Các thị trường Hoa Kỳ đối mặt với áp lực mới vào thứ Ba, khi cả S&P 500 và Dow Jones Industrial Average kết thúc với mức giảm nhẹ. Các nhà đầu tư xử lý lo ngại về lãi suất và tiêu hóa các báo cáo thu nhập hỗn hợp, dẫn đến giao dịch thận trọng. Mặc dù có một số sức mạnh trong các cổ phiếu công nghệ đã nâng cao Nasdaq, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các động thái tương lai của Cục Dự trữ Liên bang và tác động của dữ liệu kinh tế gần đây. Khi các nhà giao dịch hướng tới các báo cáo thu nhập sẽ được công bố vào cuối tuần, tâm trạng trên Phố Wall vẫn còn thận trọng.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 ghi nhận lần giảm liên tiếp đầu tiên kể từ tháng Chín: S&P 500 đã giảm 0.05%, kết thúc ở mức 5,851.20. Đây là lần giảm liên tiếp đầu tiên trong hơn một tháng khi các nhà đầu tư đang phải đối mặt với sự không chắc chắn xoay quanh lãi suất. Những lo ngại về thái độ cẩn trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai đã góp phần vào hiệu suất thụ động của thị trường, làm dừng lại đợt tăng gần đây.
  • Chỉ số Dow giảm phiên thứ hai liên tiếp: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 6,71 điểm, tương đương 0,02%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 42.924,89 điểm. Sự sụt giảm của chỉ số blue-chip phản ánh sự do dự của các nhà đầu tư, do kết quả thu nhập hỗn hợp và những lo ngại liên tục về tác động kinh tế của các quyết định lãi suất. Mặc dù mức giảm không đáng kể, nhưng hiệu suất của chỉ số Dow nhấn mạnh sự bất an rộng lớn hơn trên thị trường.
  • Nasdaq Vượt Trội Giữa Đợt Suy Giảm Của Thị Trường Rộng Hơn: Nasdaq Composite đã tăng 0,18% để đóng cửa ở mức 18.573,13, nổi bật trong một môi trường thị trường hỗn hợp. Mức tăng ở một số cổ phiếu công nghệ đã giúp chỉ số này vượt qua áp lực giảm điểm được thấy ở S&P 500 và Dow. Đà tăng tích cực đến khi các nhà giao dịch tập trung vào các báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ các công ty công nghệ, mang lại một chút lạc quan trong thị trường thận trọng.
  • Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4,206%: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,206%, đạt mức cao nhất trong ba tháng. Sự gia tăng này theo sau mức tăng 12 điểm cơ bản vào thứ Hai, phản ánh phản ứng của thị trường trước cảnh báo của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang về tốc độ giảm lãi suất trong tương lai. Lợi suất cao đã gây lo ngại về chi phí vay mượn và tăng trưởng kinh tế, làm giảm tâm lý nhà đầu tư.
  • Thị trường châu Âu giảm khi nhà đầu tư tiêu hóa báo cáo lợi nhuận: Cổ phiếu châu Âu đóng cửa thấp hơn, với chỉ số Stoxx 600 giảm 0,2% vào thứ Ba. Hầu hết các ngành và các sàn giao dịch lớn gặp khó khăn khi nhà đầu tư cân nhắc giữa báo cáo lợi nhuận công ty hỗn hợp và lo ngại về lãi suất của Mỹ. Chỉ số FTSE 100 giảm 11,70 điểm, tương đương 0,14%, xuống còn 8.306,54, trong khi CAC 40 của Pháp giảm nhẹ xuống 7.535. Chỉ số DAX của Đức tiếp tục xu hướng giảm với mức giảm 1% so với mức cao trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch châu Âu. Trong khi đó, SAP, gã khổng lồ phần mềm của Đức, dẫn đầu mức tăng trong ngành công nghệ châu Âu, tăng 2% và đạt mức cao kỷ lục sau khi nâng cao dự báo doanh thu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh doanh đám mây.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương giảm theo Wall Street: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương phần lớn đóng cửa thấp hơn, phản ánh tâm lý thận trọng của Wall Street. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,39% xuống còn 38.411,96, trong khi chỉ số Topix rộng hơn giảm 1,06% xuống còn 2.651,47. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,31%, kết thúc ở mức 2.570,7, trong khi chỉ số Kosdaq giảm 2,84%, đạt mức thấp nhất trong hơn một tháng. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng giảm 1,66% đóng cửa ở mức 8.205,7, đạt mức thấp nhất trong gần hai tuần. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc phản kháng lại xu thế này, tăng 0,57% để kết thúc ở mức 3.957,78, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về khả năng chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế trong nước.
