Thị trường Mỹ kết thúc tuần với tín hiệu tích cực, khi báo cáo việc làm mạnh mẽ đẩy mạnh niềm tin của các nhà đầu tư. Sự tăng trưởng lớn hơn dự kiến trong số lượng việc làm ngoại trừ nông nghiệp đã mang lại sự bảo đảm về sự đàn hồi của nền kinh tế Mỹ, kích thích cuộc chiến lên thị trường rộng lớn. Các chỉ số chính, bao gồm Dow, S&P 500 và Nasdaq, đều ghi nhận những tăng trưởng vững chắc, đảo ngược những tổn thất ban đầu từ tuần trước. Các nhà đầu tư được khích lệ bởi dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ, chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế vẫn ổn định mặc dù có những căng thẳng địa chính trị gần đây và lo ngại về lạm phát. Cổ phiếu công nghệ và tài chính dẫn đầu cuộc tăng trưởng, trong khi giá dầu cũng tăng mạnh do xung đột leo thang ở Trung Đông, tạo thêm đà cho cuộc chiến lên.

Những điểm tin chính:

  • Dow đóng cửa ở mức cao kỷ lục: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng mạnh 341,16 điểm, tương đương 0,81%, đóng cửa tại mức cao kỷ lục là 42.352,75 điểm. Sự tăng mạnh này đến từ báo cáo việc làm tại Mỹ mạnh mẽ hơn dự kiến, khiến cho niềm tin của nhà đầu tư tăng lên. Điều này đánh dấu một sự đảo chiều đáng kể so với đầu tuần, khi các lo ngại địa chính trị đã khiến thị trường suy giảm.
  • S&P 500 tăng 0,9%: Chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên mức 5.751,07 điểm, do sự thăng hoa mạnh mẽ của ngành tài chính, tăng 1,6%. Các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Wells Fargo đã tăng hơn 3%, đóng góp vào sự tăng của chỉ số này. Sự tăng trong ngày thứ Sáu đã xóa bỏ các lỗ trước đó từ tuần trước, khi lòng tin của các nhà đầu tư đã trở lại sau dữ liệu việc làm tích cực.
  • Nasdaq Composite tăng 1,22%: Chỉ số Nasdaq Composite với sự tập trung cao vào công nghệ tăng mạnh 1,22%, đóng cửa tại 18.137,85. Các cổ phiếu công nghệ lớn, bao gồm Tesla, Amazon và Netflix, đã giúp đẩy mạnh chỉ số lên cao hơn, với công nghệ là một trong những ngành hoạt động mạnh nhất trong ngày hôm đó. Việc tăng của thứ Sáu giúp Nasdaq kết thúc tuần với sự tăng 0,1%, mặc dù trước đó chỉ số đã giảm hơn 1% trước phiên giao dịch.
  • Nonfarm Payrolls vượt xa dự đoán: Tại Mỹ, số lượng việc làm ngoại trừ nông nghiệp tăng 254,000 vào tháng 9, đáng kể vượt xa dự báo là 150,000. Điều này đánh dấu một sự phục hồi lớn từ tốc độ tăng trưởng việc làm chậm hơn trong mùa hè. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4.1%, đi ngược lại dự đoán rằng nó sẽ duy trì ở mức 4.2%. Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ cho thấy rằng nền kinh tế có khả năng chống chọi tốt hơn so với những gì trước đây được nghĩ.
  • Các thị trường châu Âu tăng sau Báo cáo việc làm của Mỹ: Các thị trường châu Âu đã đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, do tâm lý tích cực từ dữ liệu thị trường lao động của Mỹ. Chỉ số DAX của Đức tăng 106 điểm, tương đương 0,55%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 69 điểm, tương đương 0,92%. Các ngân hàng đứng đầu trong việc tăng trưởng tại châu Âu, với ngành này tăng 1,7%. Công ty sản xuất ô tô cũng được hưởng lợi từ quyết định của Liên minh Châu Âu áp đặt thuế quan đối với các phương tiện điện pin thử (BEV) được sản xuất tại Trung Quốc, với cổ phiếu các công ty sản xuất ô tô tăng 1,5%. Trong khi đó, Maersk đã chứng kiến một sự giảm đáng kể hơn 5% sau khi công nhân bến tàu Mỹ đã đạt được thỏa thuận để kết thúc cuộc đình công kéo dài ba ngày, làm giảm một số áp lực trên ngành vận chuyển hàng hóa toàn cầu. Chỉ số FTSE 100 giảm 40,13 điểm hoặc 0,48% trong tuần trước đó.
  • Các thị trường châu Á ghi nhận kết quả trái ngược giữa sự tăng giá dầu: Thị trường châu Á có sự xen kẽ vào cuối tuần khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ với các lo ngại địa chính trị tiếp tục ở Trung Đông. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tiếp tục chuỗi ngày tăng, tăng hơn 2%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,22% lên còn 38.635,62 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng thêm 0,31%, kết thúc ở 2.569,71 điểm, và chỉ số chung Kosdaq tăng 0,9% lên 768.98. Tuy nhiên, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia đã giảm 0,67% xuống 8.150 điểm, chịu áp lực từ các tình hình không chắc chắn trên toàn cầu. Trong lĩnh vực vận tải hàng hải, Nippon Yusen và Kawasaki Kisen của Nhật Bản đã giảm mạnh, lần lượt là 9,48% và 9,65%, khi một thỏa thuận tạm thời giữa các công nhân cảng ở Mỹ và các hội thống hàng hải làm giảm áp lực trên chuỗi cung ứng.
  • Dầu thô ghi nhận tăng trưởng hàng tuần tốt nhất trong hơn một năm: Giá dầu thô Mỹ tăng mạnh 9,09% tuần này, là mức tăng hàng tuần lớn nhất từ tháng 3 năm 2023, đóng cửa ở mức $74,63 mỗi thùng. Dầu Brent cũng tăng mạnh 8,43%, kết thúc ở mức $78,23 mỗi thùng. Sự tăng giá mạnh của dầu được kích thích bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với lo ngại rằng xung đột có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel.
  • Lãi suất Trésor Tăng Mạnh: Lãi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến. Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng 12 điểm cơ sở lên 3,971%, trong khi lãi suất 2 năm tăng 21 điểm cơ sở lên 3,924%. Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ đã củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể tiến hành giảm lãi suất nhỏ hơn trong những tháng sắp tới.

