ดัชนีดาวโจนส์พุ่งทำสถิติใหม่ทะลุ 40,000 ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของตลาด

เมื่อสิ้นสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอร์เรจได้ทะยานผ่านหลัก 40,000 จุด การเพิ่มขึ้นนี้ถูกผลักดันโดยการแสดงผลที่แข็งแกร่งจาก Home Depot และ Caterpillar เนื่องจากนักลงทุนเริ่มที่จะเปลี่ยนการลงทุนจากหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ การเกิดขึ้นนี้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าสนใจจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กระตุ้นความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงการรัลลี่ในตลาดที่กว้างขึ้น อันถูกผลักดันโดยความมองโลกในแง่ดีของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของนักลงทุน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ทะลุ 40,000 เป็นครั้งแรก: ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 247.15 จุด หรือ 0.62% ไปปิดที่ 40,000.90 โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 40,257.24 นี่เป็นการปิดครั้งแรกเหนือระดับ 40,000 ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ไม่ใช่เทคโนโลยีหลายแห่ง
• S&P 500 กลับมาสู่ระดับ 5,600: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.55% ปิดที่ 5,615.35 กลับมาสูงกว่า 5,600 หลังจากที่ลดลงต่ํากว่าในวันพฤหัสบดี การฟื้นตัวของดัชนีชี้ให้เห็นถึงความทนทานของตลาดที่กว้างขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาคต่างๆ
• Nasdaq Composite ยังคงแนวโน้มขาขึ้น: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.63% ปิดที่ 18,398.45 แม้ว่าจะมีการซื้อขายที่ท้าทายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งหุ้นเทคโนโลยีหลัก ๆ อย่าง Nvidia มีการขายออกมาก แต่ดัชนีก็สามารถฟื้นตัวได้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยี
• ดัชนีรัสเซล 2000 เห็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่สำคัญ: ดัชนีรัสเซล 2000 กระโดดขึ้น 6% ในสัปดาห์นี้ รวมถึงการเพิ่มขึ้น 1.1% ในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวทางเศรษฐกิจแบบนุ่มนวล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทขนาดเล็ก
• หุ้นยุโรปแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน: ดัชนี Stoxx 600 ปิดเพิ่มขึ้น 0.97% โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน หุ้นกลุ่มโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 0.59% โดยมีหุ้น Ericsson เป็นหนึ่งในผู้ได้กำไรสูงสุด โดยเริ่มต้นขึ้นมากกว่า 8% ก่อนจะชะลอตัวลง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับขาดทุนในช่วงแรกและปิดเพิ่มขึ้น 1.73% อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีลดลงเหลือ 2.5% ในเดือนมิถุนายน จาก 2.8% ในเดือนพฤษภาคม สนับสนุนความรู้สึกเชิงบวกของตลาด ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.36% ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 105 จุด หรือ 1.38%
• ตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย: ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 2.45% มาอยู่ที่ 41,190.68 โดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ท่ามกลางการเก็งกำไรถึงการแทรกแซงที่เป็นไปได้จากกระทรวงการคลังของประเทศ ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 1.18% มาอยู่ที่ 2,857 ขณะที่ดัชนีโคสดัคสำหรับหุ้นขนาดเล็กลดลง 0.24% มาอยู่ที่ 850.37 ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงพุ่งขึ้น 2.7% ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนขยับขึ้น 0.12% มาอยู่ที่ 3,472.4 เนื่องจากข้อมูลการส่งออกที่แข็งแกร่งเกินคาดและดุลการค้าที่ขยายตัว ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.8% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 7,959.3
• ราคาน้ำมันหยุดสตรีคการชนะสี่สัปดาห์: น้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมปิดที่ 82.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.5% สำหรับวันนั้นและ 1.14% สำหรับสัปดาห์ น้ำมันดิบเบรนท์สำหรับเดือนกันยายนปิดที่ 85.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.43% สำหรับวันนั้นและ 1.74% สำหรับสัปดาห์ แม้ว่าผลกำไรในช่วงต้นของการซื้อขายจะถูกกระตุ้นโดยการผ่อนคลายของอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค แต่ตลาดสูญเสียความมีชีวิตชีวาเนื่องจากการอ่านราคาขายส่งที่ร้อนแรงกว่าที่คาดเล็กน้อย
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.182% จาก 4.28% เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 5.1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.454% เนื่องจากนักลงทุนไม่ให้ความสนใจมากนักต่อรายงานเงินเฟ้อค้าส่งที่สูงกว่าที่คาดไว้เพียงเล็กน้อย
• รายงานของ IMF ชี้การไหลเข้าของเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ฟื้นตัวสู่ระดับปี 2018: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานว่า การไหลเข้าของเงินทุนรวมในตลาดเกิดใหม่ ยกเว้นจีน เพิ่มขึ้นเป็น 110 พันล้านดอลลาร์ หรือ 0.6% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2018 รายงานนี้ได้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของตลาดเกิดใหม่แม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้น โดยสหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 41% ของการไหลเข้ารวมของทั่วโลกในช่วงปี 2022-2023 ซึ่งเกือบสองเท่าของส่วนแบ่งจากปี 2017-2019 IMF ยังระบุว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 ถูกประเมินค่าสูงเกินไปโดยมีค่ากลางอยู่ที่ 5.8%
• ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังต่ำ: ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับความต้องการขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤษภาคม ในแง่รายปี PPI เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดรายปีนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงกระตุ้นหลักจากการเพิ่มขึ้นของราคาบริการที่ 0.6% แม้ว่าค่าขนส่งและบริการคลังสินค้าจะลดลงก็ตาม ค่า PPI ที่สูงกว่าที่คาดเล็กน้อยนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน

FX วันนี้:

• GBP/USD เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 12 เดือน ขณะที่ตลาดมีความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา GBP/USD ปิดที่ระดับสูง ปิดใกล้เคียงที่ 1.3000 คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในเดือนกรกฎาคม โดยไต่ขึ้นจากจุดต่ำสุดต้นเดือนที่ 1.2615 ด้วยความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน GBP/USD ได้ปิดเพิ่มขึ้นในเกือบทุกวันยกเว้นสองวันจากสิบสองวันที่ผ่านมา ทำให้เกิดการพุ่งสูงขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของปี 2023 ที่ 1.3142 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันขาลงอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ระดับ 1.2715
• EUR/USD กลับมายืนที่ 1.0900 เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลง: EUR/USD ได้บันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดยปิดเหนือ 1.0900 เพียงเล็กน้อย คู่สกุลเงินนี้ได้เพิ่มขึ้น 2.3% จากจุดต่ำสุดในปลายเดือนมิถุนายนที่ 1.0666 โดยการเคลื่อนไหวในระหว่างวันมีแนวโน้มที่จะท้าทายแนวต้านที่ 1.0920 อย่างไรก็ตาม แรงยืนอาจจะอ่อนลง ซึ่งอาจนำไปสู่การถอยกลับสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 200 วัน ที่ 1.0797
• NZD/USD ฟื้นตัว, จับตาดูแนวต้านที่ SMA 20 วัน: คู่ NZD/USD แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่กลับมาอีกครั้ง เพิ่มขึ้นสู่ประมาณ 0.6120 ฝ่ายขาขึ้นจะพบแนวต้านที่ 0.6150 และ 0.6200 ซึ่งการปิดอย่างเด็ดขาดเหนือระดับเหล่านี้จะส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในด้านที่ลดลง แนวรับอยู่ที่จุดบรรจบของ SMA 100 และ 200 วันที่ 0.6070 โดยมีโอกาสที่จะลดลงสู่ 0.6050 และ 0.6030 หากแรงกดดันด้านขาลงมีอิทธิพล.
• USD/CAD ติดอยู่ในช่วงแคบ: USD/CAD ยังคงถูกจำกัดอยู่เหนือระดับ 1.3630 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์แคนาดายังดิ้นรนในสภาวะที่อัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น การเสนอราคาภายในวันถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200 ชั่วโมงที่ 1.3640 ในขณะที่แนวรับที่ 1.3600 ยังคงแข็งแกร่ง แท่งเทียนรายวันได้รับการสนับสนุนโดยเส้น EMA 200 วันที่ 1.2594 โดยมีแนวต้านเหนือ 1.3750 จำกัดการเคลื่อนไหวขึ้น
• ราคาทองคำทรงตัวเหนือ $2,400: ราคาทองคำยังคงยืนอยู่เหนือ $2,400 โดยปิดที่ $2,415 หลังจากแตะต่ำสุดในรายวันที่ $2,391 ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index หรือ PPI) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง XAU/USD เผชิญกับแนวต้านแรกที่ $2,450 และมีโอกาสที่จะไปถึงระดับ $2,500 แนวรองรับอยู่ที่ $2,392 และหากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำไปสู่ระดับ $2,350
• ราคาของเงินลดลงต่ำกว่า $31.00: หลังจากที่ราคาเงินทำจุดสูงสุดประจำวันอยู่ที่ $31.43 ก็กลับทิศทางและปิดที่ $30.78 คู่เงิน XAG/USD ขาดทุนมากกว่า 2% แม้ว่ายังคงอยู่เหนือแนวเส้นล่าง ‘double bottom’ โดยมีแนวรับอยู่ที่ $30.50 และเป้าหมายถัดไปที่ $30.00 และ DMA 50 วันที่ $29.82 ขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่ $31.00 และระดับเพิ่มเติมที่ $31.75 และ $32.00 พร้อมกับจุดสูงสุดมากที่สุดในปีนี้ที่ $32.51

