แม้จะมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนลง ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขับเคลื่อนด้วยความหวังที่ได้รับการต่ออายุสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) รายงานการจ้างงานล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรมากกว่าที่คาดไว้ และอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ ๆ อย่างเช่น Tesla และ Apple เพิ่มขึ้น ตลาดสะท้อนความระมัดระวังแต่ก็มองในแง่ดี การปรับตัวขึ้นนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ เน้นย้ำบทบาทสำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความคาดหวังของนโยบายการเงิน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ปิดสูงสุดครั้งใหม่ท่ามกลางความหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย: ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.54% ปิดที่ระดับสูงใหม่ที่ 5,567.19 ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดครั้งที่ 34 ในปี 2024 ดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้น 16.7% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
  • ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.90% ปิดที่ 18,352.76 ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Tesla และ Apple ขณะนี้การเพิ่มขึ้นในปีนี้ของ Nasdaq อยู่ที่ 22.3%
  • ดัชนีดาวโจนส์มีกำไรเล็กน้อย: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.17% หรือ 67.87 จุด ปิดที่ 39,375.87 แม้จะเป็นผู้เพิ่มที่น้อยที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก แต่ดาวโจนส์ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • ข้อมูลตลาดแรงงานกระตุ้นการเก็งกำไรลดอัตราดอกเบี้ย: จำนวนงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 206,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน เกินคาดการณ์ที่ 200,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.1% ข้อมูลนี้เพิ่มโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนถึง 77% ขึ้นมาจาก 64% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังลดลงตามข้อมูลเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 6 จุดฐานอยู่ที่ 4.28% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังอายุ 2 ปีลดลงเกือบ 8 จุดฐานอยู่ที่ 4.61% สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่อาจเกิดขึ้น
  • หุ้นยุโรปรับผลการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร: หุ้นยุโรปปิดตัวต่ำลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลการเลือกตั้งของพรรคแรงงานที่ชนะขาดลอยในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ปิดตัวต่ำลง 0.45% ในขณะที่ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งภูมิภาคปิดตัวต่ำลง 0.22% ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี CAC 40 ลดลงมาต่ำกว่า 7,700 ในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม ดัชนีสินค้าอุปโภคบริโภคและการก่อสร้างบ้าน FTSE 350 ปิดตลาดสูงขึ้น 2.5% โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการชนะของพรรคแรงงาน
  • แนวโน้มผสมในตลาดเอเชียแปซิฟิก: Nikkei 225 ของญี่ปุ่นข้ามเส้น 41,000 เป็นครั้งแรก แต่ปิดวันนิ่งที่ 40,912.37 หลังจากช่วงเวลาที่ผันผวน ขณะที่ Topix ลดลง 0.49% ทำลายสถิติการชนะติดต่อกันห้าวัน ปิดที่ 2,884.18 การใช้จ่ายของครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.32% โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่ดีของ Samsung Electronics ในขณะที่ Kosdaq ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 0.79% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.13% และ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.43% ขณะที่ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.12% ปิดที่ 7,822.3
