หุ้นเทคโนโลยีร่วงลง ตลาดปิดต่ำลงท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจ

หุ้นปิดลดลงในวันพุธเนื่องจากความพยายามของตลาดในการฟื้นตัวจากการขายอย่างหนักในวันจันทร์หมดลง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์, ดัชนี S&P 500, และดัชนี Nasdaq Composite ปิดวันด้วยตัวเลขที่ลดลง แม้ว่าจะมีกำลังใจในตอนต้นวัน การลดลงในหุ้นเทคโนโลยีช่วงกลางวัน โดยเฉพาะ Nvidia และ Super Micro Computer ทำให้แรงขับเคลื่อนขึ้นลดลง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความกังวลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ แม้ว่าความกลัวของนักลงทุนจะดูเหมือนจะผ่อนคลายลงบ้างตามที่ดัชนีความผันผวนของ Cboe แสดงให้เห็น แต่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่สูงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินการที่เป็นไปได้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ลดลงท่ามกลางความผันผวน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 234.21 จุด หรือ 0.60% ปิดที่ 38,763.45 แม้จะพุ่งขึ้น 480.30 จุดในจุดสูงสุดของช่วงการซื้อขาย ดัชนีก็ไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นนั้นได้และหันกลับในช่วงบ่าย สะท้อนความผันผวนของตลาดที่ยังคงอยู่และความระมัดระวังของนักลงทุน
• S&P 500 และ Nasdaq ลดลงจากการขายหุ้นเทคโนโลยี: S&P 500 ลดลง 0.77% ปิดที่ 5,199.50 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 1.05% ปิดที่ 16,195.81 ภาคเทคโนโลยีเห็นการสูญเสียอย่างมาก โดย Nvidia ลดลง 5% และ Super Micro Computer ลดลงถึง 20% หลังจากพลาดเป้าหมายรายได้ Tesla ก็ลดลง 4.4% และ Meta Platforms ลดลง 1% ซึ่งส่งผลต่อการลดลงโดยรวม
• หุ้นขนาดเล็กมีผลการดำเนินงานต่ำท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ: ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำหรับหุ้นขนาดเล็ก ลดลง 0.9% เกิดแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ ดัชนีลดลง 3.1% และเฉพาะในเดือนสิงหาคมดัชนีลดลงถึง 9.4% บริษัทขนาดเล็กที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจมากกว่า ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขายหุ้นในสัปดาห์นี้
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจยังคงอยู่: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ได้เพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานเป็น 3.94% กลับสู่ระดับก่อนรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น 3.987% การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนนี้สะท้อนถึงความกังวลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการดำเนินการโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ดัชนีความผันผวนลดลงแต่ยังคงสูงอยู่: ดัชนีความผันผวนของ Cboe (VIX) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “เครื่องวัดความกลัว” ของ Wall Street ลดลงมาอยู่ที่ 28.3 หลังจากเคยต่ำสุดที่ 22 ในช่วงเช้าของวัน นี่เป็นการลดลงที่สำคัญจากจุดสูงสุดที่ใกล้ 65 เมื่อวันจันทร์ ซึ่งบ่งบอกว่าความกลัวของนักลงทุนเริ่มลดน้อยลงบ้าง แม้ว่าดัชนียังคงสูงกว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
• ตลาดยุโรปฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น ติดตามการฟื้นตัวทั่วโลกในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่า ดัชนี Stoxx 50 ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 2% เป็น 4,667 ขณะที่ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปเพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 496 ดัชนี CAC 40 ในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 7,189 และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 1.75% เป็น 8,166.88 ภาคการธนาคารนำการเพิ่มขึ้น โดยหุ้น UniCredit เพิ่มขึ้น 5% และหุ้นอุตสาหกรรมเช่น Schneider และ Vinci ต่างเพิ่มขึ้นกว่า 3%
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกขยายการเติบโต: ตลาดเอเชียแปซิฟิกขยายการเติบโต โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.19% เป็น 35,089.62 และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 2.26% เป็น 2,489.21 ดัชนี Hang Seng ในฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.3% เป็น 16,866.51 และ Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.83% เป็น 2,568.41 ในขณะที่ Kosdaq ที่มีขนาดเล็กกว่าขึ้น 2.14% เป็น 748.54 ดัชนี CSI 300 ของจีนปิดทรงตัวที่ 3,341.49 แม้ข้อมูลการค้าปลีกที่ผสมผสานแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการส่งออกที่ช้ากว่าที่คาดไว้ที่ 7% เมื่อเทียบปีต่อปี และการเติบโตของการนำเข้าที่เร็วกว่าที่คาดไว้ที่ 7.2%
• สกุลเงินดิจิทัลปรับตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นช่วงสั้น: Bitcoin ลดลง 3% รักษากำไรสองวันของ 3% ไว้ได้ Ether ลดลง 6.5% ลบกำไรจากวันก่อน ขายอสังหาริมทรัพย์ในสกุลเงินดิจิทัลทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบด้วย โดย Coinbase ลดลงมากกว่า 7% และนักขุดคริปโต Marathon Digital และ Riot Platforms ต่างก็ลดลง 8%
• ราคาน้ำมันฟื้นตัวด้วยความกังวลเรื่องอุปทาน: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน สัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สำหรับเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 2.77% เป็น 75.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5% สัญญาน้ำมันดิบ Brent สำหรับเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 2.42% เป็น 78.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีประมาณ 1.67% การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเกิดจากการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ และความกังวลเรื่องอุปทานในตะวันออกกลางที่ยังคงอยู่

