Các chỉ số chính của Mỹ tăng mạnh giữa biến động thị trường và tín hiệu phục hồi kinh tế

Cổ phiếu Mỹ đã đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau một tuần đầy biến động. Thị trường thể hiện sự kiên cường sau đợt bán tháo mạnh đầu tuần, khi tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy bởi các dữ liệu kinh tế khích lệ làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái sắp tới. Sự phục hồi này phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng về sự ổn định của nền kinh tế Mỹ, mặc dù thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với các thách thức đang diễn ra. Với niềm tin tái lập, các nhà đầu tư đang hướng về phía trước, hy vọng về triển vọng kinh tế và tiềm năng tăng trưởng liên tục trong những tuần tới.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 Phục Hồi Và Kết Thúc Cao Hơn: S&P 500 đã tăng 0,47% vào thứ Sáu, kết thúc ở mức 5.344,16. Cuộc phục hồi vào cuối tuần này đã giúp chỉ số này lấy lại được phần lớn mặt bằng đã mất đầu tuần, chỉ giảm 0,04% trong tuần sau khi tạm thời chuyển sang mức dương trong phiên giao dịch.
• Nasdaq Composite tăng thêm: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,51% để đóng cửa ở mức 16.745,30, tiếp tục đà phục hồi từ những tổn thất đáng kể hôm thứ Hai. Mặc dù có sự biến động trong tuần, chỉ số Nasdaq chỉ giảm 0,18% trong tuần, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào ngành công nghệ.
• Chỉ số Dow Jones Nhích Lên: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng 51 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở mức 39,497.54. Mặc dù Dow vẫn giảm 0,6% trong tuần, mức tăng vào thứ Sáu đánh dấu sự trở lại đáng kể so với mức giảm 1,000 điểm vào thứ Hai.
• Biến động tăng vọt trong bối cảnh điều chỉnh thị trường: Tuần này được đánh dấu là giai đoạn biến động nhất của năm 2024, với S&P 500 giảm gần 10% từ mức đỉnh cao mọi thời đại gần đây xuống mức thấp nhất. Nasdaq Composite rơi vào vùng điều chỉnh, giảm hơn 10% từ mức đỉnh. Chỉ số Biến động Cboe tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19.
• Lợi suất Kho bạc Mỹ phản ánh tâm lý trái chiều: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm biến động trong suốt tuần, giảm xuống dưới 3,70% trước khi phục hồi lên 3,94% vào thứ Sáu. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm ít biến động hơn, kết thúc tuần với mức tăng nhẹ lên 4,051%.
• Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Tuần Biến Động Tăng Cao: Chỉ số Stoxx 50 của khu vực Eurozone tăng 0,7%, với những biểu hiện mạnh mẽ từ các công ty tài chính và công nghiệp lớn dẫn đầu. Chỉ số pan-European Stoxx 600 cũng tăng 0,6%, phản ánh sức mạnh thị trường rộng lớn hơn trên toàn khu vực. Chỉ số CAC 40 của Pháp nổi bật, tăng 0,3% để đóng cửa ở mức 7.270, được thúc đẩy bởi sự tăng giá của các cổ phiếu quan trọng như Accor, AXA và Unibail-Rodamco-Westfield, mỗi cổ phiếu đều tăng từ 1,4% đến 1,6%. Tại Vương quốc Anh, chỉ số FTSE 100 kết thúc tuần với mức giảm nhẹ. Trong khi đó, thị trường Đức ghi nhận kết quả trái chiều, với dữ liệu lạm phát xác nhận mức tăng nhẹ (2,6% vào tháng 7), giữ sự chú ý của nhà đầu tư vào sự ổn định kinh tế.
• Thị trường châu Á theo đà phục hồi của Mỹ: Thị trường châu Á khép lại tuần trong sắc xanh, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sự thể hiện xuất sắc trong các ngành công nghệ và sản xuất. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng đạt được mức tăng đáng kể, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ của cổ phiếu tài chính và tài nguyên. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hưởng lợi từ sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ và công nghệ sinh học, đóng góp vào một tuần với kết quả tích cực. Ngược lại, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc lại gặp khó khăn, giảm nhẹ do nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế trong nước có phần hỗn hợp, bao gồm mức tăng nhẹ của giá tiêu dùng và sự giảm sút liên tục của giá sản xuất, làm giảm bớt sự lạc quan chung của thị trường.