FX Hôm nay:

  • GBP/USD Gần Các Mức Hỗ Trợ Chính: GBP/USD đang giao dịch xung quanh 1.3127, hơi rút lại sau khi đạt mức cao là 1.3131 vào sáng thứ Sáu. Cặp tiền tệ vẫn ở trên Sơ đồ Trung bình 200 và đang ở mức hỗ trợ lớn 1.3200. Sự rút lui này cho thấy tiềm năng chốt lời của các nhà mua hàng đã đẩy cặp tiền tệ đến các đỉnh gần đây. Mức hỗ trợ cần theo dõi khi cặp tiền tệ này giảm xuống dưới 1.3200 là 1.3100, cùng với các mức giảm tiếp theo gần mức đáy vào tháng Chín tại 1.3000. Những mức kháng cự cần theo dõi là 1.3306 (Sơ đồ Trung bình 50), tiếp theo là 1.3330 và 1.3400.
  • EUR/USD lần đầu tiên chạy từ hỗ trợ giữa biến động: Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch gần mức 1.0976 sau khi phục hồi từ mức thấp trước đó. Cặp tiền tệ này đã gặp áp lực suốt tuần, đưa nó gần với đường trung bình động 200 chu kỳ ở mức 1.1107, đây là mức hỗ trợ quan trọng. Mặc dù vẫn diễn biến theo xu hướng giảm gần đây, EUR/USD vẫn đứng trên mức 1.0900, đây là ngưỡng hỗ trợ gần hạn. Sự kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1.1108 (đường trung bình động 50 chu kỳ), việc phá vỡ mức này có thể nhắm tới mức 1.1150. Nếu không giữ được mức hỗ trợ tại 1.0900, có thể dẫn đến xuất hiện mức giảm sâu hơn tới 1.0800.
  • AUD/USD Đối Mặt Áp Lực Bán Hàng Trong Bối Cảnh Không Chắc Chắn: AUD/USD hiện đang giao dịch xung quanh mức 0.6800, hơi cao hơn so với đường trung bình động 200 chu kỳ tại 0.6780, đây đã giữ vai trò là mức hỗ trợ chính. Cặp tiền này đã gặp áp lực bán sau một chuỗi tăng mạnh, gợi ý rằng các nhà đầu tư đang thu lợi nhuận. Sự kháng cự ngay sau đó được nhìn thấy tại 0.6880 (đường trung bình động 50 chu kỳ), với mức mục tiêu tăng tiềm năng tiếp theo ở 0.6900. Tuy nhiên, một phá vỡ dưới mức 0.6780 có thể đẩy đà sang phía gấu, với 0.6700 là mức hỗ trợ chính tiếp theo.
  • Vàng Giữ Trên Các Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Giữa Đà Tăng Lành Mạnh: Giá vàng đang giữ ổn định ở mức khoảng $2,651.70, duy trì một tư thế lạc quan sau chuỗi đà tăng trong những tuần gần đây. Kim loại này đang được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 chu kỳ (SMA), hiện ở mức $2,656.10, vẫn là một mức cần theo dõi. Cuộc tăng giá của vàng được thúc đẩy bởi lo ngại về lạm phát và bất ổn kinh tế toàn cầu, đẩy nó gần hơn tới mức giá cao nhất từ trước đến nay. Sự kháng cự ngay lập tức ở mức $2,675, và một phá vỡ trên mức này có thể đưa vàng hướng tới $2,700. Trên mặt hàng, đường trung bình động 100 chu kỳ tại $2,621.76 cung cấp hỗ trợ quan trọng, tiếp theo là đường trung bình động 200 chu kỳ tại $2,564.15.
  • USD/JPY bốc đầu lên trên mức 148.00: USD/JPY tăng vọt lên 148.73, tăng hơn 1% sau khi báo cáo việc làm Mỹ mạnh mẽ hơn kỳ vọng đã đẩy giá trái phiếu tăng. Nếu cặp tiền tệ này vượt qua mức kháng cự tại 150.00, nó có thể nhắm đến con số trung bình chuyển động 200 ngày (DMA) là 151.06, tiếp theo là DMA 100 ngày tại 151.94. Ở mức hỗ trợ ngay lập tức là 148.00, tiếp theo là hỗ trợ tiếp theo tại 147.78 và giới hạn dưới tại 146.90-147.00.