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Wells Fargo ร่วงหลังจากมีกำไรอ่อนแอ: หุ้นของ Wells Fargo ลดลง 6% หลังรายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 9% ธนาคารรายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11.92 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 12.12 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีผลกำไรและรายได้รวมเกินความคาดหมายของ Wall Street แต่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ต่ำกว่าที่คาดเห็นได้ชัดว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก
• JPMorgan ร่วงลงแม้รายได้สูงกว่าคาด: หุ้นของ JPMorgan ร่วงลง 1.2% แม้ธนาคารจะรายงานรายได้ในไตรมาสที่สองถึง $50.99 พันล้าน ดีกว่าคาดของนักวิเคราะห์ที่ $49.87 พันล้าน กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $4.26 สูงกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ $4.19
• หุ้นของ Citigroup ร่วงเนื่องจากผลลัพธ์ที่หลากหลาย: หุ้นของ Citigroup ลดลง 1.8% แม้ว่าธนาคารจะรายงานกำไรที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $1.52 สำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่า $1.39 ที่คาดการณ์ไว้
• หุ้นของ Bank of New York Mellon เพิ่มขึ้น 5.2% หลังจากธนาคารรายงานกำไรต่อหุ้นปรับตัวที่ $1.51 สูงกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ $1.43 รายได้อยู่ที่ $4.6 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $4.52 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดการตอบสนองในตลาดที่เป็นบวก
• คาร์วาน าจอมพ์จากมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์: หุ้นของคาร์วานาเพิ่มขึ้น 4.9% หลังจากที่ BTIG เริ่มต้นการจัดอันดับ “ซื้อ” BTIG เน้นถึงมาร์จิน EBITDA ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของคาร์วานาและโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและกำไร, ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น
• หุ้น Array Technologies พุ่งขึ้นหลังจากได้รับการปรับอันดับ: หุ้นของ Array Technologies พุ่งขึ้น 8.7% หลังจากที่ Citi ปรับอันดับบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์จาก “เป็นกลาง” เป็น “ซื้อ” การปรับอันดับนี้มีพื้นฐานจากศักยภาพที่หุ้นจะฟื้นตัวและกลับมาสร้างส่วนแบ่งการตลาดหลังจากที่สูญเสียไปมากกว่า 31% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
• หุ้น Vita Coco ลดลงเนื่องจากถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ: หุ้นของ Vita Coco ลดลง 9.1% หลังจากถูก Piper Sandler ปรับลดสถานะจาก “overweight” เป็น “neutral” สาเหตุของการปรับลดความน่าเชื่อถือนี้มาจากต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

เนื่องจากตลาดปิดทำการในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมได้พุ่งทะลุ 40,000 จุดอย่างน่าประทับใจ แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของเงินเฟ้อและความหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในเดือนกันยายน ดัชนี S&P 500 และดัชนีคอมโพสิต Nasdaq ยังแสดงผลกำไร สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่กว้างขึ้นของตลาด แม้ว่าจะมีความผันผวนล่าสุดในหุ้นเทคโนโลยี การฟื้นตัวของภาคส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยีควบคู่กับการแสดงอย่างแข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ เช่น Home Depot และ Caterpillar แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน รายงานผลประกอบการที่หลากหลายจากธนาคารรายใหญ่และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน ได้เพิ่มความซับซ้อนในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ ด้วยข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของธนาคารกลางที่เป็นจุดสำคัญ ความเชื่อมั่นของตลาดชี้ให้เห็นถึงการสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างศักยภาพการเติบโตและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่