• Giá Dầu Thô Tăng Tuần Qua: Giá dầu thô Mỹ đã tăng hơn 4% trong tuần, với hợp đồng West Texas Intermediate tăng 0.85% vào thứ Sáu, chốt ở mức $76.84 mỗi thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng Mười tăng 0.63%, đóng cửa ở mức $79.66 mỗi thùng, khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến động thái thị trường.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Duy Trì Ổn Định Dù Biến Động Thị Trường: EUR/USD giao dịch trong một phạm vi hẹp, cho thấy sự bền vững giữa những dao động rộng hơn của thị trường. Cặp tỷ giá này đã bị giới hạn phạm vi từ đầu năm đến nay giữa mức 1.06 và 1.10, phản ánh một viễn cảnh cân bằng dù có nhiều áp lực kinh tế khác nhau. Sự ổn định này gợi ý rằng EUR/USD có thể tiếp tục củng cố trong phạm vi này trong ngắn hạn, khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế sắp tới có thể ảnh hưởng đến sự biến động trong tương lai.
• USD/JPY chịu áp lực khi xu hướng giảm tiếp tục: Cặp USD/JPY tiếp tục giảm vào thứ Sáu, giảm 0.48% để giao dịch ở mức 146.58, khi đồng yên lấy lại sức mạnh so với đô la Mỹ. Sau khi không thể vượt qua mức kháng cự 148.00 vào đầu tuần, cặp tiền này đã tiếp tục xu hướng giảm. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi bao gồm 145.45 và 144.30. Ở phía tăng giá, bất kỳ sự phục hồi nào cũng cần phải vượt qua mức 147.00 trước khi thử nghiệm các mức kháng cự cao hơn.
• GBP/USD gặp khó khăn gần các mức kháng cự quan trọng: Đồng bảng Anh đã tăng nhẹ vào thứ Sáu, nhích lên 0,11% để giao dịch ở mức 1,2760. Tuy nhiên, GBP/USD đã gặp phải kháng cự mạnh ở mức 1,2785, chỉ dưới mức trung bình động 50 ngày. Nếu phá vỡ ngưỡng này, có thể mở đường cho các mức tăng tiếp theo về phía mức 1,2800 và xa hơn, nhưng nếu cặp tiền không phá vỡ được, nó có thể kiểm tra các mức hỗ trợ thấp hơn ở mức 1,2657.
• NZD/USD Duy Trì Trong Phạm Vi Hẹp Giữa Giai Đoạn Tích Lũy Thị Trường: Cặp NZD/USD tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp, duy trì quanh mức 0.6010. Cặp này đã ở trong giai đoạn tích lũy liên tiếp bảy ngày, với kháng cự ngay lập tức tại 0.6000 và hỗ trợ tại 0.5950. Một sự đột phá lên trên 0.6000 có thể kích hoạt một đà tăng lên đến 0.6040, trong khi một sự phá vỡ xuống dưới 0.5970 có thể dẫn đến một sự điều chỉnh sâu hơn về mức 0.5900.
• USD/CAD Gặp Khó Khăn Khi Phá Vỡ Kháng Cự Giữa Các Tín Hiệu Trái Chiều: Cặp USD/CAD gặp phải kháng cự ở mức 1.3600, lùi về để kiểm tra hỗ trợ quanh mức 1.3550. Cặp tỷ giá này vẫn đang trong giai đoạn củng cố, với các tín hiệu trái chiều giữ nó trong một phạm vi hẹp. Đường SMA 200 ngày ở mức 1.3477 cung cấp hỗ trợ bổ sung, nhưng cần một động thái ổn định trên 1.3600 để thay đổi động lực lên trên.
• Giá vàng thử nghiệm ngưỡng kháng cự quan trọng khi xu hướng tăng tiếp tục: Giá vàng tăng nhẹ, với XAU/USD giao dịch ở mức $2,432, tăng 0.22%. Kim loại quý này đang tiếp cận mức kháng cự quan trọng tại $2,450, khi người mua tập hợp động lực được chỉ ra bởi chỉ số RSI. Nếu vượt qua thành công ngưỡng $2,450, thì khả năng tăng thêm là có thể, có thể thử nghiệm mức $2,477 và mức cao nhất mọi thời đại tại $2,483. Ở phía giảm, mức hỗ trợ được tìm thấy tại $2,370 và $2,349.

Chuyển động thị trường:

• Sweetgreen tăng vọt nhờ doanh thu vượt kỷ lục: Cổ phiếu của Sweetgreen đã tăng hơn 33% sau khi chuỗi cửa hàng salad báo cáo doanh thu quý hai đạt 184,6 triệu đô la, vượt qua dự báo đồng thuận là 181 triệu đô la. Công ty cũng đã cung cấp hướng dẫn doanh thu cho cả năm trong khoảng từ 670 triệu đến 680 triệu đô la, phù hợp gần như với dự đoán của các nhà phân tích là 674 triệu đô la.
• Cổ phiếu Doximity tăng vọt nhờ lợi nhuận mạnh mẽ: Cổ phiếu của Doximity đã tăng vọt hơn 38% sau khi công ty y tế kỹ thuật số này công bố lợi nhuận quý đầu tiên đạt 28 xu mỗi cổ phiếu, không bao gồm các mặt hàng, cao hơn nhiều so với 22 xu mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích do FactSet khảo sát dự kiến. Hiệu suất mạnh mẽ này nhấn mạnh vị trí thị trường mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.
• Cổ phiếu E.l.f. Beauty giảm do hướng dẫn tăng trưởng chậm lại: Cổ phiếu của công ty mỹ phẩm E.l.f. Beauty giảm hơn 14% sau khi công ty này đưa ra hướng dẫn mới cho thấy tăng trưởng chậm hơn trong thời gian tới. Triển vọng cập nhật này đã gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư, dẫn đến việc bán tháo đáng kể.
• Cổ phiếu Unity Software tăng vọt nhờ kết quả kinh doanh vượt dự báo: Cổ phiếu Unity Software tăng hơn 8% sau khi kết quả quý hai của công ty vượt ngoài mong đợi. Unity báo cáo lỗ 32 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu 449 triệu đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích về mức lỗ 42 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu 440 triệu đô la. Kết quả này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tình hình tài chính của công ty.
• Cổ phiếu Expedia tăng mạnh nhờ lợi nhuận vượt dự đoán: Cổ phiếu của Expedia đã tăng hơn 10% sau khi công ty du lịch này công bố kết quả kinh doanh và doanh thu tốt hơn mong đợi. Expedia báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 3,51 đô la một cổ phiếu, vượt qua mức dự đoán đồng thuận là 3,06 đô la một cổ phiếu, trong khi doanh thu đạt 3,56 tỷ đô la, cao hơn mức dự kiến 3,53 tỷ đô la.
• Akamai Technologies Tăng Giá Nhờ Kết Quả Tốt: Cổ phiếu của Akamai Technologies đã tăng gần 11% sau khi công ty điện toán đám mây báo cáo lợi nhuận quý hai là 1,58 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 980 triệu USD, vượt qua dự đoán là 1,53 USD mỗi cổ phiếu và 977 triệu USD doanh thu. Akamai cũng nâng dự báo cả năm, kỳ vọng lợi nhuận điều chỉnh dao động từ 6,34 USD đến 6,47 USD mỗi cổ phiếu.
• Insulet giảm do tăng trưởng bệnh nhân chậm hơn: Cổ phiếu của Insulet giảm gần 9% sau khi ban quản lý của công ty cho biết trong cuộc gọi báo cáo thu nhập rằng tốc độ tăng trưởng bệnh nhân mới đang chậm lại, đặc biệt là trong số những người chuyển từ các đối thủ cạnh tranh. Điều này xảy ra sau khi công ty đã công bố sơ bộ kết quả quý vào tháng Bảy, góp phần tạo áp lực giảm lên cổ phiếu.
• Paramount Global tăng nhẹ do cắt giảm lực lượng lao động: Cổ phiếu của Paramount Global đã tăng khoảng 1% sau khi tập đoàn truyền thông này công bố kế hoạch cắt giảm 15% lực lượng lao động tại Hoa Kỳ, tương đương khoảng 2.000 công việc, nhằm tinh giản hoạt động. Mặc dù lợi nhuận hàng quý của công ty vượt quá mong đợi, việc không đạt mục tiêu doanh thu đã giữ cho tăng trưởng ở mức khiêm tốn.
• CyberArk Tiếp Tục Tăng Trưởng Sau Báo Cáo Lợi Nhuận: Cổ phiếu của CyberArk tăng gần 4%, tiếp tục đà tăng sau báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ của công ty vào thứ Năm. Ngân hàng Bank of America đã nâng mục tiêu giá cho CyberArk, mô tả công ty an ninh mạng này là “một viên kim cương trong cát bụi,” điều này càng làm tăng cảm xúc tích cực của nhà đầu tư.

Khi tuần lễ sắp kết thúc, sự kiên trì của thị trường chứng khoán giữa sự biến động mạnh mẽ nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp giữa dữ liệu kinh tế, tâm lý nhà đầu tư và những phát triển toàn cầu. Mặc dù khởi đầu không suôn sẻ với đợt bán tháo mạnh vào thứ Hai, các chỉ số chính như S&P 500 và Nasdaq đã kịp hồi phục phần lớn các khoản lỗ của mình, nhờ vào dữ liệu số người xin trợ cấp thất nghiệp khích lệ và sự hồi phục trong niềm tin nhà đầu tư. Hiệu suất của các ngành chính, từ công nghệ đến năng lượng, cùng với sự biến động trên thị trường ngoại hối và hàng hóa, phản ánh một thị trường vẫn còn nhạy cảm với những biến động kinh tế toàn cầu. Khi tiến về phía trước, trọng tâm tiếp tục tập trung vào cách các động lực này sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo của thị trường trong những tuần tới, với việc nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.