Các thị trường châu Âu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi một đợt tăng giá trong các cổ phiếu quốc phòng khi các nhà đầu tư phản ứng với mối lo ngại về an ninh khu vực ngày càng tăng và những cam kết chi tiêu mới từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã tăng 0,54%, đánh dấu một cột mốc nữa sau một loạt các mức cao liên tiếp trong tuần trước. Những lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty quốc phòng lớn như Saab, Rheinmetall và BAE Systems đã thúc đẩy sự lạc quan của thị trường, khi các nhà hoạch định chính sách ở Paris và Munich thảo luận về việc tăng cường cam kết quân sự. Trong khi đó, các thị trường châu Á-Thái Bình Dương giao dịch chủ yếu tăng, với cổ phiếu của Tencent đạt mức đỉnh trong ba năm, trong khi phố Wall đóng cửa do kỳ nghỉ lễ của Mỹ.

Những điểm tin chính:

  • Các Thị Trường Châu Âu Đạt Mức Cao Kỷ Lục Nhờ Sự Tăng Vọt Của Cổ Phiếu Quốc Phòng: Chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 đã tăng 0,54% để đóng cửa ở mức cao kỷ lục 555,42 điểm, phục hồi từ mức giảm nhẹ vào thứ Sáu. Cổ phiếu quốc phòng là yếu tố chính thúc đẩy, khi các cuộc thảo luận về chi tiêu quân sự gia tăng trên khắp châu Âu đã làm tăng sự lạc quan của nhà đầu tư. Chỉ số DAX của Đức dẫn đầu với mức tăng 1,26%, tăng thêm 285 điểm để đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều tuần, trong khi chỉ số FTSE MIB tăng mạnh 350 điểm, tăng 0,92%. Chỉ số FTSE 100 tăng 35,55 điểm, tương đương 0,41%, lên mức 8.768,01, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,1% lên mức 8.189 điểm.
  • Chứng Khoán Quốc Phòng Tăng Vọt Khi Các Lãnh Đạo Cam Kết Tăng Chi Tiêu Quân Sự: Chỉ số Stoxx 600 Hàng Không Vũ Trụ và Quốc Phòng đã tăng 4,2%, với một số công ty quốc phòng lớn nhất châu Âu ghi nhận mức tăng hai chữ số. Saab của Thụy Điển đã tăng vọt 16%, phiên mạnh nhất trong nhiều tháng, trong khi Tập đoàn Renk và Rheinmetall của Đức tăng lần lượt 17,5% và 14%. BAE Systems cũng ghi nhận mức tăng mạnh 9%, đánh dấu ngày giao dịch tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Sự tăng vọt này diễn ra khi các lãnh đạo châu Âu gặp nhau tại Paris trong một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, đáp lại quyết định của Tổng thống Mỹ tham gia các cuộc hòa đàm Nga-Ukraine mà không có sự tham gia của châu Âu.
  • Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Chủ Yếu Tăng Cao, Nhưng Thái Lan Lao Dốc Xuống Mức Thấp Nhất Trong Nhiều Năm: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương giao dịch chủ yếu cao hơn vào thứ Hai, dẫn đầu là đợt tăng 4,25% của Tencent, đẩy cổ phiếu lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,75% lên 2.610,42, trong khi chỉ số Kosdaq nhỏ hơn nhảy vọt 1,61% lên 768,48. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 gần như không thay đổi nhưng đóng cửa hơi dương tại 39.174,25, trong khi Topix tăng 0,28% lên 2.766,9. Trong khi đó, CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,21% lên 3.947,40, mặc dù chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,15% và chỉ số Hang Seng Tech giảm 0,38%. S&P/ASX 200 của Úc là người biểu diễn kém nhất trong khu vực, giảm 0,22% xuống 8.537,1. Tuy nhiên, chỉ số SET của Thái Lan giảm mạnh 1,86%, lao xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Điều này xảy ra sau khi tăng trưởng GDP quý bốn của Thái Lan 3,2% năm sau năm không đạt kỳ vọng 3,9%, trong khi tăng trưởng cả năm 2024 đứng ở mức 2,5%. Trong khi đó, GDP quý bốn của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2,8%, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 1%.
  • Giá Dầu Giảm Trong Phiên Thứ Tư Liên Tiếp Giữa Các Cuộc Đàm Phán Hòa Bình: Giá dầu tiếp tục xu hướng giảm trong bốn ngày liên tiếp khi sự lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,2% xuống còn 74,59 đô la mỗi thùng, giảm 3,1% trong bốn phiên qua. Dầu thô Trung Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 0,3% xuống 70,51 đô la mỗi thùng, sau khi chạm mốc thấp nhất là 70,12 đô la, mức yếu nhất kể từ ngày 30 tháng 12.
  • Lượng Khởi Công Xây Dựng Nhà Ở tại Canada Tăng 3% trong Tháng Một, Vượt Qua Mức Tăng Trưởng của Tháng Mười Hai: Thị trường nhà đất Canada đã thể hiện sự kiên cường khi lượng khởi công xây dựng nhà tăng 3% theo tháng, đạt mức điều chỉnh theo mùa là 239,739 đơn vị hàng năm trong tháng Một, tăng từ con số đã điều chỉnh của tháng Mười Hai là 232,492. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đạt được kỳ vọng của các nhà kinh tế là 252,500 đơn vị.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Vật Lộn Để Giữ Vững Trước Sự Bất Ổn Của Thị Trường: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.0482, trượt giảm 0,04% trong phiên sau khi đạt đỉnh 1.0506 trước khi lùi về 1.0466. Cặp tiền này vẫn bị kẹt trong giai đoạn điều chỉnh, với ngưỡng kháng cự gần 1.0520 và hỗ trợ chính xung quanh 1.0450. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.0395, cùng với đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày ở mức 1.0578 và 1.0746, cho thấy đà bứt phá bị hạn chế. Nếu đồng euro tăng lên trên 1.0520, nó có thể kiểm tra mức 1.0600, mức đã thấy lần cuối vào tháng 6 năm 2024, trong khi nếu suy giảm dưới 1.0450 có thể đẩy nó về mức tâm lý 1.0400.
  • GBP/USD Mở Rộng Đà Tăng, Hồi Phục Đến Mức Tháng 12/2024: GBP/USD tăng 0.34% vào thứ Hai để đóng cửa ở mức 1.2628, phục hồi từ mức thấp trong phiên là 1.2578 trước khi đạt đỉnh ở mức 1.2635. Cặp tỷ giá này tiếp tục phục hồi từ mức giảm vào tháng 1 đến 1.2350, với kháng cự ở mức 1.2650 và có thể di chuyển về phía 1.2700 nếu tâm lý thị trường lạc quan chiếm ưu thế. Mức hỗ trợ nằm ở 1.2580, với rủi ro giảm giá tăng lên nếu áp lực bán mạnh hơn, có thể xuống tới 1.2500. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2473 cùng với đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày ở mức 1.2689 và 1.2788 đặt cặp tỷ giá gần vùng quyết định quan trọng. Triển vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của đồng bảng Anh.
  • USD/JPY Giảm, Tiến Gần Các Mức Hỗ Trợ Quan Trọng: USD/JPY giảm 0,56% vào ngày thứ Hai, đóng cửa ở mức 151,42 khi áp lực bán đẩy cặp tiền từ mức cao trong phiên 152,38 xuống mức thấp 151,3350. Cặp tiền này đang tiến gần đến mức hỗ trợ quan trọng tại 151,00, với khả năng tiếp tục giảm xuống 150,50 nếu đồng yên mạnh lên. Kháng cự vẫn ở gần mức 152,50, với khả năng phục hồi lên 154,00 nếu sức mạnh của đồng đô la trở lại. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 155,07, cùng với các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 153,17 và 152,66, cho thấy xu hướng yếu đi. Việc phá vỡ dưới mức 151,00 có thể khiến cặp tiền thử nghiệm mức 150,00, vốn đã cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ trong lịch sử.
  • USD/CHF ổn định nhưng gặp khó khăn trong việc tạo đà: USD/CHF đã tăng 0,23% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 0,9008 sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 0,9017 trước khi rút lại về 0,8975. Cặp tiền này vẫn bị giới hạn trong phạm vi, với ngưỡng hỗ trợ tại 0,8950 và ngưỡng kháng cự tại 0,9050. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 0,9032, cùng với các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt là 0,8867 và 0,8827, cho thấy một triển vọng trung lập. Một đợt phá vỡ trên 0,9050 có thể đẩy cặp tiền này lên mức 0,9100, lần cuối cùng được thấy vào tháng Năm 2024, trong khi một sự giảm xuống dưới 0,8950 có thể kích hoạt một đợt giảm xuống mức 0,8900.
  • AUD/USD Tăng Lên Mức Cao Trong Hai Tháng Trước Quyết Định Của RBA: AUD/USD đóng cửa ở mức 0,6361 vào thứ Hai, tăng 0,20% sau khi chạm mức cao phiên là 0,6373 trước khi giảm xuống còn 0,6344. Cặp tiền này đang kiểm tra mức kháng cự tại 0,6400, với khả năng bứt phá để mở ra cơ hội đạt tới 0,6450, một mức đã đạt được lần cuối vào tháng Chín năm 2024. Mức hỗ trợ được thấy ở 0,6320, với việc không giữ được trên mức này có thể dẫn đến một đợt giảm giá khác về 0,6250. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 0,6264, cùng với các đường trung bình động 100 và 200 ngày lần lượt ở mức 0,6441 và 0,6557, cho thấy sự phục hồi dần dần sau những khoản lỗ vào cuối năm 2024. Các nhà giao dịch đang chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), điều này có thể xác định bước đi tiếp theo của đồng đô la Úc.
  • Giá Vàng Tăng Trong Giao Dịch Yên Tĩnh Khi Thị Trường Mỹ Vẫn Đóng Cửa: Giá vàng tăng 0,57% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức $2.898 sau khi kim loại này leo lên mức cao nhất trong phiên là $2.906 trước khi giảm xuống $2.878. Với việc thị trường Mỹ đóng cửa nhân Ngày Tổng thống, giao dịch vẫn diễn ra trầm lắng, nhưng vàng đã kéo dài đợt tăng giá gần đây, đã tăng hơn 5,38% kể từ tháng 12 năm 2024. Kháng cự chính ở mức $2.910, trong khi hỗ trợ vẫn vững ở mức $2.870. Nếu động lực tăng giá tiếp tục, vàng có thể nhắm mục tiêu đến $2.950, mức cao nhất được thấy lần cuối vào giữa năm 2023, trong khi nếu giảm xuống dưới $2.880 có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh về mức $2.850. Đường trung bình động 50 ngày ở mức $2.722 tiếp tục cung cấp hỗ trợ mạnh, trong khi đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày ở mức $2.694 và $2.561 củng cố xu hướng tăng giá.
  • Giá bạc tăng, tiếp cận mức của tháng 9 năm 2024: Giá bạc tăng 0,77% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức $32,35 sau khi đạt mức cao trong ngày là $32,49 và sau đó giảm xuống $31,92. Loại kim loại này đã đi theo một xu hướng tăng kể từ cuối năm 2024, tăng gần 7% trong ba tháng qua sau khi phục hồi từ mức thấp của tháng 10 là $29,50. Kháng cự ngay lập tức được thấy ở mức $32,50, với một động thái tiềm năng hướng đến $33,00, một mức đạt được lần cuối vào tháng 8 năm 2024, nếu tâm lý lạc quan vẫn tiếp tục. Ở chiều giảm giá, hỗ trợ nằm ở mức $31,90, với các tổn thất tiếp theo có thể đưa kim loại này về mức $31,50.

Chuyển động thị trường:

  • WeRide Tăng Vọt Sau Khi Nvidia Công Bố Đầu Tư: Cổ phiếu của công ty công nghệ tự lái Trung Quốc WeRide tăng 83.5% sau khi Nvidia công bố sở hữu cổ phần trị giá 25 triệu đô la trong công ty này theo một hồ sơ quy định 13F.
  • Twilio lao dốc do hướng dẫn thu nhập yếu: Cổ phiếu của Twilio giảm 15% sau khi công ty truyền thông đám mây đưa ra dự báo thu nhập quý một đáng thất vọng.
  • Wynn Resorts tăng vọt nhờ báo cáo thu nhập mạnh: Nhà điều hành sòng bạc Wynn Resorts đã tăng 10,4% sau khi công bố kết quả quý thứ tư tốt hơn mong đợi.
  • GameStop tăng giá nhờ tin đồn đầu tư vào tiền điện tử: Cổ phiếu của meme stock GameStop đã tăng 2,5% vào thứ Hai sau khi có báo cáo rằng công ty đang xem xét việc đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
  • Cổ phiếu của Applied Materials giảm sau khi đưa ra dự báo doanh thu thấp hơn: Nhà sản xuất chất bán dẫn Applied Materials đã thấy cổ phiếu của mình giảm 8,2% sau khi đưa ra dự báo doanh thu yếu hơn dự kiến.
  • Palo Alto Networks giảm nhẹ do các số liệu về dòng tiền tự do gây thất vọng: Cổ phiếu của công ty an ninh mạng Palo Alto Networks giảm 0,9% sau khi dòng tiền tự do trong quý tài chính thứ hai của công ty không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích.

Khi các thị trường điều chỉnh trước khởi đầu đầy biến động của tuần, cổ phiếu châu Âu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi một cuộc tăng giá mạnh mẽ ở các cổ phiếu quốc phòng trong bối cảnh các cam kết chi tiêu quân sự tăng cao từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Trong khi đó, các thị trường châu Á – Thái Bình Dương giao dịch chủ yếu ở mức cao hơn, với Tencent đạt đỉnh cao ba năm, mặc dù Chỉ số SET của Thái Lan lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 sau dữ liệu GDP yếu hơn mong đợi. Giá dầu tiếp tục chuỗi giảm điểm lần thứ tư liên tiếp khi sự lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine làm giảm lo ngại về nguồn cung, trong khi vàng và bạc tiếp tục xu hướng tăng.