ดัชนี Nasdaq Composite ทำสถิติสำคัญใหม่ในวันอังคาร โดยปิดเหนือระดับ 17,000 เป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับแรงหนุนส่วนใหญ่มาจากการแสดงผลที่น่าประทับใจของ Nvidia ในขณะเดียวกัน ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ประสบกับการลดลงอย่างมาก โดยสูญเสียมากกว่า 200 จุด ท่ามกลางความอ่อนแอในตลาดที่กว้างขวางขึ้น ความแตกต่างนี้เน้นถึงประสิทธิภาพที่แตกต่างกันภายในดัชนีหลัก ๆ โดยมีความหวังในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ขัดแย้งกับความกังวลที่กว้างขวางในตลาดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังที่เพิ่มขึ้น ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงมีความหวัง โดยได้รับการสนับสนุนจากรายงานกำไรที่เป็นบวกและการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง แม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าการลดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างระมัดระวัง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Nasdaq ทะลุ 17,000: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.59% ปิดที่ระดับ 17,019.88 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทะลุระดับ 17,000 ได้ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 7% ของบริษัท Nvidia ซึ่งแสดงถึงความตื่นเต้นของนักลงทุนต่อหุ้นเทคโนโลยีอย่างมาก
  • S&P 500 รายงานกำไรเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความอ่อนแอโดยรวม: S&P 500 เพิ่มขึ้นเพียง 0.02% ปิดที่ 5,306.04 แม้ว่าจะมีกำไรเล็กน้อยนี้ แต่มีหุ้นกว่า 350 ตัวในดัชนีที่รายงานการสูญเสียโดยมีการลดลงอย่างมากในภาคการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม และการเงินซึ่งแต่ละภาคลดลงมากกว่า 1%
  • ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.55% หรือ 216.73 จุด ปิดที่ 38,852.86 การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหุ้น Merck และหุ้นอื่นๆ ในกลุ่มสุขภาพ ซึ่งทำให้เห็นถึงความท้าทายเฉพาะด้านของภาคส่วนนี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 7 จุดฐาน เกินระดับสำคัญที่ 4.5% หลังจากการประมูลของรัฐบาลที่อ่อนแอ การเพิ่มขึ้นนี้สร้างแรงกดดันต่อความรู้สึกของตลาด ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย
  • ความคิดเห็นของธนาคารกลางสหรัฐฯ เน้นถึงความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย: นีล คาคาริ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิอาโปลิส ได้เน้นถึงความจำเป็นในการมีข้อมูลเพิ่มเติม “อีกหลายเดือน” ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลายลงก่อนที่จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความคิดเห็นของเขาชี้ให้เห็นถึงความระมัดระวังที่ยังคงมีอยู่ โดยมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากแรงกดดันจากเงินเฟ้อกลับมาปรากฏอีกครั้ง
  • ตลาดยุโรปปิดต่ำกว่าเดิม: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 0.6% นำโดยการลดลง 2.6% ในหุ้นการเดินทางและสันทนาการ ดัชนีหลักต่าง ๆ เช่น CAC 40 ของฝรั่งเศส และ DAX ของเยอรมันก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลง 0.9% และ 0.5% ตามลำดับ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.7% ตรงกันข้าม หุ้นของ Ocado เพิ่มขึ้นเกือบ 10% หลังจากข้อตกลงสำคัญกับบริษัทส่งของของตุรกี Getir
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกแบบผสม: ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.11% มาอยู่ที่ 38,855.37 ในขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.28% มาอยู่ที่ 7,766.70 หลังจากการเติบโตของยอดค้าปลีกไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ปิดคงที่ที่ 2,722.85 และดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.73% มาอยู่ที่ 3,609.17
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นก่อนการประชุมของ OPEC : สัญญาซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 3% โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท (WTI) ปิดที่ 79.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.71% สัญญาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.35% เป็น 84.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากตลาดคาดหวังการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการผลิตจาก OPEC

