Thị trường Mỹ đã trải qua một ngày đầy biến động vào thứ Hai, với Chỉ số Công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch giảm 257 điểm khi các nhà đầu tư lo lắng chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và khả năng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng đối mặt với những sụt giảm, phản ánh sự bất an xung quanh kết quả không chắc chắn của cuộc bầu cử và những tác động của nó đối với chính sách kinh tế. Giao dịch diễn ra đầy biến động, với Chỉ số Dow có lúc giảm hơn 400 điểm, nhấn mạnh mối lo ngại của các nhà đầu tư khi các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua sít sao giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones giảm hơn 200 điểm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm 257,59 điểm, tương đương 0,61%, đóng cửa ở mức 41,794.60, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Có lúc, chỉ số Dow đã giảm hơn 400 điểm, phản ánh sự bất ổn tăng cao trên thị trường.
  • S&P 500 và Nasdaq Giảm: Chỉ số S&P 500 giảm 0,28%, kết thúc ở mức 5.712,69, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,33% xuống còn 18.179,98. Cả hai chỉ số đều trải qua giao dịch biến động khi thị trường cân nhắc sự không chắc chắn của cuộc bầu cử và các hành động từ Cục Dự trữ Liên bang.
  • Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Thấp Hơn: Chỉ số Stoxx 600 của toàn châu Âu đóng cửa giảm 0,3%, với cổ phiếu công nghệ giảm 1,1%. Chỉ số DAX giảm 107 điểm, tương đương 0,56%, và chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 37 điểm, tương đương 0,50%. Chỉ số FTSE 100 đi ngược xu hướng một chút, tăng 7,09 điểm, tương đương 0,09%, đóng cửa ở mức 8,184.24. Các ngân hàng dẫn đầu mức tăng trưởng theo ngành, tăng 0,7%, trong khi cổ phiếu công nghệ là những người biểu diễn yếu nhất. Cổ phiếu của Burberry tăng 4,8% sau khi có báo cáo về việc Moncler có thể đặt giá thầu, nâng cao phân khúc bán lẻ cao cấp.
  • Thị trường châu Á – Thái Bình Dương tăng: Trái ngược với các thị trường Mỹ và châu Âu, thị trường châu Á – Thái Bình Dương đã có sự tăng trưởng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.83% lên 2,588.97, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm, trong khi Kosdaq tăng 3.43%. Chỉ số S&P/ASX 200 tại Úc đóng cửa tăng 0.56% lên mức 8,164.6, khi Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 1.41% lên 3,944.76, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về khả năng hỗ trợ tài chính từ cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng tăng 0.27%, và Chỉ số Đài Loan Weighted tăng 0.81% để đóng cửa ở mức 22,965.39.
  • Giá dầu tăng hơn 3%: Giá dầu Brent tương lai tăng 2,24 USD/thùng, tương đương 3,06%, đóng cửa ở mức 75,34 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate tăng 2,26 USD/thùng, tương đương 3,24%, chốt ở mức 71,75 USD/thùng. OPEC thông báo sẽ hoãn việc tăng sản lượng lên 180.000 thùng mỗi ngày, kéo dài việc cắt giảm sản lượng cho đến tháng 12 do nhu cầu yếu. Việc hoãn này diễn ra trong bối cảnh giá dầu giảm và nhu cầu toàn cầu yếu, với OPEC nhằm duy trì sự ổn định trong thị trường dầu.
  • Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm sáu điểm cơ bản xuống 4.299% và lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm ba điểm cơ bản xuống 4.172%. Các nhà đầu tư đang thận trọng định vị bản thân trước cuộc bầu cử Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang thử nghiệm ngưỡng kháng cự xu hướng giảm tại mức 4.35%, và các nhà phân tích dự đoán lợi suất sẽ giảm xuống dưới 4% vào cuối năm.
