Thị trường chứng khoán đã trải qua một đợt suy giảm đáng kể hôm nay, với chỉ số Dow Jones Industrial Average chịu phiên tồi tệ nhất của năm 2024, mặc dù Nvidia có thành tích thu nhập ấn tượng. Chỉ số Dow đã lao dốc khi sự yếu kém rộng rãi của thị trường đã làm lu mờ thành công của gã khổng lồ công nghệ này. Cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm, mặc dù đã đạt mức cao kỷ lục trước đó trong phiên giao dịch. Hy vọng của các nhà đầu tư về một sự khởi sắc từ kết quả mạnh mẽ của Nvidia đã tan biến khi dữ liệu kinh tế làm dấy lên lo ngại về kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, gây hiệu ứng lan tỏa của sự thận trọng và bất định trên khắp các thị trường toàn cầu.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow trải qua ngày tồi tệ nhất năm 2024: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 605,78 điểm, tương đương 1,53%, đóng cửa ở mức 39.065,26. Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của Dow trong năm nay, do sự sụt giảm trên diện rộng ở cả 30 cổ phiếu, trong đó Boeing dẫn đầu sự thua lỗ, giảm 7,6%. Mỗi công ty trong chỉ số Dow đều giao dịch đi xuống, cho thấy sự yếu kém của thị trường.
  • Nvidia tỏa sáng giữa lúc thị trường suy giảm: Cổ phiếu của Nvidia tăng 9,3%, đạt trên $1,000 mỗi cổ phiếu sau khi công bố kết quả quý tài chính đầu tiên tốt hơn mong đợi và thông báo chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10 đổi 1. Công ty đã báo cáo doanh thu dự kiến cho quý tài chính thứ hai khoảng $28 tỷ, vượt dự báo $26,61 tỷ.
  • S&P 500 và Nasdaq chứng kiến sự sụt giảm: Chỉ số S&P 500 giảm 0,74%, đóng cửa ở mức 5.267,84, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,39% và kết thúc ở mức 16.736,03. Mặc dù đã đạt mức cao kỷ lục trước đó, hơn 400 cái tên trong chỉ số S&P 500 đã chuyển sang tiêu cực, làm nổi bật sự thiếu đa dạng của thị trường.
  • Dữ liệu kinh tế làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất: Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến, bao gồm các số liệu về dịch vụ và sản xuất, đã giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 18 tháng Năm là 215.000, thấp hơn dự báo là 220.000, khiến các nhà giao dịch chỉ đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất là 51%, giảm từ mức 58% của ngày hôm trước.
  • Các Thị Trường Châu Âu Tăng Nhẹ: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa tăng 0,06%, với cổ phiếu công nghệ tăng 1,08% sau báo cáo thu nhập của Nvidia. Tuy nhiên, Chỉ số FTSE 100 giảm 31,10 điểm, tương đương 0,37%, xuống còn 8.339,23, do National Grid giảm 11% sau khi công bố tăng vốn cổ phần trị giá 7 tỷ bảng Anh.
  • Hiệu suất hỗn hợp ở Châu Á: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,26% lên kết thúc ở mức 39.103,22, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu sự sụt giảm khu vực, giảm 1,77%. Chỉ số CSI 300 cũng giảm 1,16% xuống còn 3.641,79. Chỉ số Kospi giảm nhẹ 0,06% xuống còn 2.721,81 và chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,46% xuống còn 7.811,80.
  • Lợi suất Kho bạc tăng: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng 4 điểm cơ bản lên 4.479%, và lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng gần 6 điểm cơ bản lên 4.935% sau các dữ liệu kinh tế khả quan. Chỉ số hoạt động dịch vụ đạt mức 54.8, và sản xuất đạt 50.9, đều vượt qua mong đợi.
  • Giá Dầu Giảm: Giá dầu thô Mỹ đã giảm mạnh, với WTI giảm xuống còn $76.50, mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi đạt đỉnh ở mức $78.50. Đây là ngày giảm thứ tư liên tiếp của dầu thô Mỹ. Xu hướng giảm đẩy dầu thô Mỹ giảm 2.55% trong ngày, và dầu Brent cũng giảm, chốt tại mức $80.20, giảm 2.4% so với mức đóng cửa trước đó.