  • IMF Nhấn Mạnh Cuộc Chiến Chống Lại Lạm Phát Toàn Cầu Giữa Những Rủi Ro Tăng Cao: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa phát hành Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất, báo hiệu rằng cuộc chiến toàn cầu chống lại lạm phát đang “gần thắng lợi.” Báo cáo dự báo tỷ lệ lạm phát toàn cầu sẽ giảm xuống còn 3,5% vào cuối năm 2025, so với 5,8% trong năm 2024. Mặc dù xu hướng tích cực này, IMF cảnh báo về những rủi ro địa chính trị gia tăng và triển vọng tăng trưởng dài hạn yếu hơn, đặc biệt là ở châu Âu và một số thị trường mới nổi, thêm vào đó là một lời cảnh báo cho triển vọng kinh tế toàn cầu.
  • Giá Dầu Mở Rộng Mức Tăng Vượt $72 Khi Căng Thẳng Trung Đông Hạ Nhiệt: Giá dầu thô của Hoa Kỳ tăng 2.17% để đóng cửa ở mức $72.09 mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng 2.36%, kết thúc phiên giao dịch với mức $76.04 mỗi thùng. Sự phục hồi này diễn ra sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước, khi các nhà giao dịch giảm nhẹ khả năng gián đoạn nguồn cung từ căng thẳng tại Trung Đông. Nhu cầu yếu từ Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường, nhưng những động thái gần đây của Bắc Kinh nhằm cắt giảm lãi suất cho vay đã cung cấp một số hỗ trợ cho giá dầu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Gặp Áp Lực Khi Lợi Tức Trái Phiếu Mỹ Tăng: EUR/USD giao dịch gần mức 1.0794 vào thứ Ba khi cặp tiền này tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm từ lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ đang tăng. Cặp tiền này vẫn dưới mức SMA 50 kỳ quan trọng ở mức 1.0874, với SMA 100 kỳ ở mức 1.0947 đóng vai trò là mức kháng cự dài hạn. Sức mạnh của đồng đốla Mỹ, được nâng cao nhờ lợi tức cao hơn, đã giữ cho EUR/USD yên ắng. Hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 1.0780, với một cú phá dưới mức này có thể nhắm mục tiêu đến mức 1.0750. Ở phía tăng, SMA 50 kỳ tại mức 1.0874 và SMA 200 kỳ tại mức 1.1029 là các điểm kháng cự quan trọng.
  • GBP/USD Duy Trì Trên Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Đà Phục Hồi Bị Chững Lại: GBP/USD giao dịch quanh mức 1.2982 vào thứ Ba, vẫn duy trì trên đường SMA 200 kỳ tại 1.2978, mức đã đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Mặc dù có các nỗ lực phục hồi, cặp này vẫn chịu áp lực, với xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về đồng đô la Mỹ. Đường SMA 50 kỳ tại 1.3034 đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức, trong khi đà tăng có thể bị giới hạn bởi đường SMA 100 kỳ tại 1.3104. Ở phía giảm, nếu không giữ được mức trên 1.2978, GBP/USD có thể kiểm tra các mức thấp hơn tại 1.2900 và có thể là 1.2850 nếu động lực giảm giá vẫn tiếp tục.
  • USD/CHF Gặp Khó Khăn Dưới Mức Kháng Cự: Cặp tiền USD/CHF dao động quanh mức 0.8655 vào thứ Ba, với mức kháng cự gần đường SMA 50 kỳ tại mức 0.8627. Bất chấp những nỗ lực gần đây để đẩy giá cao hơn, USD/CHF đã gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận trên các mức quan trọng, cho thấy thiếu động lực. Hỗ trợ đang thấy ở đường SMA 200 kỳ tại mức 0.8523, đã thu hút người mua trong những lần giảm trước. Để có tiềm năng tăng giá, USD/CHF cần phải vượt qua đường SMA 50 kỳ và duy trì trên mức 0.8650, điều này có thể mở đường cho một động thái hướng tới mức 0.8700. Nếu không thể phá vỡ mức cao hơn, có thể dẫn đến việc thử nghiệm trở lại các mức 0.8600 và 0.8550.
  • Gấu AUD/USD Duy Trì Kiểm Soát Trong Bối Cảnh Tâm Lý Yếu: AUD/USD giao dịch ở mức 0.6682 vào thứ Ba, duy trì xu hướng giảm khi cặp tiền này vẫn nằm dưới cả SMA 50 kỳ ở mức 0.6703 và SMA 100 kỳ ở mức 0.6760. Tâm lý giảm giá được phản ánh qua việc cặp tiền này không thể phục hồi qua các mức quan trọng này. Hỗ trợ được nhìn thấy quanh mức 0.6650, với việc phá vỡ thấp hơn có thể nhắm mục tiêu 0.6620 và 0.6600. Ở phía tăng, một động thái kéo dài trên SMA 50 kỳ có thể báo hiệu một sự phục hồi tiềm năng lên 0.6750, nhưng cặp tiền này vẫn dễ bị giảm thêm khi nó vẫn nằm dưới các đường trung bình động.
  • Giá vàng vẫn ổn định giữa bối cảnh bất ổn: Giá vàng dao động gần mức $2,748.67 mỗi ounce vào thứ Ba, tiếp tục thu hút nhu cầu khi những bất ổn về địa chính trị và lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ vẫn tồn tại. Kim loại này đang giữ tốt ở trên mức SMA 50-thời kỳ là $2,684.00, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Nếu vượt qua mức cao gần đây là $2,750.00, vàng có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tại $2,770.00 và thậm chí cao hơn. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ vững chắc ở SMA 50-thời kỳ là $2,684.00, với SMA 100-thời kỳ tại $2,663.02 cung cấp thêm bảo vệ cho xu hướng giảm. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể chuyển triển vọng sang hướng giảm, nhắm mục tiêu $2,650.00.

Chuyển động thị trường:

  • General Motors Tăng Vọt nhờ Kết Quả Kinh Doanh Mạnh và Tăng Dự Báo: Cổ phiếu của General Motors đã tăng gần 10% sau khi hãng sản xuất ô tô này báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trong quý ba là 2,96 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với ước tính của các nhà phân tích là 2,43 đô la mỗi cổ phiếu, theo LSEG. Doanh thu cũng vượt qua kỳ vọng, đạt 48,76 tỷ đô la so với dự đoán là 44,59 tỷ đô la.
  • Philip Morris tăng mạnh sau khi nâng dự báo lợi nhuận: Philip Morris International chứng kiến cổ phiếu của mình tăng khoảng 10% sau khi nâng dự báo lợi nhuận hàng năm. Triển vọng tích cực của công ty thuốc lá này được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ mảng sản phẩm không khói, một yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng.
  • Cổ phiếu Verizon giảm sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Verizon Communications đã giảm khoảng 5% vào thứ Ba sau khi báo cáo doanh thu quý ba đạt 33,33 tỷ USD, hơi thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 33,43 tỷ USD, theo LSEG. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, công ty vẫn đạt được lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,19 USD, hơi cao hơn so với dự đoán là 1,18 USD.
  • Lockheed Martin từ chối do doanh thu thấp hơn dự kiến: Cổ phiếu của Lockheed Martin giảm hơn 6% sau khi nhà thầu quốc phòng này báo cáo doanh thu quý ba là 17,1 tỷ đô la, thấp hơn so với mức 17,35 tỷ đô la dự kiến bởi các nhà phân tích được khảo sát bởi LSEG.
  • Quest Diagnostics Tăng Vọt Sau Khi Đánh Bại Kỳ Vọng Về Lợi Nhuận: Quest Diagnostics đã tăng gần 7% sau khi công bố kết quả quý ba tốt hơn mong đợi. Công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 2,30 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu 2,49 tỷ đô la, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,26 đô la mỗi cổ phiếu và 2,43 tỷ đô la doanh thu.
  • Norfolk Southern Tăng Nhờ Kết Quả Lợi Nhuận Tích Cực: Cổ phiếu của Norfolk Southern tăng khoảng 5% sau khi công ty đường sắt này công bố lợi nhuận và doanh thu quý ba vượt mức dự đoán của các nhà phân tích. Sự tăng trưởng này giúp Norfolk Southern đạt được ngày tốt nhất kể từ cuối tháng 7, khi cổ phiếu tăng 10.9%.
  • Cổ phiếu GE Aerospace giảm mạnh do kết quả lẫn lộn: Cổ phiếu GE Aerospace giảm khoảng 9% sau khi báo cáo doanh thu điều chỉnh quý ba là 8,94 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 9,02 tỷ USD. Trong khi thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,15 USD cao hơn dự báo 1 cent, thì việc doanh thu không đạt và những lo ngại về tương lai đã ảnh hưởng đến thị trường.

Khi ngày giao dịch kết thúc, các thị trường vẫn thận trọng giữa những tín hiệu trái chiều từ báo cáo thu nhập của doanh nghiệp và lo ngại liên tục về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. S&P 500 và Dow Jones ghi nhận thua lỗ liên tiếp, trong khi Nasdaq tăng nhẹ nhờ một số báo cáo thu nhập nổi bật. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên 4.206%, tiếp tục gây áp lực lên các thị trường cổ phiếu, phản ánh sự không chắc chắn xung quanh tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai. Cổ phiếu châu Âu cũng gặp khó khăn với khoản lỗ, trong khi hầu hết các thị trường châu Á đi theo xu hướng của Phố Wall với hiệu suất kém. Với các báo cáo thu nhập lớn từ các công ty như Tesla và Coca-Cola vẫn chưa được phát hành, các nhà đầu tư vẫn tập trung vào hướng đi của lãi suất và dữ liệu kinh tế, tạo nên kịch bản cho sự biến động cao hơn trong những ngày tới.