S&P 500 ฟื้นตัวท่ามกลางการพุ่งขึ้นของ Tesla ในขณะที่ Dow เผชิญกับการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดัชนี S&P 500 ดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี สิ้นสุดการแพ้ติดต่อกันสามวัน เนื่องจากหุ้นเทสลาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ดัชนี Nasdaq ที่เน้นไปทางเทคโนโลยียังปรับตัวสูงขึ้นจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ดัชนี Dow ยังคงประสบกับปัญหาและต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่รายได้ที่เป็นบวกจากหลายบริษัทช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตลาด ทางฝั่งยุโรป รายได้ที่ดีและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนนุ่มทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างระมัดระวัง ขณะที่ตลาดเอเชียต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ผสมผสานและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ยุติสตรีคการขาดทุนสามวัน: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.21% ปิดที่ 5,809.86 หมายถึงการสิ้นสุดเซสชันบวกครั้งแรกในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผลงานที่แข็งแกร่งของ Tesla ช่วยยกระดับดัชนี แต่การเติบโตของรายได้โดยรวมยังคงค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 3.4% ปีต่อปี
• Nasdaq พุ่งขึ้นจากการพุ่งทะยานของ Tesla: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.76% ปิดที่ 18,415.49 โดยมี Tesla เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นนี้ หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 22% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทำให้เป็นวันที่เทรดที่ดีที่สุดของ Tesla ตั้งแต่ปี 2013
• ดัชนีดาวโจนส์ขยายการขาดทุน: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 140.59 จุด หรือ 0.33% สู่ 42,374.36 จุด ทำให้การขาดทุนติดต่อกันของดัชนีนี้กลายเป็นสี่วัน นับเป็นการขาดทุนติดต่อกันครั้งแรกของดัชนีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดย Boeing และ IBM มีส่วนร่วมในการลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการน่าผิดหวัง
• ตลาดหุ้นยุโรปผสมปนเปตามข้อมูลรายได้และ PMI: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% โดย FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.13% ปิดที่ 8,269.38, DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.34%, ในขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เป็น 7,503 หุ้นของ Renault พุ่งขึ้น 4.7% จากรายได้ในไตรมาสที่สามที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ในขณะที่ Barclays เพิ่มขึ้น 4.2% หลังจากโพสต์รายได้ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ ข้อมูล PMI ที่สำคัญเพิ่มความรู้สึกของตลาด, โดย PMI การผลิตในเดือนตุลาคมของยูโรโซนอยู่ที่ 45.9 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 45.1 แต่ Composite PMI ต่ำกว่าที่ 49.7 PMI ภาคบริการของฝรั่งเศสไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 48.3 ในขณะที่ PMI ภาคบริการของเยอรมนีแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ที่ 51.4 ซึ่งบ่งบอกถึงมุมมองที่ผสมปนเปในภูมิภาคนี้
• ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความอ่อนแอของวอลล์สตรีท: ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 0.72% ปิดที่ 2,581.03 เนื่องจากประเทศสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิคด้วยการเติบโตของ GDP ที่ 0.1% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นกลับตัวจากการขาดทุนไว้ก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 38,143.29 ในขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นลดลง 0.05% ปิดที่ 2,635.57 ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 1.12% ปิดที่ 3,928.83 สิ้นสุดการชนะต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.35% ภายใต้อิทธิพลของการขาดทุนในภาคเทคโนโลยี Horizon Robotics เริ่มต้นการซื้อขายในตลาดฮ่องกง โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากถึง 37.8% ก่อนที่จะปรับตัวลดลงและปิดเพิ่มขึ้น 6.26% จากราคา IPO
• ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมันลดลงเกือบ 1% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าในยุโรปและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อความคาดหวังด้านความต้องการน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.35% ปิดที่ 74.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ก็ลดลงเช่นกัน 0.37% ปิดที่ 70.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดยังคงมีความผันผวนเนื่องจากผู้ค้าได้ปรับตำแหน่งของพวกเขาท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานว่าการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมีแนวโน้มถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2023
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงกว่า 3 จุดฐานสู่ระดับ 4.208% หลังจากที่แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 4.25% เมื่อวันพุธ การลดลงเล็กน้อยเกิดขึ้นภายหลังการเปิดเผยข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรอบแรกที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอยู่ที่ 227,000 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 245,000 แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะลดลงในบทล่าสุด แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

FX วันนี้:

• EUR/USD ประสบปัญหาในการหลุดจากแนวโน้มขาลง: EUR/USD พยายามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปิดที่ 1.0826 พยายามฟื้นตัวจากแรงกดดันล่าสุด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของคู่เงินนี้ยังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านหลักรอบ ๆ SMA แบบ 50-ระยะทดเวลาบนที่ 1.0842 แม้ว่าจะมีแรงโมเมนตัมบวกอยู่บ้าง แต่ EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าทั้ง SMA แบบ 100-ระยะและ 200-ระยะ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันขาลงอาจยังคงอยู่ในระยะใกล้ ๆ นักเทรดคาดหวังการทดสอบระดับ 1.0900 หากคู่เงินนี้สามารถทะลุแนวต้านปัจจุบันลงไปได้ โดยในด้านขาลง หากไม่สามารถรักษากำไรล่าสุด อาจมีแรงขายกลับมาใหม่ โดยคาดว่าจะมีแนวรับใกล้ 1.0794
• GBP/USD กำลังหาทิศทางเนื่องจากแนวรับหลักยังคงอยู่: ปอนด์อังกฤษมีการแข็งตัวขึ้นเล็กน้อย ปิดที่ 1.2975 โดยพบแนวรับที่สำคัญเหนือระดับ SMA 200 ช่วงที่ 1.3058 คู่นี้ยังคงอยู่ระหว่างแนวรับที่สำคัญนี้และแนวต้านรอบ SMA 100 ช่วง บ่งบอกถึงช่วงการควบรวม หากมีการทะลุ 1.3007 อาจเปิดประตูให้การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น แต่ถ้า GBP/USD เสียแรงสนับสนุนที่ต่ำกว่า 1.2900 การลดลงต่อไปสู่ 1.2850 อาจเป็นไปได้ ตลาดยังคงสมดุลในระดับสูงเนื่องจากเทรดเดอร์กำลังประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการคลังของสหราชอาณาจักรและภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น
• USD/CHF ติดอยู่ในวงแคบท่ามกลางความผันผวนของอัตราผลตอบแทน: USD/CHF ปิดวันเกือบคงที่ที่ 0.8659 เนื่องจากยังคงมีการซื้อขายในช่วงแคบ ๆ โดยมีแนวต้านที่ 0.8661 และแนวรับรอบ ๆ 0.8648 คู่สกุลเงินนี้ดูเหมือนจะรอสิ่งกระตุ้นเพื่อที่จะหลุดออกจากช่วงการชะงักนี้ SMA ระยะ 100 รอบช่วงที่สูงกว่าระดับปัจจุบันอาจทำหน้าที่เป็นเพดานสำหรับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า SMA ระยะ 50 อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ทดสอบแนวรับที่ลึกลงที่ 0.8603 เทรดเดอร์กำลังจับตาดูการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของคลังสหรัฐฯ หรือความเสี่ยงโดยรวมที่อาจให้ทิศทางการเคลื่อนไหว
• AUD/USD ยังคงอ่อนตัวแม้จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย: AUD/USD ปรับขึ้นปิดที่ 0.6640 หลังจากที่ลงไปก่อนหน้านี้ในเซสชัน คู่สกุลเงินนี้พบที่ยืนเหนือ 0.6600 แต่ความกดดันขาลงยังคงมีอยู่เนื่องจากการจัดเรียงที่เป็นขาลงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาและ 100 ช่วงเวลา การขยับกลับขึ้นเหนือ 0.6682 อาจเป็นสัญญาณฟื้นตัวได้ แต่แนวต้านรอบ 0.6700 อาจจำกัดการขึ้นราคา อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า 0.6600 อาจเร่งการขายลงโดยมีเป้าหมายแนวรับถัดไปใกล้ 0.6550 นักเทรดยังคงระมัดระวังท่ามกลางสัญญาณผสมจากเงินดอลลาร์สหรัฐและแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม
• ราคาทองคำหยุดหายใจเมื่อตั๋วเงินคลายตัว: ราคาทองคำปิดลดลงเล็กน้อยที่ $2,735.14 ถอยจากจุดสูงสุดระหว่างวันใกล้ $2,737.78 การถอยของทองคำเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนทำกำไรหลังจากการขึ้นราคาที่ผ่านมา แม้จะมีการลดลง แต่ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ $2,704.88 ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับราคา หากทองคำสามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดล่าสุด มันอาจตั้งเป้าหมายที่ $2,750 เป็นแนวต้านต่อไป อย่างไรก็ตาม หากทองคำหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง อาจมีการทดสอบแนวรับบริเวณ $2,673.15 อีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังคลายตัวเล็กน้อย ตลาดยังคงตื่นตัวมองหาสัญญาณของแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Tesla พุ่งสูงขึ้นหลังจากรายงานผลการดำเนินงานดีกว่าคาดการณ์: หุ้นของ Tesla พุ่งขึ้นเกือบ 22% หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ นับเป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2013 ความคาดหวังในเชิงบวกของ CEO Elon Musk เรื่องการเติบโตของรถยนต์ 20% ถึง 30% ในปี 2025 ยิ่งเพิ่มความกระตือรือร้นในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้ตลาดกว้างขึ้นและช่วยให้นาสแด็กบันทึกกำไรเป็น 0.76%