FX Hôm nay:

  • Cặp EUR/USD Kiểm Tra Các Đường Trung Bình Động Chính: Cặp EUR/USD giảm 0,2% xuống còn $1,0805, tiến gần đến Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 200 ngày ở mức $1,0790. Trước đó trong phiên, cặp tiền này đã tăng lên mức cao là $1,0861 sau khi có các dữ liệu kinh tế tích cực từ khu vực đồng euro. Nếu giảm xuống dưới mức SMA 200 ngày, cặp EUR/USD có thể quay trở lại mức thấp của tháng Năm là $1,0649, sau đó là mức đáy năm 2024 ở $1,0601. Các mức kháng cự được dự báo ở mức $1,0894, đỉnh tháng Ba là $1,0981, và mức quan trọng $1,1000.
  • Cặp GBP/USD tiến gần mức hỗ trợ: Cặp GBP/USD giảm 0,2% xuống mức $1,2690, di chuyển xuống dưới mức trung bình động 100 giờ đang tăng. Cặp này đã kiểm tra một mức dao động gần $1,2686, đây đã là một sàn đáng kể trong tuần qua. Một động thái dưới mức này có thể khiến các nhà giao dịch nhắm mục tiêu đến mức trung bình động 200 giờ đang tăng ở $1,2668, với sự hỗ trợ thêm giữa $1,2632 và $1,2640. Ở phía trên, kháng cự được thấy tại các mức cao gần đây xung quanh $1,2750.
  • USD/JPY Nhắm Vào Mức Cao Hơn: USD/JPY tăng 0,03% lên 156,86, duy trì xu hướng tăng. Cặp tiền này đang nhắm đến ngưỡng kháng cự tâm lý tại 157,00, sau khi vượt qua mức cao nhất ngày 14 tháng 5 là 156,76. Vượt qua 157,00, các mức kháng cự tiếp theo là 158,44 và mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 160,32. Ở phía giảm, ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 156,05, tiếp theo là 155,61 và 155,18.
  • USD/CAD Tiếp Tục Tăng: Cặp tỷ giá USD/CAD đã vượt qua mức 1.3700, đạt mức cao trong hai tuần, khi đồng Đô la Mỹ tăng tốc hơn đồng Đô la Canada suy yếu. Cặp tỷ giá này đã liên tục tăng, đóng cửa cao hơn trong bốn phiên giao dịch gần đây. Nó vẫn duy trì trên mức Trung bình Động Số mũ (EMA) 200 ngày tại 1.3550, nhưng vẫn giảm so với mức cao giữa tháng Tư gần 1.2850.
  • GBP/JPY Duy Trì Vị Thế Vững Chãi: GBP/JPY đã giảm xuống 199.20 nhưng vẫn giữ quan điểm tích cực tổng thể. Cặp tiền này đang tiến gần đến mức cao trong chu kỳ, với hỗ trợ tại đường SMA 20 ngày ở mức 196.00 cho thấy khả năng điều chỉnh. Giá cuối cùng là 199.17, với mức giảm hàng ngày là 0.22 hoặc 0.11%.
  • Giá Vàng Giảm: Giá vàng đã giảm trong ba ngày liên tiếp, xuống còn $2,332 từ mức cao gần đây là $2,383. Kim loại quý này đối mặt với áp lực giảm đáng kể do dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là mức thấp ngày 13 tháng 5 ở $2,332 và mức thấp ngày 8 tháng 5 ở $2,303, trong khi mức kháng cự được thấy ở $2,350 và $2,400. Nếu tiếp tục mạnh lên, vàng có thể thử lại mức cao nhất từ đầu năm đến nay ở $2,450.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu của Live Nation Entertainment (LYV) giảm do lo ngại chống độc quyền: Cổ phiếu của Live Nation Entertainment đã giảm mạnh hơn 8%, dẫn đầu các mã giảm trên S&P 500, sau khi Bloomberg báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và một số bang đang lên kế hoạch kiện công ty này vì vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến sự kiểm soát của Ticketmaster đối với việc bán vé hòa nhạc.
  • Boeing (BA) giảm sau cảnh báo về đốt tiền mặt: Cổ phiếu Boeing giảm 7,6%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Chỉ số Công nghiệp Dow Jones, sau khi Giám đốc Tài chính nhận định rằng việc đốt tiền mặt trong quý 2 có thể nghiêm trọng như hoặc tệ hơn so với gần 4 tỷ đô la trong quý 1.
  • GlobalFoundries (GFS) giảm mạnh sau thông báo bán cổ phiếu: GlobalFoundries chứng kiến cổ phiếu của mình giảm hơn 8% sau khi Mubadala Technology Investments đưa ra đề nghị bán cổ phiếu trị giá 950 triệu đô la thông qua Morgan Stanley và Bank of America Securities, tạo ra áp lực bán mạnh.
