Các nhà đầu tư chuẩn bị cho mùa báo cáo thu nhập trong bối cảnh S&P 500 và Nasdaq giảm.

Mặc dù khởi đầu mạnh mẽ trong mùa báo cáo thu nhập, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ, trong khi Nasdaq trải qua đợt giảm mạnh hơn, do các nhà đầu tư thể hiện sự thận trọng giữa bối cảnh bất định về các báo cáo thu nhập sắp tới và cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Ngược lại, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã đạt được mức tăng, phản ánh một bức tranh thị trường đa dạng. Các công ty công nghệ lớn như Nvidia, Amazon, Netflix và Meta Platforms đều chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, nổi bật sự rút lui toàn diện trong lĩnh vực công nghệ. Sự chú ý của thị trường hiện nay chuyển sang các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và những tín hiệu tiềm năng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, cùng với các diễn biến kinh tế toàn cầu đang diễn ra.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 và Nasdaq giảm khi cổ phiếu công nghệ trượt giá: Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức 5.436,44 điểm, giảm 0,5%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,28% xuống còn 17.147,42 điểm. Những mức giảm này chủ yếu do tổn thất lớn ở các cổ phiếu công nghệ chính, với Nvidia giảm 7%, và các cổ phiếu của Amazon, Netflix, và Meta Platforms cũng đều giảm.
• Chỉ số Dow Jones tăng trong khi thị trường rộng lớn hơn giảm: Trái ngược với các chỉ số nặng về công nghệ, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 0,5%, tương đương 203,40 điểm, đóng cửa ở mức 40.743,33. Sự gia tăng này cho thấy sự phân hóa trong thị trường, khi các ngành không thuộc công nghệ tăng điểm đã cân bằng lại sự bán tháo trong lĩnh vực công nghệ.
• Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang đã thu hút sự chú ý đáng kể, với các nhà đầu tư trên thị trường hoàn toàn định giá một sự cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sự mong đợi này được thúc đẩy bởi lạm phát đang dịu lại và lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ, tạo tiền đề cho khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.
• Thị trường Châu Âu đóng cửa tăng điểm trước các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương: Cổ phiếu Châu Âu kết thúc phiên giao dịch với mức tăng, chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 0,53%. Chỉ số CAC 40 tăng 39 điểm (0,52%), trong khi chỉ số FTSE 100 giảm nhẹ 17,94 điểm (0,22%). Cổ phiếu của Standard Chartered tăng hơn 6% sau khi công bố chương trình mua lại cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay, trong khi cổ phiếu của Diageo giảm gần 5% sau lần tụt giảm doanh số bán hàng đầu tiên kể từ năm 2020.
• Thị trường châu Á giảm điểm khi cuộc họp chính sách BOJ bắt đầu: Thị trường châu Á-Thái Bình Dương đã trải qua sự giảm điểm, với chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,19% xuống còn 2.754,45, và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,99% xuống còn 2.738,19. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,46% xuống còn 7.953,2, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,43%, kéo dài mức lỗ xuống mức thấp nhất trong sáu tháng qua.
• Giá Dầu Giảm Do Lo Ngại Kinh Tế Trung Quốc: Hợp đồng dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 1,42% xuống còn 74,73 USD mỗi thùng, và Brent giảm 1,44% xuống còn 78,63 USD mỗi thùng. Những lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc và sự giảm nhu cầu đã gây áp lực lên giá dầu, bất chấp những căng thẳng leo thang gần đây ở Trung Đông.
• Lợi suất Kho bạc giảm nhẹ trước cuộc họp của Fed: Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ ít thay đổi khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp tháng Bảy của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm ba điểm cơ bản xuống còn 4,143%, và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 4,363%, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng trước khả năng cắt giảm lãi suất.

FX Hôm nay:

• Giá vàng tăng giữa căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn từ Fed: Giá vàng tăng vọt lên trên 2.400 USD, giao dịch ở mức 2.404 USD, tăng hơn 0,80%, do căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đà tăng của kim loại quý này đang đối mặt với ngưỡng kháng cự tâm lý tại mốc 2.450 USD, với tiềm năng thách thức mức cao nhất mọi thời đại gần 2.483 USD, tiếp theo là ngưỡng 2.500 USD. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2.400 USD, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2.358 USD, 2.353 USD và 2.326 USD, với khả năng giảm sâu hơn về mức 2.300 USD.
