn biến này và nhìn về phía trước tới các dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, các thị trường vẫn đang ở giữa các lực lượng phục hồi và sự không chắc chắn tiếp diễn.