Chuyển động thị trường:

  • Ubisoft tăng vọt trên tin đồn mua cổ phần: Ubisoft Entertainment tăng vọt 30.7% sau khi một báo cáo của Bloomberg gợi ý rằng Tencent và gia đình Guillemot, cả hai đều là cổ đông thiểu số của hãng phát triển trò chơi video người Pháp, đang xem xét việc mua lại. Tin đồn đã khiến cổ phiếu tăng mạnh khi các nhà đầu tư dự đoán về một thỏa thuận sắp tới.
  • Abercrombie & Fitch tăng vọt trên danh sách theo dõi tác động tích cực: Cổ phiếu của nhà bán lẻ quần áo dành cho tuổi teen Abercrombie & Fitch tăng vọt 9,1% sau khi JPMorgan thêm cổ phiếu này vào danh sách theo dõi tác động tích cực của mình.
  • Hàng không Spirit sụt giảm khi lo ngại phá sản đang rình rập: Hãng hàng không Spirit giảm 24,5% sau báo cáo cho biết công ty vận tải giá thấp có thể sẽ đệ đơn phá sản. Việc sáp nhập thất bại với hãng JetBlue Airways, mà tăng 15% ở cổ phiếu của họ, đã đẩy Spirit vào tình trạng tài chính nguy hiểm, gây ra một đợt bán hàng lớn khi lo ngại của nhà đầu tư trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
  • Rivian Slips on Production Cut: Rivian Automotive giảm 3,1% sau khi nhà sản xuất xe điện này cắt giảm dự báo sản xuất hàng năm cho năm 2024 xuống khoảng từ 47.000 đến 49.000 xe, giảm từ mức trước đó 57.000 xe được dự báo. Công ty chỉ ra thiếu hụt nguồn cung là yếu tố chính dẫn đến việc giảm triển vọng của mình.
  • Tập đoàn Vistra Corp tiếp tục hành trình tăng giá: Ông lớn trong lĩnh vực tiện ích Vistra Corp tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, với cổ phiếu tăng 4.5%. Vistra, người gần đây đã vượt mặt Nvidia để trở thành công ty tăng trưởng hàng đầu trong chỉ số S&P 500 trong năm nay, đã thấy cổ phiếu tăng giá trong 18 trong số 19 phiên giao dịch gần đây, nhờ vào hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và điều kiện thị trường thuận lợi.
  • SilverCrest Metals Tăng Giá Sau Tin Tuyển Mua: SilverCrest Metals tăng gần 9% sau khi thông báo rằng Coeur Mining sẽ mua lại công ty với tổng giá trị khoảng 1,7 tỷ đô la. Mặc dù cổ phiếu SilverCrest tăng giá, nhưng Coeur Mining đã giảm 7% sau tin tức này, do các nhà đầu tư phản ứng cẩn trọng với các chi phí tiềm năng từ việc mua lại.
  • Zim Integrated Shipping Services Rơi giá sau khi Cuộc đình công kết thúc: Dịch vụ vận chuyển tích hợp Zim đã giảm mạnh 12,6% sau khi công nhân bến tàu Hoa Kỳ và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận tạm thời để kết thúc cuộc đình công kéo dài ba ngày của họ.
  • Cổ phiếu của Summit Therapeutics tăng 2.6% sau khi Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp cho thuốc chống ung thư ivonescimab của họ định danh lộ trình nhanh. Định danh này giúp tăng tốc quy trình phê duyệt cho thuốc, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của Summit trong tương lai.

Khi tuần cuối cùng kết thúc, thị trường Mỹ đã tăng mạnh nhờ báo cáo việc làm bất ngờ mạnh mẽ, với chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục và cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể. Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ này làm giảm lo ngại về sự suy giảm kinh tế, tăng cường sự tự tin của nhà đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Thị trường châu Âu cũng phản ứng tích cực với tin tức này, với ngân hàng và hãng sản xuất ô tô dẫn đầu, trong khi giá dầu ghi nhận sự tăng lớn nhất trong tuần qua kể từ hơn một năm trước do căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường châu Á vẫn giữ ở mức trạng thái đa dạng, khi rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tâm lý thị trường. Với nhà đầu tư chăm chú theo dõi diễn biến trên cả thị trường lao động và phong cảnh chính trị toàn cầu, dự báo là sự biến động thị trường sẽ tiếp tục duy trì trong những tuần tiếp theo.