ตลาดสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความซบเซา โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สิ้นสุดช่วงชนะสามวันที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นและความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนรายงานกำไรสำคัญส่งผลต่อความเชื่อมั่น ดาวโจนส์ลดลงในขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ดัชนี Nasdaq Composite สามารถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยการช่วยเหลือจากหุ้นเทคโนโลยี ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อเนื่องและผลกระทบของมันต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้บริโภคและผู้สร้างบ้านเพิ่มความไม่แน่นอน ในขณะที่นักลงทุนเตรียมรับกับการเปิดเผยผลกำไรจำนวนมาก รวมถึงผลการดำเนินงานจาก Tesla, Coca-Cola และ GE Aerospace

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเกือบ 350 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 344.31 จุด หรือ 0.8% ปิดที่ 42,931.60 ทำลายสถิติชนะติดต่อกันสามวัน การลดลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่คงอยู่และท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
  • S&P 500 ลดลง ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.18% ปิดที่ 5,853.98 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสูงที่ยาวนานส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน ดัชนี Nasdaq Composite ก็เป็นตัวชูโรง ในขณะที่เพิ่มขึ้น 0.27% ปิดที่ 18,540.01 โดยได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีบางส่วนที่สามารถแสดงผลได้ดีกว่าท่ามกลางความกังวลของตลาดโดยรวม
  • ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงท่ามกลางการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนรายงานผลประกอบการที่สำคัญและจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด. ดัชนีตลาดหุ้นยุโรป Stoxx 600 ลดลง 0.7% โดยมีเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ในแดนลบ. หุ้นในกลุ่มประกันภัยนำการลดลง ลดลง 1.1% ขณะที่หุ้นในกลุ่มน้ำมันและก๊าซสามารถเพิ่มขึ้น 0.6% ได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ. ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.48% ปิดที่ 8,318.24, ดัชนี DAX ของเยอรมันลดลง 1.00% สูญเสีย 196 จุด, และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1.08% สูญเสีย 83 จุด. ในขณะเดียวกัน ราคาผู้ผลิตของเยอรมันลดลง 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน, มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะลดลง 1.0%. การลดลงนี้เป็นผลมาจากการลดลงของราคาพลังงาน 6.6%, โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันแร่เห็นการลดลงอย่างมาก 14.4%.
  • ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย: ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของจีนและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่น ธนาคารกลางจีนได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักสำหรับหนึ่งปีและห้าปีลง 25 จุดฐาน มาอยู่ที่ 3.1% และ 3.6% ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหาและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ CSI 300 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.25% มาอยู่ที่ 3,935.19 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายดังกล่าว นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลงมาอยู่ที่ 38,954.6 ในขณะที่ดัชนี Topix กว้างลง 0.34% มาอยู่ที่ 2,679.91 เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนเพิ่มเติมในนโยบายเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi เพิ่มขึ้น 0.43% มาอยู่ที่ 2,604.92 สิ้นสุดการลดลงต่อเนื่องสามวัน ในขณะที่ดัชนี Kosdaq ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 0.89% มาอยู่ที่ 759.95 S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียพุ่งขึ้น 0.74% มาอยู่ที่ 8,344.4 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในภาคการขุดและพลังงาน ขณะเดียวกันดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.43%
  • ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นหลังจากการลดลงของสัปดาห์ที่แล้ว: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากการขายทิ้งอย่างหนักของสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเรื่องความต้องการจากจีนหลังจากการปรับลดอัตราเงินเฟ้อ น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สำหรับส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น $1.20 หรือ 1.73% ปิดที่ $70.42 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้น $1.01 หรือ 1.38% ปิดที่ $74.07 ต่อบาร์เรล แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลก ผู้บริหารสูงสุดของ Saudi Aramco ได้แถลงว่ายังคงมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับความต้องการของจีน ทำให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ค้าขายยังคงติดตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ตลาดมีความกังวลในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความคิดเห็นของ Fed กระตุ้นความรู้สึก: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 12 เบสิสพอยต์ถึง 4.194% ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนว่า Federal Reserve อาจรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงอยู่สูงเป็นเวลานานขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนนี้นำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคส่วนที่มีความไวต่ออัตราดอกเบี้ยเช่นที่อยู่อาศัยและสินค้าบริโภค

FX วันนี้:

  • EUR/USD ย่อตัวใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุดเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย: คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุดราว 1.0810 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งขึ้น คู่เงินนี้พยายามแต่ไม่สามารถหาจังหวะได้ เนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (50, 100 และ 200 ช่วงเวลา SMA) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาลง แม้จะมีการพยายามกระตุ้นการฟื้นตัวในช่วงสั้น แต่ EUR/USD ไม่สามารถฝ่าด่านแนวต้านสำคัญได้ ซึ่งแนวรับถัดไปอาจอยู่ที่ 1.0780 หากคู่เงินสามารถหลุดระดับนี้ลงมาได้ มีความเป็นไปได้ว่าอาจต่อเนื่องลงไปถึงระดับ 1.0750 การเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาอาจให้การผ่อนคลายในระยะสั้น แต่แนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงอยู่.