  • Sụt Giảm Đơn Đặt Hàng Nhà Máy Mỹ: Đơn đặt hàng nhà máy Mỹ đã giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Chín, giảm 0,5% sau khi giảm xuống 0,8% trong tháng Tám, theo Cục Điều Tra Dân Số của Bộ Thương Mại. Sự giảm này phản ánh sự chậm lại trong chi tiêu kinh doanh, với hàng hóa tư bản phi quốc phòng ngoại trừ máy bay giảm 4,4%. Lượng hàng giao của những mặt hàng này cũng giảm 3,4%, cho thấy đầu tư kinh doanh yếu kém trong quý ba. Đơn đặt hàng cho hàng hóa tư bản phi quốc phòng ngoại trừ máy bay, một chỉ số quan trọng của đầu tư kinh doanh, đã tăng 0,7% trong tháng Chín, cung cấp một tia hy vọng mặc dù đơn đặt hàng nhà máy tổng thể giảm. Lượng hàng giao của hàng hóa tư bản cốt lõi, đi vào tính toán đầu tư kinh doanh trong báo cáo GDP, giảm 0,1%, gợi ý khả năng giảm thiểu chi tiêu kinh doanh cho trang thiết bị.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giảm Khi Thị Trường Chờ Kết Quả Bầu Cử: EUR/USD đóng cửa ở mức 1,0874, giảm 0,13% khi các nhà đầu tư thận trọng định vị trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cặp tiền tệ này đã thử nghiệm ngắn hạn SMA 100 kỳ ở mức 1,0884 nhưng gặp áp lực bán, đẩy nó trở lại dưới mức 1,0880. SMA 50 kỳ ở mức 1,0833 hiện đang cung cấp hỗ trợ tức thì, với xu hướng rộng hơn vẫn giảm nếu cặp tiền này dưới SMA 100 kỳ. Bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức 1,0830 có thể khiến EUR/USD thử nghiệm mức 1,0800, trong khi đà tăng sẽ yêu cầu đóng cửa quyết định trên mức kháng cự 1,0884.
  • GBP/USD Đối Mặt Với Kháng Cự, Tâm Lý Giảm Tiếp Tục: GBP/USD kết thúc ngày tại mức 1.2954, giảm 0.02%, khi nó gặp khó khăn trong việc vượt qua các đường trung bình động quan trọng. Đường SMA 100 kỳ tại mức 1.2998 và đường SMA 50 kỳ tại mức 1.2965 đóng vai trò là các mức kháng cự quan trọng, giữ cặp tỷ giá này dưới áp lực. Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2900, với khả năng phá vỡ xuống thấp hơn nhắm mục tiêu 1.2850. Triển vọng rộng hơn vẫn theo hướng giảm, với đường SMA 200 kỳ tại mức 1.3119 cho thấy sự kháng cự mạnh phía trên.
  • USD/CHF hỗn hợp trong bối cảnh thị trường không chắc chắn: USD/CHF đóng cửa tại mức 0.8640, tăng 0.13% trong ngày. Cặp tỷ giá đã kiểm tra mức kháng cự tại đường SMA 100 kỳ ở mức 0.8645 nhưng không thể duy trì được trên mức này. Đường SMA 50 kỳ ở mức 0.8611 đã cung cấp hỗ trợ, trong khi đường SMA 200 kỳ ở mức 0.8648 đã thêm vào kháng cự, khiến cho cặp tỷ giá này lâm vào giai đoạn hợp nhất. Sự bứt phá trên đường SMA 200 kỳ có thể báo hiệu tăng trưởng tiếp tục, trong khi thất bại trong việc bứt phá có thể khiến cặp tỷ giá này kiểm tra lại mức 0.8600.
  • AUD/USD giảm khi kháng cự được giữ: AUD/USD đã đóng cửa ở mức 0.6585, đánh dấu mức giảm nhẹ 0.11%. Cặp tiền này đã cố gắng tăng nhưng gặp phải kháng cự mạnh tại đường SMA 50 kỳ ở mức 0.6592. Đường SMA 100 kỳ ở mức 0.6645 vẫn duy trì vai trò là rào cản chính cho bất kỳ tiềm năng tăng giá nào, trong khi hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.6550. Nếu không giữ được mức hỗ trợ này, cặp tiền này có thể giảm tiếp về mức 0.6500, phù hợp với xu hướng giảm hiện tại.
  • Giá Vàng Gặp Khó Khăn Khi Phá Vỡ Mức Kháng Cự: Giá vàng đóng cửa giảm nhẹ ở mức $2,737.5, giảm 0,03% do gặp phải mức kháng cự tại đường trung bình động 50 kỳ (SMA) ở mức $2,748. Mặc dù đã có nỗ lực ban đầu để đẩy giá lên cao hơn, người bán xuất hiện gần mức này, báo hiệu đà tăng đang yếu đi. Đường SMA 100 kỳ ở mức $2,720 và đường SMA 200 kỳ ở mức $2,678 cung cấp hỗ trợ cơ bản. Nếu giá phá vỡ dưới mức $2,720, có thể dẫn đến việc thử nghiệm mức tâm lý $2,700, trong khi một động thái vượt qua mức $2,750 sẽ cần thiết để khơi dậy sự quan tâm mua vào mới.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia tăng trưởng nhờ vào việc được đưa vào Dow: Cổ phiếu của Nvidia tăng 0,5% sau khi có thông báo rằng nhà sản xuất chip này sẽ thay thế Intel trong Chỉ số Công nghiệp Dow Jones, có hiệu lực vào cuối tuần. Việc Nvidia được đưa vào giúp cung cấp một số sự ổn định cho các chỉ số công nghệ nặng, trong khi cổ phiếu của Intel giảm hơn 2,9% trước tin tức bị thay thế.