  • ราคาน้ำมันปิดบวกสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน: น้ำมันดิบสหรัฐปิดที่ $83.16 ต่อบาร์เรล ลดลง 0.86% ในวันเดียว แต่เพิ่มขึ้น 16.1% ตั้งแต่ต้นปี ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ $86.54 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.02% ในวันเดียวแต่เพิ่มขึ้น 12.3% ตั้งแต่ต้นปี ตลาดมีความตึงตัวมากขึ้นเนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อนได้เพิ่มขึ้น โดยสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 12.2 ล้านบาร์เรลและสต๊อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • ตลาดคริปโตเคอเรนซีเผชิญกับความผันผวน: ราคาของบิทคอยน์ลดลงมากกว่า 5% ในขณะที่อีเธอร์ลดลงประมาณ 8% การลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชำระเงินจากการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ Mt. Gox ซึ่งทำให้มูลค่าตลาดหายไปมากกว่า 170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 24 ชั่วโมง

FX วันนี้:

  • EUR/USD แกว่งตัวหลังจากที่ข้อมูลการจ้างงานที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ก่อให้เกิดความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: EUR/USD ขึ้นไปถึง 1.0840 โดยเพิ่มจากระดับต่ำในช่วงต้นสัปดาห์ที่ใกล้ ๆ 1.0710 EUR/USD เพิ่มขึ้น 1.25% จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้เป็นการซื้อขายที่เป็นบวกแบบต่อเนื่องกันเจ็ดวัน ผู้เสนอราคาขยายการเคลื่อนไหวของราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วันที่ 1.0784 แต่ยังมีแรงกดดันทางเทคนิคขาลงที่เหนือกว่าเล็กน้อยบริเวณ 1.0860
  • GBP/USD ยังคงความต่อเนื่องของการชนะ ขยายตัวขึ้นหลังจาก NFP: GBP/USD ฟื้นตัวกลับไปที่ระดับ 1.2800 ในวันศุกร์ ผลจากการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงที่เกิดจากความหวังการลดอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการต่ออายุ GBP/USD ขึ้นไปที่ระดับ 1.2800 ต่อเนื่องกันเป็นวันที่เจ็ดของการซื้อขายติดต่อกัน คู่นี้มีกำไร 1.62% จากจุดต่ำสุดที่ 1.2613 การเคลื่อนไหวของราคาได้หยุดการลดลงเมื่อเข้าใกล้ EMA 200 วันที่ 1.2608 โดยมีการเสนอราคาพร้อมท้าทายโซนอุปทานที่อยู่เหนือ 1.2800
  • USD/CAD อ่อนตัวลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาลดลง: USD/CAD ทดสอบระดับ 1.3650 อีกครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงสั้น ๆ ที่สูงกว่า 1.3600 เนื่องจากผู้เสนอราคามองหาการทะลุแนวต้านใหม่ที่สูงกว่า 200-ชั่วโมง EMA ที่ 1.3666 กราฟแท่งเทียนรายวันยังคงอยู่สูงกว่า 1.3600 โดยมีรูปแบบการรวมตัวปรากฏในกราฟ การเคลื่อนไหวของราคาถูกบีบอัดด้วยโซนอุปทานที่สูงกว่า 1.3750 และเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 1.3591
  • คู่สกุลเงิน AUD/JPY หยุดพักหลังการขาขึ้น, คู่สกุลเงินยังคงมีเสถียรภาพ: คู่สกุลเงิน AUD/JPY ปิดสัปดาห์ใกล้ระดับ 108.50 การปรับตัวลงเล็กน้อยนี้น่าจะเป็นผลมาจากนักเทรดที่ทำกำไร แต่ไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพในการขาขึ้นของคู่สกุลเงิน โดยปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1% หากมีแรงกดดันในการปรับฐาน คู่สกุลเงินอาจจะมีแนวรับที่ระดับ 108.00 และที่ต่ำกว่าอยู่ที่ระดับ 107.50 และ 107.00 ระดับ 104.90 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน) อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับเพิ่มเติม
  • NZD/USD กระทิงเข้าควบคุม: NZD/USD เพิ่มขึ้น 0.40% สู่ 0.6050 ในวันศุกร์และปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) 20 วัน, 100 วัน และ 200 วัน แนวต้านอยู่ในโซน 0.6150-0.6170 และเหนือระดับ 0.6200 การทะลุผ่านแนวต้านเหล่านี้อย่างแข็งแรงสามารถยืนยันการครอบงำของกระทิงล่าสุดได้ โดยอาจนำไปสู่สภาวะตลาดกระทิง ในด้านขาลง การสนับสนุนทันทีอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 20 วันที่ 0.6120 และต่ำกว่าที่เครื่องหมาย 0.6070 ซึ่งเป็นจุดสำคัญ หากผู้ขายงัดราคาให้ต่ำลง จะบ่งชี้ถึงแรงกดดันการขายที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ของการแก้ไขลงที่ลึกขึ้น
  • ราคาทองพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแตะระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์: XAU/USD ซื้อขายที่ $2,391 โดยมีกำไรคิดเป็น 1.40% สำหรับวันและมากกว่า 2.70% สำหรับสัปดาห์ หากราคาปิดในแต่ละวันสูงกว่า $2,368 อาจเปิดประตูให้กับช่วงการซื้อขายที่สูงขึ้นภายในพื้นที่ $2,370-$2,400 โดยผู้ซื้อหวังว่าจะได้ราคาที่สูงขึ้น หากราคาทะลุเกิน $2,400 จะเปิดทางให้สูงถึงจุดสูงสุดของปีนี้ที่ $2,450 ก่อนท้าทาย $2,500 ในทางกลับกัน หากผู้ขายทำให้ราคาต่ำกว่า $2,350 ก็จะเกิดแนวโน้มขาลงที่สำคัญ โดยอาจมีเป้าหมายต่อไปที่ระดับ $2,300 ถ้าสนับสนุนนี้ล้มเหลว โซนความต้องการต่อไปจะอยู่ที่ $2,277 ตามด้วย $2,222