  • GBP/USD ลดลงเนื่องจากความต้องการดอลลาร์: GBP/USD อยู่ใกล้ 1.2980 โดยลดลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นที่ต้องการเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังที่เพิ่มขึ้น คู่สกุลเงินนี้เผชิญกับความยากลำบากในการรักษาระดับที่สูงกว่า 1.3000 โดยมีแรงกดดันด้านลบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 50 และ 100 ช่วงเวลา ผู้ขายยังคงควบคุมสถานการณ์ โดยมุ่งที่จะรองรับระดับใกล้ 1.2900 การลดลงเพิ่มเติมอาจเห็น GBP/USD ขยายการสูญเสียหากแรงกดดันในการขายทวีความรุนแรงขึ้น ในทางกลับกัน การฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 50 อาจให้ความสงบเล็กน้อย แต่แนวโน้มทั่วไปบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัด เว้นแต่คู่สกุลเงินจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 100 อย่างแข็งแกร่ง
  • USD/CHF ยังคงแข็งค่าท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น: คู่สกุลเงิน USD/CHF ยังคงซื้อขายด้วยทิศทางขาขึ้นรอบๆ 0.8660 ได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่าย (SMA) ระยะเวลา 50 ช่วยสนับสนุนในทันที สะท้อนถึงความสนใจของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง การต้านทานอยู่ใกล้ระดับ 0.8670 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางถัดไปของคู่สกุลเงิน การฝ่าแนวต้านนี้อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 0.8750 เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถฝ่าแนวต้านนี้อาจนำไปสู่การรวมตัวหรือการปรับฐานกลับไปสูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่าย (SMA) ระยะเวลา 50 ซึ่งผู้ซื้ออาจมองหาจุดเข้าสู่ใหม่
  • USD/CAD พุ่งขึ้นเมื่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่า: ค่าเงินดอลลาร์แคนาดายังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ USD/CAD ซื้อขายอยู่ราว 1.3833 หลังจากเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ ดอลลาร์แคนาดาเผชิญกับแรงกดดันก่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสโดยธนาคารแห่งประเทศแคนาดา ซึ่งกำหนดไว้ในวันพุธนี้ คู่สกุลเงินนี้ได้ฝ่าฝืนระดับแนวต้านหลักอย่างเด็ดขาด โดยมี EMA 50 วันที่ 1.3645 และ EMA 200 วันที่ 1.3617 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแรง เสริมสร้างแรงกระตุ้นจากแนวโน้มขาขึ้น ด้วย USD/CAD ใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เป้าหมายถัดไปอยู่ที่แนวต้านจิตวิทยาที่ 1.3900 โดยมีโอกาสที่จะทดสอบระดับ 1.4000 หากแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันยังคงอยู่ต่อไป
  • ราคาทองคำคงที่แต่เผชิญแรงต้านใกล้ $2,720: ราคาทองคำยังคงทนทาน ซื้อขายอยู่ราว $2,718 หลังจากแตะระดับสูงสุดใกล้ $2,723 ในช่วงก่อนหน้านี้ โลหะมีค่ายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวก อย่างไรก็ตาม แรงขาขึ้นได้ชะลอตัวลงเมื่อราคามาถึงระดับต้านที่ $2,720 ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าเทรดเดอร์อาจจะขายทำกำไรที่ระดับเหล่านี้ หากทองคำสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ $2,720 ไปได้ ก็อาจเปิดทางไปสู่กำไรเพิ่มเติมที่ระดับ $2,750 ในทางกลับกัน การปฏิเสธจากระดับปัจจุบันอาจนำไปสู่การดึงกลับไปที่โซน $2,700 หรือลงไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาซื้อเมื่อราคาลดลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Builders FirstSource ร่วงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน: หุ้น Builders FirstSource (BLDR) ร่วง 5.2% ทำให้เกิดการขาดทุนในดัชนี S&P 500 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีถึง 4.19% ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและความต้องการที่ลดลงในตลาดที่อยู่อาศัย หุ้นของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มผู้สร้างบ้านก็ร่วงเช่นกัน เช่น หุ้น Lennar (LEN) ร่วง 4.4% และหุ้นของ DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM), และ Toll Brothers (TOL) ต่างก็ร่วงเกิน 3%.
  • Cigna ร่วงหลังการเจรจาควบรวมกลับมาอีกครั้ง: หุ้นของ Cigna Group (CI) ร่วงลงกว่า 4% หลังจากที่ Bloomberg รายงานว่าบริษัทได้กลับมาเจรจาควบรวมกับ Humana ขึ้นใหม่ ความเป็นไปได้ในการควบรวมในภาคการประกันสุขภาพได้จุดประกายความกังวลในหมู่นักลงทุนเรื่องการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลและความท้าทายในการรวมบริษัท ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นของ Cigna ออกมา
  • VF Corp ร่วงลงหลังถูกลดเกรดโดย JPMorgan: หุ้นของ VF Corp (VFC) ตกลงมากกว่า 7% หลังจากที่ JPMorgan Chase เพิ่มหุ้นนี้เข้าในรายชื่อการเฝ้าระวังคาตาลิสลบของตน การลดเกรดนี้เพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นอย่างต่อเนื่อง
  • หุ้นของ Camping World Holdings ร่วงลงจากการปรับลดอันดับเครดิตของ JPMorgan: หุ้นของ Camping World Holdings (CWH) ร่วงลงมากกว่า 7% หลังจากที่ JPMorgan Chase ปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นจาก “เกินน้ำหนัก” เป็น “เป็นกลาง” การปรับลดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงในตลาดยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนและการออกค่าย
  • Nvidia พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้นกว่า 4% โดยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ เนื่องจากความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถด้าน AI ของบริษัทและโอกาสในการทำกำไรที่แข็งแกร่งยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุน การเพิ่มขึ้นของหุ้นช่วยดัน Nasdaq Composite ให้สูงขึ้น แม้ว่าความรู้สึกทั่วตลาดยังคงระมัดระวังอยู่ก็ตาม
  • หุ้นโบอิ้งเพิ่มขึ้นหลังจากบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหภาพ: หุ้นโบอิ้ง (BA) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการนัดหยุดงานที่อาจเกิดขึ้น ข้อตกลงใหม่นี้ซึ่งจะถูกลงคะแนนโดยสมาชิกในสัปดาห์นี้ ได้ช่วยเพิ่มขึ้นมูลค่าหุ้นของโบอิ้ง ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
  • Kenvue Inc เพิ่มขึ้นจากหุ้นนักลงทุนเชิงรุก: หุ้นของ Kenvue Inc (KVUE) พุ่งขึ้นกว่า 5% นำหน้ากำไรในดัชนี S&P 500 หลังจากรายงานว่านักลงทุนเชิงรุก Starboard Value ได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท

เมื่อการซื้อขายในวันจันทร์สิ้นสุดลง หุ้นในสหรัฐเผชิญกับสถานการณ์ผสมผสานท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของคลังที่เพิ่มขึ้น และนักลงทุนที่ระวังตัวก่อนการรายงานผลประกอบการสำคัญ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลงกว่า 340 จุด เนื่องจากหุ้นในกลุ่มผู้บริโภคและผู้สร้างบ้านลดลง ในขณะที่ S&P 500 ก็ปิดตัวในแดนลบ ทางด้าน Nasdaq Composite กลับสามารถขยับขึ้นมาได้เล็กน้อย ด้วยการสนับสนุนจากผู้นำในด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia ตลาดในยุโรปก็ประสบกับความยากลำบาก โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.7% ในขณะที่นักลงทุนรอคอยรายงานผลประกอบการของบริษัทสำคัญและติดตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน ตอบสนองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของจีนและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในญี่ปุ่น ด้วยรายงานผลประกอบการที่มากขึ้นในอนาคต ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเฝ้าดูว่า บริษัทต่าง ๆ จะสามารถนำพาผ่านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายนี้ได้อย่างไร รวมถึงสัญญาณใด ๆ จากธนาคารกลางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต