ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งในวันพุธ ค่า Nasdaq Composite ประสบกับวันที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคม 2022 โดยลดลงต่ำกว่า 18,000 จุดเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม การลดลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากการขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในทางตรงกันข้าม ค่า Dow Jones Industrial Average มีแนวโน้มตรงกันข้าม โดยปรับตัวขึ้นและปิดที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41,198.08 การที่นักลงทุนย้ายออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงได้รับแรงกระตุ้นจากคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในขณะที่ศูนย์การเงินสหรัฐฯ อาจพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • Nasdaq เผยผลการประชุมที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2022: ดิแนสดัชนีคอมโพสิตร่วงลง 2.77% ปิดที่ 17,996.92 ถือเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 การลดลงครั้งนี้ยังทำให้ดัชนีต่ำกว่า 18,000 เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สะท้อนถึงการขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างหนักท่ามกลางความกลัวเกี่ยวกับการจำกัดการค้าที่ยิ่งเพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
  • ดัชนีดาวโจนส์ทะลุ 41,000 เป็นครั้งแรก: ในทางตรงกันข้ามกับการลดลงของดัชนี Nasdaq ที่มีความหนักแน่นทางเทคโนโลยี ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 243.60 จุด หรือ 0.59% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41,198.08 ความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ได้รับแรงผลักดันจากการพุ่งขึ้น 4.5% ของหุ้นบริษัท UnitedHealth ซึ่งได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดเชิงบวกของ Wall Street หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2001 ที่ดัชนี Nasdaq ขาดทุนเกิน 2.5% ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น
  • S&P 500 และ Nasdaq ถูกฉุดลงโดยเทคโนโลยี: S&P 500 ลดลง 1.39% ปิดที่ 5,588.27 เนื่องจากการสลับออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูงยังคงดำเนินต่อไป ในกลุ่ม S&P 500 เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสื่อสารเป็นสองภาคส่วนที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุด หุ้นเทคโนโลยีใหญ่ ๆ เช่น Meta Platforms, Netflix, Microsoft และ Apple มีการลดลงอย่างมาก โดย Meta ลดลง 5.7% และ Apple ลดลง 2.5%
  • หุ้นชิปถูกกระทบหนักจากความตึงเครียดทางการเมือง: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับการลดลงอย่างรุนแรง โดย ETF เซมิคอนดักเตอร์ของ VanEck (SMH) ลดลงมากกว่า 7% ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Nvidia และหุ้นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ตกลงมากกว่า 6% และเกือบ 8% ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความไวของตลาดต่อพัฒนาการทางการเมือง
  • ตลาดยุโรปสะท้อนผลกระทบการขายหุ้นเทคโนโลยี: หุ้นเทคโนโลยียุโรปสะท้อนผลจากการขายหุ้นในสหรัฐ โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 0.43% หุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เนเธอร์แลนด์ ASML ลดลงถึง 10.9% เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นเทคโนโลยียุโรปลดลง 4.4% ส่วนดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.28% ขณะที่ CAC 40 ปิดลดลง 0.1% บรรยากาศโดยรวมในตลาดยุโรปยังคงเป็นเชิงลบ สืบเนื่องจากแนวโน้มขาลงตั้งแต่สองวันทำการก่อนหน้า
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย: ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดย S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดตลอดกาล ปิดเพิ่มขึ้น 0.73% ที่ 8,057.9 ในขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.43% แม้มีความเชื่อมั่นในธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้น ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.8% มาที่ 2,843 สะท้อนถึงความแตกต่างในผลการดำเนินงานของตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ
  • ตลาดสกุลเงินและผลตอบแทนของคลัง: ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้นเหนือ 1.300 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อผสมจากสหราชอาณาจักร การพัฒนานี้ทำให้การเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในเดือนสิงหาคมลดลง โดยความคาดหวังของตลาดลดลงจาก 50% เป็น 35% ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง โดยผลตอบแทน 10 ปีอยู่ที่ 4.16% และผลตอบแทน 2 ปีอยู่ที่ 4.44% เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากข้อมูลการเก็บรักษา: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย West Texas Intermediate (WTI) ดิบเพิ่มขึ้น 2.4% เป็น $82.70 ต่อบาร์เรล การพุ่งขึ้นนี้เกิดจากการลดลงของปริมาณคงคลังน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่มากกว่าที่คาดและเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงในจีนลดลง ฟิวเจอร์สเบรนท์ก็เห็นการเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.6% เป็น $85.06 ต่อบาร์เรล สะท้อนถึงตลาดที่ตึงตัวขึ้น

FX วันนี้:

  • GBP/USD พุ่งสูงกว่า 1.3000: ปอนด์สเตอริงก์ทะลุระดับ 1.3000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2023 โดยซื้อขายที่ 1.3020 เพิ่มขึ้น 0.36% หากคู่ค่าแลกเปลี่ยนนี้เคลียร์ระดับจิตวิทยาที่ 1.3050 ผู้ซื้ออาจต้องการเป้าไปที่ระดับ 1.3100 โดยมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นที่ 1.3125 และระดับสูงสุดของปีที่แล้วที่ 1.3140 ในขาลงเห็นว่ามีแนวรับที่ระดับสูงสุดของวัฏจักรที่พลิกกลับเป็นแนวรับที่ 1.2894 ตามด้วยโซนความต้องการที่ 1.2860 และ 1.2805
  • EUR/USD ขึ้นไปสู่ระดับ 1.1000: คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวไปทางตอนเหนือมากขึ้น โดยไปถึงระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนใกล้กับ 1.0950 คู่นี้เผชิญกับแนวต้านที่ 1.0948 ตามด้วยระดับสูงสุดของเดือนมีนาคมที่ 1.0981 และแนวระดับจิตวิทยาที่ 1.1000 ในด้านขาลงมีการสนับสนุนที่ 55-SMA ที่ 1.0861, 200-SMA ที่ 1.0790 และระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 1.0666 ความแข็งแกร่งของยูโรสะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกที่คงอยู่ โดยนักเทรดจับตาดูโอกาสในการทำกำไรหากคู่สกุลเงินนี้สามารถผ่าน 200-day SMA ได้อย่างต่อเนื่อง
  • USD/JPY ร่วงลงต่ำกว่า 157.00: คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็วมากกว่า 1.30% ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 156.00 หลังจากร่วงลงจากจุดสูงสุดรายวันที่ 158.62 การสนับสนุนทันทีของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ 155.50/60 และระดับถัดไปที่ 153.60 และ 151.88 หากผู้ซื้อกลับมาได้แรงต้านจะอยู่ที่ 157.00 โดยมีโอกาสทดสอบระดับ 158.85 อีกรอบ
  • ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง, USD/CAD ปรับขึ้นไปที่ 1.3700: ดอลลาร์แคนาดาถอยหลังขณะที่นักลงทุนพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อใหม่อีกครั้งก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป คู่เงิน USD/CAD ปรับขึ้นไปที่ 1.3700 โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้น EMA 200 ชั่วโมงที่ระดับ 1.3656 แรงเหวี่ยงระยะสั้นของคู่นี้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เห็นแก่ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีโอกาสปรับขึ้นอีกหากข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาบ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดโดย BoC
  • AUD/JPY ประสบกับการสูญเสียอย่างรุนแรง: คู่เงิน AUD/JPY ลดลงไปที่ 105.05 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องห้าวันจากการปิดตลาดที่ 106.80 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คู่เงินยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 20 วัน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาลงที่ลึกซึ้ง ระดับการสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 105.00 และ 104.30 โดยผู้ซื้อจะต้องยึดระดับ 106.00 กลับมาเพื่อย้อนกลับแนวโน้มขาลงและเป้าหมายระดับ 106.50

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ยูไนเต็ดเฮลธ์กรุ๊ปทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วหลังได้รับการปรับเพิ่ม: หุ้นของยูไนเต็ดเฮลธ์กรุ๊ป (UNH) พุ่งขึ้น 4.5% ปิดวันที่ราคาสูงขึ้น หลังจากได้รับการปรับเพิ่มเรตติ้งจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” การปรับเพิ่มเรตติ้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
  • หุ้นของ GlobalFoundries พุ่งขึ้นจากการเก็งกำไร: บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบรับจ้างผลิตที่มีโรงงานในสหรัฐฯ ได้รับการเพิ่มขึ้นที่โดดเด่น โดยหุ้นของ GlobalFoundries (GFS) พุ่งขึ้นมากกว่า 6% จากการเก็งกำไรว่าอาจได้รับประโยชน์จากข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีนและไต้หวัน
  • ASML Holding ร่วงหนักท่ามกลางความกังวลด้านการค้า: ASML Holding NV (ASML) นำการลดลงในดัชนี Nasdaq 100 โดยหุ้นของบริษัทร่วงลงกว่า 12% การลดลงนี้เกิดจากรายงานเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไบเดนกำลังพิจารณาข้อจำกัดการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิปไปยังจีน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคเซมิคอนดักเตอร์
  • VanEck Semiconductor ETF ประสบปัญหา: VanEck Semiconductor ETF (SMH) ประสบวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดยลดลงมากกว่า 7% การลดลงของ ETF ส่วนใหญ่มาจากการขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างหลังจากข่าวเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่อาจเข้มงวดขึ้น
  • หุ้น Five Below ร่วงลงตามคาดการณ์ยอดขาย: หุ้น Five Below (FIVE) ลดลงมากกว่า 24% หลังจากบริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสที่ 2 จะลดลง 6% ถึง 7% ซึ่งแย่กว่าการคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง 4.66%
  • หุ้น Uber Technologies ลดลงเนื่องจากการขายหุ้นภายใน: หุ้นของ Uber Technologies (UBER) ลดลงมากกว่า 7% หลังจากมีสัญญาณการขายหุ้นภายใน เอกสารจาก SEC เปิดเผยว่า CEO ขายหุ้นมูลค่า 36 ล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน
  • หุ้น Intel เพิ่มสูงขึ้นจากการคาดการณ์ในอุตสาหกรรม: Intel (INTC) ปิดเพิ่มขึ้น 0.43% จากการคาดการณ์ว่าบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ อาจได้รับประโยชน์จากข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกับจีนและไต้หวัน
  • GitLab เพิ่มขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์การขาย: หุ้น GitLab (GTLB) เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% หลังจากที่ Reuters รายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณาการขายภายหลังจากมีความสนใจจากผู้ประมูลที่เป็นไปได้, ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความตื่นเต้นมากขึ้น
  • หุ้นเกทส์ อินดัสเทรียลถูกเพิ่มเข้าดัชนี S&P SmallCap 600: หุ้นเกทส์ อินดัสเทรียล (GTES) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากที่ดัชนี S&P Dow Jones ประกาศว่าหุ้นนี้จะถูกเพิ่มเข้าดัชนี S&P SmallCap 600 ก่อนเปิดการซื้อขายในวันที่ 22 กรกฎาคม
  • VF Corpพุ่งขึ้นหลังการขายแบรนด์ Supreme: หุ้นของ VF Corp (VFC) เพิ่มขึ้นกว่า 13% หลังจากประกาศขายแบรนด์ Supreme ให้กับ EssilorLuxottica มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบเงินสด ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นอย่างมาก
  • Aehr Test Systems เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากรายได้เกินคาดการณ์: Aehr Test Systems (AEHR) พุ่งสูงขึ้นกว่า 22% หลังจากรายงานรายได้ Q4 จำนวน $16.6 ล้าน ซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ที่ $15.5 ล้าน ทางบริษัทก็ได้คาดการณ์รายได้รวมในปี 2025 อย่างน้อย $70 ล้าน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $67.9 ล้าน

ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ประสบวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 เนื่องจากการดึงกลับครั้งใหญ่ในหุ้นเทคโนโลยี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กลับปิดทำสถิติเหนือ 41,000 จุด โดยมีหุ้นอย่าง UnitedHealth ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยเป็นแรงผลักดันหลัก ภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับอุปสรรคครั้งใหญ่ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้บริษัทต่างๆ เช่น ASML และ Nvidia มีการลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่ตลาดในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกและยุโรปมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ผนวกกับการผันผวนในค่าเงินและราคาน้ำมัน ยังเน้นย้ำถึงความอ่อนไหวของตลาดโลกต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะที่นักลงทุนยังคงย้ายออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง ทิศทางของตลาดน่าจะพึ่งพารายงานผลประกอบการและการตัดสินใจของธนาคารกลางในอนาคต