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น: ราคาทองคำปรับสูงขึ้นกว่า 0.30% โดยซื้อขายอยู่ที่ราว ๆ $2,360 แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือ $2,350 ได้ ก็อาจเผชิญกับการลดลงเพิ่มเติม โดยมีระดับแนวรับสำคัญที่ $2,303 และ $2,277
  • GBP/USD ยังคงแข็งแกร่งแม้มีแรงต้านที่ 1.2800: คู่เงิน GBP/USD ทดสอบระดับ 1.2800 แต่ถอยกลับเนื่องจากการต้านทางเทคนิคที่ประมาณ 1.2803 ระดับสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ 1.2762 ตามด้วย 50-SMA ที่ 1.2759 และ 100-SMA ที่ 1.2736/39 หากผู้ซื้อดันราคาขึ้นไปเหนือ 1.2803 การทดสอบใหม่ของระดับสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ 1.2893 เป็นไปได้
  • USD/JPY ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและกลับมาอยู่ที่ระดับ 157.00: USD/JPY ซื้อขายที่ 157.14 หลังจากสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 157.15 ระดับแนวต้านสำคัญรวมถึงสูงสุดของวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 และสูงสุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 160.32 ระดับแนวรับที่ต้องจับตามองคือละ 156.05 และ 155.72 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 155.39 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 154.08
  • USD/CAD ฟื้นตัวท่ามกลางความผันผวนของตลาด: ค่าเงิน USD/CAD ทดสอบที่ 1.3650 หลังจากฟื้นตัวจากการตกลงต่ำกว่า 1.3620 โดยมีแนวต้านทางเทคนิคสำคัญอยู่ที่ 1.3600 คู่ค่าเงินนี้ลดลง 0.8% จากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่มากกว่า 1.3740 และการซื้อขายใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ 1.3642 ซึ่งบ่งชี้ถึงความแออัดในตลาดที่ยังคงมีอยู่
  • AUD/NZD ล้างการขาดทุนรายวันแม้ข้อมูลจะอ่อนแอ: AUD/NZD แตะ 1.0852 ในช่วงการซื้อขายวันอังคาร ก้าวข้ามการขาดทุนก่อนหน้าแม้ข้อมูลการขายปลีกของออสเตรเลียจะอ่อนแอ คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 200 วันที่ 1.0813 และ 1.0808 ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงยาว แม้ว่าจะยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันที่ 1.0942 สะท้อนถึงการครองความเป็นระยะสั้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Nvidia ยังคงเคลื่อนไหวไปข้างหน้า: Nvidia พุ่งขึ้น 7.13% ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเริ่มต้นธุรกิจ AI ของ Elon Musk ที่ชื่อว่า xAI ซึ่งเพิ่งระดมทุนได้ 6 พันล้านดอลลาร์ มีแผนที่จะสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของ Nvidia ต่อไป ตอนนี้ Nvidia มีมูลค่ามากกว่า Meta, Tesla, Netflix, AMD, Intel และ IBM รวมกัน
  • ข่าวหุ้น GameStop พุ่งขึ้น: หุ้นของ GameStop พุ่งขึ้น 25.16% หลังจากการประกาศว่าผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมระดมทุนประมาณ 933 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น การฉีดเงินทุนจำนวนมากนี้ได้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเสถียรภาพทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท
  • หุ้นการพนันลดลง: หุ้นของ DraftKings และ Flutter Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FanDuel ที่ซื้อขายในสหรัฐฯ ลดลง 10.29% และ 7.73% ตามลำดับ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสภารัฐอิลลินอยส์อนุมัติงบประมาณของรัฐที่รวมมาตรการการเพิ่มภาษีสำหรับการพนันกีฬา ซึ่งมีอัตราภาษีที่ก้าวหน้าตามรายได้ของบริษัท
  • US Cellular เพิ่มขึ้นจากการประกาศเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ US Cellular เพิ่มขึ้น 12.19% หลังจากประกาศว่า T-Mobile จะเข้าซื้อกิจการโทรศัพท์ไร้สายและ 30% ของทรัพย์สินสเปกตรัมในราคา 4.4 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงคาดว่าจะเสร็จสิ้นกลางปีหน้า หุ้นของ T-Mobile เพิ่มขึ้น 0.79% ในขณะที่ Telephone and Data Systems ซึ่งเป็นเจ้าของ 84% ของ US Cellular เพิ่มขึ้น 1.65%
  • หุ้น Insmed พุ่งขึ้นหลังผลการทดลองยาประสบความสำเร็จ: หุ้นของ Insmed พุ่งขึ้น 118.67% หลังจากประกาศผลการทดลองระยะสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จสำหรับยาสำหรับโรคปอดเรื้อรังของบริษัท ชื่อ brensocatib การศึกษาพบว่ามีการลดอัตราการกำเริบของปอดประจำปีอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยหลอดลมพองที่ไม่ใช่โรคซิสติก ไฟโบรซิส Insmed มีแผนที่จะยื่นขอการอนุมัติจาก FDA ในไตรมาสที่สี่