  • Sherwin-Williams Tăng khi trở thành thành viên của Dow: Sherwin-Williams đã chứng kiến mức tăng đáng kể 4,6% sau khi thông báo rằng họ sẽ thay thế Dow Inc. trong chỉ số Dow Jones Industrial Average. Việc bổ sung nhà sản xuất sơn vào chỉ số đã đẩy cổ phiếu của họ lên cao hơn, trong khi cổ phiếu của Dow Inc. giảm 2,1% khi nó bị loại khỏi chỉ số.
  • Cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm do lợi nhuận yếu: Cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm gần 2% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động quý ba là 10,1 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận cũng thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích, góp phần vào sự giảm giá của cổ phiếu.
  • Năng lượng Talen giảm sau khi mở rộng hạt nhân bị từ chối: Cổ phiếu của Talen Energy giảm hơn 2% sau khi các cơ quan quản lý liên bang từ chối yêu cầu tăng sản lượng điện tại nhà máy điện hạt nhân Susquehanna. Quyết định này đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến sự giảm giá cổ phiếu của nhà sản xuất điện độc lập này.
  • Constellation Energy sụt giảm mạnh do bị từ chối thỏa thuận hạt nhân: Cổ phiếu của Constellation Energy đã giảm 12.5% sau khi có tin tức cho biết các cơ quan quản lý liên bang đã từ chối yêu cầu mở rộng hạt nhân của Talen Energy. Việc từ chối mở rộng này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ vọng của các nhà đầu tư về các thỏa thuận tiềm năng của Constellation.
  • Cổ phiếu của Peloton tăng sau khi được nâng cấp: Cổ phiếu của Peloton đã tăng 3,6% sau khi Ngân hàng Mỹ nâng cấp công ty thiết bị tập thể dục này lên mức “mua” từ mức “kém hiệu quả”. Ngân hàng đã trích dẫn sự lạc quan về sự tăng trưởng lợi nhuận dưới sự lãnh đạo của CEO mới, Peter Stern, là lý do cho việc nâng cấp.
  • Cổ phiếu Yum China Holdings tăng vọt nhờ lợi nhuận mạnh mẽ: Cổ phiếu của Yum China Holdings đã tăng hơn 7% sau khi báo cáo doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý ba. Doanh thu tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao kỷ lục trong quý là 3,07 tỷ USD, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích.
  • Marriott International giảm do hướng dẫn không mấy khả quan: Cổ phiếu của Marriott International giảm 1,6% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý ba thấp hơn dự kiến và dự báo tương lai không mấy tích cực. Marriott công bố lợi nhuận điều chỉnh là 2,26 đô la mỗi cổ phiếu, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,31 đô la, trong khi doanh thu 6,26 tỷ đô la cũng thấp hơn so với ước tính là 6,27 tỷ đô la.
  • Thời báo New York giảm do số lượng thuê bao kỹ thuật số ít hơn: Thời báo New York chứng kiến cổ phiếu giảm 7,7% sau khi công ty thêm ít người đăng ký kỹ thuật số hơn mong đợi trong quý ba. Mặc dù doanh số quảng cáo kỹ thuật số mạnh, số lượng thuê bao thất vọng đã dẫn đến việc bán ra cổ phiếu.

Khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần quan trọng với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sắp đến, tâm lý thị trường vẫn còn mong manh. Chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq đều giảm, trong khi các thị trường châu Âu và châu Á chứng kiến kết quả trái chiều. Giá dầu tăng mạnh và lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm, phản ánh sự thận trọng trong các thị trường tài chính. Các ngành chủ đạo có phản ứng khác nhau, với cổ phiếu công nghệ hoạt động kém hiệu quả, trong khi các phân khúc năng lượng và bán lẻ xa xỉ đều có sự tăng trưởng. Các thành phần của thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tỏ ra căng thẳng cho đến khi có thêm sự rõ ràng về kết quả bầu cử và hướng đi của chính sách tiền tệ trong tương lai, điều này có thể xác định các động thái lớn tiếp theo của thị trường.