FX วันนี้:

• ราคาทองคำร่วงท่ามกลางความผันผวนของตลาด: ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,400 ในช่วงบ่ายวันพุธ โดยซื้อขายที่ $2,385 ลดลง 0.06% ถึงแม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและความหวังสำหรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ ทองคำกลับไม่สามารถรักษากำไรก่อนหน้านี้ได้ หากราคายังคงลดลง ระดับการสนับสนุนหลักที่ควรจับตามองอยู่ที่ $2,365, $2,345 และแนวรับที่ประมาณ $2,315 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ $2,278 การฟื้นตัวเหนือ $2,400 อาจพบกับแนวต้านที่ $2,450 ตามด้วย $2,477 และราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483 โดย $2,500 เป็นระดับความต้านทานทางจิตวิทยา
• USD/JPY พุ่งขึ้นกว่า 1.50% จากคำพูดอ่อนโยนของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ): คู่สกุลเงิน USD/JPY บันทึกการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 โดยปิดต่ำกว่า 144.20 ในวันอังคารแต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนั้น คำพูดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นทำให้เกิดแรงกระตุ้น หาก USD/JPY ขยายการขึ้นไปถึงระดับ 148.00 อาจทดสอบ 148.45 โดยมีศักยภาพที่จะถึง 151.50 ในทางกลับกัน หากคู่เงินนี้ถอยกลับ ระดับการสนับสนุนที่น่าจับตามองรวมถึง 146.37, เครื่องหมาย 146.00 และ 145.00
• EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน: EUR/USD เผชิญกับแรงขายในวันพุธ กลับไปแตะระดับ 1.0900 หลังจากการดึงกลับในวันอังคาร EUR/USD ตั้งเป้าที่จะท้าทายจุดสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ 1.1008 และอาจแตะจุดสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ 1.1139 ในขาลง ระดับแนวรับรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 1.0830 จุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 1.0777 จากวันที่ 1 สิงหาคม และจุดต่ำสุดเดือนมิถุนายนที่ 1.0666 การรักษาระดับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ยังคงรักษามุมมองขาขึ้นของคู่เงินนี้ มีแนวต้านที่ 1.1008 และ 1.1132 และแนวรับทันทีที่ 1.0903 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0828 และ 1.0777
• ดอลลาร์ออสเตรเลียคงที่หลังจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA: คู่สกุลเงิน AUD/USD ปิดที่ประมาณ 0.6520 เพิ่มขึ้น 0.50% ในวันพุธ หนุนด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ คำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารที่บ่งบอกว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้ให้การสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ตลาดจะมีการซื้อขายในทิศทางขาลง แต่คู่สกุลเงินนี้แสดงสัญญาณของการทรงตัว ระดับการสนับสนุนทันทีเห็นที่ 0.6480 กับระดับการต้านที่ 0.6570 แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะหยุดแนวโน้มขาลงในขณะที่ตลาดปรับตัวตามท่าทีของ RBA