• EUR/USD Kiểm Tra Các Mốc Quan Trọng Khi Quyết Định của Fed Đang Đến Gần: Cặp EUR/USD đã thoáng vượt qua mức 1.0950, thách thức sự tự tin của nhà đầu tư trước những thông báo chính sách dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang. Cặp tiền này đang điều hướng trong một phạm vi, với mức hỗ trợ ngay lập tức tại 1.0798 và thấp hơn tại 1.0794. Các mức hỗ trợ bổ sung nằm tại 1.0666 và 1.0649. Các ngưỡng kháng cự bao gồm đỉnh tháng Bảy là 1.0948, đỉnh tháng Ba là 1.0981, và mốc quan trọng 1.1000. Tâm lý giảm chung có thể trở lại nếu cặp tiền duy trì dưới mức 1.0821.
• GBP/USD Trượt Xuống Giữa Sự Hồi Sinh Của Đô La: Cặp GBP/USD đã giảm dưới mức 1.2840, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế thuận lợi của Mỹ. Sự khó khăn của cặp đôi này được nhấn mạnh bởi vị trí của nó dưới một đường xu hướng giảm tại 1.2830, với RSI trên biểu đồ 4 giờ cho thấy sự quan tâm mua vào ở mức thấp. Các vùng hỗ trợ chính bao gồm 1.2820, 1.2800 và 1.2750. Về phía tăng giá, nếu GBP/USD vượt qua 1.2860, các mức kháng cự tiếp theo là 1.2880 và 1.2900.
• USD/CHF giảm nhẹ do áp lực tiêu cực: USD/CHF đã giảm xuống khoảng 0.8845, mất 0.20% khi đối mặt với đường trung bình động 200 ngày (SMA). Triển vọng giảm giá của cặp tiền này được nhấn mạnh bởi việc giao dịch dưới các đường SMA 20, 100 và 200 ngày, báo hiệu áp lực giảm tiếp tục. Các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 0.8800, 0.8750 và 0.8730, trong khi mức kháng cự được ghi nhận tại 0.8850, 0.8870 và 0.8900. Chỉ số RSI và MACD vẫn còn tiêu cực, củng cố xu hướng giảm giá.
• AUD/USD Chịu Áp Lực Trước Các Dữ Liệu Kinh Tế Quan Trọng: AUD/USD tiếp tục xu hướng giảm, giảm 0.20% xuống 0.6535 khi thị trường chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Úc. Mức hỗ trợ được xác định tại 0.6530 và 0.6500, trong khi các mức kháng cự nằm ở 0.6600, 0.6610 và 0.6630. Mặc dù đã vào vùng quá bán, cặp tiền này cho thấy tiềm năng phục hồi hạn chế, gợi ý khả năng giao dịch đi ngang trong trường hợp không có các yếu tố kinh tế mới kích hoạt.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Microsoft giảm do lo ngại về doanh thu của mảng đám mây: Mặc dù Microsoft đã báo cáo lợi nhuận và doanh thu tốt hơn mong đợi, cổ phiếu của công ty giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Sự sụt giảm này được thúc đẩy bởi các lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng không đạt kỳ vọng trong phân khúc đám mây của công ty, làm lu mờ kết quả tài chính tổng thể tích cực.
• AMD tăng trưởng nhờ doanh số trung tâm dữ liệu mạnh mẽ: Cổ phiếu của AMD đã tăng gần 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty báo cáo kết quả tài chính quý hai vượt mong đợi của Phố Wall. Công ty bán dẫn này đã nhấn mạnh tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán chip AI của mình, đóng góp vào phản ứng tích cực của thị trường và gia tăng niềm tin của nhà đầu tư.
• JetBlue Tăng Vọt Nhờ Lợi Nhuận Vượt Dự Kiến: Cổ phiếu của JetBlue đã tăng hơn 12%, đóng cửa ở mức cao đáng kể sau khi hãng hàng không này báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn dự kiến. Công ty đã công bố lợi nhuận điều chỉnh là 8 cent mỗi cổ phiếu, vượt qua mong đợi của các nhà phân tích về mức lỗ 11 cent mỗi cổ phiếu.