• Newmont ร่วงลงตามการพลาดเป้ากำไร: หุ้นของ Newmont ดิ่งลง 15% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ในวงการเหมืองแร่รายงานผลกำไรไตรมาสที่สามที่อ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทรายงานผลกำไรที่ปรับแล้วที่ $0.81 ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.86 ต่อหุ้น รายได้ก็น่าผิดหวังเช่นกันอยู่ที่ $4.61 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $4.67 พันล้าน ซึ่งนำไปสู่การขายหุ้นอย่างหนัก
• หุ้นของ Molina Healthcare พุ่งขึ้นด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Molina Healthcare เพิ่มขึ้น 18% หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ บริษัทที่ให้บริการการจัดการดูแลสุขภาพโพสต์กำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ $6.01 ต่อหุ้น เอาชนะการคาดการณ์ของ LSEG ที่ $5.81 รายได้อยู่ที่ $10.34 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ $9.91 พันล้านดอลลาร์
• วอร์พูลเพิ่มขึ้นหลังรายงานผลประกอบการ: หุ้นของวอร์พูลพุ่งขึ้นประมาณ 11% หลังจากบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายงานกำไรของไตรมาสที่สามที่ปรับแล้วจำนวน $3.43 ต่อหุ้น แซงหน้าผลกำไร $3.19 ต่อหุ้นที่นักวิเคราะห์จาก LSEG คาดการณ์ไว้ ผลลัพธ์เชิงบวกนี้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาคส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับผู้บริโภคในวงกว้างโดยรวม
• หุ้น QuantumScape พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่คาดการณ์ได้ตรงเป้า: หุ้น QuantumScape กระโดดขึ้น 25% หลังจากที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สามตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ตามข้อมูลจาก FactSet แม้ว่าบริษัทจะรายงานการขาดทุนต่อหุ้นที่ $0.23 แต่การประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการเริ่มผลิตเซลล์ตัวอย่าง B-sample ชุดแรกในปริมาณต่ำ ๆ ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นจนราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น
• หุ้นของ West Pharmaceutical Services พุ่งขึ้น 15% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีกว่าคาด โดยกำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $1.85 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $1.50 ต่อหุ้น นอกจากนี้ รายได้ก็ยังสูงกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน โดยอยู่ที่ $746.9 ล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $709.6 ล้าน ตามข้อมูลจาก FactSet
• Lilium ดิ่งลงเนื่องจากประสบปัญหาล้มละลาย: หุ้นของบริษัทสตาร์ทอัพแท็กซี่ทางอากาศสัญชาติเยอรมัน Lilium ร่วงลง 62% หลังจากที่บริษัทประกาศว่าสองบริษัทย่อยหลักของตนจะยื่นล้มละลายในไม่กี่วันข้างหน้า หุ้นซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นราคาถูก (penny stock) ซื้อขายอยู่ราว ๆ 25 เซนต์ในช่วงบ่าย สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท

ในขณะที่สัปดาห์การซื้อขายใกล้สิ้นสุดลง ตลาดยังคงติดอยู่ระหว่างผลประกอบการที่หลากหลายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ ดัชนี S&P 500 สามารถหยุดการลดลงเป็นเวลา 3 วันที่ผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ Tesla ในขณะที่ดัชนี Dow ขยายการสูญเสียเป็นวันที่สี่ แสดงถึงแรงกดดันที่ต่อเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หุ้นยุโรปโพสต์กำไรเล็กน้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่น่าพอใจจาก Renault และ Barclays แต่ถูกจำกัดด้วยข้อมูล PMI ที่อ่อนกว่าในฝรั่งเศสและในเขตยูโรโซน ขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียเผชิญกับการซื้อขายในทางลบเป็นส่วนใหญ่ โดยเกาหลีใต้เกือบเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค และราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลกยังคงมีอยู่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงเล็กน้อยหลังจากที่แตะระดับสูงเมื่อไม่นานนี้ ความสนใจของนักลงทุนจึงหันไปที่สัญญาณที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อหาทิศทางต่อไปของตลาด