ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญในวันพุธ โดยคงอัตราดอกเบี้ยคงที่พร้อมเตือนว่าความเสี่ยงทั้งต่อเงินเฟ้อและการจ้างงานได้เพิ่มขึ้น แถลงการณ์ของธนาคารกลางมีน้ำเสียงระมัดระวังมากขึ้น ทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยซับซ้อนขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประธาน เจอโรม พาวเวล อ้างถึงความเงินเฟ้อที่เกิดจากการเก็บภาษีและความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของการว่างงาน เน้นย้ำถึงท่าทีการรอและดูของธนาคารกลาง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและราคาน้ำมันลดลงในข่าวนี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสานในฤดูกาลซื้อขายที่ผันผวน ดัชนีดาวโจนส์นำการเติบโตขึ้น ขยับขึ้นด้วยการพุ่งขึ้นของหุ้นดิสนีย์ เนื่องจากนักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักความระมัดระวังของธนาคารกลางกับการรายงานผลกำไรบริษัทและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 285 จุดจากการพุ่งของหุ้นดิสนีย์: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 284.97 จุด หรือ 0.70% ปิดที่ 41,113.97 โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นดิสนีย์ 11%
  • S&P 500 ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผันผวนหลังจากคำเตือนของเฟด: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.43% เป็น 5,631.28 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) คงอัตราดอกเบี้ยและเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อทั้งการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ
  • แนสแด็กดีดตัวสูงขึ้นเนื่องจาก Nvidia ชดเชยความอ่อนแอของเทคโนโลยี: แนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.27% ปิดที่ 17,738.16 Nvidia เพิ่มขึ้น 3% จากรายงานที่ว่ารัฐบาลทรัมป์มีแผนที่จะยกเลิกข้อจำกัดชิป AI
  • ยุโรปทรุดลงจากข้อมูลค้าปลีกที่อ่อนแอและความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรในอุตสาหกรรมยา: ตลาดยุโรปลดลงโดยทั่วไปเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลผู้บริโภคที่อ่อนแอและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่องภาษีศุลกากรของสหรัฐในภาคอุตสาหกรรมยา ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.5% โดยหุ้นการค้าปลีกลดลง 2.2% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.57%, CAC 40 ของฝรั่งเศสสูญเสีย 0.97%, FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.62%, และ FTSE 100 ของลอนดอนลดลง 0.44% ข้อมูลจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าการขายปลีกลดลง 0.1% ทั้งในเขตยูโรและสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม โดยมีการลดลงรายเดือนที่ชัดเจนกว่าในสโลวีเนีย เอสโตเนีย และสโลวาเกีย การขายปลีกของอิตาลีลดลง 0.5% ต่อเดือน ขณะที่คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมของเยอรมนีเซอร์ไพรส์ด้วยการเพิ่มขึ้น 3.6% ต่อเดือน หุ้นบริษัท Novo Nordisk เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่เกินคาดหมาย
  • ตลาดเอเชียส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน: ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดบวกหลังจากที่ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลของจีนประกาศนโยบายสนับสนุนใหม่ ๆ รวมถึงแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำคัญ ดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 0.61% และดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.5% แม้ว่าดัชนี PMI เดือนเมษายนจะอยู่ที่ 48.3 ซึ่งยังคงอยู่ในเขตหดตัว ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 0.14% แต่มูลค่า PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 52.4 แสดงถึงความแข็งแกร่งภายใน ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.55% และดัชนี Kosdaq ลดลง 0.13% โดยทั้งสองดัชนีสะท้อนถึงความต้องการเสี่ยงที่ดีขึ้น ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.33% เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและจีน ความเชื่อมั่นในการประชุมที่จะมีขึ้น ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent และตัวแทนสหรัฐคนอื่น ๆ เข้าร่วม ช่วยยกระดับความรู้สึกเชื่อมั่นทั่วทั้งภูมิภาค
  • ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางสหรัฐเตือน: ราคาน้ำมันลดลงเมื่อคำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของความต้องการน้ำมัน ราคาน้ำมันเบรนต์ลดลง $1.03 หรือ 1.66% ไปอยู่ที่ $61.12 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมัน West Texas Intermediate ลดลง $1.02 หรือ 1.73% ไปอยู่ที่ $58.07 แม้ว่ารายงานของ EIA ระบุว่ามีการลดลงของน้ำมันดิบในคลังสำรองถึง 2 ล้านบาร์เรล แต่สต็อกน้ำมันเบนซินกลับเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงฤดูกาลการเดินทางในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้
  • อัตราผลตอบแทนลดลงเนื่องจากความระมัดระวังของเฟดและความกลัวต่อการเติบโต: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงมากกว่า 3 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.281% หลังจากที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้และยอมรับว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงมากที่ 3.797% นักเทรดกลายเป็นระมัดระวังมากขึ้นหลังจากคำเตือนของพาวเวลล์ว่าภาษีศุลกากรอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซับซ้อนขึ้น

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ 1.1300 แม้จะมีการดึงกลับ: EUR/USD ปิดที่ 1.1302 ลดลง 0.57% ในวันนั้น แต่ยังคงอยู่ในช่วงล่าสุดของมัน คู่เงินนี้ยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 1.1027, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ระดับ 1.0708, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ระดับ 1.0788 ซึ่งทั้งหมดนี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ระดับแนวต้านอยู่ใกล้โซน 1.1450 ถึง 1.1500 โดยมีแนวรับครั้งแรกที่ 1.1250 การทะลุระดับ 1.1500 จะเปิดทางไปสู่ระดับ 1.1600 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 1.1250 อาจทำให้ความเชื่อมั่นเป็นกลางมากขึ้นในระยะใกล้
  • GBP/USD ถอยจากระดับสูงแต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่: GBP/USD ลดลง 0.58% ไปอยู่ที่ 1.3291 หลังจากไปถึงระดับสูงที่ 1.3378 ในชั่วโมงการซื้อขายก่อนหน้า คู่เงินนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนที่ระดับ 1.3250 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าใกล้ระดับ 1.3100 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.3046 ยังคงเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.2754 และ 200 วัน ที่ 1.2855 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่สร้างสรรค์ในวงกว้าง แนวต้านยังอยู่ในช่วง 1.3400 ถึง 1.3450 แม้ว่าคู่นี้อาจจะยังคงปรับตัวในระยะสั้น แต่ภาพทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นตราบเท่าที่แนวรับสำคัญยังคงอยู่
  • USD/JPY ดีดตัวจากแนวรับแต่เผชิญแรงกดดันจากการขาย: USD/JPY ปรับตัวขึ้น 0.98% มาที่ 143.81 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ราว 142.40 แม้มีการดีดตัวในระหว่างวัน แนวโน้มที่กว้างขึ้นยังคงเป็นขาลง คู่เงินนี้ยังคงเทรดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ 146.50, 150.63 และ 149.62 การต้านทานมองเห็นได้ระหว่าง 145.50 และ 146.00 ซึ่งแรงกดดันจากการขายได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แนวรับยังคงอยู่ที่ 142.00 และ 140.00 เว้นแต่คู่เงินนี้จะทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงได้ มุมมองจะยังคงเป็นลบ
  • คู่สกุลเงิน USD/CAD พบแนวรับที่ 1.3760 แต่ยังคงถูกจำกัด: USD/CAD ปรับตัวขึ้น 0.39% มาที่ 1.3829 มีเสถียรภาพหลังจากทดสอบแนวรับที่ 1.3760 หลายครั้ง คู่สกุลเงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.4008 และอยู่ภายใต้แรงกดดันจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันที่ 1.4132 และ 1.4238 แนวต้านระยะสั้นอยู่ใกล้ 1.3900 แม้ว่าการดีดตัวขึ้นจะสัญญาณถึงเสถียรภาพชั่วคราว แต่การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.3750 อาจเปิดเผยขาลงเพิ่มเติมไปทาง 1.3600
  • AUD/USD ร่วงลงหลังจาก Powell ต่อต้านการลดอัตราดอกเบี้ย: AUD/USD ร่วงลง 0.96% สู่ 0.6431 หลังจากไม่สามารถทะลุระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.6459 ได้เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน โดยค่าเงินคู่นี้ได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 0.6310 และ 0.6285 ซึ่งควรให้การสนับสนุนระยะสั้นที่ประมาณ 0.6400 และ 0.6350 คำแถลงของประธาน Fed Powell ซึ่งตัดทอนความหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายตรงเวลา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงและทำให้ค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์อ่อนค่าลง เว้นแต่คู่เงินจะปิดเหนือ 200 วันได้อย่างเด็ดขาด แรงขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัด
  • ราคาทองคำถอยกลับจากแนวต้านหลังจากการเพิ่มขึ้นหลายวัน: ราคาทองคำลดลง 1.87% ไปปิดที่ $3,372 หลังจากถูกปฏิเสธอย่างแรงใกล้ $3,440 การถอยกลับนี้เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นหลายวันติดต่อกัน แต่ไม่ได้ทำลายแนวโน้มขาขึ้นทั่วไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน (ที่ $3,113, $2,933 และ $2,766 ตามลำดับ) ยังคงขึ้น ซึ่งให้การสนับสนุนแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ระดับที่มีโอกาสลงเล็กน้อยคือ $3,335 และ $3,240 ถ้าราคาทองคำไม่ปิดเหนือ $3,440 การรวมตัวเพิ่มเติมมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากเฟดและความตึงเครียดด้านการค้า

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Alphabet ร่วงลง 7% หลังจาก Eddy Cue ของ Apple เปิดเผยว่าบริษัทกำลังสำรวจการใช้ AI เพื่อหาทางเลือกใหม่ในการค้นหาข้อมูลแทน Google Search ใน Safari
  • หุ้น Uber ร่วงลงหลังจากรายได้พลาดคาดการณ์: หุ้น Uber ลดลงเกือบ 3% หลังรายได้ไตรมาสแรกอยู่ที่ 11.53 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 11.62 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าคาดที่ 83 เซนต์ต่อหุ้น แต่การที่รายได้พลาดคาดการณ์ส่งผลกระทบต่อหุ้น
  • หุ้นของ Arista Networks ลดลงแม้รายรับดีกว่าที่คาดการณ์: หุ้นของ Arista ลดลง 5% หลังจากมีรายได้ที่พอดีกับความคาดหวัง บริษัทประกาศรายได้ปรับเปลี่ยนที่ 65 เซ็นต์ต่อหุ้นโดยมีรายได้รวม $2.00 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่แนวทางในอนาคตถูกมองว่าอนุรักษ์นิยมหรือระมัดระวังเกินไป
  • ไลอ้อนส์เกตทะยานขึ้นหลังแยกธุรกิจ: หุ้นของไลอ้อนส์เกตพุ่งขึ้นเกือบ 19% หลังแยกสตูดิโอและหน่วยงาน STARZ ออกเป็นบริษัทมหาชนที่เป็นเอกเทศ หุ้นของบริษัทนี้ยังได้รับผลประโยชน์จากการยุบโครงสร้างหุ้นสองชนิดให้เป็นชั้นชนิดเดียว
  • Rivian ร่วงหลังคำแนะนำการส่งมอบลด: หุ้น Rivian ร่วง 6% หลังผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าลดเป้าหมายการส่งมอบสำหรับทั้งปี โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษี รายได้ในไตรมาสแรกสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดไว้ที่ 1.24 พันล้านดอลลาร์ แต่การลดคำแนะนำบดบังผลลัพธ์นั้น
  • หุ้นดิสนีย์พุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและแผนสร้างรีสอร์ทใหม่: หุ้นดิสนีย์เพิ่มขึ้น 11% หลังจากรายงานผลกำไรและรายได้เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปรับเพิ่มแนวโน้มสำหรับทั้งปี และประกาศแผนสร้างสวนสนุกใหม่ในอาบูดาบี จำนวนสมาชิกที่ใช้บริการสตรีมมิ่งยังเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดหมายด้วย
  • Sarepta ลดลงเนื่องจากการปรับลดการคาดการณ์รายได้: หุ้นของ Sarepta ลดลง 21% หลังจากปรับลดการคาดการณ์รายได้สุทธิจากผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งปี ตอนนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้สุทธิระหว่าง 2.30 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.60 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการก่อนหน้านี้มาก
  • หุ้น Upstart ร่วงหลังจากแนวโน้มที่อ่อนแอแม้ผลประกอบการดีกว่า: หุ้น Upstart ร่วงลง 10% หลังจากออกแนวโน้มรายได้ Q2 ที่น่าผิดหวัง แม้ว่าผลประกอบการ Q1 จะดีกว่าที่คาด แต่การคาดการณ์ล่วงหน้านั้นต่ำกว่าที่ Wall Street คาดหวัง
  • Charles River พุ่งขึ้น 19% จากการปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี: บริษัท Charles River เพิ่มขึ้น 19% หลังจากการปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปี โดยตอนนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง $9.30 ถึง $9.80 ต่อหุ้น จากเดิมที่คาดไว้ $9.10 ถึง $9.60
  • Rockwell Automation พุ่งขึ้นตามไตรมาสที่แข็งแกร่ง: Rockwell เพิ่มขึ้น 12% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่เกินความคาดหมาย บริษัทได้รายงานกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับแล้วอยู่ที่ $2.45 จากรายได้ $2.00 พันล้าน เหนือกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ตลาดปิดทำการวันด้วยสัญญาณที่หลากหลายขณะที่นักลงทุนพิจารณาคำเตือนของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านการจ้างงานควบคู่กับรายได้ของบริษัทสำคัญและพัฒนาการทางการค้า ความไม่เต็มใจของธนาคารกลางในการยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยยิ่งทำให้เพิ่มความไม่แน่นอน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันที่ลดลงสะท้อนการปรับเปลี่ยนความคาดหวัง ขณะนี้ความสนใจหันไปที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่จะเกิดขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นในสัปดาห์หน้า