ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ขยายตัวต่อเนื่องในวันพุธ เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) รายงานดังกล่าวสนับสนุนความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ผลักดันดัชนี S&P 500 ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลและทำให้เป็นการชนะครั้งที่เก้าของทั้งสองดัชนีจากสิบครั้งล่าสุด แม้ว่าตลาดทั่วโลกจะเผชิญสัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงการขาดดุลการค้าอย่างไม่คาดคิดของญี่ปุ่นและตัวเลขการเติบโตของงานที่ปรับปรุงในสหรัฐ ความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะบรรเทานโยบายการเงินได้กระตุ้นให้เกิดการกระโดดขึ้นของหุ้น โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น ขณะที่นักลงทุนรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่กำลังจะมาถึง ตลาดยังคงมีความหวังเกี่ยวกับเส้นทางข้างหน้าท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ใกล้ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้น 0.42% ปิดที่ 5,620.85 นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่เก้าในสิบเซสชั่นล่าสุด และได้นำดัชนีใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของมันเพียง 1% การทะยานขึ้นนี้ได้รับการขับเคลื่อนจากความคาดหวังของนักลงทุนในการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ตามที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกรกฎาคม
  • Nasdaq Composite ขยายกำไร: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.57% ปิดที่ 17,918.99 ซึ่งยังเป็นวันที่ชนะเป็นวันที่เก้าจากสิบวันที่ผ่านมาอีกด้วย ดัชนีเทคโนโลยีหนักได้รับประโยชน์จากการขึ้นราคาทั่วแผง โดยสี่ในภาคส่วนของมันทำ 52-สัปดาห์สูงสุด เนื่องจากนักเทรดตั้งราคาว่ามีโอกาส 100% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า
  • ดาวโจนส์โพสต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 55.52 จุด หรือ 0.14% ปิดที่ 40,890.49 นี่เป็นการชนะครั้งที่หกของดาวโจนส์ในเจ็ดเซสชั่นที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนทางบวกเห็นได้ชัดในดัชนีที่สำคัญของสหรัฐแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็ตาม
  • บันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ สัญญาณว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน: บันทึกการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม “ส่วนใหญ่” เห็นพ้องกันว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะเหมาะสมหากข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ได้เสริมสร้างความคาดหวังของตลาด โดยผู้ค้าตราสารอนุพันธ์ได้รวมการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้ามาประกอบการคาดการณ์อย่างเต็มที่แล้ว
  • ตลาดยุโรปฟื้นตัวท่ามกลางความเชื่อมั่นในธนาคารกลางสหรัฐฯ: ตลาดยุโรปมีการฟื้นตัวในเชิงบวก โดยดัชนี Stoxx 600 ซึ่งเป็นดัชนีหมวดหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้น 0.32% ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถยนต์ (+1.45%) และกลุ่มเหมืองแร่ (+1.02%) ดัชนี FTSE 100 ขยับขึ้น 0.12% มาอยู่ที่ 8,283.43 จุด ในขณะที่ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.52% เนื่องจากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพในการดำเนินการที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
  • ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลงหลังจากการฟื้นตัวของสหรัฐฯ ชะลอตัว: ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิคปิดตัวลงส่วนใหญ่ในวันพุธ หลังจากการฟื้นตัวในสหรัฐฯ ชะลอตัวในค่ำคืนที่ผ่านมา ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.29% หลังจากข้อมูลการค้าแสดงให้เห็นการขาดดุลที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วงลง 0.82% เนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคร่วงลง ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวลง 0.33% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 0.17% ในขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.16% ข้ามเครื่องหมาย 8,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
  • การจ้างงานนอกภาคการเกษตรถูกแก้ไขลงอย่างมีนัยสำคัญ: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานการแก้ไขจำนวนการจ้างงานนอกภาคการเกษตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปรับลดจำนวนน้อยลง 818,000 ตำแหน่งในช่วงระยะเวลา 12 เดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2024 การแก้ไขครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอ่อนแอกว่าที่รายงานเบื้องต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
  • ผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐลดลงหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมของเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐอายุ 10 ปีย่อลงมากกว่า 2 จุดเป็น 3.797% ภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐอายุ 2 ปีก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลงประมาณ 7 จุดเป็น 3.931% เนื่องจากตลาดได้ทำการประเมินอย่างเต็มที่ถึงความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
  • ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ $71.93 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.69% หลังจากกระทรวงแรงงานปรับตัวเลขการจ้างงานลดลง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลงเช่นกัน ปิดที่ $76.05 ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอต่อความต้องการน้ำมันในอนาคต

FX วันนี้:

  • EUR/USD ทะลุสูงสุดในรอบ 13 เดือนขณะที่ดอลลาร์อ่อนตัวหลังจากเอกสารการประชุมของเฟด: คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 13 เดือนอีกครั้งเมื่อวันพุธ ทะลุระดับ 1.1150 และเข้าใกล้ระดับ 1.1200 เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงหลังจากเอกสารการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐ ยูโรมีการแข็งค่าเกินกว่า 3% ในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียว โดยคู่นี้ขึ้นเกือบ 3.7% จาก 1.0777 และอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 200 วัน ปัจจุบันกำลังขึ้นใกล้ถึง 1.0825 การแสดงทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ตั้งเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปเมื่อเทรดเดอร์ยังคงเดาว่าเงินดอลลาร์จะแผ่วลง
  • GBP/USD เพิ่มขึ้นและมองไปที่จุดสูงสุดในปี 2023: เงินปอนด์อังกฤษยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ โดยทะลุผ่านระดับสำคัญที่ 1.3100 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2023 ปิดตลาดที่เพิ่มขึ้น 0.45% ที่ 1.3091 คู่นี้ถูกเสริมแรงด้วยการขายเหรียญดอลลาร์อย่างหนัก โดย GBP/USD ขณะนี้มีเป้าหมายไปที่ 1.3142 และอาจเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 1.3200 ได้ ในทางกลับกันหากถอยหลังต่ำกว่าระดับ 1.3044 อาจเป็นแนวทางสู่การถอยกลับ โดยมีระดับจิตวิทยาที่ 1.3000 เป็นการสนับสนุนสำคัญ
  • AUD/USD ปรับผลกำไรลงท่ามกลางสภาพการซื้อมากเกินไป: ดอลลาร์ออสเตรเลียมีการปรับตัวลงเล็กน้อยในวันพุธ โดยคู่เงิน AUD/USD ปรับตัวที่ระดับ 0.6745 หลังเข้าใกล้แนวต้านที่ระดับ 0.6750 ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นขาขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าความรู้สึกโดยรวมยังคงเป็นบวก นักเทรดควรจับตาดูแนวต้านที่ระดับ 0.6750 อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่ามีแนวรับที่โซน 0.6700-0.6650 หากคู่เงินล้มเหลวในการทะลุระดับแนวต้านขึ้นไป
  • USD/JPY ถอยกลับเมื่อเยนเข้าใกล้ระดับสูงสุดในปี: สกุลเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย USD/JPY ลดลงมาที่ 145.02 ลดลง 0.16% ในวันนี้ เนื่องจากนักเทรดปรับตำแหน่งของพวกเขาในความคาดหวังต่อการเคลื่อนที่แบบผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐ การแข็งค่าของเยนยังได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สองของญี่ปุ่นซึ่งเพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ใหม่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ หาก USD/JPY ลดลงต่ำกว่าระดับ 144.00 ต่อไปในอนาคต คู่นี้อาจมุ่งสู่ระดับสนับสนุนถัดไปที่ต่ำสุดในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 141.80-142.50
  • ราคาทองคำทรงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนจาก Federal Reserve: ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือระดับ $2,500 ในวันพุธ โดยทดสอบระดับสนับสนุนที่สำคัญนี้หลังจากถอยลงมาจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ $2,530 เมื่อต้นเซสชัน ดัชนีทางเทคนิคต่างๆ รวมถึง 20 Simple Moving Average (SMA) ที่มีแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ $2,440 บ่งชี้ว่าแม้ว่าจะไม่มีแนวโน้มการลดลงที่มากขึ้นในสิ่งที่ใกล้เข้า แต่การลดลงต่ำกว่า $2,500 อย่างชัดเจนอาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น ระดับสนับสนุนที่สำคัญที่ควรติดตามประกอบด้วย $2,496.40, $2,485.10, และ $2,427.20 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ $2,510.00, $2,523.50, และ $2,535.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Target (TGT) พุ่งขึ้นจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Target เพิ่มขึ้น 10.18% ปิดที่ $2.57 หลังจากที่บริษัทค้าปลีกรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณซึ่งเกินความคาดหมายของ Wall Street บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ $2.57 ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ $2.18 Target ยังเพิ่มการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งหมดของปีงบประมาณเป็น $9.00-$9.70 จากเดิมที่ $8.60-$9.60 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
  • หุ้นของ Macy’s ดิ่งลงหลังจากการปรับลดคาดการณ์ยอดขาย: หุ้นของ Macy’s ลดลง 12.87% หลังจากที่ร้านค้าปลีกนี้ปรับลดการคาดการณ์ยอดขายสุทธิรายปีลงเหลือ $22.1 พันล้าน – $22.4 พันล้าน จากการประเมินก่อนหน้าที่ $22.3 พันล้าน – $22.9 พันล้าน
  • บริษัท TJX (TJX) เพิ่มขึ้นด้วยการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่ง: หุ้นของบริษัท TJX เพิ่มขึ้น 5.22% หลังจากที่บริษัทรายงานการเติบโตของยอดขายในไตรมาสที่ 2 ที่ 4% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 2.73%. ผู้ค้าปลีกยังได้เพิ่มการคาดการณ์ยอดขายสำหรับทั้งปีเป็น 3% จากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2%-3% ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน.
  • Franklin Resources (BEN) ลดลงท่ามกลางการสืบสวนของ SEC: Franklin Resources ประสบกับการลดลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500 โดยลดลง 12.45% หลังมีข่าวว่า Ken Leech ผู้บริหารร่วมด้านการลงทุนของ Western Asset Management (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Franklin Resources) กำลังลาพักงานเนื่องจากการสืบสวนของ SEC ที่กำลังดำเนินอยู่ พัฒนาการนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากในหมู่นักลงทุน
  • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AXP) ลดลง 2% หลังการปรับลดระดับ: อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เห็นหุ้นของตนลดลง 2.08% หลังจากที่ธนาคารแห่งอเมริกา โกลบอล รีเสิร์ช ปรับลดระดับหุ้นจาก “ซื้อลงทุน” เป็น “ระดับกลาง” ความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของบริษัทในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีส่วนทำให้หุ้นของบริษัทลดลง
  • หุ้นธนาคารร่วงลงเนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้น: ภาคการเงินเผชิญกับแรงกดดันในวันพุธ โดยหุ้นธนาคารสำคัญๆ หลายตัวต่างลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง KeyCorp (KEY), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), Discover Financial Services (DFS) และ Capital One Financial (COF) ซึ่งต่างปิดตลาดลดลงมากกว่า 1% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและปัญหาด้านกฎระเบียบที่เป็นไปได้กดดันภาคส่วนนี้

เมื่อบรรดาตลาดการเงินซึมซับผลกระทบจากรายงานการประชุมล่าสุดของเฟด นักลงทุนมีความรู้สึกเชิงบวกเล็กน้อย ด้วยความหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้ดัชนีสำคัญอย่าง S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงการปรับแก้ไขการเติบโตของงานนอกภาคการเกษตรลงอย่างมาก และการลดลงของราคาน้ำมันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ร่วมตลาดยังคงตึงเครียด การกลับมาขึ้นของตลาดยุโรปและการแสดงผลงานที่ดีของกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเป็นการสะท้อนถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอน ขณะที่การลดลงของหุ้นธนาคารใหญ่เป็นสัญญาณแสดงถึงความกังวลภายใน ด้วยความสนใจที่มุ่งไปยังคำแถลงการณ์ที่กำลังจะมาถึงของประธานเฟด ตลาดยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมรับความผันผวนเพิ่มเติมขณะนำทางข้อมูลทางเศรษฐกิจและความคาดหวังทางนโยบายการเงิน