  • เงินตรา (XAG/USD) พุ่งขึ้นเหนือ $31.00 มุ่งหน้าสู่กำไรเพิ่มเติม: XAG/USD ขึ้นไปถึง $31.20 เพิ่มขึ้น 2.65%. สำหรับการต่อเนื่องเชิงบวก ขั้นแรกจะมีแนวต้านที่จุดจิตวิทยา $31.50 ตามด้วยตัวเลข $32.00. ถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ $32.51. ฝั่งขาลง ถ้า XAG/USD หลุดผ่าน $31.00 แนวรับแรกจะอยู่ที่ $30.18 ก่อนที่ $30.00. การสูญเสียเพิ่มเติมอาจจะได้เห็นแนวรับที่ $29.48 และต่ำกว่าที่ $29.00.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสล่าพุ่งขึ้นจากการแสดงประสิทธิภาพรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง: หุ้นเทสล่าขึ้นมากกว่า 2% ในวันศุกร์ ทำให้กำไรประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งประมาณ 27% การพุ่งขึ้นของหุ้นได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีและความสนใจอย่างสูงของนักลงทุนในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้
  • หุ้น Apple ทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์: หุ้น Apple กระโดดขึ้นกว่า 2% ทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการสินค้าที่แข็งแกร่งและสภาพตลาดที่ดี ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดของบริษัทให้สูงขึ้นอีก
  • Nvidia ร่วงลงหลังจากการปรับลดระดับหุ้นที่หาได้ยากจากวอลล์สตรีท: หุ้น Nvidia ลดลงเกือบ 2% หลังจาก New Street Research ปรับลดระดับหุ้นจากซื้อเป็นถือ โดยอ้างถึงแนวโน้มขาขึ้นที่จำกัดเนื่องจากการขึ้นราคาที่สำคัญในปีนี้ แม้จะมีการปรับลดระดับหุ้น แต่ Nvidia ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% สำหรับสัปดาห์นี้
  • หุ้น Macy’s พุ่งขึ้น 9.5% หลังจากรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่ากลุ่มนักลงทุน Arkhouse Management และ Brigade Capital Management ได้เพิ่มข้อเสนอการซื้อหุ้นเป็นประมาณ 24.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากเดิมที่ 24 ดอลลาร์
  • หุ้นคริปโตตกหลังจากข่าวการชำระเงินจาก Mt. Gox: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลตกลงอย่างแรงหลังจากผู้ดูแลทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์ Mt. Gox ที่ปัจจุบันไม่ใช้งานได้ประกาศการชำระเงินทั้งในบิตคอยน์และบิตคอยน์แคชให้กับเจ้าหนี้ Marathon Digital ตกลงเกือบ 4% ในขณะที่ Microstrategy และ Coinbase ตกลงประมาณ 1.6% และ 0.6% ตามลำดับ ตรงกันข้าม คนทำเหมืองบิตคอยน์ Iris Energy เพิ่มขึ้น 4.7% กลับส่วนที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้ ในขณะที่ CleanSpark ตกลง 0.6% และ Robinhood ลดลง 1% Riot Platforms ปิดที่สูงขึ้นเกือบ 1%
  • หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าของจีนร่วงหลังจาก EU เพิ่มภาษี: หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนลดลงหลังจากสหภาพยุโรปยืนยันการเพิ่มภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีน Nio ร่วงกว่า 5%, Xpeng ร่วง 4.8%, Zeekr ลดลง 8.7%, และ Geely กับ Li Auto ลดลงประมาณ 4.4% และ 1.3% ตามลำดับ
  • Novo Nordisk ขยับขึ้นสูงขึ้นแม้มีข้อกังวลด้านสุขภาพ: หุ้นของ Novo Nordisk เพิ่มขึ้น 2.5% แม้ว่าจะมีความกังวลว่าเซมาคลูไดด์ (semaglutide) ที่มีอยู่ในยาของบริษัท Ozempic และ Wegovy อาจเกี่ยวข้องกับโรคตาที่พบได้ยาก นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank Emmanuel Papadakis กล่าวว่าผลการวิจัย “แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเกม”

จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ S&P 500 และ Nasdaq Composite ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นของตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ด้วยตลาดแรงงานที่แสดงความยืดหยุ่นจากการเพิ่มงานที่เกินความคาดหมายและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ก็ยิ่งกระจายไปทั่ว การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีหลัก ๆ พร้อมกับการลดลงในบางภาคส่วนชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เลือกสรรของตลาด ตลาดยุโรปได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขณะที่ผลการดำเนินงานผสมผสานในเอเชียสะท้อนถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ความผันผวนในตลาดคริปโตเคอเรนซีและการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันและทองคำได้เพิ่มชั้นอีกหนึ่งของความซับซ้อนให้กับภูมิทัศน์การลงทุน