ข้อมูล CPI จุดประกายความเชื่อมั่น ดัน S&P 500 ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้า

แม้จะมีความผันผวนของตลาด, ดัชนี S&P 500 ปิดสูงขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ทำให้เกิดความคาดหวังมากขึ้นว่าวงการการเงินแห่งสหรัฐ (Federal Reserve) จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ข้อมูลเงินเฟ้อที่เปี่ยมด้วยความหวังนี้ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญ ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยทะลุเครื่องหมาย 40,000 มาได้ ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ปิดสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า Fed อาจผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในเร็วๆ นี้ โมเมนตัมบวกนี้เกิดขึ้นแม้ว่าตลาดโลกจะเจอสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน ทั้งในยุโรปที่มีแนวโน้มระมัดระวังและการลดอัตราดอกเบี้ยที่น่าประหลาดใจในนิวซีแลนด์

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ขยายแนวโน้มบวกท่ามกลางเงินเฟ้อที่เย็นลง: S&P 500 ขึ้น 0.38% ปิดที่ 5,455.21 ซึ่งเป็นวันที่ห้าติดต่อกันของการเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เป็นกำลังใจ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 2.9% ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021
• ดาวโจนส์ทะลุหลัก 40,000: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 242 จุด หรือ 0.61% ปิดที่ 40,008.39 จุด ทะลุเกณฑ์สำคัญที่ 40,000 จุด การเพิ่มครั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูล CPI ที่ตรงกับความคาดหวังของตลาด ส่งเสริมความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
• Nasdaq ยังคงนิ่งท่ามกลางความผันผวนของภาคเทคโนโลยี: ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับการสูญเสียในช่วงแรก ๆ แต่ Nasdaq Composite ก็เพิ่มขึ้น 0.03% ปิดที่ 17,192.60 ดัชนีนี้ต่อสู้กับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากยักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet และ Tesla ซึ่งทั้งสองบริษัทร่วงลงมากกว่า 3% อย่างไรก็ตาม กำไรในภาคส่วนอื่น ๆ ช่วยชดเชยการสูญเสียเหล่านี้ ทำให้ Nasdaq ปิดสูงขึ้นเล็กน้อย
• ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงที่: ในเดือนกรกฎาคม ราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ทำให้อัตราเงินเฟ้อประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 3% ดัชนีราคาผู้บริโภครวม (Core CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ก็เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนเดียวกัน ตรงกับการคาดการณ์อย่างพอดี ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.4% คิดเป็น 90% ของการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อโดยรวม ในขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.2% และราคาพลังงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง
• ตลาดยุโรปปิดในแดนบวกท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสาน: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.43% โดยมีการขับเคลื่อนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในภาคการท่องเที่ยวและสันทนาการซึ่งเพิ่มขึ้น 2.89% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.56% ปิดที่ 8,281.05 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.65% ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรประจำเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 2.2% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 2.3% โดยอัตราเงินเฟ้อของบริการ ซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับธนาคารอังกฤษ ลดลงเป็น 5.2% จาก 5.7%
• ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตอบสนองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดของนิวซีแลนด์และพัฒนาการทางการเมืองในญี่ปุ่น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.58% ปิดที่ 36,442.43 จุด จากการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีฟุทารุ คิชิดะ ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 1.11% แตะที่ 2,581.9 จุด ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ได้ลดอัตราดอกเบี้ยตัวชี้วัดอย่างไม่คาดคิดลงเหลือ 5.25% ทวนกับการคาดการณ์ที่ว่าจะคงอัตรา 5.5% นำไปสู่การตอบสนองที่หลากหลายในภูมิภาค ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปิดบวก 0.88% อยู่ที่ 2,644.5 จุด ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียขยับขึ้นเล็กน้อย 0.31% ปิดที่ 7,850.7 จุด
• อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย อยู่ที่ 2.2% ในเดือนกรกฎาคม: ดัชนีราคาผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% ในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.3% เล็กน้อยและขึ้นจาก 2% ในสองเดือนก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหนืออัตราเป้าหมายของธนาคารกลางอังกฤษ การเพิ่มขึ้นครั้งนี้เกิดจากราคาที่อยู่อาศัยและบริการภายในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซและไฟฟ้า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ก็ลดลงเช่นกัน มาอยู่ที่ 3.3% เทียบกับ 3.5% ในเดือนก่อนหน้า
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 1.7 คะแนนพื้นฐานเหลือ 3.837% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ตรงกับความคาดหวังของตลาด ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี มีการขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 2 คะแนนพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.962% การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต
• ราคาน้ำมันลดลงตามพัฒนาการทางภูมิศาสตร์การเมือง: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง 1.58% ปิดที่ 77.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.08% ปิดที่ 79.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนแสดงความคิดเห็นว่าอิหร่านอาจจะไม่โจมตีอิสราเอลถ้ามีการหยุดยิงในกาซา สิ่งนี้เพิ่มความซับซ้อนใหม่ให้กับพลวัตของตลาดน้ำมันโลก

FX วันนี้:

• ราคาทองคำลดลงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่สูงกว่า: ทองคำ (XAU/USD) ยังคงตกอยู่ภายใต้ความกดดันในวันพุธ โดยลดลงต่ำกว่า $2,460 ขณะที่นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า แม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังจากข้อมูล CPI ในเดือนกรกฎาคม แต่ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนที่ $2,438.80 ดัชนีทางเทคนิคบ่งชี้ว่ามีการลดลงที่จำกัด โดยมีแนวต้านที่ $2,458.70 และระดับการสนับสนุนสำคัญที่ $2,438.80 และ $2,426.90
• คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญ: คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของปีที่ผ่านมาประมาณ 1.1050 ความอ่อนแอที่ยืดเยื้อของเงินสหรัฐฯ ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ โดยปัจจุบันคู่สกุลเงินกำลังทดสอบแนวต้านที่ 1.1047 และมีแนวโน้มที่จะมุ่งสู่ 1.1139 ด้านล่างนั้นมีแนวรับที่สำคัญโดยตั้งอยู่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0837
• GBP/USD ขึ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ชะลอตัว: เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP/USD) ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 1.2870 หลังจากที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้ในชั่วโมงการซื้อขายที่ 1.2820 คู่สกุลเงินนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 20 วัน ใกล้ระดับ 1.2800 โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1.2840 และ 1.2900 การลดลงต่ำกว่า 1.2665 อาจทำให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมโดยมีแนวรับถัดไปที่ 1.2613
• AUD/USD อ่อนตัวลงท่ามกลางการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ และความกังวลเกี่ยวกับจีน: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) ลดลง 0.30% มาที่ระดับ 0.6615 หลังจากที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดลงเหลือ 5.25% การลดลงนี้ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการสินค้าส่งออกของออสเตรเลียที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ระดับสนับสนุนสำคัญของคู่เงินนี้อยู่ที่ 0.6600 และ 0.6580 โดยมีแนวต้านใกล้เคียงที่ 0.6640

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Kellanova พุ่งจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Kellanova พุ่งขึ้น 7.3% เป็น $83.50 หลังจากบริษัทประกาศการเข้าซื้อกิจการโดยผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว Mars ในข้อตกลงเงินสดมูลค่า 36 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้ประเมินมูลค่า Kellanova ที่ $83.50 ต่อหุ้น และการทำธุรกรรมคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Kellanova แยกตัวออกจาก Kellogg เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท
• Victoria’s Secret พุ่งแรงจากการแต่งตั้ง CEO คนใหม่: หุ้นของ Victoria’s Secret ทะยานขึ้น 16.5% หลังการประกาศว่าอดีต CEO ของ Savage X Fenty จะเข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยภาพรวมเชิงบวกของผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยรายได้ดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและกำไรต่อหุ้นคาดว่าจะเกินเป้าหมายที่เคยให้ไว้
• หุ้นของ Flutter Entertainment เพิ่มขึ้น 10.2% หลังจากที่บริษัทได้รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองดีกว่าคาด โดยมีรายได้ $3.61 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกินกว่าที่ StreetAccount คาดการณ์ไว้ที่ $3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายงานผลประกอบการที่ดีนี้ยังทำให้ Flutter ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับรายได้ทั้งปี ซึ่งยิ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอีกด้วย
• อักษรย่อร่วงลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแยกตัวโดยกระทรวงยุติธรรม: หุ้นของอัลฟาเบท (กูเกิล) ลดลง 2.3% หลังจากมีข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาที่จะแยกยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนี้ออก กระทรวงยุติธรรมกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการบังคับให้อัลฟาเบทขายระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และเบราว์เซอร์โครม ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างในอนาคตและการครองตลาดของบริษัท
• Brinker International หล่นลงจากการคาดการณ์รายได้ที่อ่อนแอ: Brinker International ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของร้าน Chili’s เห็นหุ้นของตนดิ่งลงถึง 10.5% หลังจากออกการคาดการณ์กำไรที่น่าผิดหวังสำหรับทั้งปี บริษัทได้รายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ $1.61 ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน ซึ่งต่ำกว่าฉันทามติที่ $1.72 ต่อหุ้น Brinker ยังได้ปรับลดแนวทางการทำกำไรสำหรับปีงบการเงิน 2025 ลงมาที่ช่วง $4.35 ถึง $4.75 ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ $4.78
• หุ้น Cardinal Health เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Cardinal Health เพิ่มขึ้น 3.2% หลังจากบริษัทได้รายงานกำไรในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ $1.84 ต่อหุ้น ซึ่งเกินกว่าที่ Wall Street คาดไว้ที่ $1.73 ต่อหุ้น บริษัทได้ประกาศรายได้ที่ $59.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกินกว่าที่คาดไว้ที่ $58.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ และได้เพิ่มแนวทางกำไรทั้งปี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้หุ้นมีผลงานที่ดีขึ้น
• นู โฮลดิ้งส์ ทำกำไรจากรายได้ที่เหนือความคาดหมาย: หุ้นของนู โฮลดิ้งส์ เพิ่มขึ้น 5.1% หลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีกว่าที่คาดไว้ แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลจากบราซิลประกาศรายได้สุทธิปกติที่ 563 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งเกินกว่าตัวเลขคาดการณ์ของ FactSet ที่ 460.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ยังเกินคาดเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ที่ 2.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• หุ้น Illumina เพิ่มขึ้นหลังจากการอัพเกรด: หุ้นของ Illumina เพิ่มขึ้น 2.1% หลังจากถูกอัพเกรดจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” การอัพเกรดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับแผนแนวทางล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทให้ดีขึ้น

เมื่อสิ้นสุดอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ในตลาด การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ S&P 500 เน้นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เป็นผลดีกับการคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนีหลักต่างๆ เช่น ดาวโจนส์ และ แนสแด็ก ดูแลผลการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยมีหุ้นเทคโนโลยีเผชิญกับความท้าทาย ในขณะที่หุ้นอื่นๆ พุ่งขึ้นจากผลกำไรที่ดีและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การพัฒนาในตลาดเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญในราคาทองคำ แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาสมดุลที่นักลงทุนต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประกาศจากบริษัทรายใหญ่และเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญยังคงไม่หยุดกระทบ ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงมีความหวังขณะที่ผู้ค้าหวังว่าจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า