• Siêu thị Sprouts Farmers Market đạt mức cao mới: Cổ phiếu của Sprouts Farmers Market đã tăng hơn 13%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần sau báo cáo thu nhập hàng quý mạnh mẽ. Nhà bán lẻ này đã báo cáo thu nhập 94 xu mỗi cổ phiếu với doanh thu 1,89 tỷ đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 78 xu mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,84 tỷ đô la.
• Varonis Systems Tăng Vọt Nhờ Kết Quả Tích Cực: Cổ phiếu của Varonis Systems đã tăng hơn 14% sau khi báo cáo kết quả quý hai ấn tượng. Công ty đạt lợi nhuận điều chỉnh là 5 cent mỗi cổ phiếu, tốt hơn rất nhiều so với mức lỗ dự kiến là 2 cent mỗi cổ phiếu. Doanh thu cũng vượt qua dự đoán, đạt 130,3 triệu đô la so với ước tính chung là 124,8 triệu đô la.
• F5 Inc. Tăng Mạnh Đạt Mức Cao Nhất Trong 52 Tuần: Cổ phiếu của F5 Inc. tăng khoảng 13%, đạt mức cao mới trong 52 tuần, sau khi công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý ba tài khóa. Công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh là $3.36/cổ phiếu, vượt qua mức ước tính là $2.97/cổ phiếu. Doanh thu được báo cáo là $695 triệu, cũng vượt qua mức dự kiến là $686 triệu.
• Cổ phiếu của Symbotic giảm mạnh do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu của Symbotic giảm hơn 23,5%, đánh dấu mức thấp nhất trong 52 tuần, sau khi công ty đưa ra hướng dẫn thất vọng cho quý tài chính thứ tư. Symbotic dự báo doanh thu trong khoảng từ $455 triệu đến $475 triệu, không đạt được ước tính đồng thuận là $516,9 triệu.
• Woodward giảm mạnh do thiếu doanh thu: Cổ phiếu của Woodward giảm hơn 17% sau khi công ty báo cáo doanh thu yếu hơn dự kiến cho quý tài chính thứ ba của mình. Công ty đã công bố doanh thu là 847,7 triệu đô la, dưới mức ước tính trung bình là 853,3 triệu đô la của FactSet. Các con số doanh thu không đạt kỳ vọng đã làm lu mờ các khía cạnh khác của báo cáo thu nhập, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá trị cổ phiếu.
• Công nghệ Amkor giảm mạnh do dự báo không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Công nghệ Amkor đã giảm gần 19% sau khi đưa ra triển vọng không mấy lạc quan cho quý ba. Công ty dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu từ 42 cent đến 56 cent, thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 64 cent mỗi cổ phiếu. Triển vọng này, kết hợp với điều kiện thị trường, đã dẫn đến sự giảm đáng kể trong giá cổ phiếu.
• Cổ phiếu Lattice Semiconductor giảm mạnh sau khi thu nhập không đạt dự kiến: Cổ phiếu của Lattice Semiconductor đã giảm hơn 9% sau khi công ty báo cáo kết quả thu nhập và định hướng doanh thu quý hai thấp hơn kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập 23 cent mỗi cổ phiếu trên 124 triệu đô la doanh thu, không đạt dự kiến 24 cent mỗi cổ phiếu và 130 triệu đô la doanh thu. Ngân hàng Bank of America đã hạ xếp hạng của Lattice xuống “hoạt động kém” từ “trung lập,” với lý do lo ngại về triển vọng tăng trưởng và sự rõ ràng.

Khi thị trường điều chỉnh qua một mùa báo cáo thu nhập quan trọng và các cuộc họp ngân hàng trung ương sắp tới, tâm lý nhà đầu tư vẫn là sự kết hợp giữa lạc quan kiềm chế và đặt vị trí chiến lược. Sự phân hóa giữa các chỉ số nặng về công nghệ và thị trường rộng hơn nhấn mạnh một cảnh quan đang thay đổi, nơi các ngành truyền thống và các cổ phiếu bị định giá thấp đang thu hút sự chú ý. Trong khi đó, những người chơi chính như Microsoft và AMD làm nổi bật các tác động khác nhau trong ngành công nghệ, từ lo ngại về doanh thu từ mảng đám mây cho đến tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số liên quan đến AI. Với căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến giá hàng hóa và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sắp tới, thị trường đang chuẩn bị cho một giai đoạn biến động gia tăng và sự điều chỉnh tiềm năng.