  • Duolingo พุ่งขึ้นหลังจากการอัพเกรด: หุ้น Duolingo พุ่งขึ้น 8.83% หลังจากได้รับการอัพเกรดเป็น “มากกว่าตลาด” โดย JMP บริษัทกล่าวถึงการเติบโตที่มีนัยยะสำคัญจาก Duolingo Max ซึ่งเป็นระดับการสมัครสมาชิกใหม่ของบริษัท และความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์
  • Semler Scientific นำ Bitcoin มาใช้ หุ้นพุ่งทะยาน: หุ้นของ Semler Scientific ปรับตัวสูงขึ้น 24.36% หลังจากบริษัทประกาศว่าได้ใช้ bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองหลัก โดยซื้อ bitcoin จำนวน 581 เหรียญ เป็นมูลค่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เห็นในบริษัทอย่าง MicroStrategy
  • แอตแลนติกา ซัสเทนเอเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ ร่วงหลังข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของแอตแลนติกา ซัสเทนเอเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ ร่วง 5.17% หลังจากตกลงที่จะถูกเข้าซื้อโดย Energy Capital Partners และนักลงทุนร่วม ในราคา 22 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด
  • หุ้นของบริษัท Agios Pharmaceuticals เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงลิขสิทธิ์: หุ้นของ Agios Pharmaceuticals เพิ่มขึ้น 23.21% หลังจากประกาศว่าจะขายสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ 15% ของยารักษามะเร็งสมอง vorasidenib ให้กับบริษัท Royalty Pharma ด้วยมูลค่า 905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Agios จะยังคงรักษาลิขสิทธิ์ 3% จากยอดขายสุทธิในสหรัฐฯ ที่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
  • หุ้น Norwegian Cruise Line ปรับตัวสูงขึ้น: หุ้น Norwegian Cruise Line เพิ่มขึ้น 3.5% หลังจาก Mizuho ปรับระดับความน่าสนใจจาก “กลาง” เป็น “ซื้อ” โดยกล่าวถึงมุมมองที่ดีขึ้นในการเติบโตของรายได้และการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติที่เป็นไปได้ เนื่องจากหุ้นดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่นิยมของผู้ที่ขายชอร์ต
  • Sarepta Therapeutics หุ้นทรุดหลังถูกปรับลด: หุ้นของบริษัท Sarepta Therapeutics ร่วงลง 8.21% หลังจากที่ได้รับการปรับลดอันดับจากบริษัท RBC Capital Markets จากระดับ outperform เป็นระดับ sector perform บริษัทแสดงมุมมองที่ลดลงเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในการขยายการอนุมัติจาก FDA สำหรับยีนบำบัด Elevidys
  • Zscaler ถูกลดอันดับท่ามกลางแรงกดดันจากการแข่งขัน: หุ้นของ Zscaler ร่วงลง 4.36% หลังจาก Wells Fargo ปรับลดอันดับจาก “overweight” เป็น “equal weight” โดยอ้างถึงแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
  • Airbnb อัปเกรดจากความต้องการการเดินทางที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Airbnb เพิ่มขึ้น 1.76% หลังจาก Wedbush อัปเกรดเป็น “มีผลงานที่ดี” โดยอ้างถึงจุดเข้าใช้งานที่น่าสนใจเนื่องจากผลการดำเนินงานที่อ่อนลงในช่วงหลังและความต้องการการเดินทางที่แข็งแกร่ง
  • หุ้น Elanco Animal Health เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติจาก FDA: หุ้น Elanco Animal Health เพิ่มขึ้น 2.08% หลังจากที่ FDA ยืนยันว่า ส่วนผสมอาหาร Bovaer ที่ช่วยลดการปล่อยมีเทนของบริษัท ได้ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

เมื่อเดือนพฤษภาคมใกล้สิ้นสุดลง ตลาดสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความหวังและความระมัดระวังอย่างมีชีวิตชีวา โดยดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ผลักดันโดยการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจของ Nvidia ขณะเดียวกัน การลดลงของดัชนี Dow สะท้อนถึงความท้าทายที่กว้างขึ้นในตลาด โดยเฉพาะในภาคสุขภาพ ผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณระมัดระวังจากธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มความซับซ้อนให้กับภูมิทัศน์การลงทุน แม้จะมีความหวังในการลดอัตราเงินเฟ้อและการลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม ด้วยตลาดยุโรปที่ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงและการบอกใบ้ในการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB และตลาดเอเชียแปซิฟิกที่นำทางด้วยสัญญาณผสมจากข้อมูลเศรษฐกิจและความคิดเห็นของธนาคารกลาง นักลงทุนกำลังจับตาดูพัฒนาการเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ตลาดรอรายงานทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจด้านนโยบาย อารมณ์โดยรวมยังคงสมดุล โดยขับเคลื่อนจากรายได้ที่แข็งแกร่งแต่ถูกกักกันด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐมหภาค