เงินเฟ้อที่ชะลอตัวกระตุ้นการปรับตัวของตลาด ดัชนีดาวโจนส์และแนสแด็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แม้จะมีความผันผวนล่าสุด หุ้นในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงจากข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าสนใจซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายเส้นทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนี Nasdaq Composite นำขึ้นในขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่ม 408 จุด ดัชนี S&P 500 ก็ขึ้นเช่นกัน ทำให้เข้าใกล้ระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม การฟื้นฟูตลาดที่แข็งแกร่งนี้เกิดจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด เพียง 0.1% ในเดือนกรกฎาคม นักลงทุนซึ่งมีกำลังใจจากความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้ออาจจะเย็นลง กำลังหันมาตั้งความสนใจไปยังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาดเพิ่มเติม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• แนสแด็กเป็นผู้นำการฟื้นตัวของตลาดด้วยกำไรเกิน 2%: ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กพุ่งขึ้น 2.43% ปิดที่ 17,187.61 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างสำคัญหลังจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่บ่งชี้ว่ามีการเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ด้วยการฟื้นตัวนี้ แนสแด็กกำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อทวงคืนจุดสูงสุดตลอดเวลาที่เคยตกลงมาก่อนถึง 8.2%
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 408 จุด ขณะที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อผ่อนคลาย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.04% ปิดที่ 39,765.64 จุด การเพิ่มขึ้น 408 จุดนี้เป็นสัญญาณชัดเจนถึงความมั่นใจที่กลับคืนมาในหมู่นักลงทุน ซึ่งมีความหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะผ่อนปรนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างดุดัน อันเนื่องมาจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ไม่รุนแรง
• ดัชนี S&P 500 ใกล้ระดับสูงสุด: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.68% ปิดที่ 5,434.43 คะแนน ถือว่าใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยระดับสูงสุดในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในตลาดโดยรวม ซึ่งดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 4.2% นับตั้งแต่การขายออกอย่างหนักในวันที่ 5 สิงหาคม การเพิ่มขึ้นของดัชนีสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของตลาดที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลายลง
• ตลาดยุโรปแสดงความยืดหยุ่นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย: หุ้นยุโรปปิดตลาดวันอังคารในเกณฑ์บวก โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.5% ภาคสุขภาพนำการปรับตัวขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 1% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาคที่ถือว่าเป็นภาคป้องกันแบบดั้งเดิมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ภาคการขุดได้ปรับตัวลง 0.5% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.30% ปิดที่ 8,235.23 ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเกือบ 0.4% โดยได้รับการหนุนจากกำไรในบริษัทที่มีมูลค่าสูง แม้จะมีสัญญาณใหม่ของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจทั่วทวีป
• ตลาดหุ้นเอเชียพุ่ง นำโดยนิเคอิของญี่ปุ่น: ตลาดหุ้นเอเชียได้เห็นกำไรอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร โดยดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นนำภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น 3.45% นี่เป็นครั้งแรกที่ดัชนีนี้ทะลุระดับ 36,000 ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการแสดงที่แข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยีและการเงิน ดัชนีท็อปิกส์โดยรวมยังเพิ่มขึ้น 2.83% ปิดที่ 2,553.55 จุด ที่อื่นในเอเชีย ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ขยับขึ้น 0.12% ขณะที่อินเดกซ์ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.16% ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ขยับสูงขึ้น 0.26% และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.32% ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในภูมิภาคเนื่องจากตลาดตอบโต้ในเชิงบวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความต้องการทั่วโลกลดลง: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 1.5% ในวันอังคาร โดย West Texas Intermediate (WTI) ปิดที่ $78.41 ต่อบาร์เรล และ Brent ปิดที่ $81.26 ต่อบาร์เรล การลดลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลกที่ลดลง โดยเฉพาะจากจีน รวมถึงการเปลี่ยนโฟกัสของตลาดกลับไปที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และโอเปก (OPEC) ต่างชี้ว่าการบริโภคลดลงในจีนซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงทั่วโลก แม้ว่าจะมีความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่ว่าตลาดยังคงให้ความสนใจกับประเด็นสำคัญของความต้องการที่อ่อนแอมากกว่า
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงเนื่องจากข้อมูล PPI น่าผิดหวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงในวันอังคารหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) มากยิ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงประมาณ 5.7 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.852% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปีลดลง 7.5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.94%

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD เข้าใกล้แนวต้านสำคัญเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า: คู่เงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง โดยปิดที่ราคา 1.0995 เนื่องจากการขายดอลลาร์สหรัฐอย่างแพร่หลาย ตอนนี้คู่เงินนี้กำลังมุ่งหน้าทดสอบระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ 1.1008 และอาจมีศักยภาพที่จะไต่ไปถึงจุดสูงสุดของเดือนธันวาคม 2023 ที่ 1.1139 ในด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญได้แก่ 1.0835 ตามด้วย 1.0777 หากคู่เงินนี้อ่อนค่าลง ระดับสำคัญถัดไปคือ 1.0666 และ 1.0650
• GBP/USD แข็งค่าขึ้นเมื่อข้อมูลการจ้างงานของอังกฤษหนุนสเตอริง: GBP/USD ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่เหนือ 1.2850 โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหราชอาณาจักร และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังการเปิดเผย PPI แนวต้านทันทีพบในช่วง 1.2810-1.2820 การฝ่าแนวนี้ไปได้อาจเปิดประตูสู่ระดับแนวต้านที่ 1.2860 และ 1.2900 ระดับแนวรับที่ควรเฝ้าดูได้แก่ 1.2750, 1.2700, และ 1.2660
• คู่เงิน AUD/USD ยังคงทรงตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันสำคัญ (SMA): คู่เงิน AUD/USD แสดงความแข็งแกร่งเล็กน้อย โดยขึ้นมา 0.26% ในช่วงการซื้อขายวันอังคาร เพื่อปิดที่ระดับใกล้เคียง 0.6610 คู่เงินยังคงอยู่เหนือจุดการรวมตัวของ SMA 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งเป็นระดับทางเทคนิคสำคัญที่แสดงถึงโอกาสในการขึ้นต่อเนื่อง ระดับสนับสนุนที่สำคัญอยู่ที่ 0.6600, 0.6580, และ 0.6560 ในขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ใกล้ 0.6610 ซึ่งหากทะลุได้อาจเปิดทางให้มีการขึ้นต่อเนื่องที่แข็งแกร่งมากขึ้น
• คู่สกุลเงิน USD/JPY มีเป้าหมายที่ระดับสูงขึ้นท่ามกลางความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ): คู่สกุลเงิน USD/JPY กลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีการซื้อขายอย่างมั่นคงเหนือระดับ 145.00 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ปัจจุบันคู่สกุลเงินนี้กำลังมุ่งไปที่ระดับแนวต้านถัดไปที่ 150.00 สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อการเคลื่อนไหวของเยน ระดับสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 146.44 โดยมีความเสี่ยงด้านลบต่อ 146.25 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา ถ้าหากเกิดการทะลุระดับนี้อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ทดสอบระดับสนับสนุนที่ลึกลงไปที่ 146.00
• USD/CHF เผชิญกับแนวต้านใกล้ 38.2% การปรับฐาน: คู่ USD/CHF เห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้น โดยร่วงหลังจากที่คดเคี้ยวเกินระดับการปรับฐาน 38.2% ของการเคลื่อนไหวลงจากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม คู่สกุลเงินทดสอบแนวรับใกล้ 0.8646 ซึ่งทนทานและดึงดูดความสนใจในการซื้อ การเคลื่อนไหวกลับไปเหนือ 0.8668 อย่างยั่งยืนอาจทำให้ผู้ซื้อได้เปรียบ โดยเป้าหมายถัดไปคือ 0.86227 การทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง น่าจะเปิดประตูให้มีแรงกดดันขายเพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Starbucks (SBUX) พุ่งขึ้นกว่า 24% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำ: Starbucks แสดงการสู้ระดับใหญ่ ปิดที่เพิ่มขึ้นกว่า 24% หลังจากบริษัทประกาศ CEO คนใหม่ ที่จะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเมื่อผู้ลงทุนตอบสนองในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งนี้ การเคลื่อนไหวสำคัญนี้เน้นให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในความสามารถของ CEO คนใหม่ ที่จะนำพาบริษัทเติบโตในอนาคต