  • Cổ phiếu E.l.f. Beauty (ELF) tăng vọt nhờ doanh thu mạnh: Cổ phiếu E.l.f. Beauty tăng 18,7% sau khi báo cáo thu nhập quý tài chính thứ tư đạt 53 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu 321,1 triệu đô la, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 32 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu 292,6 triệu đô la.
  • Medtronic Plc (MDT) giảm do triển vọng biên lợi nhuận không thay đổi: Cổ phiếu của Medtronic đã giảm hơn 5% sau khi các giám đốc điều hành thông báo trong một cuộc gọi thu nhập rằng họ dự kiến ​​biên lợi nhuận gộp sẽ không thay đổi so với năm trước cho năm tài chính 2025, do áp lực tiền tệ.
  • Monro (MNRO) giảm do doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Monro đã giảm hơn 11% sau báo cáo quý 4 cho thấy doanh số tương đương chỉ tăng 0,1%, không đạt ước tính đồng thuận là 2,23%.
  • Cổ phiếu của LiveRamp (RAMP) tăng vọt nhờ lợi nhuận mạnh: Cổ phiếu của LiveRamp đã tăng 6% sau khi công bố lợi nhuận quý 4 tài khóa vượt mong đợi và cung cấp hướng dẫn doanh thu mạnh mẽ cho quý hiện tại và cả năm.
  • Cổ phiếu Snowflake (SNOW) giảm mặc dù doanh thu vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của Snowflake giảm 5,4%, đảo ngược mức tăng trước đó, khi sự lạc quan ban đầu từ doanh thu quý đầu tiên tốt hơn mong đợi là 829 triệu đô la, vượt dự báo chung là 786 triệu đô la, bị giảm do thu nhập điều chỉnh dưới mức kỳ vọng là 14 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng 4 cent.
  • Nvidia (NVDA) Tăng Vọt Nhờ Kết Quả Quý 1 Mạnh Mẽ: Cổ phiếu của Nvidia tăng hơn 9%, dẫn đầu đà tăng trong chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100, sau khi báo cáo doanh thu quý 1 đạt 26 tỷ đô la, vượt qua dự đoán 24,69 tỷ đô la, và dự báo doanh thu quý 2 là 28 tỷ đô la, cộng hoặc trừ 2%, vượt xa kỳ vọng.
  • Cổ phiếu của Dell Technologies (DELL) Tăng Lên do Nâng Cấp của Nhà Phân Tích: Cổ phiếu của Dell Technologies đã tăng hơn 4% sau khi Evercore ISI thêm cổ phiếu này vào danh sách chiến lược hoạt động vượt trội, đặt mục tiêu giá là 165 USD, phản ánh triển vọng tương lai mạnh mẽ và tâm lý tích cực.
  • Titan Machinery (TITN) Giảm Mạnh do Lợi Nhuận Yếu: Cổ phiếu của Titan Machinery giảm 14,7% sau khi lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên không đạt kỳ vọng theo ước tính nhất trí của FactSet.
  • Triumph Group (TGI) giảm do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu hàng không vũ trụ giảm 11,6% sau khi Triumph Group đưa ra hướng dẫn thu nhập là 42 cent mỗi cổ phiếu cho cả năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025, thấp hơn đáng kể so với ước tính trung bình 70 cent mỗi cổ phiếu của FactSet.
  • Cytokinetics (CYTK) giảm mạnh vì phát hành cổ phiếu: Cổ phiếu của Cytokinetics giảm 17.3% sau khi công bố chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 500 triệu đô la, gây lo ngại cho các nhà đầu tư về việc pha loãng tiềm năng và tình hình tài chính tương lai của công ty.

Khi thị trường phản ứng với kết quả kinh doanh ấn tượng của Nvidia đối lập với những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn, các đợt giảm mạnh trong chỉ số Dow Jones và các chỉ số chính khác đã làm nổi bật nỗi sợ hãi của nhà đầu tư. Việc Dow giảm 605,78 điểm, đánh dấu ngày tồi tệ nhất của năm 2024, cho thấy độ nhạy cảm của thị trường đối với các tín hiệu pha trộn từ dữ liệu kinh tế và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù sự tăng vọt của Nvidia thể hiện sự hứng thú tiếp tục đối với sự phát triển dựa trên AI, nhưng điều đó không đủ để đối phó với sự suy giảm chung của thị trường. Khi các nhà giao dịch đánh giá lại vị trí của mình giữa dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và xác suất cắt giảm lãi suất biến động, con đường phía trước của thị trường vẫn còn không chắc chắn.