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Fortinet เพิ่มขึ้นอย่างมากจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: Fortinet เป็นบริษัทที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน S&P 500 โดยเพิ่มขึ้นถึง 25% หลังจากประกาศรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีเยี่ยม บริษัทด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นี้รายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ $0.57 ต่อหุ้น จากรายได้ $1.43 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ $0.41 ต่อหุ้น จากรายได้ $1.40 พันล้านดอลลาร์ กำไรที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่สดใสสำหรับไตรมาสปัจจุบันทำให้นักลงทุนรู้สึกตื่นเต้น
• หุ้น Shopify พุ่งขึ้นจากแนวโน้มเชิงบวก: หุ้นของ Shopify พุ่งขึ้นเกือบ 18% หลังจากบริษัทอีคอมเมิร์ซสัญชาติแคนาดารายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีกว่าที่คาดไว้ Shopify คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่สามรายได้จะเติบโตในช่วง 20% ระดับต่ำถึงกลาง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่การเติบโตของยอดขาย 20.9% เมื่อเทียบกับปีต่อปี
• หุ้น Lyft ลดลงหลังจากคำแนะนำไม่เป็นไปตามคาด: หุ้นของ Lyft ลดลงมากกว่า 17% หลังจากออกคำแนะนำไตรมาสที่สามที่อ่อนกว่าที่คาด บริษัทให้บริการเรียกรถพยากรณ์ว่ารายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าลดราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จะอยู่ระหว่าง $90 ล้านถึง $95 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $103.4 ล้าน
• Lumen Technologies ทะยานขึ้นจากรายได้ที่เกินคาด: หุ้นของ Lumen Technologies พุ่งขึ้น 32.6% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสสองที่เกินความคาดหมายของ Wall Street บริษัทเครือข่ายคลาวด์ดาต้าระบุว่ามีรายได้ $3.27 พันล้าน เหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $3.25 พันล้าน นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังปรับเพิ่มอันดับของ Lumen จาก “ขาย” เป็น “ถือ” ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนเพิ่มเติมอีกด้วย
• หุ้นของ Upstart Holdings พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: หุ้นของบริษัท Upstart Holdings พุ่งขึ้น 39.5% หลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ Upstart รายงานการขาดทุนที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $0.17 ต่อหุ้นจากรายได้ $128 ล้าน ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่า จะขาดทุน $0.39 ต่อหุ้นจากรายได้ $125 ล้าน การเซอร์ไพรส์ด้วยผลประกอบการที่ดีได้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอย่างมาก
• โนโว นอร์ดิสก์ ร่วงจากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของโนโว นอร์ดิสก์ลดลงมากกว่า 8% หลังจากบริษัทได้รายงานผลลัพธ์ในไตรมาสที่สองที่น่าผิดหวังและปรับลดแนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานตลอดทั้งปี แม้ว่าหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี จากความคาดหวังในยาลดน้ำหนักของบริษัท แต่รายงานล่าสุดได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากการแข่งขันจากยาของอีไล ลิลลีคือ Zepbound และ Mounjaro
• เรดดิตลดลงแม้จะเอาชนะตัวเลขประมาณการ: หุ้นของเรดดิตลดลง 6.8% แม้จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่เอาชนะทั้งตัวเลขบนและล่างของประมาณการ นอกจากนี้ บริษัทโซเชียลนิวส์แห่งนี้ยังได้ให้มุมมองที่ดีสำหรับไตรมาสที่สาม โดยคาดการณ์ยอดขายระหว่าง 290 ล้านดอลลาร์ถึง 310 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 278.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข่าวดี หุ้นกลับถูกกดดันให้ขายออกไป

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันพุธ ตลาดได้แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ต่อเนื่องและความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดัชนี Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ปิดตัวลงต่ำกว่าระดับแก้ไขกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีบางตัวอย่าง Nvidia และ Super Micro Computer มีการขายออกขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันหุ้นขนาดเล็กยังคงประสบปัญหา และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐยืนยันถึงความกังวลเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ แม้ว่าตลาดโดยรวมจะลดลง แต่ในบางภาคส่วนและหุ้นบางตัว เช่น Fortinet และ Shopify มีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งเนื่องจากรายงานผลประกอบการและมุมมองที่เป็นบวก การฟื้นตัวในตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกได้นำมาซึ่งความหวังบางประการในระดับโลก แต่ความผันผวนในสกุลเงินดิจิทัลและสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันยังคงเน้นถึงความซับซ้อนที่นักลงทุนต้องเผชิญ ในขณะที่ตลาดกำลังย่อยสัญญาณที่ผสมผสานเหล่านี้ ความรู้สึกระมัดระวังยังคงอยู่และส่วนที่สนใจจะพุ่งไปที่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการของบริษัทที่กำลังจะมาถึง