• หุ้น Nvidia (NVDA) พุ่งขึ้น 6% เนื่องจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ดีดตัว: Nvidia ยังคงมีทิศทางขึ้นต่อเนื่อง โดยปิดบวกมากกว่า 6% เมื่อวันอังคาร การดีดตัวนี้ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 4% เมื่อวันจันทร์เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคเซมิคอนดักเตอร์ การพุ่งขึ้นของ Nvidia ยังช่วยเหลือผู้ผลิตชิปอื่น ๆ รวมถึง Intel (INTC) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 5%, ARM Holdings Plc (ARM) เพิ่มขึ้นกว่า 6%, และ Marvell Technology (MRVL) ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ความแข็งแกร่งของภาคเซมิคอนดักเตอร์สนับสนุนการแสดงผลงานที่ดีของตลาดทั้งหมด
• หุ้นเทสลา (TSLA) เพิ่มขึ้นกว่า 5% ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาคเทคโนโลยี: หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นกว่า 5% ซึ่งช่วยเสริมการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ การขยับตัวของภาคเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นช่วยดันดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.43% หุ้นเทสลาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นในภาคนี้ โดยบริษัทอย่าง Meta Platforms (META) และ Netflix (NFLX) เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในขณะที่ Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), และ Microsoft (MSFT) ต่างก็เพิ่มขึ้นกว่า 1%
• เดลล์ เทคโนโลยีส์ (DELL) เพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังได้รับการปรับเกรดจากนักวิเคราะห์: เดลล์ เทคโนโลยีส์ ปิดตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากที่ Barclays ปรับเกรดหุ้นเป็น “น้ำหนักเท่ากัน” จาก “น้ำหนักต่ำกว่า” การปรับเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินงานของเดลล์ ซึ่งได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลให้หุ้นมีการเพิ่มขึ้นล่าสุด
• หุ้น ARS Pharmaceuticals (SPRY) พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 19% หลังจากที่ได้รับการปรับเรตติ้งเป็น “ซื้ออย่างแรง” ARS Pharmaceuticals เห็นหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 19% หลังจากที่ Raymond James ปรับการประเมินหุ้นจาก “ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม” เป็น “ซื้ออย่างแรง” พร้อมกับตั้งเป้าหมายราคาที่ $22 มุมมองในแง่บวกนี้กระตุ้นให้เกิดการขึ้นราคาอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังผลประกอบการที่แข็งแกร่งในอนาคตจากบริษัท
• หุ้นของ Nike (NKE) เพิ่มขึ้นกว่า 5% เนื่องจากผลบวกจากเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม: หุ้นของ Nike เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% โดยได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม On Holding (ONON) ซึ่งรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีกว่าที่คาด หุุ้นของ Nike ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความมองโลกในแง่ดีในภาคเครื่องแต่งกายที่กว้างขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย
• Chipotle Mexican Grill (CMG) ร่วงลงกว่า 7% หลัง CEO ลาออก: Chipotle Mexican Grill นำการลดลงใน S&P 500 โดยลดลงมากกว่า 7% หลังจาก CEO Niccol ประกาศลาออกเพื่อเป็น CEO ของ Starbucks การเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ไม่คาดคิดทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความไม่เสถียรในการดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตของ Chipotle ทำให้หุ้นถูกขายออกอย่างรุนแรง

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันอังคาร ตลาดหุ้นสหรัฐแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าพอใจซึ่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนี Nasdaq ที่เพิ่มขึ้นใกล้ 2.5% พร้อมกับการปรับตัวขึ้นอย่างมากในดัชนี Dow Jones และ S&P 500 แสดงให้เห็นถึงการกลับมาของความมั่นใจในตลาดท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง ตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียก็ร่วมติดตามแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลสำคัญที่กำลังจะประกาศ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคที่รอคอยกันมานาน นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยต้องสมดุลความตื่นเต้นจากการแสดงผลล่าสุดของตลาดกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต