เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดส่งดัชนี Nasdaq พุ่งสูงขึ้น แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยูเครน

เมื่อวันอังคาร Wall Street มีการผสมผสานกันอย่างหลากหลาย โดย Nasdaq พุ่งขึ้นจากการที่หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการณ์ นักลงทุนดูเหมือนจะไม่สนใจต่อความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างยูเครนและรัสเซียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ตลาดวิตกชั่วคราวหลังจากมีรายงานเรื่องการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่ชายแดนของรัสเซีย ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีหลัก ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 50 จุด สะท้อนความระมัดระวังในตลาด ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Walmart ยังส่งผลให้นำโทนทางบวกและเสริมความมั่นคงในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• Nasdaq เพิ่มขึ้น 1% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัว: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1% ในวันอังคาร โดยปิดสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนไม่สนใจกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 5% ก่อนการประกาศผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้อย่างสูง ส่วน Tesla เพิ่มขึ้น 2% นำพาการฟื้นตัวรายเดือนจนถึงปัจจุบันมาถึง 38% หุ้นของ Alphabet และ Amazon ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ด้วย ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี
• ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งแม้ว่าตลาดโดยรวมจะเพิ่มขึ้น: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 50 จุด หรือ 0.1% ปิดที่ 34,987 ความรู้สึกของตลาดยังคงระมัดระวังเนื่องจากนักลงทุนติดตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานว่า ยูเครนโจมตีพื้นที่ชายแดนรัสเซียด้วยขีปนาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา.
• S&P 500 เพิ่มขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้บริโภค: ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.5% ปิดที่ 4,583.62 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้บริโภค หุ้น Tesla และ Nvidia ทั้งสองช่วยยกดัชนีขึ้น
• ตลาดหุ้นยุโรปลดลงท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปลดลง 0.45% ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบกว่าสามเดือน หุ้นกลุ่มการเงินนำการขาดทุน โดยธนาคารลดลง 1.42% ขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวลดลง 1% เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 130 จุด หรือ 0.68% ปิดที่ 18,953 คะแนน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 51 จุด หรือ 0.71% ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 10.30 จุด หรือ 0.13% ปิดที่ 8,099.02 คะแนน ขณะเดียวกัน การอ่านครั้งสุดท้ายของเงินเฟ้อประจำปีของยูโรโซนในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 2% เพิ่มขึ้นจาก 1.7% ในเดือนกันยายน ยืนยันตัวเลขเบื้องต้น เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมส่วนประกอบผันผวนอย่างพลังงาน อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ บันทึกไว้ที่ 2.7%
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นท่ามกลางความรู้สึกผสมและความหวังในนโยบายจีน: ตลาดเอเชียแปซิฟิกปิดวันอังคารด้วยผลการปฏิบัติงานที่ผสมแต่โดยทั่วไปเป็นบวก โดยได้รับแรงผลักดันจากกำไรในกลุ่มเทคโนโลยีและความคิดเห็นเชิงบวกจากนักนโยบายจีน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.89% ปิดที่ 8,374 โดยได้รับการสนับสนุนจากกำไรในกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยี ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดสูงขึ้น 0.51% ที่ 38,414.43 ขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.68% ไปที่ 2,710.03 ส่วนดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่ม 0.12% ปิดที่ 2,471.95 ในจีน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้น 0.67% ปิดที่ 3,976.89 ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.40% ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย
• ราคาน้ำมันดิบทรงตัวท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออก: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าทรงตัวในวันอังคารหลังจากมีข่าวว่ายูเครนยิงขีปนาวุธระยะไกลที่ผลิตในสหรัฐฯ ใส่สถานที่ในภูมิภาคบรีแยงส์ของรัสเซีย น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) สำหรับการส่งมอบในเดือนธันวาคมปิดที่ 69.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.33% ขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์สำหรับการส่งมอบในเดือนมกราคมปิดที่ 73.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.01% แม้ความตึงเครียดจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาน้ำมันก็เคลื่อนไหวน้อยเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 3% ในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดรอคอยการพัฒนาต่อไป
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเนื่องจากนักลงทุนเสาะหาสินทรัพย์ปลอดภัย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเนื่องจากนักลงทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงกว่า 2 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.392% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 4.282% นอกจากความกังวลทางการเมืองแล้ว นักลงทุนยังได้ประเมินข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเริ่มสร้างบ้านเดี่ยวในเดือนตุลาคมลดลง 6.9% เนื่องจากการหยุดชะงักจากพายุเฮอริเคนเฮเลนและมิลตัน ดัชนีความผันผวนของ Cboe (VIX) ซึ่งมักถูกเรียกว่า “มาตรวัดความกลัว” เพิ่มขึ้นประมาณ 16 จุด สะท้อนถึงความรู้สึกหวาดกลัวในตลาด

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น: คู่นี้ปิดที่ 1.0595 ยังคงมีเสถียรภาพเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพิ่มขึ้น นักลงทุนมีความระมัดระวัง โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 ช่วง (SMA) ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ 1.0619 มุมมองในวงกว้างยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากคู่นี้เผชิญกับแนวต้านเพิ่มเติมจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ช่วงที่ 1.0727 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 ช่วงที่ 1.0809 การไม่สามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจนำไปสู่การทดสอบระดับการสนับสนุนทันทีที่ 1.0570 หากแรงขายเพิ่มขึ้น EUR/USD อาจจะมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0500 สำหรับการกลับตัวที่เป็นไปได้ในฝั่งขาขึ้น จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหนือเส้น SMA 50 ช่วง แต่มีแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับสูงกว่า จำกัดโอกาสขึ้นในระยะสั้น
• GBP/USD ดิ้นรนต่ำกว่า Moving Averages ท่ามกลางความระมัดระวัง: GBP/USD ปิดที่ 1.2680 ไม่สามารถเอาชนะระดับแนวต้านสำคัญได้ท่ามกลางความรู้สึกผสมที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ คู่สกุลเงินนี้ยังคงถูกกดดันต่ำกว่า 50-period SMA ที่ 1.2759 โดยมีความท้าทายเพิ่มเติมที่ 100-period และ 200-period SMAs ตั้งอยู่ที่ 1.2856 และ 1.2947 ตามลำดับ การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.2650 และหากไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับนี้ อาจเปิดเผยสู่การลดลงเพิ่มเติม โดยเล็งเป้าไปที่ 1.2600 เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกเป็นเชิงบวก การปิดที่เหนือกว่า 1.2759 เป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าการมีอยู่ของแนวต้านหลายระดับเหนือจะทำให้รู้สึกระมัดระวังมากขึ้นก็ตาม
• คู่สกุลเงิน USD/CHF ลดลงเมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น: คู่สกุลเงิน USD/CHF ปิดที่ 0.8823 ลดลงเนื่องจากนักลงทุนหันมาเลือกถือครองเงินฟรังก์สวิสท่ามกลางความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น คู่สกุลเงินนี้ทดสอบแนวต้านใกล้ 0.8840 แต่ไม่สามารถรักษาระดับสูงไว้ได้ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่กล้าเสี่ยงเสี่ยง 50-period SMA ที่ระดับ 0.8823 ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำคัญ ในขณะที่ 100-period และ 200-period SMA ที่ระดับ 0.8748 และ 0.8682 ให้การสนับสนุนด้านล่าง หากคู่สกุลเงิน USD/CHF สามารถยืนอยู่เหนือ 50-period SMA ได้ การเคลื่อนไหวไปยัง 0.8900 อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 0.8823 ได้ อาจนำไปสู่การลดลงที่ลึกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น
• AUD/USD พยายามฟื้นตัวแต่เผชิญแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: AUD/USD ปิดที่ 0.6532 แสดงให้เห็นถึงการพยายามฟื้นตัวอย่างถ่อมตัวแต่ยังคงต่อสู้ใต้ระดับแนวต้านสำคัญๆ คู่สกุลเงินนี้สามารถทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดได้ที่ 0.6528 แต่แนวต้านที่แข็งแรงกว่ายังคงอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดที่ 0.6556 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ 0.6633 ปกปิดกำไรที่มีนัยสำคัญ หากความรู้สึกด้านหมีกลับมา ระดับสนับสนุนทันทีจะอยู่ใกล้ที่ 0.6500 การลดลงต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดเผยให้ AUD/USD เจอกับความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติม เป้าหมายนั้นคือ 0.6450 ในทางตรงกันข้าม การทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดอย่างสำเร็จอาจกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการซื้อ แม้ว่าการฟื้นตัวในวงกว้างจะต้องการการเคลื่อนตัวไปพ้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 100 และ 200 งวด.
• ราคาทองคำฟื้นตัวท่ามกลางกระแสความปลอดภัยแต่ต้องเผชิญกับความท้าทาย: ราคาทองคำปิดที่ $2,633.90 ในวันอังคาร โดยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อ นักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน โลหะมีค่านี้ก้าวผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ $2,615.08 ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมเริ่มต้นที่เป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอาจถูกจำกัดโดยแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ $2,677.75 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ $2,678.68 หากทองคำไม่สามารถรักษาโมเมนตัมเหนือ $2,615 ไว้ได้ มันอาจกลับไปเยือนระดับสนับสนุนที่ระดับนี้ โดยมีศักยภาพที่จะลดลงและเผยให้เห็นถึงระดับ $2,580 ในทางบวก การปิดตลาดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ $2,677.75 สามารถส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งในทิศทางขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ประมาณ $2,700

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Walmart ทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Walmart เพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ $167.45 หลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณนี้ นอกจากนี้ บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ยังได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความแข็งแกร่งในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร
• Super Micro Computer พุ่งสูงขึ้นจากการประกาศผู้ตรวจสอบบัญชี: หุ้นของ Super Micro Computer พุ่งขึ้น 31.2% ไปถึง $112.85 หลังมีข่าวว่า BDO จะเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใหม่ แทนที่ Ernst & Young ที่ได้ลงจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว
• หุ้นของ Lowe’s ลดลงหลังจากคำแนะนำทางการเงินที่อ่อนแอ: หุ้นของ Lowe’s ลดลง 4.3% เหลือ $215.11 แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การลดลงนี้เกิดขึ้นจากคำแนะนำทางการเงินที่อ่อนแอสำหรับปี 2024 โดยทางบริษัทเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ยอดขายอาจลดลงท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย
• Symbotic เพิ่มขึ้น 27.7% จากรายได้ที่สูงเกินคาด: หุ้นของ Symbotic พุ่งขึ้น 27.7% ไปที่ $49.35 หลังบริษัทเทคโนโลยีอัตโนมัติรายงานรายได้ไตรมาสสี่เท่ากับ $576.8 ล้าน, สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $470.2 ล้าน ตามข้อมูลจาก FactSet. บริษัทมองเห็นว่าผลประกอบการในไตรมาสปัจจุบันมีแนวโน้มดี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ.
• หุ้นของ Insmed พุ่งขึ้นกว่า 10% จากการยกเลิกข้อตกลงการขายหุ้น: หุ้นของ Insmed เพิ่มขึ้น 10.4% เป็น $29.57 หลังจากที่บริษัทชีวเภสัชกรรมประกาศยกเลิกข้อตกลงการขายหุ้นมูลค่า $500 ล้านกับ Leerink Partners
• Viking Holdings ลดลงท่ามกลางรายงานการจองที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Viking Holdings ลดลง 0.7% ไปอยู่ที่ $16.48 แม้ว่า บริษัทจะเกินความคาดหมายของรายได้ในไตรมาสที่สามตาม Wall Street ก็ตาม บริษัทท่องเที่ยวนี้รายงานรายได้ที่ปรับแล้ว $0.89 ต่อหุ้น บนรายได้ทั้งหมด $1.68 พันล้าน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $0.84 ต่อหุ้น บนรายได้ทั้งหมด $1.67 พันล้าน ตามรายงานของ FactSet

เมื่อสิ้นสุดวันของตลาด ความรู้สึกของนักลงทุนเป็นไปในทิศทางผสมกันท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆ Nasdaq นำการเพิ่มขึ้นด้วยบริษัทยักษ์เทคโนโลยีเช่น Nvidia และ Tesla ขณะที่ Dow ดิ่งลงเล็กน้อยเนื่องจากความระมัดระวังที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ตลาดยุโรปเผชิญปัญหาเนื่องจากแนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดเอเชียได้รับการสนับสนุนจากความหวังในพัฒนาการนโยบายของจีน ราคาน้ำมันดิบคงที่ซึ่งสะท้อนถึงสภาพอุปทานที่ไม่แน่นอนท่ามกลางความขัดแย้ง ขณะที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเมื่อนักลงทุนมองหาที่เก็บเงินที่ปลอดภัย ด้วยรายงานผลประกอบการของ Nvidia และความพัฒนาเพิ่มเติมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังจะมาถึง ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลความเสี่ยงในท่ามกลางภูมิทัศน์ของโลกที่ผันผวน